中國無線固話終端市場研究年度報告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 日趨明顯，所占比例較上年有所提升，%，在山東、四川等重點(diǎn)省份表現(xiàn)尤為突出。憑借與運(yùn)營商良好的合作關(guān)系，代理模式在無線固話終端市場始終占據(jù)較為重要的地位，但由于代理商與運(yùn)營商的合作受運(yùn)營商的主導(dǎo)作用較強(qiáng)，且運(yùn)營商開始加強(qiáng)對于渠道管理上的掌控力度，2008年代理模式的份額有所下降，%。對于虛擬運(yùn)營模式，2008年受到政策管制和市場特點(diǎn)的影響，整體銷售規(guī)模仍然不是太大，但比例較上年有所上升，%。未來幾年，隨著無線固話市場的逐步成熟，移動運(yùn)營商出于降低運(yùn)營風(fēng)險、提升用戶ARPU值的考慮，將會在虛擬運(yùn)營模式上投入更多的精力，虛擬運(yùn)營模式的銷售比例將有望得到穩(wěn)步提升。表5 2008年中國無線固話終端市場銷售渠道結(jié)構(gòu)銷售模式銷售量(萬臺)銷售量比例(%)直銷 %代理%虛擬運(yùn)營模式 %其它 %總計100%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 價格段結(jié)構(gòu)受到整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷、運(yùn)營商重組的影響，2008年，無線固話領(lǐng)域的爭奪異常激烈：各主要廠商一方面繼續(xù)固守優(yōu)勢省份，同時也借助價格和差異化的產(chǎn)品服務(wù)相輔相成的手段來開拓新市場。但由于傳統(tǒng)無線固話產(chǎn)品價格下降空間已經(jīng)不大，以敏訊為代表的優(yōu)勢廠商開始加強(qiáng)上游整合能力，以期進(jìn)一步降低成本并加強(qiáng)終端產(chǎn)品的掌控力。總體來看，無線固話終端價格仍呈下降態(tài)勢，但增速已經(jīng)明顯放緩。具體來看，無線商話價格自2002年以來一直呈現(xiàn)下降的局面，2008年受到成本因素的影響，盡管主流價格段仍然集中在300－499元，但較上年有較大幅度的下滑，并進(jìn)一步向300元以下價格段平移，在價格不斷下降的過程中，廠商單純依托價格手段爭搶市場份額的方式正在逐漸喪失優(yōu)勢，一些小的廠商開始逐步淡出市場。無線公話領(lǐng)域，2008年主流價格段進(jìn)一步集中至300－499元價格段，同時300元以下價格段的份額也有顯著提升，這與運(yùn)營商加大農(nóng)村地區(qū)普遍服務(wù)力度及偏遠(yuǎn)地區(qū)消費(fèi)能力有限不無關(guān)系。表6 2008中國無線固話終端市場價格段結(jié)構(gòu)價格段2008市場份額2007市場份額公話商話公話商話小于300元20%42%5%10%300－499元70%52%80%82%500－799元7%5%10%5%800元以上3%1%5%3%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01(四) 品牌市場份額分析 2008年整體份額（無線公話+無線商話）2008年，在中國無線固話終端市場上，%的市場份額繼續(xù)鞏固市場第一的地位，深圳通則、星網(wǎng)銳捷、德賽電子緊隨其后，分列二、三、四位。廈門敏訊繼2006年以出色的市場領(lǐng)悟力一舉成為中國無線固話終端市場第一品牌后，2008年繼續(xù)夯實(shí)這一優(yōu)勢地位，%的市場份額遙遙領(lǐng)先于其他廠商，憑借近兩年的出色市場表現(xiàn)，該公司已在無線固話市場形成一定的品牌影響力，并受到運(yùn)營商的高度認(rèn)可。2008年，敏訊繼續(xù)深挖用戶需求，加強(qiáng)行業(yè)應(yīng)用市場的開發(fā)力度，同時強(qiáng)化上游市場整合及供應(yīng)鏈整合管理能力。總體來看，敏訊2008年在四川、江蘇、山東等省份都有尚佳表現(xiàn)。2007年以來，深圳通則憑借出色的市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和以空中充值為代表高端產(chǎn)品市場的突破表現(xiàn)在無線固話市場中迅速成長，2008年，通則在各區(qū)域市場均有不錯的斬獲，其中山東、貴州等省份的表現(xiàn)尤為明顯，在眾多老牌廠商中繼續(xù)突圍，%。作為老牌的無線固話廠商，星網(wǎng)銳捷的品牌影響力自然不能小覷，2008年，星網(wǎng)銳捷鞏固其在華南地區(qū)的優(yōu)勢地位，并在西南、西北地區(qū)取得良好的業(yè)績，但同時來自敏訊、通則迅猛發(fā)展的壓力也為其市場份額的提升帶來了相當(dāng)?shù)淖枇Γ?。