汽車零部件及配件行業分析報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 體系，真正為消費者帶來實惠，為汽車維修業的規范有序發展奠定良好基礎。國家政府在汽車行業反壟斷進一步加深，汽車反壟斷將會是一個大的趨勢。201691兒童安全座椅納入國家3C認證 機動車兒童乘員用約束系統實施強制性產品認證公告。國家將對汽車安全座椅安全質量提升和檢驗監管產生重大意義。20169工信部發布《輪胎行業準入條件》強調了新建和擴建輪胎項目必須注重周圍環境，堅決避免以損害環境為前提的擴張，也再次為輪胎 企業的發展敲響環境保護的警鐘。國家加快推動輪胎行業產業升級，規范行業生產秩序，引導行業公平競爭。201610國家質檢總局發布《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法（征求意見稿）》明確規定汽車產品生產者、經營者在產品召回上的責任和義務，并且首次將零部件生產者納入產品召回管理辦法中。國家汽車召回制度的不斷完善，不僅是維護消費者合法權益，也是提高汽車制造質量水平的制度保障。201610五部委發布《關于加強乘用車企業平均燃料消耗量管理的通知》提出將對“達不到車型燃料消耗量目標值車型停產、限產”等五項處罰措施。 國家推動汽車燃料行業節能減排的發展。201610工信部就汽車動力蓄電池行業規范征求意見意見稿從企業基本要求、生產條件要求、技術能力要求、產品要求、質量保證能力要求、銷售和售后服務、規范管理等七個方面對汽車動力蓄電池行業給出規范意見。國家加快蓄電池行業企業的優勝劣汰。201611《車用尿素監督管理辦法》出臺 明確了執行標準、對象以及責任，并對生產制造企業應具備的條件、產品要求、標識標志發布和管理以及監督管理進行嚴格限定。國家加大能源減排力度。2016112016年11月，《中國內燃機工業產業準入條件》公示結束從生產條件、產品要求、標識標志發布管理、監督管理等方面對尿素溶液生產作了全面規定。國家未來降低內燃機燃油消耗將成為工作重點，國家在這方面的力度會不斷加大。201611財政部發布取消汽車輪胎等四產品消費稅修正各項燃油消費稅國家通過實施“有增有減”的消費稅政策調整措施，將進一步增強消費稅引導生產和消費、促進節能減排、調節收入分配的作用。201612《輪胎行業準入公告管理辦法》具體方案已形成凡符合準入條件的企業，工信部將公告，并作為國家相關政策支持的基礎性依據；未列入公告名單的企業，國家相關政策不予支持。國家國家實施公告管理相信對淘汰落后產能，規范行業發展，能起到較好的規范作用，有助于行業龍頭做大做強。20161211工信部發布《鋰離子電池行業規范條件》征求意見稿 規范條件針對所有類型的鋰離子電池行業上下游企業，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液（含電解質）、電池等企業，對產業布局和項目設立、生產規模技術工藝以及產品質量、資源綜合利用與環境保護等多方面作出了詳細的規定。國家對蓄電池的進一步規范化。資料來源：世經未來根據相關資料統計二、重點政策分析（一）新版《消費者權益保護法》正式實施（1）新消法的第二十三條第三款明確：經營者提供的機動車、計算機、電視機、電冰箱、空調器、洗衣機等耐用商品或者裝飾裝修等服務，消費者自接受商品或者服務之日起六個月內發現瑕疵，發生爭議的，由經營者承擔有關瑕疵的舉證責任。根據前述條款規定，購買汽車后6個月內消費者只需證明自身由于汽車瑕疵受到損失，而責任舉證環節就由過去的“誰主張誰舉證”轉由經營者負責。這一“舉證責任倒置”的原則，極大減輕了消費者的維權成本。（2）新消法第二十五條規定，經營者采用網絡、電視、電話、郵購等方式銷售商品，消費者有權自收到商品之日起七日內退貨，但根據商品性質不宜退貨的除外。經營者應當自收到退回貨物之日起七日內返還消費者支付的價款。這一規定即是消費者期盼已久的“網購商品七天無理由退貨”。然而，對于汽車網購者而言，雖然在規定中并沒有明言被排除在外 但目前看來還很難享受這份福利。目前，汽車電商是一個熱炒的概念，但從本質上來看，當前的汽車電商仍處于萌芽狀態，車企宣傳營銷的意味更強，大多并非真正的網上賣車，其交易過程仍在線下實體店完成，因此，時下的網上購車應不在七日退貨之列。但如果新消法賦予消費者的七日“反悔權”在汽車領域適用，對于剛剛起步的汽車電商無疑將是一大挑戰。（3）新消法第二十四條規定：經營者提供商品或者服務不符合質量要求的，消費者可以依照國家規定和當事人約定退貨，或者要求經營者履行更換、修理等義務；沒有國家規定和當事人約定的，消費者可以自收到商品之日起七日內退貨；七日后符合《中華人民共和國合同法》規定的解除合同條件的，消費者可以及時退貨，不符合解除合同條件的，可以要求經營者履行更換、修理等義務。