造紙行業市場發展運行分析研究報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 （一）世界經濟增長步伐緩慢2012年，一些主要的國際機構不斷下調世界經濟增長的預期，發達經濟體的經濟增長勢頭一般，美國經濟疾病纏身，%的增長率；歐元區經濟仍然深陷衰退之中；日本經濟形勢也持續衰落局面。同時，2012年新興經濟體的增速也普遍下滑，“金磚國家”均不同程度的面臨增長難題，俄羅斯、印度、南非、巴西以及中國，經濟增速都有所放緩。（二）全球金融波動震蕩國際金融危機爆發以來，各國過度依靠財政和貨幣政策來調節經濟運行，尤其是一些國家濫用貨幣政策的問題相當嚴重。2012年，歐、美、日央行競相實行不受上限約束的量化寬松政策。雖有一時之效，卻帶來全球流動性風險。從以往量化寬松政策的施行后果來看，流動性的增大不可避免地造成大量熱錢到處流動，炒作金融產品與大宗商品，致使股市和匯市震蕩，導致新興經濟體面臨輸入性的通脹壓力。（三）國際貿易熱度大幅降溫世界經濟持續低迷連帶國際貿易增長步履蹣跚，特別是受歐洲債務危機影響，進出口市場呈現萎靡之勢。世界貿易組織公布的資料數據顯示，%，增速比2011年下降50%，甚至不及前20年平均值的一半。其中，%，%。（四）新興經濟體占比增加近幾年，隨著全球經濟進一步復蘇與發展，歐美日等發達經濟體已不再是全球經濟的唯一主導。從全球GDP貢獻率的分布來看，金磚四國已經迎頭趕上，中國也在2010年就已經超過日本，成為全球第二大經濟體。圖4 20112012主要經濟體GDP增速具體來說，無論是投資還是消費，新興經濟體的增長速度的都是驚人的。2008年，新興經濟體的投資占全球的比例已經超過一半，中國的四萬億投資的拉動作用很大。反觀消費，發達國家消費盡管仍然占據絕對地位，但呈現大幅下滑的狀態，近幾年新興經濟體的消費有明顯上升趨勢，未來增長的潛力巨大。展望2013年，全球性的不確定和不穩定因素仍然存在，并且持續影響國際經濟復蘇的進程。除美國財政風險和歐債危機的影響外，貿易保護主義不容小覷，一些國家的從政者出于獲取特定選民和利益集團的支持，無端制造貿易摩擦，類似于層出不窮的“雙反”調查等不符合自由公平貿易的舉動仍將存在。但一些新的積極方面因素也值得我們進一步期待，整個社會的主要經濟體前景向好，新的產業革命呼之欲出，目前，材料科技、信息技術、能源技術發展迅速，世界經濟會擁有新的增長點。二、國際經濟形勢對行業的影響（一）原料成本價格變化造紙業在歐美已經走下坡路，由于電子媒介的高速發展，對于以紙張為載體的傳統媒體需求已經大幅下降，在當地表現就是現在報紙、書刊的發行量逐年下降，在中國表現就是美廢供應的量日益緊張，在一定程度上會引起廢紙價格上漲。同時，目前全球商品漿庫存仍處于高于30天的合理水平，而全球經濟下滑導致制品價格下滑也反作用于原材料價格下滑，導致其基本無法提價，價格未來預期會維持低位。（二）造紙發展重心轉移當今造紙發展重心已由歐美向東南亞轉移，亞太地區正逐漸成為全球造紙業的發展重心。，這主要得益于一些新興亞太國家市場需求的增加。此外，瓦楞紙產品和高檔包裝紙市場需求的增加，也為亞太地區造紙業的繁榮貢獻了一定的力量。與西方國家相比，亞太地區的消費品回收產業也非常發達，回收產業在全球造紙業中的重要性正日益提高，隨著回收技術的不斷進步，造紙業對回收纖維的需求也在不斷增加。無論是從經濟還是從環保的角度看，對廢紙進行回收利用都能給企業帶來顯著的效益。