此外，作為國內(nèi)通信設(shè)備市場的領(lǐng)軍企業(yè)，華為、中興通訊2007年在C網(wǎng)市場也有出色表現(xiàn)，而C網(wǎng)市場整體容量有限，華為、中興的整體市場份額并不高，2008年，盡管華為開始關(guān)注G網(wǎng)市場的發(fā)展，但受到投入力度的影響，對其市場份額的提升并沒有起到太明顯的效果，但作為國內(nèi)通信設(shè)備廠商的領(lǐng)軍企業(yè)，華為中興對于這一市場的關(guān)注和深度介入，無疑將沖擊整個無線固話終端市場的競爭格局。表7 2008年中國無線固話終端整體市場品牌銷售結(jié)構(gòu)排名品牌銷售量(萬臺)銷售量份額1廈門敏訊%2深圳通則%3星網(wǎng)銳捷%4德賽電子%5鑫諾通訊%6華為%7深圳泰豐%8中興通訊%其他%總計100%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖5　2008年中國無線固話終端整體市場品牌銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 2008年無線公話市場份額2008年，受到電信重組等各方面因素的影響，中國無線公話市場增長較上年有所萎縮，市場份額繼續(xù)呈現(xiàn)下降態(tài)勢。在中國無線公話市場，廈門敏訊、深圳通則、星網(wǎng)銳捷、德賽電子占據(jù)了市場的主流地位，從品牌競爭格局來看，呈現(xiàn)出以下幾個特點(diǎn)：首先，市場集中度較高。目前來看，無線公話市場參與廠商相對較少，市場集中度相對較高，2008年前五位廠商的市場份額近90%。其次，主力廠商優(yōu)勢明顯。2008年，無線公話市場的主要廠商廈門敏訊、深圳通則、星網(wǎng)銳捷、德賽電子的專業(yè)化程度相對較高，這些廠商的產(chǎn)品專業(yè)性優(yōu)勢明顯，在各地運(yùn)營商的招標(biāo)和采購中勝出的機(jī)率相對較大，具體來看，以敏訊為代表的主力廠商主要在江蘇、新疆等重點(diǎn)省份有著不錯的表現(xiàn)。表8 2008年中國無線固話終端公話市場品牌銷售結(jié)構(gòu)排名品牌銷售量(萬臺)銷售量份額1廈門敏訊%2星網(wǎng)銳捷%3深圳通則%4德賽電子%5漳州思特%6鑫諾通訊%其他%總計100%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖6　2008年中國無線固話終端公話市場品牌銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 2008年無線商話市場份額相對無線公話市場而言，無線商話市場規(guī)模較大，2008年無線商話市場規(guī)模達(dá)到380萬部，所占比例進(jìn)一步擴(kuò)大，其中村村通及以煙草、電力等為代表的行業(yè)用戶潛在需求空間巨大。目前，廈門敏訊、深圳通則、星網(wǎng)銳捷等是這一市場的主力廠商。2008年，無線商話市場以廈門敏訊和深圳通則為代表的企業(yè)表現(xiàn)出良好的成長性，市場份額均有所上升。具體來看：2008年，廈門敏訊繼續(xù)夯實(shí)市場領(lǐng)導(dǎo)者地位，公司在發(fā)展中不斷充實(shí)和完善現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)，增加研發(fā)投入，培養(yǎng)高水平的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，通過新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，使技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展的重要推動力，并由此連續(xù)三年鞏固其無線商話市場第一品牌的地位。尤其在農(nóng)村信息機(jī)市場，敏訊參與制定了中國移動的農(nóng)村信息化規(guī)劃，并在浙江、福建、安徽等省份進(jìn)行了推廣應(yīng)用，基于“農(nóng)信通平臺+農(nóng)村信息機(jī)”的農(nóng)村信息化應(yīng)用方案贏得了運(yùn)營商的肯定，也幫助其進(jìn)一步樹立無線固話領(lǐng)域強(qiáng)勢廠商的地位。深圳通則憑借其良好的運(yùn)營商資源以及2007年的市場積累，以空中充值、煙草通為代表中高端產(chǎn)品市場的出色表現(xiàn)迅速打開市場，并屢次在廣西、四川等省份中標(biāo)運(yùn)營商項(xiàng)目。2008年在山東、江西、貴州等省份取得的出色的業(yè)績，%。