申能股份有限公司第十五次股東大會(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，授權(quán)董事會對本次增發(fā)A股的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整； 7. 在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次增發(fā)計劃難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來極其不利后果之情形，董事會可酌情決定該等增發(fā)計劃延期實施；8. 授權(quán)董事會辦理與本次增發(fā)A股有關(guān)的其他事項。以上報告，提請審議。申能股份有限公司董事會2009年11月30日申能股份有限公司前次募集資金使用情況報告各位股東：受公司董事長委托，向各位作《申能股份有限公司前次募集資金使用情況報告》，請予以審議。本公司董事會按照中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號)的規(guī)定，對本公司截止2009年09月30日的前次募集資金使用情況報告如下：一、前次募集資金的募集情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2006] 9號文核準(zhǔn)，本公司于2006年5月23日公開發(fā)行共計20,000萬股人民幣普通股股票。經(jīng)安永大華會計師事務(wù)所有限公司出具安永大華業(yè)字(2006)546號驗資報告驗證：申能股份有限公司本次公開增發(fā)的募集資金總額為人民幣118,400萬元，扣除發(fā)行費用(包括券商承銷傭金、督導(dǎo)費、交易所發(fā)行手續(xù)費以及其他費用)人民幣2,459萬元，實際募集資金凈額為人民幣115,941萬元，截止2006年5月30日已全部到位。上述資金到位后，已全部存入本公司在建設(shè)銀行上海市第一支行開設(shè)的募集資金專項存儲賬戶中，賬號為31001501200050006078。截至2009年09月30日止，募集資金專用賬戶結(jié)存的余額為人民幣0元。二、前次募集資金實際使用情況截止2009年09月30日，本公司已累計使用募集資金人民幣115,941萬元，用于投資外高橋第三發(fā)電廠、華能上海燃機電廠、上海化學(xué)工業(yè)區(qū)熱電聯(lián)供項目、收購核電秦山聯(lián)營公司12%股權(quán)、收購秦山第三核電有限公司10%股權(quán)以及收購安徽池州九華發(fā)電有限公司20%股權(quán)及后續(xù)投入。（一）前次募集資金使用情況對照表前次募集資金使用情況對照表 單位：萬元募集資金總額：115,941已累計使用募集資金總額：115,941變更用途的募集資金總額：各年度使用募集資金總額：變更用途的募集資金總額比例：2006年：115,9412007年：2008年：2009年19月：投資項目募集資金投資總額截止日募集資金累計投資額項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期(或截止日項目完工程度)序號承諾投資項目實際投資項目募集前承諾投資金額募集后承諾投資金額實際投資金額（注）募集前承諾投資金額募集后承諾投資金額實際投資金額（注）實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額（注）1投資外高橋第三發(fā)電廠投資外高橋第三發(fā)電廠69,600 69,600 20,70269,600 69,600 20,70248,898已投產(chǎn)2投資華能上海燃機電廠投資華能上海燃機電廠26,355 26,355 20,57426,355 26,355 20,5745,781已投產(chǎn)3投資上海化學(xué)工業(yè)區(qū)熱電聯(lián)供項目投資上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)熱電聯(lián)供項目17,710 17,710 17,710 17,710 17,710 17,710 已投產(chǎn)4收購核電秦山聯(lián)營公司12%股權(quán)收購核電秦山聯(lián)營公司12%股權(quán)33,594 33,594 33,594 33,594 33,594 33,594 已投產(chǎn)5收購秦山第三核電有限公司10%股權(quán)收購秦山第三核電有限公司10%股權(quán)10,555 10,555 10,555 10,555 10,555 10,555 已投產(chǎn)6收購安徽池州九華發(fā)電有限公司20%股權(quán)及后續(xù)投入收購安徽池州九華發(fā)電有限公司20%股權(quán)及后續(xù)投入12,806 12,806 12,806 12,806 12,806 12,806 已投產(chǎn)合計170,620 170,620 115,941170,620 170,620 115,941注：根據(jù)前次募集資金招股說明書中的承諾，若實際募集資金(115,941萬元)低于募集資金項目投資總額(170,620萬元)，則不足部分由公司自籌解決。上述原因直接導(dǎo)致了實際投資金額與募集后承諾投資金額的差異。