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陳志武：投資管理—共同基金和對沖基金(編輯修改稿)

2026-02-08 17:15 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】師退休金（總資金：88 0 億美元）賓州雇員退休金（總資金：28 0 億美元）威州共同退休金（總資金：67 0 億美元）Yale School of Management 《世界咨詢師》出路之二：如果采用主動式投資策略，則風(fēng)險控制最為重要 ! Yale School of Management 《世界咨詢師》為什么風(fēng)險控制？ ?每個人都認為自己勝過一般人，但這并不可能。 ?每個股民 /基金經(jīng)理都認為，自己對未來市場的發(fā)展動向了解得比別人多。 ?或許你比別人更了解一些公司，但你不可能對每家公司都如此。 ?為避免因少數(shù)幾個股票的損失而使你整個投資業(yè)績太差，應(yīng)分散投資 ! Yale School of Management 《世界咨詢師》圖一：不同證券類在美國歷年的財富積累 $0$1$10$100$1,000$10,0001925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2022$2279 $7860 $71 $51 $17 小公司股大公司股公司債券長期公債中期公債短期公債版權(quán)所有： Ibbotson Associates 1926年初投 1元，到今天值多少？ Yale School of Management 《世界咨詢師》圖二：從月回報率看風(fēng)險的含意 30%20%10%0%10%20%30%40%50%60%199702 199704 199706 199708 199710 199712 199802 199804 199806 199808 199810 199812 199902 199904 199906 199908 199910 199912 202202 202204 202206 202208 202210 202212只持單只股：誠成文化 20只股票的等份投資組合（含誠成文化） +135% Yale School of Management 《世界咨詢師》如何讓你睡好覺 ? 50%30%10%10%30%50%70%90%Jan96Mar96May96Jul96Sep96Nov96Jan97Mar97May97Jul97Sep97Nov97Jan98Mar98May98Jul98Sep98T i m eMonthly ReturnsO n e S t oc ks10 S t oc ks ( e qu a l l y w e i g h t e d)30 S t oc

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