汽車行業(yè)的分析報告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 38 18886 湖北省 371 105 213956 湖南省 162 44 67879 廣東省 284 76 392949 廣西 107 33 15678 海南省 17 10 12389 重慶市 144 23 70486 四川省 177 44 43549 貴州省 45 23 98184 云南省 42 29 69296 陜西省 43 16 28316 甘肅省 34 16 23938 青海省 11 2 1210 寧夏 3 1 1132 新疆 26 13 19312 詳細分規(guī)模企業(yè)分布情況參見下篇企業(yè)分析部分VI 資本市場及同業(yè)動態(tài)　　一、上汽在上海臨港新城投巨資發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)2022 年 11 月 30 日，在上海臨港新城一期工程開工儀式上，上海汽車集團與新城建設方簽署了戰(zhàn)略合作意向協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，上海汽車集團將在這里重點發(fā)展整車制造、汽車零部件制造、高新技術(shù)裝備等現(xiàn)代制造業(yè)，最終將形成產(chǎn)值 600 億元人民幣以上的產(chǎn)業(yè)群落。　　上海臨港新城管委會和上海臨港經(jīng)濟發(fā)展（集團）有限公司也于同日掛牌成立。據(jù)管委會有關(guān)負責人介紹，位于上海南匯區(qū)東海岸邊的上海臨港新城規(guī)劃范圍為：北至大治河，西至上海Ａ30－Ａ2 高速公路和南匯、奉賢區(qū)界，東、南均至東海之濱。新城一次規(guī)劃、分期建設，規(guī)劃總面積 293 平方公里，規(guī)劃人口達 80 萬。此次開工建設的一期工程面積約 35．6 平方公里。二、年產(chǎn) 26萬輛轎車的“江南風光”項目啟動江南汽車湘潭風光汽車工業(yè)園項目 18 日在湖南湘潭正式簽約，標志著占地 3000 畝、總投資 28 億元、年產(chǎn) 26 萬輛轎車的“江南風光”項目開始啟動。　　湖南江南汽車制造有限公司去年通過資產(chǎn)重組后，以“軍工企業(yè)，鈴木技術(shù)”推出技術(shù)平臺較為成熟的“江南奧拓” ，取得了一定的市場份額，并在今年 7 月份首次實現(xiàn)出口。今年 10 月份， “江南奧拓”基本型又以 2．98 萬元的驚人低價改寫中國轎車的價格底線。17 / 84　　江南汽車在當?shù)卣闹С窒拢_始打造江南風光汽車工業(yè)園。據(jù)了解，該項目主要是開發(fā)生產(chǎn)排量為 1．8 升的“江南風光”等中高檔轎車和商務車系列，總投資為 28 億元，計劃在 2022 年年底前形成13 萬輛轎車的生產(chǎn)能力，到 2022 年最終建成年產(chǎn) 26 萬輛的大型汽車制造基地。 三、三菱汽車發(fā)動機在渾南建生產(chǎn)線沈陽航天三菱公司新型換代發(fā)動機生產(chǎn)基地項目，近日在 21 世紀大廈簽約，日本三菱公司總經(jīng)理只井喜信與渾南新區(qū)管委會領(lǐng)導在合作文本上簽字。　　沈陽航天三菱發(fā)動機有限公司屬中外合資企業(yè)，是國內(nèi)技術(shù)最先進的發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)之一，為福建東南、湖南長豐、沈陽金杯、北京吉普、上海奇瑞等近 10 個廠家十幾種車型提供發(fā)動機等核心配件。這次該公司在渾南新區(qū)建廠，將建設新型換代發(fā)動機生產(chǎn)線，同時引進生產(chǎn)先進的可變氣門發(fā)動機生產(chǎn)線，擴產(chǎn) 10 萬臺汽車發(fā)動機。該項目一期工程投資 4 億元，2022 年 3 月投產(chǎn)后預計銷售收入約為 18 億元，利稅 2．8 億元。 下篇：汽車行業(yè)分析說明I 行業(yè)分析一、2022 年汽車行業(yè)運行分析（一）2022 年汽車行業(yè)產(chǎn)銷情況　　2022 年 1～11 月，汽車工業(yè)繼續(xù)保持了旺盛的增長態(tài)勢，產(chǎn)銷量均已超額完成了年初的預期。此外，行業(yè)經(jīng)濟效益也保持了較高的增長速度。全國共生產(chǎn)汽車 萬輛，同比增長 %，其中轎車共生產(chǎn) 萬輛，同比增長 %，載貨汽車共生產(chǎn) 萬輛，同比增長 %，客車共生產(chǎn) 萬輛，同比增長 %。分車型銷售情況：本月載貨汽車共銷售 萬輛，比上月增長%，同比增長 %。在載貨汽車各品種中，與上月相比銷售增長率最高的為微型載貨汽車，本月共銷售 萬輛，比上月增長%，同比增長 %。重型載貨汽車排在第二位，本月共銷售 萬輛，比上月增長 %，同比增長 %。排在第三位的是輕型載貨汽車，本月銷售 萬輛，比上月增長 %，同比增長%。中型載貨汽車本月再次呈現(xiàn)下降趨勢，本月銷售 萬輛，比上月下降 %，同比增長 %。　　