2008年，星網(wǎng)銳捷以老牌通信廠商的影響力，在四川、貴州、湖南等省份有不錯的成績，公司繼續(xù)專注于無線終端產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，以空中營業(yè)廳、煙信通、供銷通等多款創(chuàng)新型產(chǎn)品在行業(yè)應(yīng)用市場有所斬獲，但公司也同時面臨敏訊、通則快速發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)，%，較上年略有下降。2008年，德賽電子堅持深化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型產(chǎn)品升級戰(zhàn)略，并繼續(xù)貫徹主攻業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)固話向移動增值業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)型的策略。綜合來看，盡管公司擁有高端、中端、普及型三大系列十幾款信息機(jī)產(chǎn)品的全面產(chǎn)品格局，但其市場份額正受到來自通則、華為等廠商的擠壓和追趕，2008年德賽電子在無線商話領(lǐng)域市場占有率下滑至第四位，%。表9 2008年中國無線固話終端商話市場品牌銷售結(jié)構(gòu)排名品牌銷售量(萬臺)銷售量份額1廈門敏訊 %2深圳通則 %3星網(wǎng)銳捷 %4德賽電子 %5鑫諾通訊 %6華為 %7深圳泰豐 %8中興通訊 %其他 %總計380100%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖7　2008年中國無線固話終端商話市場品牌銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 2008年區(qū)域份額中國無線固話終端市場地域特征明顯，2008年，受到運(yùn)營發(fā)展策略的影響，西南和西北仍是運(yùn)營商業(yè)務(wù)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，這二個地區(qū)的銷售增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)水平。西南地區(qū)人口眾多，大部分地區(qū)的通信水平落后，對無線固話產(chǎn)品的需求旺盛，尤其在四川、貴州等省份，運(yùn)營商的投入力度較大，因此主力廠商都在該地區(qū)的營銷力度都比較大，繼續(xù)保持多足鼎立的局面。而在華東、華北等區(qū)域市場則主要呈現(xiàn)一家獨(dú)大的競爭格局，以敏訊、通則為代表的主流廠商由于進(jìn)入市場早，與運(yùn)營商有良好合作，在當(dāng)?shù)鼐哂休^高的壟斷優(yōu)勢。圖8　2008年西南地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖9　2008年華東地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖10　2008年華北地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖11　2008年西北地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖12　2008年華南地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖13　2008年華中地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖14　2008年東北地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01三、細(xì)分市場影響因素分析(一) 無線公話市場 競爭格局作為有線公話的一個重要補(bǔ)充，無線公話的移動特點(diǎn)幫助其滲透到飛機(jī)、郵輪、長途客車、火車等移動場所，還有一些架線成本高地區(qū)或是城市邊緣、山區(qū)、鄉(xiāng)村等固定電話難以到達(dá)的地區(qū)。由于不需要像固定公話那樣挖溝埋線，無線公話避免了電話線的束縛，安裝、移動非常方便，正是由于無線公話對于空間選擇上的方便性，中國聯(lián)通無線公話產(chǎn)品在2008年的災(zāi)難通信層面作出了積極的貢獻(xiàn)，但其面臨的問題同樣不容忽視。2008年，公用電話用戶較上年萎縮超過130萬戶，其中無線公話市場仍然主要集中在東部相對發(fā)達(dá)地區(qū)，中西部地區(qū)的份額偏小。如何擴(kuò)展公用電話服務(wù)或者改變使用方法，將是扭轉(zhuǎn)公話市場頹勢的關(guān)鍵所在，這也為設(shè)備廠商提出了一個亟待解決的難題。 在品牌格局上，2008年中國無線公話市場上，廈門敏訊、星網(wǎng)銳捷、深圳通則幾大主力廠商主導(dǎo)市場的競爭格局，由于公話產(chǎn)品在2008年的進(jìn)一步萎縮，廈門敏訊也適時調(diào)整了產(chǎn)品策略，2008年公話產(chǎn)品的市場份額有所下降，%；星網(wǎng)銳捷則在新疆等省份表現(xiàn)不俗，市場排名下滑至第三的位置，%。