電子級磷酸市場調研報告-資料下載頁

　　

【正文】 料事業主體進而衍生、發展成以磷酸為主的化學成品事業。RASA 的電子材料測試用集成電路芯片再利用被大多數的臺灣半導體裝置制造廠商所采用；因此，RASA 工業株式會社和臺灣的產業發展有著堅實的密切合作關系。RASA 與臺商合資的曄晶科技，（這家所謂的曄晶科技是個貿易公司，主要從事 TFTLCD、IC 蝕刻液的買賣銷售，它的投資人有來自日本的RASA、丸善藥品產業 和臺灣的三聯科技 ——投資比例是 Rasa 工業 26%，多摩化學 13%，丸善藥品 25%，三聯科技 24%、多聯科技〈多摩化學、三聯之合資〉12%）曄晶科技用來銷售的產品（磷酸等原料），是由 RASA 大阪廠供應，為了增加對曄晶科技的供應量，RASA 出資在臺灣成立理盛精密科技股份有限公34 / 41司，主要生產電子級磷酸。該公司第一期年產量 6300 噸；為了供應華映 2022年在中科二期后里基地投資新建廠區的需求（預計其材料使用量將是目前的 2倍或更多），理盛精密已經于 2022 上半年再投資約新臺幣 3 億元增建二廠，預計 2022 年七月份完工，產量將提高到 20220 噸。 美國 SigmaAldrich Corporation 與 Honeywell美國 SigmaAldrich Corporation 與 Honeywell 類似于一集團公司,其子公司包括Sigma, Aldrich, Riedelde Ha235。n， Fluka and Supelco 等,是一家一流的生命科學與高科技公司。SigmaAldrich 與 Honeywell 共同經營其子公司 Riedelde Ha235。n 的電子級磷酸，但品牌（PURANAL174。）屬于 Honeywell。Honeywell 在中國的發展戰略是發展電子材料產業，并在中國尋求與電子材料供應企業和研究機構的合作。很有可能在不久的時間里 Honeywell 就會在中國大陸設立化學品材料的工廠。其中是否會涉及和我們產品相關的電子級化學品。 以色列的 ICL Group（ Israel Chemicals Limited）以色列的 ICL 高性能產品部 2022 年 11 月 6 日收購了美國的 Astaris LLC 公司的業務，形成了 ICL 新的業務部門ICL Performance Products LP。Astaris 是北美的 FMC Corporation 與 Solutia Inc 合資組建的北美公司，主要經營專用和食品級磷酸和磷酸鹽。Astaris 的磷酸為熱法磷酸。2022 年被 ICL收購后，Astaris 將由 ICL 的 Performance Products LP 經營。2022 年 7 月 12 日，ICL Performance Products LP 開始銷售半導體級超電子級磷酸，品牌為PurEtch?， 磷酸的標準已經超過了 SEMI 規定的 Grade3 純度級別。 德國的 Basf 與 Merck2022 年第二季度，德國的 Basf 完成對 Merck KGaA 電子化學品的收購，35 / 41BASF 增加了電子級磷酸產品。 波蘭 Kanto 與 Merck—KantoKanto（關東）是一家波蘭公司，公司建于 1990 年，當時主要是做化學品分裝設備，分管日本關東化學。1991 年，Kanto 與臺灣的 合資成立了 MerckKanto ,即默克關東。為此，波蘭 Kanto 的磷酸最終源于 Merck 公司，包括日本關東化學（ Kanto Chemical Co.,Inc）也銷售 Merck 的磷酸。 韓國東友東友是日本住友在韓國建立的三個子公司之一，主要生產電子級磷酸。2022 年產能為 7000 噸/年，目前產能不詳。 韓國東進 Dongjin Semichem東進 Dongjin Semichem 是韓國一家半導體原材料供應商，其產品包含磷酸蝕刻液。目前京東方使用的蝕刻液就是主要由東進提供。雖然經過多方查找，亞洲以外的磷酸供應廠商的產能還是未能了解到。雖然從進口數據上我們可以發現澳大利亞等國家也出口高價位磷酸，但是目前資料還不能使我們有充分的數據進行分析。 英國 GOWER 化學有限公司GOWER化學有限公司的產品涉及括高純化學品，其中電子級產品包含氫氟酸、硫酸、85%的磷酸。