協(xié)同辦公軟件用戶手冊協(xié)同(專業(yè)版)

　　

【正文】 督辦 督辦即為請求文件的當(dāng)前處理人的上級督促辦理文件情況。 溫馨提醒 ： 只能取回未簽收的文件，如果發(fā)送出去的文件下一個(gè)步驟的處理人已簽收，則只能由下步處理人退回或請流程管理員重定位處理。 單擊 我經(jīng)辦的文件 、 我收藏的文件 、 我委托的文件 、 我協(xié)辦的文件 查看相應(yīng)頁簽列表文件記錄。 修改完成后，單 【保存】，完成正文修訂操作。 溫馨提醒 ： 如果處理意見比較長，則建議使用附件上傳的方式 上傳意見。 退回 將此節(jié)點(diǎn)處理的文件，退回到上一節(jié)點(diǎn)的處理人那里。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 17 頁 /共 92 頁 單擊【暫存】，保存已經(jīng)輸入到審批表單的信息。歸檔的方式有自動歸檔和手動歸檔兩種： ? 自動歸檔：即流程文件流轉(zhuǎn)結(jié)束后，自動根據(jù)流程的設(shè)置歸檔到知識中心的某個(gè)目錄中； ? 手動歸檔：即由歸檔人員根據(jù)文件的內(nèi)容選擇歸檔到哪個(gè)目錄。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 11 頁 /共 92 頁 特性說明 ? 靈 活性： 提供基于 WEB 瀏覽 器的窗體及流程自定 義 功能，可以 滿 足 組織單位 對 業(yè)務(wù)進(jìn)行重構(gòu)， 滿 足流程優(yōu)化及自定 義 配置的管理需求 。 實(shí)現(xiàn) 企 事 業(yè)內(nèi) 部 行政類、事務(wù)類、財(cái)務(wù)類等各種 審批 事 項(xiàng) 的 流轉(zhuǎn) 自 動 化 、 流程文 件多維度 的統(tǒng)計(jì) 、不同協(xié)作單 位 的公文交換 。 → 連續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹狀結(jié)構(gòu)。在此，您不僅能得到金蝶的服務(wù)資源，也能以優(yōu)惠的條件享受金蝶合作伙伴的資源。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識，如系統(tǒng)接口等，請先了解金蝶協(xié)同辦公軟件系統(tǒng)架構(gòu)、 MS SQL SERVER 知識和閱讀金蝶協(xié)同辦公軟件技術(shù)文檔。在提供優(yōu)秀產(chǎn)品的同時(shí)，不斷推出配套的培訓(xùn)服務(wù)，幫助用戶在應(yīng)用軟件時(shí)達(dá)到事半功倍的效果。 金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司是中國第一個(gè) WINDOWS 版財(cái)務(wù)軟件；第一個(gè)純 JAVA 中間件軟件；第一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的三層結(jié)構(gòu)的 ERP 系統(tǒng) — 金蝶 K/3 的締造者，同時(shí)金蝶 K/3還是中國中小型 企事業(yè)單位 ERP 市場中占有率最高的 企事業(yè)單位 管理軟件。 右擊 選中某一對象按下鼠標(biāo)右鍵。 通過構(gòu)建的 信息 資 源共享平臺，使企 事 業(yè) 單位的公告 、 新聞 、技 術(shù) 交流 文檔 、 其他 業(yè)務(wù) 系統(tǒng) 資 源 等能 夠在員 工 之間 得到 廣泛 的 利用和 傳 播。 使用人員說明 使用人員 操作說明 工作流 設(shè)計(jì) 人 員 流程的 設(shè)計(jì) 人 員 ，具體分 為 工作流系 統(tǒng)管 理人 員 和 業(yè)務(wù)流 程管理人 員 ，工作流系 統(tǒng)管 理人 員管 理整 個(gè) 工作流系 統(tǒng) ， 業(yè) 務(wù)流 程管理人 員負(fù)責(zé) 管理具體的流程。 