東風汽車股份有限公司年度報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 、《證券時報》上。 　　二、選舉、更換公司董事、監事情況 　　本報告期內，未更換公司董事、監事。 　　第七章　董事會工作報告 　　一、報告期內的經營情況 　　（一）主營業務范圍及其經營狀況 　　公司主要從事汽車、汽車發動機及其零部件、鑄件的開發、設計、生產和銷售 　　業務，主導產品為東風系列輕型商用車、東風康明斯B、C系列柴油發動機和東風梅花鑄 　　件。 　　2003年，公司銷售東風輕型商用車66048輛，%，銷售東風康明斯B、 　　C系列柴油發動機96313臺，銷售鑄件30924噸。2003年，公司實現主營業務收入585,14 　　3萬元，實現凈利潤62,985萬元。 　　占公司主營業務收入或主營業務成本10以%上的主要產品銷售情況 　　單位：人民幣元 　　產品名稱 銷售收入 銷售成本 　　汽車 2,582,626, 2,396,866, 　　發動機 3,266,027, 2,379,716, 　　合計 5,848,654, 4,776,582, 　　產品名稱 銷售毛利 毛利率 　　汽車 185,760, % 　　發動機 886,311, % 　　合計 1,072,072, % 　　（二）主要控股公司及參股公司的經營情況及業績 　　單位：人民幣千元 　　注冊資 持股 　　公司名稱 經營范圍 　　本 比例 　　東風康明斯發 開發和生產柴油發動機及其零部件，在國內 100620 50% 　　動機有限公司 外市場銷售合營公司自產產品，并提供服務， (美元) 　　主要產品為B、C系列發動機 　　東風裕隆汽車 在國內外銷售東風集團品牌汽車（含轎車）、 100000 51% 　　銷售有限公司 配件及相關產品銷售、配件供應和汽車維修 　　服務網點，東風集團品牌汽車（含轎車）租 　　賃、舊車交易業務，經批準的保險代理業務 　　東風襄樊旅行 各類客車，客車底盤及零部件的開發，設計、 11000 90% 　　車有限公司 制造、銷售和技術咨詢及自營進出口業務 　　東風襄樊專用 箱式車的生產加工、銷售、服務。其它專用 51% 　　汽車有限公司 車的改裝等等 　　東風襄樊物流 汽車及其零部件的儲存和運輸，總成的分裝 500 98% 　　工貿限公司 以及其他業務 　　常州東風汽車 汽車商用車及零部件的制造、加工等 120000 　　有限公司 % 　　上海嘉華投資 投資；公司收購兼并等資本運作；商務科技 100000 97% 　　有限公司 項目的開發與投資；財務經營；經濟技術咨 　　詢；投資理財和資產管理顧問；企業財務顧 　　問；金融咨詢； 　　武漢東浦信息 信息技術開發、管理咨詢、系統集成、信息 10000 35% 　　技術有限公司 系統實施咨詢、計算機系統及外部設備的銷 　　售、技術培訓、電子商務平臺建設及運營管 　　理 　　東風裕隆舊車 舊車車況查定、鑒價、收購、整修美容、銷 10000 19% 　　置換有限公司 售、寄賣。置換新車 　　北京盛世彩虹 網絡技術開發、技術培訓、網絡信息咨詢； 20000 19% 　　科技股份有限 銷售計算機軟硬件及外部設備，五金交電， 　　公司 機械設備，百貨、通訊設備，文化體育用品， 　　企業形象策劃、組織文化交流活動，提供勞 　　務服務等。 　　深圳東裕保險 代理推銷保險產品；代理收取保險費；根據 10000 10% 　　代理有限公司 保險公司的委托，代理相關業務的損失勘察 　　和理賠。 　　湖北中航救生 座椅精密調節裝置，各類精沖制品，精密沖 30000 % 　　科技股份有限 壓模具的研究、設計、開發、制造和銷售； 　　公司 救生系統工程技術開發和應用 　　公司名稱 總資產 凈利潤 　　東風康明斯發 　　 　　動機有限公司 　　東風裕隆汽車 　　 　　銷售有限公司 　　東風襄樊旅行 　　 　　車有限公司 　　東風襄樊專用 　　 　　汽車有限公司 　　東風襄樊物流 　　 　　工貿限公司 　　常州東風汽車 　　 　　有限公司 　　上海嘉華投資 　　 　　有限公司 　　武漢東浦信息 　　 　　技術有限公司 　　東風裕隆舊車 　　 　　置換有限公司 　　北京盛世彩虹 　　 　　科技股份有限 　　公司 　　深圳東裕保險 　　 　　代理有限公司 　　湖北中航救生 　　 　　科技股份有限 　　公司 　　（三）主要供應商、客戶情況 　　2003年度公司銷售前五名單位收入合計2,876,762,，占當期主營業務收入 　　%。