與此同時，紙張回收也是全球纖維質材料的第二大來源，擁有巨大的增長潛力。（三）行業盈利水平較低由于國際經濟復蘇緩慢，貿易保護主義抬頭等多種因素的影響，2012年中國造紙業的出口受到了較大影響，出口增速同比有所下降。由于行業供過于求現象嚴重，而且產品同質化情況明顯，使得行業多數產品的議價能力偏弱。在經濟增速下滑導致原材料價格大幅下跌的背景下，行業產品價格下跌的更快，進而導致行業盈利能力不升反降。2012年，各種紙品價格均處于下滑態勢，噸紙毛利基本處于底位。預期2013年，全球經濟環境充滿復雜性與不確定性，造紙工業經濟運行將處于新的轉型與尋求新平衡的過程中。第三節 產業政策對行業的影響一、重點政策匯總隨著產業政策的不斷出臺，造紙行業的發展和運行將受到一定程度的影響。下表為2012年我國出臺的對行業有影響的產業政策匯總。表4 2012國家重點政策一覽表發布時間發布單位政策名稱政策重點政策影響工信部《工業清潔生產推行“十二五”規劃》《工業清潔生產推行“十二五”規劃》圍繞節能減排要求，以高能耗、高排放、污染重和資源消耗型行業為重點，以提升工業清潔生產水平為目標，以技術進步為主線，加快清潔生產方式明確了“十二五”器件工業清潔生產總體目標和主要任務國家環境保護部《制漿造紙廢水治理工程技術規范》《制漿造紙廢水治理工程技術規范》適用于采用化學制漿、化學機械紙漿、機械制漿及廢紙紙漿工藝的制漿和造紙企業的廢水治理工程，可作為環境影響評價、可行性研究、設計、施工、安裝、調試、驗收、運行于監督管理的技術依據《規范》規定了紙漿造紙工業廢水治理工程設計、施工、驗收、運行與維護的技術要求。提升了行業的準入門檻，提高了企業運營的成本工信部《硫酸鹽全無氯漂白紙漿的判定》由全國造紙標準化中心委托中國制漿造紙研究院、貴州赤天化紙業股份有限公司和國家紙張質量監督檢驗中心共同起草該判定讓消費者了解是否使用的是綠色、環保、有利于健康產品提供了科學的判定依據對全無氯漂白紙漿用于食品包裝用紙、生活用紙起著促進作用，對保障食品安全、人身健康有積極作用國家質檢總局《關于2012年紙巾紙等3類產品質量國家監督專項抽查情況的通報》《通報》就日前國家質量監督檢驗檢疫總局組織對紙巾紙等類產品共565家企業生產的585批次產品開展的產品質量國家監督專項抽查的有關情況進行了通報抽查發現，大中型企業產品質量較好，小型企業產品抽查批次合格率較低，影響行業整體質量水平有助于督促造紙企業提升自身質量標準，促進行業良性發展國家發改委《關于全國循環經濟工作先進單位備選名單的公示》擬表彰的單位均符合《國家發展改革委關于組織推薦全國循環經濟工作先進單位的通知》的基本條件，且“十一五”節能減排任務均已完成，近三年未發生過重大環境污染事件和重大安全事故初步確定了77個擬表彰的單位，其中造紙企業有：山東泉林紙業有限責任公司、貴州赤天化紙業股份有限公司規劃明確提出了廢物資源化的發展目標和技術重點，有助于提高行業的廢物利用水平明確提出了造紙行業相關重點技術，能夠切實促進相關技術的提升國務院《節能減排“十二五”規劃》《規劃》要求到2015年，（按2005年價格計算），%（%）；《規劃》還要求把能源消費總量、污染物排放總量作為能評和環評審批的重要依據，對電力、鋼鐵、造紙、印染行業實行主要污染物排放總量控制，對新建、擴建項目實施排污量等量或減量置換為淘汰落后產能，《規劃》要求重點淘汰小火電2000萬千瓦、煉鐵產能4800萬噸、煉鋼產能4800萬噸、焦炭產能4200萬噸、造紙產能1500萬噸等《規劃》的出臺，將進一步明確“