草擬文件 草擬文件一般分為四個(gè)處理步驟： 步驟 操作說明 可否省略及原因 1 按照發(fā)文審批表單，填寫必要的信息，如標(biāo)題，主要用于后續(xù)處理跟蹤、查詢、匯總統(tǒng)計(jì)。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 18 頁 /共 92 頁 選擇路徑名稱，如果被選擇的路徑步驟，管理員沒有默 認(rèn)設(shè)置經(jīng)辦人員時(shí)，就需要由擬稿人靈活選擇下一步驟的經(jīng)辦人員： 單擊【選擇】按鈕，從組織架構(gòu)導(dǎo)航樹中選擇經(jīng)辦人員后，單擊【確認(rèn)發(fā)送】按鈕，發(fā)出擬稿審批申請，系統(tǒng)將提示文件已經(jīng)發(fā)送給指定的人員。 轉(zhuǎn)換 將正在處理的文件，選擇其它流程繼續(xù)流轉(zhuǎn)。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 23 頁 /共 92 頁 在附件詳情頁面， 可以對正 文附件 做 在線編輯，修改，下載，刪除，等相關(guān)操作。 用印（電子簽章） 應(yīng)用協(xié)同辦公系統(tǒng)后，組織單位通過工作流辦結(jié)的文件，往往需要在單位內(nèi)部，將電子文檔進(jìn)行傳閱、分發(fā)。 溫馨提醒 ： 在 〖 協(xié)同審批 〗 → 〖 已辦文件 〗 /〖文件監(jiān)控〗 /〖文件觀察〗中，查看完某個(gè)文件后，返回文件列表時(shí)，剛才查看的文件標(biāo)題變?yōu)樗{(lán)色。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 31 頁 /共 92 頁 單擊選擇套打模板，可將表單內(nèi)容直接打開進(jìn)行 word 套打操作。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 35 頁 /共 92 頁 操作前提 ： 1) 如果此節(jié)點(diǎn)的處理人在職位管理中沒有上級，則顯示的督辦關(guān)系也為空。在表單編輯頁面，單擊【跟蹤】，彈出流程處理跟蹤頁面，可以查看該流程從擬稿以及其它節(jié)點(diǎn)的辦理情況、 辦理意見、時(shí)間 跟蹤 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 33 頁 /共 92 頁 等 。 退回 將文件退回給上一個(gè)節(jié)點(diǎn)的處理人。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 27 頁 /共 92 頁 選擇簽章圖片，輸入密碼，單擊【確定】，完成圖片簽章。當(dāng)輸入了三次錯(cuò)誤的密碼后，系統(tǒng)將提示“簽名簽章密碼不正確，簽名不成功！”。 督辦 督辦即為請求文件的當(dāng)前處理人的上級督促辦理文件情況。 單擊文件標(biāo)題，進(jìn)入審批表單頁面，單擊【簽收】。（如果后續(xù)路徑的經(jīng)辦人已經(jīng)由管理人員配置好） 操作前提 ： 流程管理或設(shè)計(jì)人員， 將 審批表單及工作流程 設(shè)置好后，用戶才能在前臺進(jìn)行擬稿操作 。 與其他模塊應(yīng)用說明 轉(zhuǎn)傳閱 操作步驟 單擊 〖 協(xié)同審批 〗 → 〖 待辦文件 〗 /〖 已辦文件 〗 ，進(jìn)入相應(yīng)待辦 /已辦文件列表。 5. 建立 資 源管理平臺。 意見反饋 感謝您使用我們的產(chǎn)品及 用戶手冊。 斜體 提示信息。 8. 呼叫中心 通過客戶呼叫中心服務(wù)（ Call Center），提供全面、周到的服務(wù)，快速解答客戶應(yīng)用問題。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 1 頁 /共 92 頁 金蝶 協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 協(xié)同管理 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 2 頁 /共 92 頁 版權(quán)聲明 本書著作權(quán)屬于金蝶軟件（中國）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單位或個(gè)人不得以任何方式對本書的部分或全部內(nèi)容擅自進(jìn)行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印，改寫。