銀團貸款相關知識簡介(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 組的金額、各自承擔的貸款金額和保留份額。　　　　繼續解答詢問，回復、處理文件，報告籌組進度。安排行在銀團組成前取得經理團成員對貸款文件初稿的最后確認。　　　　經過一系列天的緊張籌組工作，銀團正式組成。安排行根據銀團籌組結果及各經理團成員所表明的保留及分銷目標，提出一個合理的銀團金額分配辦法。　　　　邀請回復函限期到了之后可能出現以下三種情況：超額承諾、承諾金額剛好達到客戶要求及承諾金額不足。對于前者，務求做好參加行工作，使承諾金額等于貸款金額。若承諾金額不足，特別是在沒有包銷的情況下將會出現困窘情況。如何解決缺口將是一個難題。若需再發邀請，可能需提高條件才能找到足夠的銀行參與，籌組時間推后，影響用款時間。若減少貸款金額，將影響客戶和安排行的聲譽。此種情況的出現，可能是客戶過份壓低成本，而安排行亦急于取得委托，沒有或錯誤評估市場對客戶的風險要求回報。因此要慎重處理這種情況，決定取舍。　　安排行取得經理團對銀團金額分配的確定后，即電傳通知參加行獲分配的貸款金額。發送已獲客戶及經理團確認的貸款文件初稿給所有參加行，并要求在指定的期限內提出意見或確認。　　１２. 確定貸款文件　　安排行收集對貸款文件意見，并就這些意見與經理團和法律顧問協商，在客戶同意下對貸款文件作一些適當的修改。發送修改后的貸款文件給所有參加行并要求確認。開始簽約儀式的準備工作，發函收取各參加行參加簽約人員、通訊資料、收款帳戶、安排簽約的場地和程序。 銀團貸款的簽約　　安排行取得所有參加行對已修改的貸款文件的確認后，印制正式的貸款文件。發出邀請函通知銀團各方簽約儀式的細節、時間、地點、出席簽字人數，安排簽字桌的位置。　　編印場刊，包括一文件夾，內有簽約當日的程序、坐位安排及紀念品以作紀念，于簽署之日派發。　　準備新聞稿及邀請新聞界前來采訪或刊登廣告。　　訂購簽字儀式的簽字筆，一般刻印上客戶名稱及貸款金額，留給簽字人作紀念。　　座位的安排。簽字桌一般是一字型或Ｕ型，客戶座在正中間，在左邊緊靠著客戶、保證人的是安排行和代理行，然后在客戶左右兩邊依等級安排牽頭行、副牽頭行，參加行和和見證行的坐位。文件簽署時應由客戶開始反時針方向傳給各銀行，最后回到安排行前面。簽約儀式完成。余下將由客戶決定安排宴會或茶話會。　　簽約后，代理行分發已簽署的貸款文件及副本給客戶、保證人、貸款銀行。　　客戶提交先決條件規定的有關部門批文、授權書、公司注冊驗資報告、資料備忘錄、章程、簽字樣本等文件，并按貸款文件規定支付費用及代理行費。 銀團貸款合同（協議）的基本內容　　銀團貸款合同（協議）是借貸雙方按已同意的條款擬定的合同。主要包括以下條款：　　1．定義和釋義：（DEFINITIONS AND CONSTRUCTION）　　將貸款合同（協議）中重要名詞專門定義，在第一條中逐一解釋，使詞語含義明確，不被另外詮釋，如：承諾、提款期、違約事件、從屬債務、付息日、利息期、完工日、多數貸款權人、貸款額度、營業日、提款日等釋義。　　2．貸款額度（CREDIT OR LOAN FACILITY）　　（１）貸款額度、幣別。各貸款人按其承諾的額度放款。各貸款人在合同中承諾的貸款責任和義務是分別的，任何一個貸款人不履行（或不全部履行）其在本合同中的責任和義務將不免除其他貸款人在本合同中的責任和義務。 　（２）貸款用途(PURPOSE)　　（３）貸款期限(TERM)　　（４）貸款利息(INTEREST)。明確規定利率方式（固定利率或浮動利率）和利率標準（固定利息率或利率基準加利差）、利息期的選擇、利息的計算方法、利率基準（如LIBOR）的確定和利息支付日期（利率、計息，包括違約加息，均以實際占用天數計算，利率一般按360天/年計算）。　　3．提款先決條件（CONDITIONS PRECEDENT）。貸款文件（包括各擔保文件）簽署并生效。