深圳通則2008年則在山東、江蘇市場頗有斬獲，良好的業(yè)績表現(xiàn)幫助其市場份額躍升至第三位；圖15 2008年無線公話市場廠商份額數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 驅(qū)動力(1) 廣闊用戶需求不容忽視2008年，中國手機(jī)用戶整體普及率達(dá)到48部/百人左右，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，市場增量空間巨大。結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡的現(xiàn)狀，經(jīng)濟(jì)水平?jīng)Q定了不可能達(dá)到每人都擁有一部手機(jī)，相比手機(jī)這樣的個人終端，無線公話業(yè)務(wù)可以滿足普通用戶，尤其是農(nóng)村用戶的溝通需求，同時在災(zāi)難通信的情況下有著無可替代的先天優(yōu)勢，在中國市場仍然具有一定的發(fā)展空間。同時，根據(jù)ITU對公用電話市場制定的飽和指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在4‰的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，公用電話都具有盈利空間，而國內(nèi)公用電話飽和指數(shù)僅為不足3‰。中國人口基數(shù)大，公共電話普及率從3‰提高到4‰，仍然給公用電話廠商提供巨大的發(fā)展空間。(2) 政策肅清促進(jìn)行業(yè)發(fā)展2008年下半年，工業(yè)和信息化部下發(fā)《關(guān)于開展公用電話收費(fèi)檢查的通知》，檢查從7月至9月歷時三月，重點(diǎn)針對公話超市、話吧、IP超市等公用電話服務(wù)場所，檢查集中在三方面：違反國家資費(fèi)政策及公用電話的相關(guān)管理規(guī)定，不明示資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目，擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對明令取消的收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行收費(fèi)；擅自使用不符合國家規(guī)定的終端計費(fèi)設(shè)備，或者私自修改計費(fèi)設(shè)備違規(guī)收費(fèi)；對撥打電話被轉(zhuǎn)接至語音信箱、秘書臺等業(yè)務(wù)平臺時，在用戶未確認(rèn)的情況下違規(guī)收費(fèi)。基于此，各省紛紛針對性的展開專項(xiàng)檢查，有效的肅清了公話市場的環(huán)境。其中廣西省更由12月起正式實(shí)施《無線公話計時計費(fèi)裝置》規(guī)程，由其統(tǒng)一廣西無線公話計時計費(fèi)裝置的量值，為話吧消費(fèi)提供科學(xué)公正的技術(shù)依據(jù)，一方面確保了無線公話計時計費(fèi)的準(zhǔn)確性，更從根本上保護(hù)了消費(fèi)者的利益，對于促進(jìn)行業(yè)的健康有序發(fā)展將起到至關(guān)重要的引導(dǎo)作用。(3) 用戶認(rèn)可度不斷提高2008年，經(jīng)過幾年的發(fā)展，無線公話市場已經(jīng)形成一定規(guī)模，成熟市場的特征日益顯現(xiàn)：首先，終端產(chǎn)品價格不斷下降，日益接近用戶的心理價位；其次，在一定程度上滿足了特殊地區(qū)用戶的通信需求；最后，各地紛紛以不同形式促進(jìn)公話業(yè)務(wù)的發(fā)展，主要表現(xiàn)為取消公話管理服務(wù)費(fèi)，降低通話費(fèi)用等。賽迪顧問認(rèn)為，在低端手機(jī)產(chǎn)品的沖擊下，無線公話產(chǎn)品作為固話、手機(jī)補(bǔ)充產(chǎn)品的地位很難在短期內(nèi)有所改變，但無線公話產(chǎn)品接入方便等特點(diǎn)也將決定了其在特殊環(huán)境下的不可替代性。基于上述原因，無線公話產(chǎn)品已經(jīng)開始逐漸受到農(nóng)村用戶的關(guān)注和認(rèn)可。 阻礙因素(1) 運(yùn)營商策略影響較大無線公話屬于移動與固話的邊緣業(yè)務(wù)，受國家電信政策影響比較大，2008年，信息產(chǎn)業(yè)部408號文的影響仍然存在，移動運(yùn)營商在業(yè)務(wù)上受到限制，無法公開推廣，因此在策略選擇上仍然比較謹(jǐn)慎，為整體市場的發(fā)展帶來了一定的負(fù)面影響。此外，在運(yùn)營商層面