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建行投資銀行業務介紹客戶版(編輯修改稿)

2026-05-26 06:28 本頁面

　

【文章內容簡介】品特點 ? 有限追索，發起人以項目投資為限承擔責任，項目債務不進入發起人資產負債表； ? 以項目建成后產生的現金流為償付基礎，以項目資產作為融資抵押； ? 建設期利息資本化； ? 分期償還貸款； ? 適合項目特點的個性化設計。項目融資主要用于需要巨額資金、投資風險大而傳統融資方式又難以滿足但現金流量穩定的工程項目，如天然氣、煤炭、石油等自然資源的開發，以及運輸、電力、農林、電子、公用事業等大型工程建設項目。 16 項目融資 ? 設計個性化融資方案，包括融資模式、擔保方案、股本金結構等； ? 準備信息備忘錄、設計財務模型； ? 協調各中介機構完成相關文件、協議的起草以及談判； ? 安排貸款行招標、融資談判以及融資協議的簽署； ? 協助業主完成提款條件的準備工作以實現按時提款。項目融資財務顧問職責 ? 貸款利率：視項目風險高低，與融資方談判確定； ? 費用：融資顧問費、牽頭行管理費、參加費、代理費、法律顧問費、會計 /稅務顧問費、技術顧問費等；項目融資成本 17 境內外 IPO及再融資產品描述境內外 IPO上市及再融資服務指為客戶在境內外股票公開發行、上市和再融資提供財務顧問、保薦和承銷等服務，主要包括： ? 境內 IPO及再融資：建行與境內證券公司聯合為客戶提供上市輔導、上市保薦、承銷和財務顧問服務； ? 境外 IPO和再融資：建行與其他合作伙伴為客戶在香港、新加坡、英國和美國等地上市和再融資提供財務顧問、上市保薦和承銷等服務。產品作用 ? 獲得持續穩定的融資渠道，有利于企業規模擴張； ? 提高公司聲譽和影響力，境外上市可為企業走向國際市場創造條件； ? 有利于完善公司治理結構； ? 增強公司凝聚力（股權激勵和員工持股計劃）； ? 境外上市可促使企業熟悉國際慣例，按國際規范運作； ? 中小企業境外上市門檻相對較低。 ?境外平臺：建行全資機構 —— 建銀國際、建行新加坡分行 ?境內平臺：建行合作伙伴 —— 中金公司、中投證券等服務平臺 18 境內外 IPO及再融資服務內容上市費用包括財務顧問費、承銷費、律師費、審計費、評估費、宣傳費等，境內 A股和新加坡 IPO上市費用約為融資額的 56%。 ? 提供業務、財務重組、上市方案、估值模型等財務顧問服務； ? 作為上市保薦人推薦上市； ? 作為簿記管理人及承銷商承銷發行股票，就發行上市的定價、承銷結構等事宜提供建議，并負責牽頭組織承銷團； ? 作為公司與交易所聯系的主要渠道，協助公司獲得上市批準； ? 協助公司獲得國內有關監管部門的上市批準； ? 與律師等中介機構合作編寫招股書及處理相關上市文件； ? 協助公司路演，推銷公司的新股發行，協助開展投資者關系管理等； ? 執行上市后的股價穩定機制，使股價獲得支持； ? 作為公司上市后的合規顧問，協助公司履行上市責任； ? 協調其它參與上市工作的中介機構； ? 協助信息披露、危機處理等公共關系管理。上市費用 19 境內外 IPO及再融資建銀國際承辦的香港上市項目年份 2022 2022 2022 中國蒙牛乳業有限公司李寧有限公司聯泰控股有限公司錦興國際控股有限公司中盛糧油工業控股有限公司福記食品服務控股有限公司萬華媒體集團有限公司中國建設銀行西王糖業控股有限公司靈寶黃金股份有限公司公司名稱公開發售部份的聯席經辦人公開發售部份的聯席經辦人公開發售部份的聯席經辦人公開發售及配售部份的聯席經辦人公開發售及配售部份的聯席經辦人公開發售及配售部份的聯席經辦人公開發售及配售部份的聯席經辦人聯席全球協調人及聯席保薦人全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人公開發售部份的聯席經辦人擔任的角色港幣港幣港幣港幣港幣港幣港幣港幣 716億港幣港幣集資金額 20 境內外 IPO及再融資 ? 在中國建設銀行上市的賬簿建檔期間，建銀國際成功地吸納約值49億美元 (相等于 159億股 )的訂單。 ? 在西王糖業路演過程中，國際配售部份的股份獲知名機構投資者及企業投資者認購，而公開招股部份更超額 274倍，成為 2022年度超額認購倍數第五高的香港上市公司。建銀國際具有強勁的承銷實力 21 境內外 IPO及再融資建行新加坡分行承辦的新加坡上市項目年份 2022 2022 2022 八方電信國際有限公司 FM Holdings Limited 魯洲生物科技有限公司 Albedo Limited 公司名稱次配售商主理行、包銷商及配售商主理行、包銷商及配售商主理行、包銷商及配售商擔任的角色新元 3600萬新元 650萬新元 2500萬

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