十二五”節能減排目標和任務，促進經濟形式轉變工信部《2012年16個工業行業淘汰落后產能企業名單（第二批）》淘汰落后產能名單涉及煉鐵、煉鋼、焦炭、鐵合金、電石、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉、水泥、平板玻璃、造紙、酒精、制革、印染、化纖、鉛蓄電池等16個行業182家企業，與此前工信部公布的第一批名單（19個行業2358家企業）相比，行業與企業數量均大幅減少造紙行業名單共涉及51家企業，（第一批涉及造紙行業589家企業，）有助于造紙企業技術改造、促進行業內淘汰落后產能數據來源：世經未來二、重點政策分析（一）工業清潔生產十二五規劃2012年3月，工信部正式發布《工業清潔生產推行“十二五”規劃》，根據規劃，今后將在造紙等行業實施化學需氧量削減工程。《規劃》提出，清潔生產是從源頭提高資源利用效率、減少或避免污染物產生的有效措施，是促進產業升級、推動工業發展方式轉變的重要途徑。“十二五”期間，工業領域清潔生產推進機制進一步健全，技術支撐能力顯著提高，清潔生產服務體系更加完善，重點行業省級以上工業園區企業清潔生產水平大幅提升，清潔生產對科學利用資源節能減排的促進作用更加突出，為全面建立清潔生產方式奠定堅實基礎。具體目標包括，到2015年通過實施重點工程有效削減主要污染物生產量；重點行業70%以上企業達到清潔生產評價指標體系中“清潔生產先進企業”水平，培育500家清潔生產示范企業。在《規劃》確定的重點工程中，化學需氧量削減工程也是其中之一。化學需氧量是指在強酸性條件下重鉻酸鉀氧化一升污水中有機物所需的氧量，可大致表示污水中的有機物量。《規劃》提出，在造紙行業將推廣紙漿無元素氯漂白技術，到2015年實現技術普及率40%。這一規劃的提出，提高了對造紙行業未來的技術要求，也相當于提高了造紙行業的門檻。（二）節能減排“十二五”規劃國務院常務會與2012年7月討論通過《節能減排“十二五”規劃》，根據規劃要求，調整優化產業結構來抑制高耗能、高排放行業過快增長，加快淘汰落后產能，改造提升傳統產業，調整能源消費結構，推動服務業和戰略性新興產業發展。規劃強調，合理控制固定資產投資增速和火電、鋼鐵、水泥、造紙、印染等重點行業發展規模，提高新建項目節能、環保、土地、安全等準入門檻。把能源消費總量、污染物排放總量作為能評和環評審批的重要依據，對電力、鋼鐵、造紙、印染行業實行主要污染物排放總量控制，對新建、擴建項目實施排污量等量或減量置換。優化電力、鋼鐵、水泥、玻璃、陶瓷、造紙等重點行業區域空間布局。對造紙業中，無堿回收的堿法制漿生產線、單條產能小于1萬噸的廢紙漿生產線。另外，加大工業廢水治理力度。以制漿造紙、印染、食品加工、農肥產品加工等行業為重點，繼續加大污染深度治理和工藝技術改造。制漿造紙企業加快建設堿回收裝置，大中型造紙企業、有脫墨的廢紙造紙企業等實施廢水三級深度處理。這一計劃的推出，意味著高耗能、高排放和產能過剩行業新上項目將會受到嚴格控制。這些行業的準入門檻將進一步提高。調整能源結構將是節能減排目標完成的重要措施，發展水電，在確保安全的基礎上發展核電，加快發展天然氣，因地制宜大力發展風能、太陽能、生物質能、地熱能等可再生能源將是我國能源發展的主要策略。根據規劃，節能減排首先是工業節能減排，重點推進電力、煤炭、鋼鐵、有色金屬、石油石化、化工、建材、造紙、紡織、印染、食品加工等行業節能減排。在全方位減排的背景下，節能技術和節能產業有望在未來五年內獲得快速發展。