中國摩托車行業分析報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ，限制整車進口，甚至一定程度上限制摩托車零部件的進口。但是對于150ml以下中小排量的摩托車，我國的技術相當成熟，同時在成本上具有一定的優勢，因此在國際市場上具有較強的競爭力。我國摩托車要做好出口市場，走向國際，應當從以下幾個方面著手工作。摩托車企業的檢測和研發部門應當深入研究國際貿易中的技術壁壘，做到“知己知彼，有的放矢”，以使我們研發、生產的摩托車順利走向國際市場。加速摩托車企業的強強聯合，或者聯合投入資金、人力進行新產品、新技術的研發工作。同時應加快在境外建立售后服務網點的建設，特別是在印度尼西亞、越南、伊朗、尼日利亞等我國摩托車出口較為集中的國家。產品開發應迅速由仿制轉向自主開發，可采用的方式有：“產學研”、與國外摩托車研發技術較為發達的企業聯合開發產品等方式，走聯合、自主創新開發之路。實施名牌戰略，加大對品牌建設的投入；加強研發，提升技術，擴大品牌的影響力。三、摩托車出口市場美國一家研究機構最新研究數據顯示：%的速度增長，到2007年摩托車需求量將達到3500萬輛/年，市場金額為460億美元。由于中國、印度及東南亞等新興市場居民收入的持續上升，對于踏板車、助力車和輕型摩托車的需求會強勁上揚，這為摩托車制造商帶來了持久的增長機會。對于大排量摩托車，盡管由于用戶層年齡老化（特別是美國和西歐地區）而對需求引發一些擔憂，但是估計未來需求也能依然維持強勢。摩托車行業未來幾年將進入結構調整階段。全球摩托車市場呈現出特點鮮明的兩類市場，一類市場以美國、西歐、日本等發達國家為中心，這類市場消費特點為大排量、娛樂休閑、售價在400020000美元；另一類市場以亞洲、太平洋地區為中心，這類市場將摩托車當作家庭和工作的主要交通工具，售價低、外形小巧、排量以中小型為主。目前，多種因素驅使全球摩托車工業將進行一場大規模的技術革新，其中，最主要的因素是世界各國推出的日益嚴格的摩托車排放標準。我國摩托車出口最主要的競爭對手我國摩托車出口最主要的競爭對手是日本的四大摩托車制造企業，而競爭的焦點在以亞洲、太平洋地區為中心的發展中國家的市場。本田、雅馬哈、鈴木三大摩托車制造企業在亞洲的產量（2003年數據）見下表企業本田雅馬哈鈴木亞洲產量（萬輛）136增長率（%）204030其中本田公司在印度尼西亞產量為212萬輛，泰國為143萬輛。我國摩托車在國內和境外的摩托車市場占有率情況見下圖：從上圖可以看出我國摩托車在國內和國外都占有較高的份額，隨著摩托車工業的不斷發展，我們只要能夠維持現在這樣的份額，我國摩托車工業將會有較大的發展。但在競爭力方面，我們仍然被主要的競爭對手遠遠拋在后面，這是我們必須面對的。我國摩托車出口主要市場1）尼日利亞。尼日利亞是我國摩托車出口在非洲的最大市場，出口數額在80萬輛左右。尼日利亞摩托車市場特點：摩托車需求量大；中國摩托車已經批量進入，市場前景相當可觀。尼日利亞居民收入和當地交通條件決定了摩托車是其主要的交通工具。尼日利亞摩托車大部分是從日本進口的二手車，其次是向中國、印度進口的新車。我國出口到尼日利亞的摩托車性價比決定了其在該市場有著巨大的成長空間，在價格質量品牌等方面經過多年的推銷后，已基本被消費者認可，銷量和品牌知名度逐年上升。例如，金城、隆鑫、輕騎、建設、南方、力帆、宗申等品牌的摩托車在當地都有一定的知名度。我國出口尼日利亞摩托車品牌眾多，低價競銷現象嚴重，配件供應不及時。市場大，機會多，高風險，高回報。2）越南。越南曾經是我國摩托車出口的主要市場，但近年來越南政府為提高摩托車國產化率，對于摩托車進口制定了嚴格的限制措施，大幅提高摩托車成套件的進口關稅，甚至限制部分摩托車零部件的進口。越南工業部制定了2010年發展戰略，具體綱要為：從現在到2001年不再增設摩托車整車制造廠；鼓勵國內企業朝高度專業化和合作化發展；2010年達到年產摩托車整車130萬輛，國產化率達到90%以上；發動機國產化率達到80%以上；到2005年，摩托車出口15萬輛，2010年摩托車出口30萬輛。2003年1月27日公布了進口摩托車最低完稅價格（見下表）本田鈴木中國企業最低完稅價格（美元）700270060022504001100而我國對越南出口整車平均成交價為250美元。3）印度尼西亞。印度尼西亞摩托車市場逐年增長，2003年，僅日本本田公司在印尼市場就生產了212萬輛。