公司向前五名供應商采購合計1,076,329,，占當期主營業務成本的 　　%。 　　（四）在經營中出現的問題與困難及解決方案 　　問題與困難： 　　（1）、水、電、氣等能耗及鋼材等原材料漲價，導致產品成本上升； 　　（2）、東風裕隆汽車銷售有限公司還沒有完全走上正軌，合資銷售平臺仍然處在 　　磨合期； 　　（3）、同業競爭加劇，輕型商用車競爭對手增多，且同質化日益嚴重。 　　（4）、產品研發效率不高，新產品研發周期過長，投放市場見效緩慢的弊端。 　　解決方案： 　　（1）、通過技術降成本、采購降成本、制造降成本等措施降低各項成本，改善生 　　產經營，促進經營質量和效益穩步提高； 　　（2）、融合營銷文化，提升營銷能力，努力開創銷售工作新局面； 　　（3）、突出產品研發，強化產品改進，為公司經營發展提供強大技術支撐； 　　（4）、改進生產方式，推進“N+X”生產方式，倡導精益生產，提高經營過程中的 　　物流效益； 　　（5）、優化薪酬分配和激勵機制，建立適應公司發展需要的薪酬管理體系和員工 　　業績評價體系。 　　二、報告期內的投資情況 　　（一）報告期內募集資金的運用和結果 　　募集資金于2002年已投資完畢，本報告期內無募集資金的運用情況。 　　（二）報告期內非募集資金重大投資情況 　　單位：人民幣千元 　　項目名稱 項目金額 已投入金額 　　輕型商用車技術改造 217600 　　東風康明斯發動機有限公司增資 　　209515 209515 　　擴股 　　收購東風實業有限公司輕型車廂 　　 　　廠資產 　　置換電動車輛有限公司股權 　　收購東風裕隆銷售有限公司32% 　　 　　股權 　　合資設立常州東風汽車有限公司 100000 100000 　　商品研發院研發設備購置 　　上海嘉華投資有限公司增資擴股 70000 70000 　　項目名稱 投資完成進度 項目收益情況 　　輕型商用車技術改造 % 尚未產生收益 　　東風康明斯發動機有限公司增資 　　100% 已產生收益 　　擴股 　　收購東風實業有限公司輕型車廂 　　100% 尚未產生收益 　　廠資產 　　置換電動車輛有限公司股權 100% 已產生收益 　　收購東風裕隆銷售有限公司32% 　　100% 已產生收益 　　股權 　　合資設立常州東風汽車有限公司 100% 尚未產生收益 　　商品研發院研發設備購置 % 尚未產生收益 　　上海嘉華投資有限公司增資擴股 100% 已產生收益 　　三、報告期內的財務狀況、經營成果 　　(一)財務狀況： 　　單位：人民幣元 　　項目 2003年12月31日 2002年12月31日 增減幅度+、% 　　資產總計 6,517,729, 6,620,691, 　　貨幣資金 2,494,614, 1,952,932, + 　　應收賬款 286,275, 150,094, + 　　存貨 483,669, 619,221, 　　應付票據 617,100, 1,065,371, 　　應付賬款 1,131,621, 993,266, + 　　應交稅金 353,227, 399,640, 　　所有者權益 4,028,465, 3,581,189, + 　　說明： 　　總資產、%、%，是本期按比例法合并東風康明斯公司報 　　表所致。 　　應收賬款（凈值）%，主要是隨著C系列發動機銷量增長而 　　增加了賒銷額。 　　%，主要是本期及時承兌了到期票據并減少匯票 　　支付貨款所致。 　　%主要是本期實現凈利潤629,853,。 　　（二）經營成果 　　單位：人民幣元 　　項目 2003年度 2002年度 　　主營業務利潤 1,043,362, 1,374,810, 　　營業費用 .256,216, 349,735, 　　管理費用 140,937, 264,000, 　　凈利潤 629,853, 622,769, 　　現金及現金等價物凈增加額 541,681, 1,254,241, 　　項目 增減幅度+、% 　　主營業務利潤 　　 　　營業費用 　　管理費用 　　凈利潤 + 　　現金及現金等價物凈增加額 　　說明：%，主要是東風康明斯發動機有限公司仍享受所得稅免 　　稅政策，原柴油發動機分公司的業務和資產并入該公司后所得稅減少，其次各項期間費 　　用控制良好。 　　