它是以金蝶公司先進(jìn)的科技手段和專業(yè)化的服務(wù)隊(duì)伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項(xiàng)目完整、功能全面的系統(tǒng)性服務(wù)產(chǎn)品。 下劃線 輸入信息。 定義： 定義內(nèi)容中出現(xiàn)的 協(xié)同 或計(jì)算機(jī)術(shù)語。 實(shí)現(xiàn)跨地域工作的計(jì)劃、溝通、組織、協(xié)調(diào)。 2. 流程統(tǒng)計(jì) 查詢各統(tǒng)計(jì)報(bào)表 3. 工作流管理 設(shè)置表單，設(shè)置工作流，設(shè)置公文報(bào)表，設(shè)置表單字典，設(shè)置流程 轉(zhuǎn)換等 。 可省略。 待辦事宜提醒 待辦文件推送 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 20 頁 /共 92 頁 簽署審批意見 操作步驟 單擊 〖協(xié)同審批〗 → 〖 待辦文件 〗 進(jìn)入待辦文件列表界面。 催辦 給當(dāng)前處理人發(fā)送催辦信息 ， 催促文件及時(shí)辦理。 在簽章簽名頁面如輸入密碼不正確，系統(tǒng)將給出提示。 多頁簽中正文簽章 將鼠標(biāo)移動至要蓋章的位置，單擊【蓋 章】，彈出簽名簽章選擇界面。 暫存 暫存當(dāng)前表單的信息，基于 B/S 架構(gòu)的系統(tǒng)，網(wǎng)頁中的輸入項(xiàng)系統(tǒng)無法自動保存下來，因此如果用戶需要保存當(dāng)前 表單的數(shù)據(jù)需要手工單擊【暫存】按鈕。 單擊公文列表中的文件名稱進(jìn)入表單編輯頁面。 2) 擬稿人和文件監(jiān)控員 、經(jīng)辦人 可以進(jìn)行督辦操作。只有一個(gè)套打模板時(shí)，單擊【 Word 套打】， 直接打開進(jìn)行 word 套打操作。 操作按鈕說明 發(fā)送 在表單頁面，單擊【發(fā)送】，如果當(dāng)前節(jié)點(diǎn)是處理節(jié)點(diǎn)，則會出現(xiàn)選擇路徑和處理人界面 在選擇路徑和處理人界面，選擇處理步驟和人員后，單擊【確認(rèn)發(fā)送】，完成文件的發(fā)送操作。使用電子簽章技術(shù)，不但可以保持文件的完整性，同時(shí)由于電子簽章具有很高的安全性，具有不可移動、復(fù)制等特性，可以加快文件的利用效率，減少紙質(zhì)文件的傳遞成本。 數(shù)據(jù)項(xiàng)說明 編號 數(shù)據(jù)項(xiàng) 類型 說明及約束 是否必填 1. 選擇文件 字符 選擇需上傳的附件 否 2. 標(biāo)題 字符 標(biāo)題內(nèi)容信息 否 溫馨提醒 ： 附件類型為 doc 和 xls 的文件 才可以支持在線編輯，其他后綴 的文件暫不支持在線編輯操作 ，在附件列表中附件標(biāo)題后不顯示編輯圖標(biāo) 。 緩辦 將正在處理的文件， 暫緩 進(jìn)行處理 。 操作前提 ： 需要使用正文模板、紅頭模板、 WORD 套打等，需要系統(tǒng)管理員先在公文表單界面設(shè)置。 不可省略 2 創(chuàng)建正文內(nèi)容，為后續(xù)的審批、核稿、用印提供內(nèi)容基礎(chǔ)。 企事業(yè)單位 業(yè)務(wù)人 員 操作使用 業(yè)務(wù) 的人 員 ， 處 理工作流任 務(wù) 。 3. 建立互 動溝 通的平臺。 拖放 按住鼠標(biāo)左鍵不放移動鼠標(biāo)到指定位置，放開鼠標(biāo)鍵。 