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新能源汽車行業(yè)及相關上市公司研究報告(編輯修改稿)

2026-03-28 10:44 本頁面

　

【文章內容簡介】求量是純電動汽車的 63%，即混合動力車的鋰電池材料需求量是手機的 6300倍。目前全球手機用鋰電池數(shù)量在 10億塊左右，手機對鋰電池的需求量占目前整體鋰電池下游需求的 %，而根據(jù) IIT預測，截至 2023年，電動車達到 1314 萬輛，其中插電式混合動力汽車產量將會增長 35 倍達到 140 萬輛，純電動汽車產量將會達到 75 萬輛，增長 75 倍。據(jù)此可粗略推算， 2023年新能源汽車對鋰電池的需求量是目前全球鋰電池需求量的 34倍左右，年復合增長率高達 %.這還未包括其他領域對鋰電池需求的增長，鋰電池未來產業(yè)值得期待！三、鋰離子電池產業(yè)價值鏈分析鋰電池產業(yè)基本可以分為上游鋰資源、中端鋰電池材料、下游汽車整車制造商上游資源及深加工西藏礦業(yè) 中信國安路翔股份贛鋒鋰業(yè) 鋰稀土包鋼稀土廈門鎢業(yè) 廣晟有色中端材料及組裝正極材料負極材料電解液隔膜杉杉股份當升科技中信國安中國寶安杉杉股份中國寶安多氟多江蘇國泰杉杉股份佛塑股份下游整車客車轎車福田汽車安凱客車中通客車金龍汽車宇通客車長安汽車上海汽車一汽轎車萬向錢潮德賽電池三、鋰離子電池產業(yè)價值鏈分析鋰電池各主要部件為：正極材料、負極材料、電解液、隔膜。各部件占電池成本比例如下圖表示正極材料 40% 負極材料 10% 電解液 20% 隔膜 10% 其他 20% 從成本比例結構看，正極材料最大，其次為電解液，隔膜和負極材料圖十二、各部件成本構成三、鋰離子電池產業(yè)價值鏈分析從毛利水平看，鋰電池材料中低端正極材料毛利率 15%，高端的能達到 70%；負極材料超過 20%；電解液達到 40%左右；隔膜超過 70%；六氟磷酸鋰電解質材料為 70%左右。從技術難度上分析，隔膜技術難度最高，目前世界上只有日本、美國等少數(shù)幾個國家擁有鋰離子電池聚合物隔膜的生產技術和相應的規(guī)模化產業(yè)，我國基本依靠進口。因此隔膜可獲得非常高的盈利水平，原料成本僅 8 千元 /噸，加工制成隔膜后，價格可達 300 萬元 /噸，升值數(shù)百倍；其次為電解液和正極材料；負極材料的技術要求相對較低。所以，從投資的角度看，正極材料、隔膜和電解液是最核心的部件，負極材料主要靠規(guī)模優(yōu)勢。各部件盈利能力和技術要求分析三、鋰離子電池產業(yè)價值鏈分析 — 上游資源毫無疑問，在所有受益上游資源中，鋰礦資源最為受益。在全球電動汽車以鋰電池為主要發(fā)展方向的帶動下，其需求將快速增長。 2023年全球碳酸鋰產量為，其中電池行業(yè)的需求大致占 27%左右，根據(jù)日本 IIT 的預測， 2023 年僅電動車行業(yè)對碳酸鋰的需求就將達到 7 萬噸 /年，再加上傳統(tǒng)行業(yè)的需求，預計全球碳酸鋰的總需求量將突破 20 萬噸 /年。