代理行收到客戶真實、完整的文件：法人營業執照、公司合資合同、章程、貸款證、保險單、律師意見書、簽字樣本、項目批文、對外借款和對外擔保批準文件、已繳注冊資本、建筑合同、供應商合同、履約保證書、轉讓協議、客戶委托代理行代理銀團事宜的委托書、企業代碼證書、貸款合同、董事會決議、簽妥生效的擔保文件、抵押/質押辦理登記手續、財務報表及提款通知書及其它資料等，客戶已按期向代理行支付了有關費用。　　4．提款(DRAWINGS)。客戶提前5個營業日向代理行提交不可撤銷的提款通知書(格式參見附件281)，并附上用途及日期 ，代理行要提前３個營業日書面通知各貸款人在規定的提款日當日上午11:00（代理行帳戶所在地時間）之前將款項劃入代理行指定帳戶，代理行不作墊款。客戶在有效提款期內未提用的貸款額度，代理行按規定的費率計算承諾費，并由客戶每3個月支付一次，有效提款期結束時未提用的貸款額度則自動取消。 　5．還款、提前還款及取消（REPAYMENT,PREPAYMENT AND CANCELLATION）　　（１）還款：列出每一期還款日期和金額（或百分比）。　　（２）自愿提前還款：在有效提款期結束后，客戶可于任何1個付息日提前償還全部或部分貸款；提前還款申請一經出具是不可撤消的，凡已償還的款項不能再次使用。部分提前還款不能少于某一金額，并提前30天書面通知代理行；提前還款必須支付提前還款費（%%）。　　（３）自愿取消：在有效提款期間，客戶提前30天通知代理行可取消未提貸款額度的全部或部分；部分取消不能少于某一金額；%%的取消費。　　如客戶在還款日未償還應付借款本息，代理行有權在其任一帳戶中扣收，若客戶帳戶余額不足，則按先利息后本金的順序扣收，若帳戶中的幣種與債務幣種不一致，貸款人有權按當日的掛牌匯率予以折算扣付或扣收。　　6．稅項（TAXES）。客戶不能從支付給各貸款人應收的本金、利息及其他款項中扣除任何稅項(包括利息預提稅)。　　7．支付（PAYMENT）。在放款日各貸款人應在上午11:00時（代理行帳戶所在地時間）之前，將每次參與放款金額劃付到代理行指定的帳戶，代理行應于當日將款項劃入客戶的帳戶。每次還款（包括提前還款）、付息和支付費用，客戶須在規定日的上午11:00（代理行帳戶所在地時間）之前，將應支付的款項付到代理行指定的帳戶，由代理行在當日按比例支付給各貸款人。　　8．扣減（DEDUCTION）。客戶向代理行和各貸款人支付的任何款項，包括：本金、利息、違約金、實現債權的費用及其他費用，必須如數支付，不得從中進行任何抵消、反索和扣減。如果產生這樣的抵消、反索和扣減，客戶應向代理行和各貸款人補償一筆款項，使代理行和各貸款人收到款項等于其應得的款項。　　9．聲明和保證（REPRESENTAIONS AND WARRANTIES）　　客戶的聲明和保證：　　（１）法人地位和簽約權力（客戶依照中國法律正式成立，崐有效存在的企業法人，有充分和法定的權力簽署執行本合同），債務人對本合同的條款已全面通曉、理解、接受。　　（２）法律約束[貸款合同(協議)對客戶構成法律上有約束力的責任]。　　（３）訴訟（合同簽署時，絕對沒有對客戶構成不利影響的法律訴訟、仲裁和進入破產程序的發生或將要發生）。　　（４）財務狀況（客戶實收資本為多少，除貸款合同（協議）項下的貸款和正常業務所需要的流動資金貸款及在提交給貸款人的資料中已說明的情況外，不存在實際的或有債務，不存在實際的稅務債務、實際的長期貸款債務，客戶沒有因任何不利條件而造成不知的和預計的損失，其資金狀況與本合同中所提及的狀況無實質上的相反變化）。　　（５）信息備忘錄。（客戶提交的關于其帳戶、貸款項目及一切與貸款合同（協議）有關的事項，預測、規劃是真實準確、公正合理的）。　　（６）不得豁免。（客戶受法律約束，在債務抵消、財產抵押、訴訟裁決等方面無豁免權和特許權）。　　（７）無其他留置權。客戶和保證人在本合同允許的范圍之外，不得設置任何對其財產、資產或收益的留置權，也不允許存在任何對其資產或收益的留置權。涉及企業產權經營制度、資金運用等重大變化須取得代理行的書面同意。客戶和保證人在資產和收益上亦不存在任何的抵押、質押和其它債務承擔。　　