新消法規定“沒有國家規定和當事人約定的，消費者可自收到商品之日起七日內退貨”，實際上是把商品七日退貨原則擴大到了所有商品。而且，除汽車三包外，國家規定的其它三包的退貨期限是七天內可以退貨；經營者和消費者約定的三包退貨期一般也是在七天內可以退貨。有一些經營者和消費者約定的退貨期超過了七天。從法律的角度上看，汽車三包規定與新消法的這項規定在理解上可能會出現不一致。根據汽車三包規定，消費者購車后退貨需滿足很多條件，其中更是只有一部分情況能夠免費退貨，這就可能成為一種低于國家規定標準的“特殊約定”。而且，三包法規是部門規章，而新消法則屬于國家法律，在這種情況下，面對糾紛應采用何種規定進行處理，仍有待相關部門給出權威的解釋。點評：以上四條消費者權益法，直接受益方是消費者，對于汽車行業來說，從長遠看能促進法律更加完善，發展更加健康的車市消費，但短期內可能會導致車銷量會下降。新法規的頒布，主要影響了汽車零部件下游行業，主要是售后服務這一領域。這一法規將對售后服務有更高的要求。由于法規推行目的在于維護消費者權益，引導車市向更為健康的方向發展。所以法規的出臺將使得未來消費者對于汽車產品維權有依可循，有利于提升潛在的購車意愿，促性汽車消費的增長。對于銀行業而言，車市的良性發展，有利于銀行更多的介入汽車零部件行業信貸業務，反過來也將促進汽車零部件行業的發展，兩者將形成良性互動和循環發展。（二）十部委會簽發布的《關于促進汽車維修業轉型升級提升服務質量的指導意見》交通部聯合質檢總局等十部委會簽發布的《關于促進汽車維修業轉型升級提升服務質量的指導意見》（以下簡稱《意見》）將于2017年 1月1日起執行。業內人士認為，汽車后市場反壟斷出治本之策，發展迎來實質性利好。該項政策針對維修業出臺的措施直至要害，將有效限制主機廠濫用支配地位的行為，打破現有售后零配件價格體系，真正為消費者帶來實惠，為汽車維修業的規范有序發展奠定良好基礎。 《意見》意味著政府在汽車反壟斷的進一步深化。汽車行業反壟斷是大勢所趨，主機廠力量遭到削弱，原有蛋糕被重新切分，汽車經銷和售后領域都將迎來深刻變革。隨著維修技術和配件供應壟斷打破，主機廠的配件經銷、4S店的維修業務都會受到沖擊，獨立維修企業和零部件生產和流通企業將會明顯受益。點評：新政策的頒布對于獨立維修企業和零部件生產企業是一劑強心劑，有利于中小型企業汽車零部件企業的發展。同時，對傳統的大型零部件企業會帶來一定沖擊。對于銀行業來說，中小型零部件企業的迅猛發展必然需要更多的融資，這給銀行帶來了更多的信貸業務。同時，新政策的頒布影響了汽車零部件產業鏈的上游工業行業和下游服務類行業，為銀行帶來了更多的擴大業務機會。三、政策未來發展趨勢根據2016年國家頒布的對汽車行業以及汽車零部件行業的新政策來看；從生產者領域，政府越來越重視環保節能，越來越多的政策是規定汽車零部件的規格標準，同時也鼓勵更多節能環保的產品。另一方面，從消費者領域，國家更加重視對消費者權益的保護，這也有利于促進車市的良性發展。預計在2017年的新政策中，國家依然會延續這兩個大的方向，進一步的修改和完善，同時加強對出臺法律法規的監管力度。第三節 熱點事件透視一、行業重大事件匯總表4 2016年汽車零部件行業相關事件匯總序號時間重大事件1 9月18日，交通部等10部委聯合印發了《關于促進汽車維修業轉型升級提升服務質量的指導意見》212家日本企業遭發改委反壟斷處罰3國產先進自動變速器進入產業化階段4采埃孚收購天合改變行業競爭格局5延峰與江森自控組建全球最大汽車內飾公司6零部件企業通過海外并購進入國際供應體系7準入和召回政策規范行業發展8下半年輕型柴油機市場斷崖式下滑9“G20”重啟零部件小巨人計劃10中國零部件遭受 美印“雙反”大棒數據來源：世經未來根據相關資料統計二，行業重大事件分析（一）十部委聯合破除配件渠道壟斷3月5日，交通部道路運輸司宣布將破除配件渠道壟斷，推動汽車維修信息公開立法。4月10日，18 種常見車型的整零比系數首次披露，%，即購買全部配件的價格可以買12輛整車，維修配件的壟斷暴利引起業界嘩然。10月底公布了 第二批整零比研究結果，新公布的18款車型中，同樣有15款零整比系數超過300%。9月18日，交通部等10部委聯合印發了《關于促進汽車維修業轉型升級提升服務質量的指導意見》，規定 2017年1月1日起汽車生產企業要在新車上市時公開汽車維修信息，在2017年12月31日前，全部公開已進入《車輛生產企業及產品公告》國產車型以及已獲CCC認證的國產及進口車型的汽車維修技術信息；鼓勵原廠配件生產企業向汽車后市場提供原廠件和有自主商標的獨立售后配件，允許授權配件經銷企業，授權維修企業轉售原廠配件。