某行業發展前景與預測分析報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 要的是，投資差不多都是從銀行貸款，風險很大。這種情況如不加控制，任其發展，全鋼載重子午胎生產企業會越來越多，產能越來越大，最終造成產大于銷、供過于求，企業之間出現惡性競爭、大打價格戰的局面，這對整個行業乃至各個企業都是極為不利的。值得關注的是，隨著國內輪胎行業的發展，生產高速增長的同時，輪胎子午化率進一步提高，產品結構不斷優化。2002年以來，國內全鋼載重子午胎發展迅猛，增長速度連續兩年超過60％。2005年，根據國內一些大中型企業的擴展規劃，國內子午胎產能將會迎來一個急速增長期，特別在載重子午胎上。目前一些企業正處于規模擴張階段，而輪胎產能的無序擴張勢必將在今年下半年顯現出來，供過于求的市場狀況將難以避免，輪胎行業的新一輪洗牌將會展開。2．輪胎市場極不規范，產品質量有下降趨勢由于輪胎供大于求，各企業為廠生存和發展，就用各種不正當手段以擴大銷售。它們常常采取以下幾種方法；—是打原材料的主意，生產企業單純追求原材料低價而忽視原材料質量致使產品質量從一開始就不能得到保證。二是為了解決眼前困難，以低于成本價銷售(這一點在一些鄉鎮小廠表現得比較明顯)，擾亂了整個輪胎市場秩序。輪胎零售價低于批發價、批發價低于出廠價、出廠價低于成本價的怪現象近幾年來普遍地存在著。三是以原材料抵貨款，所謂的以原材料抵貨款就是輪胎批發商用生產輪胎的原材料來抵銷對輪胎生產廠的欠款。目的是用這種易貨貿易賺取部分差價來彌補批發價低于出廠價造成的虧空。國內廠家幾乎都實行用原材料抵扣貨款的方式來解決應收貨款。有的企業采取這種以貨易貨的量甚至達到其總銷售收入的80％以上。這種扭曲的市場交易行為年復一年，形成惡性循環，企業很難自拔。它直接導致原材料質量難以保證，企業的成本控制更難。3．國有企業受到外資企業強有力的沖擊　進入20世紀90年代以來，世界各大跨國公司紛紛看好中國市場。由于我國輪胎進口關稅高達30％～50％，直接進口成本太大，于是他們紛紛利用合資或獨資建廠的方式來我國進行直接投資，有效地避開了關稅和非關稅壁壘。至1997年，米其林、固特異等輪胎大跨國公司已紛紛進入中國市場。如米其林在沈陽、固特異在大連、錦湖在天津和南京、韓泰在嘉興、淮陰等地均建立了合資或獨資生產企業。這些大輪胎公司除了本身具有生產規模、技術優勢以外，還在國內享受種種稅收優惠。反觀我國內資企業，除了正常的增值稅、所得稅以外，還要承受10％的產品消費稅，使我國內資企業綜合稅率超過15％，過重的稅賦使內資企業在與洋品牌、假合資企業的競爭中長期處于劣勢。一方面輪胎消費稅征在生產者頭上而不是消費者頭上不合理；另一方面是不平衡，合資企業的主產品是免征消費稅的子午胎，而國企產的大量斜交胎卻是征稅對象。因此，一時間輪胎行業紛紛與外商合資，據統計，全國輪胎行業骨干企業中有1／3以上已經合資，且大部分是外商控股。合資企業產量已占定點企業產量一半以上，純粹國有輪胎企業(如青島橡膠集團公司等)幾年來一直舉步維艱，發展緩慢。據中國橡膠工業協會輪胎分會副秘書長談玉坤介紹，輪胎在過去作為戰略物資，國家對其管理比較嚴格，并在政策上限制外資企業和國內輪胎企業合資。但隨著改革開放不斷深入，我國在加入ＷＴＯ過程中政策限制逐步取消，如2001年國家取消子午線輪胎10%的消費稅、2004年取消進口輪胎的配額限制，并承諾在5年內將進口輪胎的關稅由現行的30%降到10%左右，這些都會對本土輪胎企業產生強大的沖擊。再加上資金和技術上的差距，本土輪胎企業在與外資的競爭中處于很不利的地位。合資帶來的另一問題就是國有資產流失和不平衡，勢必將嚴重破壞市場經濟游戲規則，也嚴重挫傷國企的積極性。去年110月，國企共產輪胎4200萬條，合資企業為3200萬條，利稅合計二者均為15億元左右，但效益差距很大。國企為5％左右，合資企業為10％左右。主要是稅制不同引起的。合資的另一個問題甚至涉及到國家安全，有的地方連航空胎生產企業都與外方合資了。