（８）貸款歸還。客戶按照合同、章程及有關法律規定提取各項基金后，將結余的利潤和折舊優先償還貸款合同項下的貸款，只有在客戶按貸款合同規定清償全部貸款本息（含加息）及其他費用，或結余的利潤和折舊額額超過償還本合同的全部借款本金和利息（含加息）后，才能安排其他用途。　　（９）客戶自愿將其資產作為抵押物、質物包括房產、場地使用權、機器設備、余熱資源、動產、依法可轉讓的股票、股份、商標專用權、債券、存單、倉單、提單等抵押、質押給代理行及銀團各參加行，在未取得代理行或銀團同意的前提下，不得對其進行出售、轉讓、分割、出租等處置。同時按代理行要求，客戶對公司資產進行投保，并把保險權益轉讓給銀團代理行。 　（１０）客戶無論是簽訂貸款合同及有關文件，或是履行其責任或行使其任何權利都將不會違反適用于客戶的任何法律、裁決、授權和責任。　　（１１）貸款合同及有關文件，合資合同和項目合同的簽訂，有效性和可執行性以及為履行項目工作所需的任何政府部門、股東、客戶的債權人或貸款合同及有關文件的任何一方（貸款人和代理行除外）已全部獲取并保持充分有效。　　（１２）保證。客戶自貸款合同簽署之日起至本合同項下的全部債務償清止的任何時刻重復（九）的聲明和保證。上述聲明和保證是真實的準確的。　　10．承諾（UNDERTAKINGS）。客戶在貸款合同向代理行及各貸款人承諾：　　（１）遵守貸款合同的任何條款；　　（２）按季將財務報表、經營狀況報告等文件資料送代理行；　　（３）通知代理行已發生或將要發生的違約事件；　　（４）不減少其注冊資本；　　（５）在貸款期間，客戶不會采取解散或破產的任何行動；如客戶需要進行股份制改造、聯營 、合并（兼并）、合資（合作）、分立、產權轉讓、債務轉移應取得貸款人的同意。　　（６）確保在未取得代理行書面同意前，合資合同或章程不會進行修改和補充；　　（７）及時提供工程進度報告；　　（８）保持貸款合同及有關文件完全有效；　　（９）將各項保險的利益轉讓給代理行（第三者責任險除外）　　（１０）將建筑工程合同、建筑履約保函、供應商務合同及履約保函的利益轉讓給代理行；　　（１１）向代理行呈報本身發生的重大事件（如借貸或抵押等）。　　（１２）有危及貸款人債權安全情況時，應及時通知貸款人，同時采取保全措施。 （１３）允許代理行隨時檢查工程進度、生產經營情況、核查帳冊和財務記錄； （１４）維持公司的存在和合法經營； （１５）準時付稅； （１６）保持關于客戶借款項目和貸款合同的所有批準有效； （１７）保持在代理行的帳戶和貸款合同（協議）規定的其它帳戶的正常往來，定期將規定款項存入保管帳戶； （１８）保證客戶股東結構不發生變化，不減少和抽走注冊資本。 消極承諾主要包括：不經代理行同意，客戶： （１）不參與或投資與借款項目無關的業務； （２）不出售、抵押和轉讓全部或部分業務、資產和收益； （３）不借入或擔保除保持正常經營所產生的債務之外的任何債務； （４）不廢除或修改現有的各項合同。 一般的貸款協議，還有平等償債條款，即客戶須保證貸款協議項下貸款與客戶其它無抵押借款至少處于平等按比例償還的地位。　　11．違約事件（EVENTS OF DEFAULT）　　（１）下列每一事件均被視為違約：　　①客戶未能按貸款合同之規定還本、付息或支付其他費用；　　②保證人不履行或不遵守保證書中的任何條款；　　③客戶在貸款合同中或保證人在保證書中所作的聲明和保證不真實或被證明是不真實的；　　④發生對客戶的任何訴訟或仲裁或對財產進行扣押或強制執行，對貸款人權益構成威脅，并可能對清償貸款合同項下崐的債務產生影響或威脅；　　⑤抵押人、出質人、權益轉讓人不執行合同中的任何條款；　　⑥客戶以任何方式抽走或減少其資本；　　⑦客戶不按合同規定用途使用貸款；　　⑧ 客戶不能償還其他任何到期債務；　　⑨ 客戶或保證人向貸款人提供虛假或者隱瞞重要事實的資產負債表、損益表等資料的；　　⑩ 客戶利用貸款炒買炒賣有價證券、期貨和房地產；　　⑾ 客戶套用貸款，相互借貸牟取非法收入；　　⑿ 借款項目的全部或部分被取消或放棄；或廠房設備遭損毀；或無