點評：整車廠對原廠配件銷售渠道的壟斷，是汽車行業的頑疾。對于汽車零部件行業而言，《指導意見》的出臺打破了這種壟斷，汽車零部件企業終于可以在售后市場大展身手，消費者修車價格終于可以下降，但相關配套細則和標準能否盡快出臺并實施則是該《指導意見》推進的關鍵。車企業能否舍棄巨額的壟斷利潤，將成為最大的阻力。《指導意見》的出臺，無疑是對汽車零部件企業的一劑清新劑，同時也有利于減少消費者保養維修車的開支。對于銀行業來說，會有更多的中小型零配件企業尋求銀行貸款，以擴大生產和規模。同時，更多的汽車零部件行業可以加入到下游企業的競爭中來，激活了市場。這樣也豐富了銀行投資的種類，有利于銀行開展更多的信貸業務。（二）大量汽車召回事件截止2016年12月7日，2016年汽車企業向國家質檢總局遞交的召回申請多達111件。其中多起大規模召回事件引起了消費者對汽車質量的關注，而涉及車企更是包括了自主、合資或進口在內多個品牌。其中備受消費者關注的合資品牌方面，今年4月寶馬因發動機可變氣門正時機構（VANOS）外殼上的固定螺栓設計原因，在華大規模召回232098輛問題車輛，幾乎涉及其全部產品線（點擊這里查看該召回）。而另一起大規模召回事件，則要以一汽大眾速騰為主角。從2016年年初速騰斷軸的消息就在民間流傳，而一汽大眾對此的回應態度卻非常強硬，聲稱速騰斷軸事件只是個別案例。直至10月17日針對新速騰后軸縱臂斷裂問題，一汽大眾召回563605輛速騰和17485輛甲殼蟲，但是官方公布的解決方案——在后軸縱臂上安裝金屬襯板的做法卻引起消費者的爭議，此次召回方案的公布并沒有完全解決斷軸所帶來的影響。點評：隨著中國汽車消費市場的逐漸成熟，消費者更加注重汽車產品的質量安全。而車企的召回不僅體現著其產品質量，也側面體現著企業在面對產品問題時對于消費者的態度。如果產品發生質量問題企業也不該隱瞞，應盡快采取措施，將產品進行召回處理，盡可能解決所帶來的問題。對于汽車零部件行業來說，頻繁的召回事件應該引起企業的高度重視和警惕，企業應該提升對質量的監管和測評。對于銀行業來說，銀行也應該提高警惕，加強對汽車行業貸款的審核力度，防止由于企業召回事件而給銀行帶來的大量損失。（三）新能源汽車的快速發展2016年消費者可以從各種平臺上獲得有關新能源汽車的信息，無論是國家政策補貼的跟進，還是地方政策的出臺，還是有不少全新的新能源汽車推向市場，不可否認2016年是新能源汽車最熱門的一年。從2013年9月國家針對新能源車的補貼政策正式出臺，《關于繼續開展新能源汽車推廣應用工作的通知》中明確了在2013年2017年，對消費者購買新能源汽車繼續給予補貼。國家對于進入新能源車目錄的純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車給予購車補貼。新能源汽車的補貼采用的是逐年遞減的政策，其中電動車和插電式（含增程式）。隨著國家政策的明確，各地方城市逐步也推出了自己的對新能源汽車的補貼政策，今年2月汽車之家曾針對北京、上海、廣州、深圳四個一線城市進行了新能源政策方面的調查與解讀，例如北京市出臺新能源汽車指標搖號政策，上海則規定購買新能源汽車將免費獲得上海市汽車牌照等等。為鼓勵消費者購買新能源汽車，8月5日，財政部、國家稅務總局、工信部下發《關于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》，自2016年9月1日至2017年12月31日，新能源汽車免征車輛購置稅。而從產品的角度來看，2016年也是新能源汽車在國內市場當中集體亮相的一年，從2016年年初特斯拉MODELS正式進口中國，北汽E150EV正式上市；到4月北京車展，比亞迪唐正式亮相；再到今年9月啟辰晨風和寶馬ii8國內正式上市，而在2016年年末大眾eup！、高爾夫GTE等車型集體亮相國內，以及廣州車展華晨寶馬正式推出530Le插電式混動版。這些全新的新能源車型也讓消費者看到，未來新能源汽車市場的將呈現出一種百家爭鳴的現象。點評：新能源汽車在2016年是經常被提及的一個關鍵詞，無論從政策角度還是產品角度上，新能源汽車在國內市場的發展都更加的明朗。在政策的扶植下，更多的汽車廠商開始加速新能源汽車的研發和推廣。而消費者也逐步了解新能源汽車，并開始計劃以及實際購買新能源汽車。雖然我國對于新能源汽車的補貼是逐年遞減的，但我們能看到新能源車的相關政策支持是越來越多，市場也是越來越熱。對于汽車零部件行業來說，新能源汽車的發展加速了企業設備和產品的升級和轉型，在當今世界重視環境保護和可持