據該公司網頁介紹，他們的產品作為蝕刻液提供給日本的一家TV生產廠家。36 / 4110．國內電子級磷酸生產廠家 四川成洪磷公司四川成洪磷化工廠是 1988 年由成都化工研究設計院和洪雅縣電力公司合資興辦的，產品以黃磷為主。多年來，由于體制原因，工廠經營理念落后，后續發展資金投入不足，技術和管理水平不高，錯過了幾次發展機遇。到 2022 年，工廠已是資不抵債、瀕臨倒閉，技術人才紛紛外流。在縣委、縣政府的指導下，工廠實現平穩轉制，職工李全東等人籌資買下工廠，承擔了 2022 多萬元的債務，組建四川成洪磷化工有限責任公司。從轉制到 2022 年，公司共完成銷售收入1．6 億元，實現稅利 1600 多萬元，是轉制前十幾年的總和。2022 年，公司正式提出研發高純電子級磷酸的設想，并成立研發中心，投入研發資金數百萬元，通過上千次的試驗，于 2022 年 10 月研發成功，通過了年產 3000 噸生產線改造，關鍵核心技術取得重大突破，產品取得了日本、韓國和國際權威機構的檢測認可，批量產品達到目前國際最高端電子級磷酸水平。高純電子級磷酸核心技術的攻關成功為成洪磷公司的再次發展奠定了雄厚的技術基礎，引起國內外業界的廣泛關注，多家外商表達了投資合作意向，經過幾個月談判考察，公司與新加坡奧托斯集團、蘇州電子材料公司、成都世森科技投資公司達成投資合作協議，組建了中外合資眉山勝科電子化學有限公司，電子化學品基地建在洪雅縣將軍工業集中區。項目總投資約 6420 萬美元，全部建成投產后可實現年產值 20 億元，稅利 5 億元。四川成洪磷是目前國內對外公布有電子級磷酸的生產企業，和江陰澄星的準電子級磷酸有所不同，他們對外宣稱已經有質量相當于 SEMI2 級的電子級磷酸。通過我公司銷售人員索要的樣品送檢分析報告，該公司的產品基本能滿足在 TFTLCD 行業的使用要求。成洪磷公司使用多級偶合法生產電子級磷酸，應該說是目前國內電子級磷酸做得最好的一家。2022 年以這個項目向國家發改委申請了高技術產業化項目。但從出口數據看，企業的增長速度還沒有對外宣傳的那樣好，可能在技術上還37 / 41有一些難關需要克服。下表是成洪磷公司 2022 年 18 月磷酸出口數據：項目 1 2 3 4 5 6 7 8出口量 114 0出口價 0從量上看,成洪磷的出口量是逐步上升的,可到了 8 月就沒有出口了,可能與出口受限,磷酸不賺錢有直接關系。從價格上看,增長幅度還是很大的,除了原材料因素外也與產品質量提高有直接關系。國內電子級磷酸的產業化突破，成洪磷公司是最有可能的一家。 江陰澄星磷化工（集團）股份有限公司集團有限公司是生產、經營磷化工系列產品起家的企業集團，中國 500 強企業第 310 名。集團公司總資產達 45 億元，員工 3530 多名。在沿海各省、直轄市設有 20 多個銷售辦事處。江陰長江沿岸建有 2 萬噸級（可以停靠 5 萬噸級貨輪）專用化工碼頭，和10 萬立方米各種化工儲罐；擁有 200 輛黃磷鐵路自備罐車和 2022 個黃磷專用集裝箱罐；澄星集團 2022 年實現銷售收入 億元（其中磷化工銷售 80 多億元） ，實現利稅（包括關稅）8 億多元，外貿進出口總額實現 5 億美元。澄星集團的核心企業－江蘇澄星磷化工股份有限公司在上海證券交易所掛牌上市（簡稱“ 澄星股份”，股票代碼 600078） 。2022 年，被評為“國家級高新技術企業”。澄星股份經過資產、業務整合，確立了精細磷化工產品的主營方向，已經通過 ISO900ISO14001 體系認證，是國內精細磷化工生產企業中綜合規模最大、品種最多的企業。二水磷酸氫鈣是澄星股份的優勢拳頭產品，設計能力達 5 萬噸，年產各種規格的磷酸氫鈣 4 萬多噸。其中牙膏級產品通過世界知名牙膏廠商的供應商認38 / 41證。江陰澄星磷化工（集團）股份有限公司主營產品：磷酸、三聚磷酸鈉、磷酸氫鈣、多聚磷酸、焦磷酸鈉、六偏磷酸鈉、磷酸二氫鈉、磷酸氫二鈉、磷酸三鈉、磷酸三鈣、磷酸氫二鉀、磷酸二氫鉀、焦磷酸鉀、磷酸、磷氧化物、磷酸鹽、磷酸、三聚磷酸鈉、磷酸氫鈣。2022 年 7 月底，公司總資產已超 4 億元，礦電磷一體化投資超 10 億元，已形成相當的企業規模。江陰澄星目前生產的叫準電子級磷酸。其”準電子級” 磷酸的產量號稱達到5 萬噸。我們的推斷是，澄星股份當前并無電子級磷酸生產技術，其生產并出口的是比醫藥級略高的磷酸。