再以印尼市場摩托車輪胎需求數據來側面反映其摩托車需求的增長。2003年，印尼摩托車輪胎生產量為1700萬個，預計2004年增長為20%，達到2000多萬個。2003年，%，摩托車銷售增長率達到20%以上。4）印度。目前，在印度國內有五大摩托車品牌，即：“英雄本田”、“巴佳吉”、“TVS鈴木”、“LML”、“雅馬哈伴侶”。其中僅有“巴佳吉”為印度本土制造，2003年銷量近100萬輛。巴佳吉公司銷量65%的份額來自農村摩托車市場的銷售，2003年3月低，其在全國公有436家專賣店，1200家維修服務中心。其還計劃在2004年新增100家專賣店和300家維修服務中心。印度市場摩托車消費群體60%來自于農村，市場容量在400萬臺左右。消費特點為：價格低廉、堅固耐用的摩托車。（巴佳吉公司近年來的業績和其經營之道非常值得我們借鑒和學習。）我國摩托車出口市場的特點和存在的問題出口主要集中在東南亞，約占出口總量的80%左右；中東、南美占10%左右；歐洲、非洲、北美占10%左右。中東、非洲對我國摩托車的進口逐年上升，尤其是尼日利亞，將會成長為我國摩托車出口的主力市場。低價競銷嚴重，出口產品附加值低。出口產品售后服務問題嚴重，嚴重影響到出口市場的健康發展。（日本本田公司僅在印尼市場的售后服務網點就達到1600家。不注重在產品研發方面的投入，抄襲、模仿現象嚴重。第三章 摩托車行業布局一、生產布局我國摩托車產業布局基本上呈現三大板塊的格局。在三大板塊中，重慶板塊占的比重最大，不過，隨著近年來摩托車行業的發展，這種布局正在發生變化，如廣東大長江集團收購錢江集團的摩托車資產后，這種產業內的結構格局將會隨著摩托車行業的重組而發生急劇變化。三大板塊中，廣東板塊的摩托車企業增長速度較快，而江浙板塊則以生產踏板車為重心。國家統計局對全國各省摩托車2002年和2003年生產量的統計數據如下表：（表中僅列出全國總產量、重慶、廣東、江蘇浙江的產量數據。）地區2003年產量同比增長%2002年產量同比增長%全國重慶廣東江浙上表中的統計數據是將在當地生產的數據列入所在的省份。如：嘉陵在上海的分公司生產的數據則列入上海。因此，很多省份并沒有摩托車企業，卻有摩托車生產數據。從這樣的統計數據上，看不出廣東板塊摩托車企業增長提速的勢頭，但我們可以看出另外一種趨勢：行業內較多企業都在全國各地設立制造分公司，以充分挖掘低成本生產的利潤。例如：重慶板塊的摩托車企業在江浙設立踏板車制造公司等。下面列出分屬三大板塊2003年在全國銷量排名前30位的企業銷售增長數據：（見下表）廣東企業大長江新大洲廣摩集團五羊本田精通天馬南方摩托江門中裕平均值增長率38%%%%%%%%江浙企業錢江金城江蘇眾星江蘇建龍無錫富通江蘇赤兔馬平均值增長率%%%%%%%重慶企業嘉陵力帆隆鑫宗申建設銀鋼平均值增長率%%30%%%%%對上述三組數據進行ONEWAY ANNAV（單因素方差）分析：看三大板塊的增長率是否存在顯著的差異。分析方法中平均方差假定采用的方法為“LSD” 法、“SNK”法。分析結果顯示重慶板塊企業的增長率與廣東板塊沒有顯著性的差別，然而江浙板塊與廣東板塊、重慶板塊的企業銷量增長率存在顯著性的差距。但是重慶板塊與廣東板塊在企業銷量總和的增長率上存在一定的差距。綜上分析，可知廣東板塊企業的銷量增長要快于重慶，遠遠快于江浙板塊。二、產品結構格局分析從車型上看，目前以騎士車、彎梁車、踏板車、太子車為主。各種車型在摩托車市場中所占的份額如下圖： 騎士車主要以經濟適用、用途多等特點成為農村摩托車市場的主要消費車型。隨著農村摩托車市場的進一步開拓，騎士車所占的比例將進一步上升。踏板車以乘坐舒適、外觀新穎、款式豐富等特點深受城市消費者青睞。在路況較好、經濟發達的農村地區，踏板車銷量將穩步增長，但由于城市禁限牌現象嚴重，踏板車銷量所占的比例將會萎縮。太子車集中在年輕的消費群體，市場區域將從城市向城鎮、農村擴展，銷量比例逐年上升。對于彎梁車，國內市場較為穩定，主要增長點在東南亞等地的出口市場。從排量上看 我國兩輪摩托車市場，總共有十一種排量的摩托車。在2003年各排量的摩托車銷量占總銷量的比例見下表，比例結構如下圖：50ml60ml70ml80ml90ml100ml110ml125ml150ml250ml750ml%%%%%%%%%%% 我國摩托車市場消費主要集中在100ml125ml排量的摩托車上，但通過近幾年各排量摩托車銷量占總銷量比例的比較，我們可以看出這樣一種趨勢：150ml以上大排量摩托車的消費比例在逐年上升。