4．材料緊缺導致價格高位徘徊　主要表現之一是原材料不足，特別是天然膠不足。盡管國家有關部門在呼吁之下調整過配額，但仍不能滿足行業發展要求。主要表現之二是價高，并且關稅倒掛。去年膠價高居，關稅實際增了8％，而因為加入ＷＴＯ，產品關稅倒下調了。輪胎行業橡膠原料成本占了60％70％，影響可想而知。今年配額取消后，有待細化操作規程，否則可能會引起價格混亂。一旦出現無序狀態，將嚴重影響輪胎行業發展。長期以來，輪胎生產用的天然橡膠在我國被作為一種戰略物資來對待，國家設有天然橡膠戰略儲備庫。而且，為了戰備的需要，我國在建國初期便由中國農業科學院培育出能在我國亞熱帶地區生產的橡膠品種。為了扶植國內橡膠業的發展，國家對進口橡膠制定了較高的關稅稅率(目前我國橡膠進口稅為25％，居全世界第一)，并實行配額管理。實際上我國每年對天然橡膠的需求是100萬噸，而每年國產天然膠供應能力只有45萬噸，存在大量缺口；另外，由于氣候原因，國產膠的性能及穩定性差，不適合高性能的子午胎生產。國家每年大量從印尼、馬來西亞進口天然橡膠，國內輪胎企業對進口天然橡膠的依存度較大。　由于橡膠進口關稅較高，走私橡膠利潤很大，前幾年海關打擊走私不力，使國內天然橡膠一度水貨充斥，1998年橡膠價格跌至谷底，每噸跌至6000元左右，成為近幾年輪胎企業利潤的一個重要來源。自1998年下半年我國政府嚴厲打擊走私以來，走私橡膠通道被截斷，加上 1999年各管理部門對進口橡膠配額審批權又未達成統一意見，使進口膠配額遲遲不能下達(最近幾個月的情況表明，橡膠進口配額雖已下達，但由于中間環節的“滲漏”，到達生產企業手中已所剩無幾)，使進口膠源驟然緊張，價格狂漲，到1999年6月，進口橡膠價格已較上年增長近1倍，達到10500元／噸(而國際現貨膠價一直在620美元／噸左右，最低500美元／噸)。這使得我國輪胎企業成本大大上升，進口橡膠的這種“瓶頸”制約近期內將嚴重影響著國內輪胎企業的發展。　輪胎產量大幅度上升會使天然橡膠更為緊缺。從目前橡膠期貨市場看，去年從高處回落，現在出現反彈，價格出現近低、遠高的走勢。從現貨市場看。合成橡膠由于油價高漲，原料上漲，導致其產品價格也大漲，前不久超過天然橡膠價格，現和天然橡膠價格差不多。同樣尼龍簾線價格也上漲了6000~7000元/噸。這種情況看來一時很難改變。5．配套工業落后，技術創新能力差目前，我國國內輪胎生產裝備與國外水平相比較還有一定差距。尤其是子午胎成形設備、液壓硫化設備等，還處于引進消化階段，趕上國際先進水平尚有時日。目前，國內大輪胎廠上馬的子午胎項目，其關鍵設備基本依賴進口。另外，子午胎配套原材料中，鋼絲連線是較重要的原材料。目前國產的鋼絲連線基本上無法與國外產品相比，也不能保證子午胎產品質量，國內子午胎鋼絲連線也基本依賴進口和合資企業產品。國內輪胎企業普遍存在研究開發經費不足、科技人員欠缺、手段落后等問題，致使新產品的開發大為滯后，產品更新周期長，規格品種少，生產技術落后。　６． 企業結構不合理，平均生產規模小輪胎工業經過近幾年的快速發展，輪胎生產能力迅速增加，斜交輪胎生產能力嚴重過剩，產能過剩比例高達30％～40％。產能過剩，導致市場混亂、競爭激烈。輪胎生產廠點過多，規模不大一直是我國輪胎行業發展中存在的主要問題，特別是近10多年，我國輪胎生產廠，如雨后春筍，遍地開花，據初步統計，目前我國輪胎生產企業已達360多家，其中較正規的企業有200多家。因此，盡管輪胎產量逐年增加，但企業平均生產規模卻仍然很低，按2001年輪胎總產量測算，我國輪胎企業平均生產規模不足40萬條，而世界平均(不包括我國)生產規模為270萬條。美國平均為540萬條，日本為710萬條，韓國平均1100萬條。 因此我國輪胎企業從生產規模上與國外差距較大。　３．２　行業威脅分析３．２．１　國內輪胎價格優勢喪失　1999年11月15日，中美兩國就中國加入ＷＴＯ達成協議，協議明確規定中國總體關稅將降至17％，并且在2～3年內逐步取消大部分的非關稅措施。