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erp企業管理軟件培訓大綱(編輯修改稿)

2026-05-04 05:37 本頁面

　

【文章內容簡介】成合同l 產品明細和客戶信息都自動關聯l 可以再次修改和編輯然后生成新的合同8. 報價生成詢價l 可以由報價直接生成詢價單l 詢價明細自動關聯，也可以再次編輯和修改9. 報價導出l 可批量導出報價資料為EXCEL格式的文檔，有利于報價離線分析和再次利用。l 導出權限和導出范圍可在后臺自由控制10. 報價參數設置l 報價字段、報價編號、報價明細格式、報價審批流程自定義設置七、詢價管理1. 詢價資料管理l 全面記錄詢價信息，包括詢價基本信息、歷史跟進記錄、原始報價、詢價明細、正式報價明細可以在一個界面集中查詢。2. 詢價功能控制l 可以不啟用詢價l 可以錄入報價時選擇是否詢價l 可以一直啟用詢價3. 詢價導出l 可批量導出詢價資料為EXCEL格式的文檔，有利于離線分析和再次利用。l 導出權限和導出范圍可在后臺自由控制4. 詢價參數設置l 詢價字段自定義l 詢價編號自定義八、退貨管理1. 退貨資料管理l 全面記錄退貨信息，在退貨界面可以集中查看關聯合同、產品明細、退款進展、入庫進展等信息。2. 業務關聯l 退貨添加時可以關聯合同的產品明細l 退貨單中可以直接退款l 從退貨單可以申請入庫，并可分批入庫l 退貨附件支持圖文混排，可以上傳圖片和附件。3. 退貨參數設置l 退貨編號自定義l 退貨分類和狀態自定義4. 退貨統計分析l 退貨新增數量人員、小組、部門對比l 退貨新增金額人員、小組、部門對比l 退貨新增數量年、月、周、日對比l 退貨新增金額年、月、周、日對比l 退貨狀態、分類、區域、行業的數量分布l 退貨狀態、分類、區域、行業的金額分布l 客戶退貨數量和金額排行l 所有統計分析結果以柱狀圖、折線圖、餅狀圖顯示，并且可以導出和打印。九、售后管理1. 售后資料管理l 全面記錄售后信息，在售后界面可以集中查看售后各階段的處理情況。l 售后環節完整記錄每一環節的處理情況l 各環節都可指定下一環節的售后處理人員l 處理完各環節后，售后單自動從“處理中”狀態轉為“處理完畢”l 售后權限只有被指定的售后人員才可以處理售后l 售后人員只能修改自己權限范圍內的資料2. 售后檢索l 售后快速檢索l 售后高級檢索l 支持智能模糊查詢l 售后附件支持圖文混排，可以上傳圖片和附件。3. 售后流程設置l 自由設置售后環節，以及各環節處理情況。4. 售后打印模板設置l 打印格式完全自定義l 可以設置多套打印模板，并自動套用對應打印格式l 所有售后信息、客戶信息都可自動關聯5. 售后統計分析l 售后新增數量人員、小組、部門對比l 售后新增數量年、月、周、日對比l 售后分類、處理結果、緊急程度、處理方式的數量分布l 售后數量區域、行業分布l 所有統計分析結果以柱狀圖、折線圖、餅狀圖顯示，并且可以導出和打印。6. 售后參數設置l 售后編號、售后分類、售后緊急程度、售后處理時間、售后方式自定義設置l 售后流程模板自定義設置l 售后打印模板自定義設置十、競爭對手分析1. 對手資料管理l 全面記錄競爭對手的基本信息，競爭對手最新動態、業務方向、主打產品、銷售模式、競爭優劣勢等都在一個界面集中顯示。l 對手最新動態：可派專人實時添加對手最新動態2. 對手參數設置l 對手編號自定義l 對手威脅級別和企業性質自定義十一、團隊管理1. 跟進管理l 客戶跟進數量部門、小組、人員對比l 客戶跟進數量年、月、周、日對比l 客戶跟進數量24小時時間段對比2. 點評管理l 上級對下屬的跟進記錄進行點評l 下屬可以查看到上級的點評l 上級可以查看到自己給下屬的點評3. 日程管理l 可以添加月計劃、周計劃、日計劃以及完成情況l 每天可以添加多條日計劃l 上級可以快速檢索到下屬的日程安排l 上級可以給下屬指派日程l 系統自動提醒待完成日程和延誤日程l 日程修改時間可在后臺設置4. 績效管理l 對比銷售人員的各項業績情況l 對比銷售人員的合同收款和發票開具情況l 對比售后人員的售后數量l 對比銷售人員的合同退貨和退款情況l 對比員工工資和費用5. 提成管理l 可以按照銷售額或毛利設置提成基數l 可以按照同一比例、累加比例、產品比例計算提成l 可以按照柱狀圖、折線圖或餅圖統計待發提成和已發提成6. 員工通訊錄l 方便查詢公司所有員工的聯系方式l 老板控制臺整體把握本月銷售情況和上月的同期對比l 宏觀統計本月財務出入賬情況和上月的同期對比第二部分庫存管理一、采購管理1. 采購資料管理l 全面記錄采購信息，在采購界面可以集中查看產品采購明細、洽談進展、付款情況、入庫進展等信息。2. 預購l 預購流程可以選擇性啟用l 多份預購單可以分批合并為同一供應商的采購單l 采購附件支持圖文混排，可以上傳圖片或附件3. 分期付款l 自動生成應付賬款信息l 可以一次付清，也可以分期多次付款l 應付賬款提醒l 分批入庫可以分批多次入庫4. 采購到貨提醒l 編輯采購單時可設置到貨日期，系統會及時提醒5. 采購檢索l 采購單快速檢索l 采購單高級檢索l 支持智能模糊查詢6. 采購審批l 可以根據業務需要決定是否開啟采購審批l 審批流程自定義l 審批級別沒有限制l 審批人員智能匹配7. 采購打印l 打印格式完全自定義l 可以設置多套打印模板，并自動套用對應打印格式l 所有采購信息、產品明細、供應商信息都可自動關聯8. 采購導出l 可批量導出采購信息為EXCEL格式的文檔，有利于采購離線分析和再次利用。l 導出權限和導出范圍可在后臺自由控制9. 采購參數設置l 預購編號自定義設置l 采購字段、編號、明細格式、分類自定義設置l 審批流程自定義設置

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