四、關于會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的專項說明 　　根據上海證券交易所《關于做好上市公司2003年年度報告工作的通知》的要求，董 　　事會對公司2003年度報告關于會計政策、會計估計變更及重大會計差錯更正說明如下： 　　會計政策、會計估計變更 　　公司根據財政部“關于印發《企業會計準則——資產負債表日后事項》的通知”（ 　　財會〔2003〕12號），對2002年度報告涉及的利潤分配——現金股利追溯調整了2002年 　　度會計報表。相應調減2002年12月31日流動負債——應付股利200,000,000元、調增股 　　東權益——未分配利潤200,000,000元。 　　會計差錯更正 　　1）、根據中國證監會武漢證管辦《關于要求東風汽車股份有限公司整改的通知》 　　要求，公司于2002年末支付的廣告費7,457,400元在2002年度報告中一次計入2002年度 　　“銷售費用”。該等廣告費用應于廣告見諸媒體時確認費用，故公司追溯調整了2002年 　　度會計報表，調增2002年資產負債表中的待攤費用7,457,400元，調增2002年凈利潤6, 　　338,790元，調增2002年12月31日未分配利潤5,387,、盈余公積950, 　　（其中公益金316,）。 　　2）、根據公司第二屆董事會第四次會議、2003年第一次臨時股東大會決議，2003 　　年4月，(折合2531萬美 　　元)作為對東風康明斯發動機有限公司（以下簡稱東風康明斯）增資，增資完成后根據 　　相關協議及修改后的東風康明斯《章程》，公司與康明斯有限公司對東風康明斯形成共 　　同控制，根據《企業會計制度》規定，公司自2003年1月1日起改按比例合并法合并東風 　　康明斯會計報表。如公司2002年會計報表對東風康明斯按比例合并法合并，對公司200 　　2年合并會計報表影響如下：調減資產307,723,，調減負債75,573,， 　　調減少數股東權益232,149,，不影響所有者權益；調減主營業務收入420,760 　　,，不影響凈利潤。 　　五、報告期內董事會日常工作情況 　　（一）報告期內董事會會議情況及決議內容 　　東風汽車股份有限公司第二屆董事會第四次會議于2003年2月14日以傳真方式召 　　開。會議審議通過了如下決議： 　　（1）、自有資金45,844, 　　。 　　（2）、（折合 　　2531萬美元）作為出資，對持有50%股權的東風康明斯發動機有限公司進行增資。康明 　　斯有限公司以其所屬的康明斯（襄樊）機加工有限公司的資產以及新產品專有技術作為 　　新增出資。增資后，東風康明斯發動機有限公司的注冊資本為10062萬美元，股權結構 　　為：東風汽車股份有限公司50%、康明斯有限公司40%、康明斯（中國）投資有限公司1 　　0%。 　　（3）、于2003年3月18日召開公司2003年第一次臨時股東大會，討論以上兩個議案 　　。 　　本次會議決議公告已刊登在2003年2月15日的《中國證券報》、《證券時報》和《 　　上海證券報》上。 　　東風汽車股份有限公司第二屆董事會第五次會議于2003年3月4日在北京召開。 　　，會議審議通過了如下決議： 　　（1）、公司2002年度董事會工作報告 　　（2）、公司2002年度總經理工作報告 　　（3）、公司2002年度財務決算報告 　　（4）、公司2002 年度利潤分配預案 　　以2002年底股本100000萬股為基數，每10股派發現金紅利2元（含稅），共分配20 　　0,000,000元，其余可分配利潤795,738,，結轉下年度。不進行資本公積金轉 　　增股本。 　　（5）、公司2002年年度報告全文及摘要 　　（6）、公司組織機構調整的報告 　　公司組織機構由人力資源部、財務會計部、生產經營部、總經理辦公室、規劃投資 　　部、商品企劃部、證券事務和投資者關系管理部、銷售部（銷售分公司）、技術中心、 　　汽車分公司、柴油發動機分公