三、技術發展格局我國摩托車主要以產品引進、技術合作、聯合開發等形式對先進的產品技術進行消化吸收。目前，我國的摩托車技術得到了很大的提高，部分企業能夠測繪仿制國外先進的車型，甚至能夠開發出國外沒有的先進產品。如：四氣門技術、陶瓷納米技術、水冷發動機、電噴、電控及其自動裝置、三元催化轉化裝置、二次補氣裝置等技術。開發低油耗、低排放的發動機以及在整車上使用電噴、電控技術，排氣催化轉化技術是我國摩托車制造技術向國際標準靠攏的主要手段。部分企業通過市場細分、消費者需求變化在摩托車車型設計上逐步放棄仿制的路子；發動機設計也由單缸自然風冷向直列雙缸、“V”型雙缸、水冷等多種形式發展。總體上看，我國摩托車制造仍處于仿制階段，還不能單獨開發出適合市場需求的低油耗、低排放、低污染的摩托車。四、市場發展格局農村摩托車市場占市場總量的近70%，并且這一比例將會隨著農村經濟的穩步增長、農村居民增收減支因素增多、居民消費能力的提高而上升。%。城市市場大城市摩托車市場由于受城市禁限牌的影響，下降趨勢在短期內不會得到扭轉。中小城市、小城鎮摩托車市場是我國摩托車市場增長最快的市場。原因在于，該地區交通條件好，居民收入相對較高，收入相對穩定。市場從東部向西部轉移，但東部市場的摩托車消費仍遠遠高于西部市場。今后幾年，我國摩托車市場增長點仍然是農村市場。在農村摩托車市場保有量中東部市場要遠高于西部市場，這與我國的國民經濟地域結構是相吻合的。自國家實施“西部大開發”戰略以來，2002年國家將長期國債的40%用于西部大開發，支持油路到縣，送電到鄉和農村水利生態建設保護。2002年西部地區經濟增長近30%，2003年增長仍然達到23%左右。（西部開發重點工程達50個，投資總規模7000多億人民幣；2004年國家在西部投資1300億元，新開14個重點工程。）隨著西部大開發戰略實施的深入，西部經濟將會持續地高速增長。尤其是西部農村，交通條件的改善、農村居民收入的穩定增長、消費信心的恢復等將會使西部農村成為我國摩托車市場增長拉動的主力軍。第四章 宏觀經濟及政策環境一、宏觀經濟國民經濟2003年我國經濟雖受“非典”等不利因素的影響，%的較高增長率，%。據雷曼兄弟公司經濟學家預測：由于全球主要國家的中央銀行有望繼續放緩提息速度，2004年全球經濟將會在低通貨膨脹情況下強勁復蘇，%的高增長率。但這一增長速度可能受到增長質量、貨幣和銀行存款快速增長所導致的過度投資以及固定不變的匯率政策等因素的影響。據國家統計局綜合司副司長周小知表示：如果國外市場不發生大的變化，2004年我國的物價將以一定慣性持續上漲，但漲幅不大。隨著關稅的降低，進口配額的減少，2004年我國進口增長仍會保持在較高水平。而隨著國際經濟的復蘇，國際物價回升會對我國物價上漲有一定的推動作用。同時2003年大量的基礎設施建設和其他新開工項目到2004年仍會有大量的需求，原材料的價格上升趨勢仍會繼續。但是，從我國目前價格形式來看，消費品市場的供求關系并沒有發生根本性的變化，物價上漲主要是有偶然的、臨時的因素所造成。從消費品市場的消費結構來看，低層次消費已趨進飽和，消費升級逐步形成；但我國居民收入水平限制了居民消費傾向不會在短時期內發生根本性的變化。目前我國通貨緊縮現象加劇，主要原因在于國內商品普遍供過于求，以及入世后國外低價商品進口增加的沖擊。同時中央政府在進行宏觀經濟政策調控時，考慮到經濟持續高溫可能帶來的通貨膨脹，從而可能減少政府投資，降低信貸消費，加征消費稅等。摩托車行業據國家統計局2003年9月低的統計數據顯示，2003年8月份中國工業品出廠價格繼續上漲，原材料、燃料、%。而鋼鐵價格上漲成為推動工業品出廠價格上升的主要動力。其中，%，%，%等。從價格數據上看，這種趨勢仍將繼續。摩托車制造企業由于配套上游廠家配套件價格上漲，將推動摩托車制造成本上升。各種高額稅收制約著摩托車行業的發展，同時高額的消費稅及名目繁多的費用大大影響了消費者的消費積極性。摩托車市場2004年機會與威脅1）機會。國家對行業進行整頓后，2004年將會給大型摩托車企業帶來機會，隨著小型摩托車企業及一些“私人作坊”的逐步退出，將會給大中型企業留下較大份額的市場，同時，隨著小企業的退出，無序的、惡性的價格競爭將會逐步消失，市場秩序有望向良性發展。（2003年在西部部分省份或區