天然氣行業(yè)及上市公司年度研究報告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 中城市對天然氣的需求明顯增加。天然氣作為民用燃料的經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)於工業(yè)燃料，以工業(yè)帶動民用，穩(wěn)步發(fā)展民用天然氣，將是我國天然氣利用的主要方向。預(yù)計用於城市燃?xì)獾奶烊粴庵校?0％將用於居民生活，30％供工業(yè)窯爐，20％供城市商業(yè)及其它用戶。 　　?汽車用壓縮天然氣以天然氣代替汽車燃油，具有價格低、污染少、安全等優(yōu)點(diǎn)。目前我國正在有計劃地加大天然氣汽車的發(fā)展力度，以節(jié)約用油和減少城市汽車尾氣污染。 　　有關(guān)專家對天然氣不同使用方向的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行比較，對比如表3所列，通過計算得出結(jié)論：以1億立方米天然氣代替煤炭供城鄉(xiāng)居民生活和取暖每年可節(jié)煤30萬噸，減少二氧化硫排放量3600噸、煙塵3000噸，經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益最為明顯。天然氣用於城鄉(xiāng)居民生活和用作化工原料經(jīng)濟(jì)效益好，而用於工業(yè)燃料及發(fā)電的經(jīng)濟(jì)效益則相對較差。環(huán)境污染已經(jīng)上升為制約中國中長期可持續(xù)發(fā)展的首要因素，因此，天然氣作民用當(dāng)時天然氣消費(fèi)的首選，其次是作化工原料、生產(chǎn)化肥和甲醇等高附加值的產(chǎn)品，在我國大量使用天然氣來發(fā)電並不符合資源優(yōu)化配置的原則，用天然氣發(fā)電排在第三位比較合理，這是從經(jīng)濟(jì)效益，環(huán)境效益和社會效益綜合評價后得出的結(jié)論。 　　表3 1億立方米天然氣利用和煤炭的比較用途代煤炭?kt節(jié)煤量/kt節(jié)煤佔(zhàn)原煤用量%城鄉(xiāng)居民生活用350～530 170～350 50～70化工原料280～320 100～140 36～44工業(yè)燃料：中小型鍋爐220～250 40～100 18～28工業(yè)燃料：其他爐窯220～290 40～110 18～38煉鐵代焦280 100 36 　　然而，目前制約我國天然氣工業(yè)發(fā)展的一個突出問題是沒有大的下游用戶。開拓市場，尋找大規(guī)模的下游用戶又成為迫切問題，用天然氣發(fā)電來開發(fā)我國初期的天然氣市場是十分必要的。因此，有關(guān)專家指出，目前中國用天然氣發(fā)電的發(fā)展方向應(yīng)該是： 　　?在東南沿海能源短缺的大城市適當(dāng)發(fā)展燃?xì)庹{(diào)峰電廠，或以氣代油。 　　?在國產(chǎn)天然氣和進(jìn)口天然氣管道經(jīng)過的大、中城市適當(dāng)?shù)慕⒄{(diào)峰電站或以氣代油。 　　?在油氣田開發(fā)過程中用小型燃?xì)鈾C(jī)組利用零散放空的天然氣。 　　隨著天然氣產(chǎn)量的快速增長和消費(fèi)市場的逐漸完善，到2005年，天然氣需求在發(fā)電、化工、工業(yè)燃料和城市民用等方面的應(yīng)用中所佔(zhàn)比例分別為47%、%、%%。2020年我國天然氣產(chǎn)量將達(dá)到2000億立方米以上，佔(zhàn)整個能源構(gòu)成10％，屆時，用於發(fā)電、化工、工業(yè)燃料和城市燃?xì)獾谋壤赏麑⒎謩e達(dá)到42％、16％、20％和22％。 　　（三）我國天然氣開發(fā)進(jìn)入快速發(fā)展階段 　　1．〝西氣東輸〝?shù)戎卮蠊こ剃懤m(xù)啟動 　　隨著天然氣可開採儲量的快速增加，我國各主要天然氣產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)能力也將不斷增大，我國主要天然氣產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)能力預(yù)測見表4，天然氣需求將得到有力保障。 　　