這一規劃的推出，將進一步推進造紙行業企業加大技術投資力度，推進節能減排進程，有利于產業結構調整。三、政策未來發展趨勢2012年，由于空氣質量、水質量等環境問題的頻繁出現，國家將加大對生態經濟的支持力度，對污染嚴重的行業實施更嚴格的環保政策。加大淘汰落后產能和節能減排的力度。對于各個省市規模小且各項技術標準不達標的企業加快淘汰，并扶持和鼓勵環保政策實行到位的企業。推進污染物排放指標的細化進程。目前環保部正在制定“十二五”期間污染物總量控制方案，將對造紙工業污染物排放量實施更加嚴格和細致的管理（包括中控管理、全口徑統計、污染物總量交易管理措施等）。嚴格規范造紙業項目審批流程。作為重污染行業，造紙業新建項目申請必須遵循國家各項指標要求。并且對已審批的項目進行跟蹤檢查，一旦出現與所申請項目內容不一致或者各項指標不達標的情況，要進行控制與規范。繼續推進林紙一體化建設。中國的“林紙一體化”建設已經執行了很長時間，取得了一定的效果，但是我國林紙資源仍然不足，大量需要依賴進口。為推進造紙行業的發展，提高行業的國際競爭力，國家將在現有的政策基礎上，進一步加大扶持力度，推進林紙一體化的更深更遠發展。第四節 造紙行業社會環境分析一、行業發展社會環境概述我國紙及紙制品的產量和消費量均在世界領先地位，隨著世界經濟格局的重大調整和我國經濟社會轉型的明顯加速，我國造紙工業發展面臨則資源、能源和環境的約束日益明顯，其中影響造紙行業發展的社會環境因素主要有以下幾個方面：節能環保意識。造紙行業是一個用水多、能耗大、污染嚴重的行業。隨著環保新標準的全面實施將促進造紙行業進一步升級調整，企業達標排放要做好清潔生產和末端深度治理。造紙行業迎來大升級、大調整的關鍵時期，也是造紙企業要生存，惟一的辦法就是加快步伐，走上綠色發展的道路。宏觀政策推動節約型紙業發展。目前，我國造紙行業小企業占了全行業企業總數的1/3左右。小企業高耗能低產出連累行業，使行業能耗較高。我國只有走符合中國國情的原料與消費雙節約的發展道路，構建安全、穩定、經濟、清潔的現代能源產業體系，才能支撐日益擴大的紙業產量與消費。社會購買力與消費習慣。我國紙品人均年消費量低于世界人均消費量，與發達國家消費量還有差距。對現代高檔紙品的消費需求將逐步增多，隨著我國人均購買力的不斷提高，高檔紙品的市場需求將快速增長。此外我國長期以非木纖維作為主要造紙原料，正逐步改變。造紙行業細分品種中，用于高端包裝和具備剛性日用需求的白卡紙消費需求相對較好，而銅版紙、書寫紙和新聞紙受閱讀習慣改變的影響，消費需求下降。社會觀念與人口結構。社會觀念的養成是一個長期的過程，它隨著時間的發展和社會的進步而不斷的發生變化。社會觀念和人口結構對整個造紙行業消費的影響力度較小，但是對特定的紙制產品有較為明顯的影響，例如紙尿布市場，隨著人們育兒觀念的轉變以及社會人口老齡化的發展，紙尿布的市場需求量將有大幅增加。二、社會重大事件分析（一）啟東王子排海項目叫停王子造紙廠是日本最大的造紙廠，世界十大造紙廠之一。江蘇南通王子制紙項目規劃總投資約25億美元。；2條分別年產40萬噸的高檔銅版紙生產線；、一座熱電廠及一座污水處理廠。2012年7月27日，江蘇王子紙質稱，由于啟東民眾對排海管道建設對海洋環境的影響產生疑慮，部分群眾通過互聯網等渠道表達了反對的意見，經當地政府認真研究，暫停管道工程建設。7月28日上午，江蘇省南通市人民政府決定，永遠取消有關王子制紙排海工程項目。近些年來，政府越來越重視環保工作，不斷推進環保進程，并且