國外由于黃磷價格上升，轉而采購磷酸作為原料進行再加工，澄星的產品正好作為國際廠商的中間原料。另據我公司銷售人員提供信息：因 TFTLCD 的迅猛增產,IC 持續保持增長, 對磷酸等電子級材料需求增加很大,因此,日本有公司將澄星的“準電子級磷酸” 摻入電子級磷酸中 ,以適應 TFTLCD 生產對磷酸的需求。澄星集團采用食品磷酸凈化的方法生產“準電子級磷酸” ，由于 TFT 用磷酸和 IC 用磷酸在質量要求上有很大的差別，所以我們可以稱澄星的磷酸叫“TFT酸） 。下表是澄星集團 2022 年 18 月出口情況。澄星集團 2022 年 18 月出口情況表1 2 3 4 5 6 7 8食品酸量 797 5968 7539 10350 16489食品酸價 工業酸量 7657 5650 7781 / / /工業本價 / / /表中可以看出：1．澄星每月出口的磷酸量基本保持在 10000 噸以上，只有 6 月稍差；2．同樣受到出口政策的影響，5 月以后工業磷酸不出口了，都是以食品磷39 / 41酸的形式出口了。3．出口價格從 1 月份的 美元/kg 上漲到 8 月份的 美元/kg, 上漲幅度達到 倍。4．澄星集團出口的食品酸和工業酸在價格上相關不大，也就是說他們出口的“準電子級 ”磷酸和食品磷酸在質量上差別不是很大。和成洪磷公司的出口價格比較，相差 300 元左右。 其它信息湖北興發集團日前與外資企業華星控股有限公司達成協議，將共同出資在點軍區建立電子級磷酸及相關化工產品生產基地。興發產業鏈也隨之延伸至電子級，實現了化工產品由工業級向食品級、醫藥級、電子級的重大轉變。電子級磷酸應用于發展前途廣闊的 IT 產業，被稱為“磷酸行業皇冠上的明珠” ，其關鍵技術長時間壟斷在美國、德國、日本等發達國家的跨國企業集團手中。隨著半導體芯片制造業向中國轉移，我國電子級磷酸的用量將隨之猛增。近幾年來，興發集團圍繞精細磷化工產業，兩頭延伸產品鏈條。一方面，向產品上游延伸，大力開發水電和礦產資源。另一方面，依靠“省磷化工工程中心”和 “省博士后興發集團產業基地”兩個技術創新平臺，向下游開發系列新產品。目前，公司產品已由原來的 1 個系列 3 個品種發展到 11 個系列近 50個品種，主導產品已從以工業級為主轉到以食品級、醫藥級為主，產品鏈也從無機磷延伸到有機磷。該項目的建設，得到社會各界的高度關注，省財政廳、省科技廳將該項目列入省重大科技項目，省財政就該項目的研究和開發撥付專項扶持資金 500 萬元。該項目建成投產后，可形成首期 10000 噸/年電子級磷酸的生產示范基地，每年可為集團新增銷售收入 9500 萬元。40 / 4111．風險分析 市場風險電子級磷酸市場就大陸而言，容量有限，市場風險在于市場的準入和市場的競爭。市場的準入，用戶對電子級磷酸的準入門檻是高的，要得到客戶上線試用，就要在企業形象、生產環境、企業生產質量保證體系、質量分析檢測手段等方面首先得到認可，上線試用后對發現的問題還必須有快速反應的能力，這個過程是漫長的。同時也要講究市場開拓策略，目標客戶是首先定在 TFTLCD，還是首先選定 IC，是從中小客戶入手還是從大客戶入手攻關，面對的都是市場風險。要有一整套解決市場準入的實施方案，否則就是能生產出電子級磷酸也不一定占有電子級磷酸市場。市場競爭，電子級磷酸是利好項目，已經進入或正在進入或準備進入的廠家不在少數，IC 行業成洪磷已經進入，TFT 行業澄星已經進入，湖北新發得到政府大力支持正在進入，還有其它企業也在想著進入這個行業，所以要在 TFT和 IC 中站住腳，與他們的競爭是不可回避的。 技術風險從 20 噸規模擴大到 3000 或 5000 噸規模在技術上是有風險的，化工技術不遵循相似放大原理，從小試到中間試驗再到擴大試驗，最后形成產業化規模，每一個階段都必須經過技術鑒定，才能保證產業化的成功。 成本風險成本的風險在于過程中的物質不能完全回收或者說充分利用，多種磷酸生產方法包括了濕法，熱法和結晶法。除了質量以外成本將是決定產品能否進入市場并占領市場的關鍵因素。濕法生產的磷酸很難通過濃縮凈化達到電子水平要求，熱法磷酸又很難控41 / 41制到成本最低，特別是黃磷凈化中的磷損失，造成成本居高不下，利用濕法磷酸結晶法生產，就可以綜合回收利用余酸，提高產品質量，降低生產綜合成本。比較而言此方法的成本風險不存在。