表4我國主要?dú)鈪^(qū)生產(chǎn)能力（單位：億立方米）主要?dú)鈪^(qū)2000年2003年2005年2010年川渝100 150200陝甘寧65 100塔裡木200柴達(dá)木50南海64 94東海16 　　為了滿足東部發(fā)達(dá)地區(qū)城市能源需求，近年來國家先后啟動了〝西氣東輸〝、〝海氣登陸〝?shù)裙こ蹋c俄羅斯、中亞諸國合作的天然氣引進(jìn)計劃也在穩(wěn)步推進(jìn)，從而帶動了我國天然氣工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。目前我國已啟動和即將啟動的天然氣工程見表5。 　　表5我國實(shí)施或即將使實(shí)施的天然氣工程項(xiàng)目一覽項(xiàng)目名稱子項(xiàng)目名稱輸氣量竣工時間備注西氣東輸新疆輪南一上海120億立方米/年2003年固定資產(chǎn)投資384億元。再加上城市管網(wǎng)、工業(yè)利用等相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，整個工程的投資規(guī)模高達(dá)1200億元。重慶一武漢2002年〝川氣出川〝海氣登陸南海24億立方米?年海南東方、樂東氣田開發(fā)及東方、洋浦、海口渤海4億立方米?年渤南天然氣田開發(fā)及向山東龍口、煙臺、青島城市供氣東海3040億立方米?年春曉氣田及西湖凹陷氣田向上海、寧波供氣，2005年海氣登陸總規(guī)模將達(dá)109億立方米?年引進(jìn)LNG項(xiàng)目廣東LNG500萬噸?年2007年第一期300萬噸?年，2005年建成﹔第二期200萬噸?年福建LNC項(xiàng)目正進(jìn)行可行性研究和站址選擇引進(jìn)天然氣項(xiàng)目俄羅斯伊爾庫茨克沈陽漢城，正進(jìn)行可行性研究 　　我國中西部地區(qū)有六大含油氣盆地，包括塔裡木、準(zhǔn)噶爾、吐哈、柴達(dá)木、鄂爾多斯和四川盆地。，％。根據(jù)天然氣的資源狀況和目前的勘探形勢，國家決定啟動〝西氣東輸〝工程，加快建設(shè)天然氣管道，除了已建成的陝京天然氣管線，還要再建設(shè)3條天然氣管線，即塔裡木上海、青海澀北西寧甘肅蘭州、重慶忠縣湖北武漢的天然氣管道，以盡快把西部資源優(yōu)勢變成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，滿足東部地區(qū)對天然氣的迫切需要。從更大的范圍看，正在規(guī)劃中的引進(jìn)俄羅斯西西伯利亞的天然氣管道將與現(xiàn)在的〝西氣東輸〝大動脈相連接，還有引進(jìn)俄羅斯東西伯利亞地區(qū)的天然氣管道也正在規(guī)劃，這兩條管道也?quot。西氣東輸〝之列。在〝西氣東輸〝干支線和海氣登陸海底管線相繼建成后，我國天然氣產(chǎn)量將有更大的增幅。 　　我國東部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展使天然氣消費(fèi)市場逐步擴(kuò)大，為〝西氣東輸〝工程創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測，長江三角洲地區(qū)對天然氣的需求量今后將大幅度增加，2003年需求量為40億立方米，2005年為100億立方米，2010年則達(dá)到200億立方米。因此加快建設(shè)〝西氣東輸〝工程將直接影響到東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會的全面發(fā)展。 　　隨著〝西氣東輸〝、〝海氣登陸〝和引進(jìn)LNG等工程的實(shí)施，一條橫跨大陸東西、一條聯(lián)結(jié)沿海南北的天然氣動脈框架的藍(lán)圖已經(jīng)顯現(xiàn)出來，大約需要15年時間，初步構(gòu)筑起中國天然氣工業(yè)體系。 　　2．