2022 年 10 月，金蝶正式對外發(fā)布了新一代產(chǎn)品 — 金蝶 EAS (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。 4. 實(shí)施咨詢服務(wù) 金蝶公司吸收十多萬客戶的 經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)的管理理念和管理軟件的實(shí)施方法，推出符合中國國情的標(biāo)準(zhǔn)軟件實(shí)施方法 金手指實(shí)施方法 。如果您沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程（請同金蝶本地分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系，獲得更多培訓(xùn)信息）。 11. 合作聯(lián)盟服務(wù) 我們和其他 IT 領(lǐng)域先導(dǎo)型的 企事業(yè)單位 進(jìn)行戰(zhàn)略合作，為您提供 企事業(yè)單位 管理咨詢、系統(tǒng)集成、相關(guān)知識培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。 窗體中的選項(xiàng)。 通過自定義表單 、 可視化流 程 圖 繪制 的組合 ， 流程 化 、模板化管理 非結(jié)構(gòu)化信息 ， 規(guī)范 企事業(yè)單位 管理行為 。 通過本企事業(yè)單位的系統(tǒng)管理員靈活的定制，用戶即可通過此模塊 實(shí)現(xiàn)文件的流轉(zhuǎn)、審批、歸檔、統(tǒng)計(jì)、催辦 、 督辦等應(yīng)用 。 數(shù)據(jù)項(xiàng)說明 編號 數(shù)據(jù)項(xiàng) 類型 說明及約束 是否必填 1. 標(biāo)題 字符 默認(rèn)顯示文件標(biāo)題信息 是 2. 接收人員 字符 傳閱的接收者 否 3. 接收部門 字符 傳閱的接收部門 ， 包含部門 及 子部門 下所有 否 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 14 頁 /共 92 頁 用戶 4. 加簽 單選 是：可以增加查看人員 否：不能增加查看人員 否 5. 是否共享傳閱意見 單選 是：共享傳閱意見，可查看其他 接收人 意見 否：不共享傳閱意見，不能查看其他 接收人意見 否 6. 是否關(guān)注回復(fù)意見 單選 是：關(guān)注回復(fù)意見，以消息方式提醒 否：不關(guān) 注回復(fù)意見 否 7. 內(nèi)容 字符 傳閱內(nèi)容信息默認(rèn)顯示文章內(nèi)容 否 8. 附件 字符 默認(rèn)顯示文章附件 勾選：發(fā)送附件給 接收人 不 勾選：則不發(fā)送附件給 接收人 否 歸檔到知識中心 流程文件在流轉(zhuǎn)完成后可以設(shè)置表單，附件等內(nèi)容歸檔到知識中心的某個(gè)欄目。以 *標(biāo)識的字段表示為必填項(xiàng)。 暫存 保存表單信息。 返回 返回待辦文件列表。在修改過程中，系統(tǒng)會自動記錄用戶的修改內(nèi)容、作者、時(shí)間，不同修改人的痕跡將以不同顏色 加以區(qū)分。 操作前提 ： 使用圖片簽章需在管理控制臺工作流參數(shù)中啟用“啟用系統(tǒng)圖片在正文中蓋章項(xiàng)”項(xiàng) . 查看文件 操作步驟 單擊【協(xié)同審 批】 → 〖 已辦文件 〗 進(jìn)入 我起草的文件 列表，可以 查看自己擬稿的 文件 記錄 。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 30 頁 /共 92 頁 取回 當(dāng)經(jīng)辦用戶發(fā)現(xiàn)文件發(fā)送錯(cuò)誤或需要取回進(jìn)行修改時(shí)，可以在 〖已辦文件〗列表單擊需要取 回的文件名稱，單擊【取回】即可將文件取回處理。 金蝶協(xié)同辦公軟件 用戶手冊 第 34 頁 /共 92 頁 數(shù)據(jù)項(xiàng)說明 編號 數(shù)據(jù)項(xiàng) 類型 說明及約束 是否必填 1. 接收人 字符 接收催辦人員 是