鋰電池 27% 潤滑劑 12% 陶瓷熔塊 9% 玻璃 8% 空調 6% 其他 38% 圖十三、 2023年全球碳酸鋰需求構成數(shù)據(jù)來源 :IIT 三、鋰離子電池產業(yè)價值鏈分析 — 上游資源相關上市公司中信國安目前工業(yè)級碳酸鋰售價為 /噸，電池級為 5萬 /噸，相關上市公司分析如下乃爾鹽湖獨家開采權，該鹽湖資源儲量為氯化鋰 308萬噸、氯化鉀 2656萬噸、氧化硼 163萬噸，潛在價值 1700億元。 2萬噸 /年，遠景規(guī)劃為 3萬噸。 2023年生產 5000噸碳酸鋰，產能利用率僅 25% 鏈，已經和日本豐田通商會社、成都開飛高能化學工業(yè)公司簽訂了合作意向書。子公司中信國安盟固利目前占據(jù)鈷酸鋰國內市場份額的 40%，是首家向市場推出新一代正極材料錳酸鋰和鎳酸鋰的企業(yè)。同樣值得期待西藏礦業(yè) 擁有鋰儲量全國第一、世界第三大的扎布耶鹽湖 20 年開采權，該湖是世界上唯一天然形式存在的碳酸鋰鹽湖 ,鋰資源量除湖岸以及湖底自然沉積的碳酸鋰外，僅湖面 299 平方公里范圍內就有 246萬噸碳酸鋰 . 24596萬元將 22%扎布耶股權出售給比亞迪和西藏金浩投資有限公司 (出售后持股%)，這一舉措在不失去控股地位的同時，收回了投資成本，獲得了后續(xù)擴張的現(xiàn)金，以及與比亞迪的潛在合作。遠景產能 2萬噸路翔股份公司擁有康定呷基卡融達鋰業(yè)鋰輝石礦山的權益鋰原礦達到511萬噸 ,目前原礦的年處理能力達到 24萬噸 ,可生產 4萬噸鋰精礦 .按照目前的開發(fā)速度 ,可供 20年的開發(fā) .本項目于 2023年 5月正式開工 ,截止 2023年 8月已完成露天采礦系統(tǒng) ,選礦廠 ,尾礦庫 ,礦山公路 ,取水供水設施 ,輸配電設施 ,廢石場 ,采礦工業(yè)場地等主要工程及輔助設施 . 三、鋰離子電池產業(yè)價值鏈分析 — 正極材料電池級碳酸鋰碳酸鈷 /四氧化三鈷電解二氧化錳乙酸亞鐵 /乙二酸亞鐵稀土磷酸二氫銨鈷酸鋰錳酸鋰磷酸鐵鋰不同類型正極材料正極材料生產流程圖三、鋰離子電池產業(yè)價值鏈分析 — 正極材料各正極材料性能比較材料成分磷酸鐵鋰錳酸鋰鎳鈷酸鋰 (三元材料 ) 鈷酸鋰分子式 LiFePO4 LiMn2O4 Li(NiCo)O2 LiCoO2 安全性最好一般極差極差循環(huán)次數(shù) 最好不能接受尚可接受尚可接受能量密度可接受可接受最好好長期成本 /價格 1820萬 /噸 6萬 /噸 18萬 /噸（ 60%鈷 )40萬 /噸溫度耐受性極佳 (40~70℃) 仍可正常使用高于 50℃ 則迅速衰退高于 55℃ 或低于20℃ 出現(xiàn)衰退高于 55℃ 或低于 20℃ 出現(xiàn)衰退通過性能比較可發(fā)現(xiàn)，磷酸鐵鋰應該是最適合的鋰電池正極材料，比亞迪就是采用這種材料。但是由于磷酸鐵鋰的基礎專利被美國德州大學所有，碳包覆技術被加拿大的 Phostceh所申請，這兩個基礎專利是無法繞過的，國內企業(yè)生產的侵權問題值得考慮。正因此，日韓企業(yè)選擇“三元材料 +錳酸鋰”作為其大型動力鋰離子電池的技術路線。未來如何發(fā)展，需要跟蹤觀察三、鋰離子電池產業(yè)價值鏈分析

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