天然氣工業(yè)正在成為新的投資熱點(diǎn) 　　我國政府明確提倡使用天然氣並啟動若干重大天然氣工程，天然氣發(fā)電和工業(yè)用氣、天然氣化工以及城市燃?xì)獾认嚓P(guān)行業(yè)都將面臨著發(fā)展機(jī)遇，處在發(fā)育初期的天然氣市場及良其好的利潤預(yù)期吸引了不少企業(yè)進(jìn)入這一行業(yè)，中石油、中石化、中海油三大石油集團(tuán)自然是天然氣工業(yè)發(fā)展的主力，其他眾多中小氣業(yè)看準(zhǔn)了天然氣工業(yè)快速發(fā)展過程中所孕育的巨大商機(jī)，如上海申能集團(tuán)幾年前就開始介入東海天然氣的開發(fā)，從去年開始又投入巨資建設(shè)上海市的天然氣管網(wǎng)，長春燃?xì)?相關(guān),行情)（600333）和海南的燃?xì)夤煞?相關(guān),行情)（000793）以天然氣代替原來的城市煤氣和液化石油氣，企業(yè)的經(jīng)營效益已得到明顯改善。我國新疆天然氣資源豐富，〝西氣東輸〝管網(wǎng)尚未建成，廣匯集團(tuán)看準(zhǔn)機(jī)會，率先啟動新疆LNG項(xiàng)目。此外也不乏外資企業(yè)，西氣東輸、廣東液化天然氣、東海天然氣等項(xiàng)目，外資均有相當(dāng)程度的介入。 　　今年3月11日發(fā)布的新的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》首次將原禁止外商投資的電信和燃?xì)狻崃Α⒐┡潘瘸鞘泄芫W(wǎng)首次列為對外開放領(lǐng)域，並自2002年4月1日起施行。這一政策更大大加快了外商進(jìn)軍大中城市天然氣市場步伐。 　　在今年4月以前，由於受外商投資產(chǎn)業(yè)限制，外商投資城市燃?xì)夤芫W(wǎng)等相關(guān)政策隻對〝西氣東輸〝這一單項(xiàng)工程適用，包括〝西氣東輸〝計劃中重點(diǎn)供氣區(qū)域的上海市、江蘇省、浙江省和安徽省的城市管網(wǎng)工程。但香港新奧燃?xì)狻俳細(xì)獾裙疽言诤颖薄⑸綎|、湖北、湖南、雲(yún)南、四川、江蘇等省的中小城市構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)。在南京，香港華潤石油氣有限公司與南京公用控股有限公司、中北集團(tuán)、公交總公司等4家單位共同投資成立合資公司，通過建立液化石油氣供應(yīng)連鎖店，為南京市民提供優(yōu)質(zhì)廉價的進(jìn)口液化氣。繼武漢之外，香港中華煤氣公司也盯上了上海這塊巨大的蛋糕，正在與市北、浦東兩家燃?xì)怃N售公司進(jìn)行合資談判。 　　燃?xì)狻崃π袠I(yè)由政府和國有企業(yè)壟斷經(jīng)營的局面也將成為歷史，從今年起，燃?xì)鉄崃π袠I(yè)除主管網(wǎng)建設(shè)由政府或國有企業(yè)控股外，氣源、熱源和其他管網(wǎng)建設(shè)和經(jīng)營將全面對個人、企業(yè)和外商開放，通過市場競爭加快城市燃?xì)鉄崃ㄔO(shè)步伐，各類企業(yè)均將從中受益，對我國天然氣工業(yè)的發(fā)展將起到積極的推動作用。 　　（四）天然氣開發(fā)應(yīng)用存在的問題 　　中國天然氣工業(yè)的發(fā)展有著美好的前景，但是開發(fā)利用國內(nèi)外天然氣資源是一個巨大而十分復(fù)雜的系統(tǒng)工程，我國天然氣開發(fā)仍然面臨著不少困難和問題。 　　天然氣市場的開發(fā)主要取決於氣價及天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)等因素。我國天然氣價格偏高，而消費(fèi)者價格承受能力較差，因此市場開拓難度大。天然氣價格主要受制於上游生產(chǎn)成本和中游管管道輸送費(fèi)用。處於下游的分支管網(wǎng)覆蓋面積廣、項(xiàng)目分散，消費(fèi)者的價格承受能力直接決定了下游市場的建設(shè)和用戶開發(fā)。國內(nèi)外天然氣管道建設(shè)經(jīng)驗(yàn)表明，下游市場和用戶的開發(fā)進(jìn)度是影響天然氣工業(yè)發(fā)展的重要因素。20世紀(jì)90年代我國建設(shè)的幾條輸氣管道都是由於下游市場和用戶工作未做好而造成巨大損失，鶯歌海崖131至香港900多公裡輸氣管道，計劃給香港供氣29億立方米/年，管道於1996年建成，但由於市場進(jìn)展緩慢，大量的天然氣送到香港放空燒掉。陝京天然氣管道於1997年10月建成並開始給北京供氣，直到1998年9月，用氣量