ＷＴＯ中國議定書及政府承諾中有關輪胎的一些主要內容 在加入ＷＴＯ談判中，我國對輪胎產品的承諾主要有：①減低關稅。 中國自加入ＷＴＯ起，汽車輪胎關稅5年內由30％左右降為10％左右。②取消配額許可證管理。逐步取消汽車輪胎現行的配額許可證管理制度，4年內取消5個稅號的汽車輪胎配額許可證非關稅措施。③初期準入量。汽車輪胎外胎有一定的初期準入量。最初配額量為81萬條，以后年增15％。④天然橡膠。天然橡膠關稅2年內由20％～25％降為20％左右，4年內取消天然橡膠配額許可證管理有關資料分析表明：中國如果加入ＷＴＯ，至2005年，汽車零件的平均關稅將降至10％以下。因此可以推知，到2005年輪胎的進口關稅在10％以下，大大低于目前30％的水平，并且進口配額也將被取消。我國斜交胎已是成熟產品，受保護的可能性不大。預計至2005年關稅將降至5％以下，甚至是零關稅。鑒于我國子午胎正處于起步階段，有可能被列為保護項目。按ＷＴＯ的規則，即使是幼稚行業保護期限也不超過5年，最遲在2005年將大幅度降低關稅。這將對國內輪胎企業產生較大的沖擊。例如，若取消關稅，按目前的價位水平，我國某大型輪胎企業生產的 900r20—16型載重子午線輪胎出廠價將高于米其林(世界第一大輪胎公司)輪胎進口價200多元，對其他進口品牌輪胎來講高得更多。如果按10％的關稅計，米其林輪胎的進口價將與該企業同類輪胎的出廠價差不多。因此，加入ＷＴＯ后，可以說國內輪胎企業尤其在子午線輪胎價格上將無任何優勢可言，甚至會高于國外品牌輪胎。　３．２．2　我國輪胎企業與外國大公司差距懸殊本土輪胎企業與外資企業相比差距主要有以下幾點：首先是規模上的差距。在2003年度世界輪胎75強排行榜中，米其林、而國內21家入圍企業(其中內地企業16家、臺灣企業6家)。如果加入ＷＴＯ后，一些關銳與非關銳保護措施取消，加上我國大中型國有骨干輪胎企業普遍存在社會負擔較重、政企不分、管理粗放等弊病，國內企業一時將無法和跨國公司相抗衡。其次是規格品種上的差距。本土企業可生產的輪胎只有1600多個規格品種，在高檔轎車子午胎、乘用車胎、賽車胎等方面還是空白，而國外則有3000多個規格品種。第三是質量上的差距，主要體現在中、高檔轎車子午胎方面。國外輪胎公司的產品在技術、質量上高于國內產品，國內生產子午胎產品的廠家大都引進國外公司 10年以前用過的技術，并且國外大輪胎公司每年拿出銷售收入的2％—5％用于技術、產品的開發研制，無論從技術還是從產品質量上，我們差距很大，越是高檔產品，差距越大。例如，目前在西方國家，已開始流行的綠色輪胎，超高里程輪胎等高性能輪胎，我國目前尚無法生產。第四是品牌上的差距，中國輪胎有地方名牌，但至今沒有中國名牌，更談不上世界名牌。第五是價格上的差距，如全鋼載重子午胎價格差20%左右，轎車子午胎價格差在50%以上。　二、行業發展預測１．子午線輪胎業將繼續強勁增長，輪胎生產集中度提高　　從2004年的輪胎生產情況分析，有以下幾個亮點:①生產集中度進一步的提高。全國約有25家企業生產全鋼載重子午線輪胎，總量已超過1800萬條，%。，占23%。其余11家企業產量不到9%。全國約有24家企業生產半鋼輕載和轎車子午胎，總量有8600萬條，其中內資企業約12家，產量合計2275萬條，%。外資企業也有12家，產量合計6245萬條，%。②子午線輪胎生產企業經濟效益明顯好于斜交輪胎生產企業。去年，實現利潤總額超過1億元的內資企業有7家，外資企業有5家，這些企業都毫無例外，主要產品是子午線輪胎。相比之下，斜交胎生產企業除一家外資企業利潤超過億元外，其他企業利潤都很少或虧損。在輪胎分會46家會員企業中，虧損企業有9家，盈利不到10萬元的有3家。　據中國橡膠工業協會最新統計出來的數據顯示，2004年輪胎業創造近10年來發展的最好水平。，%，其中汽車輪胎達到了2億條。全行業銷售收入700億元，%.鞠洪振表示，2004年，整個輪胎行業呈現出幾大特征。一是生產集中度有所提高，在我國生產的九大國際品牌及國內的十大名牌輪胎企業生產的輪胎占整個行業的一半以上。　200