（二）前次募集資金實際投資項目變更情況說明截止2009年09月30日，前次募集資金實際投資項目沒有發(fā)生變更。（三）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾存在的差異及原因說明外高橋第三發(fā)電廠項目由于實際募集資金低于募集資金項目投資總額，因此上表差異部分系公司利用自籌資金投入部分。華能上海燃機電廠項目根據(jù)前次增發(fā)招股意向書中披露，后由于該工程實際總投資概算調(diào)整為28億元，因此按資本金投入比例調(diào)整本公司的投資金額至20,991萬元(本公司實際以募集資金投入金額為20,574萬元，剩余部分以自有資金投入)，故上表差異系由于該工程總投資概算調(diào)整形成。投資上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)熱電聯(lián)供項目實際投資金額與募集后承諾投資金額無差異。股權(quán)收購的3個項目實際投資金額與募集后承諾投資金額無差異。（四）前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明本公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。（五）閑置募集資金情況說明本公司在使用募集資金期間，不存在資金閑置的情況。三、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況（一）前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表 單位：萬元實際投資項目截止日投資項目累計產(chǎn)能利用率*1承諾效益(內(nèi)部收益率/資本金投資回報率) 最近三年一期實際效益截止日2009年9月30日累計實際效益*2是否達(dá)到預(yù)計效益序號投資項目2006200720082009年19月1投資外高橋第三發(fā)電廠100%%1,31910,64619,4277,462是2投資華能上海燃機電廠100%10%372,0243,7233,6299,413是3投資上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)熱電聯(lián)供項目100%8%1,9243,1342,9334,60812,599是4收購核電秦山聯(lián)營公司12%股權(quán)100%4,7522,6403,12010,80021,3125收購秦山第三核電有限公司10%股權(quán)100%9402,8804,2708,17016,2606收購安徽池州九華發(fā)電有限公司20%股權(quán)及后續(xù)投入100%714,3761,4905,858注：*1：截止日投資項目累計產(chǎn)能利用率是指投資項目達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項目的實際產(chǎn)量與設(shè)計產(chǎn)能之比。*2: 20062008年實際效益業(yè)經(jīng)會計師審計。*3：最近三年一期實際效益為公司按照項目投資比例取得的收益。（二）外高橋第三發(fā)電廠項目實現(xiàn)效益情況說明根據(jù)本公司前次增發(fā)招股意向書的披露：基于可行性評估測算，%。截止2008年6月，該項目2臺發(fā)電機組已全部正式投入商業(yè)運營，2006年至2009年9月累計實現(xiàn)效益7,462萬元，%，項目投資回報情況良好。2009年是外高橋第三發(fā)電廠正式投入商業(yè)運營后完整的一年，2009年1－9月，該項目收益情況良好，發(fā)電盈利能力逐步顯現(xiàn)。（三）華能上海燃機電廠項目實現(xiàn)效益情況說明根據(jù)本公司前次增發(fā)招股意向書的披露：基于可行性評估測算，該項目資本金內(nèi)部收益率10%測算。截止2006年7月，該項目3臺燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機組已全部投產(chǎn)，2006年至2009年9月累計實現(xiàn)效益9,413萬元，%，項目投資回報情況良好。（四）上海化學(xué)工業(yè)區(qū)熱電聯(lián)供項目實現(xiàn)效益情況說明根據(jù)本公司前次增發(fā)招股意向書的披露：基于可行性評估測算，該項目資本金投資回報率8%。截止2006年5月，該項目2臺燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機組已投入商業(yè)運營，2006年至2009年9月累計實現(xiàn)效益12,599萬元，%，項目投資回報情況良好。（五）核電秦山聯(lián)營公司實現(xiàn)效益情況說明該項目2006年至2009年9月累計實現(xiàn)效益21,312萬元，%，項目投資回報情況良好。（六）秦山第三核電有限公司實現(xiàn)效益情況說明該項目2006年至2009年9月累計實現(xiàn)效益16,260萬元，%，項目投資回報情況良好。（七）安徽池州九華發(fā)電有限公司實現(xiàn)效益情況說明該項目2006年至2009年9月累計實現(xiàn)效益5,858萬元。主要系該項目的電量和燃料價格波動等原因造