2022 年 1～11 月，全國共銷售汽車 萬輛，同比增長 %，其中 轎 車 共 銷 售 萬 輛 ， 同 比 增 長 %， 載 貨 汽 車 共 銷 售 萬 輛 ， 同 比 增 長 %， 客 車 共 銷 售 萬 輛 ， 同 比 增 長 %。重點企業(yè)（集團）情況：本月銷售前五名的汽車企業(yè)（集團）依19 / 84次為上汽集團、一汽集團、長安集團、東風集團、北汽集團，銷量分別為 萬輛、 萬輛、 萬輛、 萬輛和 萬輛，分別 比 上 月 增 長 %、 %、 %、 %和 %。 同 比 分 別 增 長%、 %、 %、 %和 %。 上 述 五 家 企 業(yè) 本 月 共 銷 售 汽 車 萬 輛 ， 約 占 當 月 汽 車 銷 售 總 量 的 %。 其 中 一 汽 、 東 風 與 上 汽 這三 大 集 團 本 月 共 銷 售 汽 車 萬 輛 ， 占 全 國 汽 車 總 銷 量 的 %。　　2 003 年 1～ 11 月 ， 銷 量 超 過 30 萬 輛 的 汽 車 企 業(yè) 五 家 ， 分 別 是 ： 一 汽集 團 、 上 汽 集 團 、 東 風 集 團 、 長 安 集 團 、 北 汽 集 團 ， 分 別 萬 輛 、 萬 輛 、 萬 輛 、 萬 輛 和 萬 輛 ， 同 比 分 別 增 長%、 %、 %、 %和 %。 上 述 五 家 企 業(yè) 累 計 銷 售 汽 車 萬 輛 ， 約 占 汽 車 銷 售 總 量 的 %。 其 中 一 汽 、 東 風 與 上 汽 這 三 大集 團 1～ 11 月 累 計 銷 售 汽 車 萬 輛 ， 占 全 國 汽 車 總 銷 售 的 %。 （二）2022 年汽車行業(yè)發(fā)展特征，但月度波動較大 2022 年 1～11 月，累計生產(chǎn)汽車 萬輛，同比增長%，銷售汽車 萬輛，同比增長 %。1～11 月，汽車產(chǎn)銷與上年相比雖然繼續(xù)保持了較高的增長。但是，產(chǎn)銷增長趨勢在各月卻呈現(xiàn)出較大的波動。在 2022 年汽車工業(yè)高速增長趨勢的帶動下，2022 年第一季度汽車產(chǎn)銷再次表現(xiàn)出旺盛的增長態(tài)勢，1～3 月汽車累計產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比分別增長 %和 %。然而由于受到非典疫情的沖擊及國民經(jīng)濟增長速度放緩的影響，汽車產(chǎn)銷在 2022 年 3 月達到一個增長高點后，開始回落，5 月產(chǎn)銷下降幅度最為明顯，產(chǎn)銷量分別比上月下降 %和 %，為上半年汽車產(chǎn)銷月度增長率的最低值。進入 6 月以后，隨著非典影響的逐漸減弱，產(chǎn)銷開始加快回升，9 月汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，分別為 萬輛和 萬輛。進入 10 月以后，一方面消費者對汽車價格繼續(xù)下調(diào)的心理預期進一步增強，另一方面，銀行開始加強對汽車貸款的清理整頓，不僅提高了首付的比例，而且對汽車消費信貸的審批更加嚴格，有些地區(qū)甚至還暫時停止辦理汽車消費信貸業(yè)務。受這些因素影響，10 月份汽車產(chǎn)銷增長出現(xiàn)明顯的下降趨勢，當月產(chǎn)銷分別比上月下降%和 %。11 月在全行業(yè)的共同努力下，汽車產(chǎn)銷快速回升，11 月汽車銷量已經(jīng)超過 9 月，達到 萬輛，產(chǎn)銷比上月分別增長%和 %。　　，載貨車和客車增長開始出現(xiàn)下降趨勢2022 年 1～11 月，轎車產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比增長 %和 %；載貨車產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比增長 %和 %；客車產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比增長%和 %。從 1～11 月各車型產(chǎn)銷增長貢獻度來看，轎車占據(jù)了榜首的位置，其產(chǎn)銷增長貢獻度分別為 %和 %，增長貢獻度遠遠高于其他車型。載貨車和客車行業(yè)由于受到非典及國民經(jīng)濟基礎(chǔ)設施、工程建設速度逐漸放緩，特別是自身產(chǎn)品技術(shù)水平更新改造能力欠缺的制約，產(chǎn)銷增長貢獻度遠不如轎車，其中微型、中型載貨汽車和中型客車甚至出現(xiàn)了負增長，此外，大型客車和重型載貨車產(chǎn)銷增長貢獻度也不高，分別為 %、%和 %、%。輕型客車和輕型載貨汽車產(chǎn)銷增長貢獻度雖然相對于其它車型來說較高，但和轎車相比還存在著明顯的差距，其中，銷售增長貢獻度分別比轎車低 和 個百分點。　　，三大集團在行業(yè)內(nèi)龍21 / 84頭地位依然穩(wěn)固 2022 年 1～11 月，隨著國內(nèi)主要汽車生產(chǎn)企業(yè)加大投資力度，擴大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，使得汽車行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)集中度進一步提高，截止 11 月底，中型載貨汽車前三家生產(chǎn)企業(yè)集中度為 %，其次為微型載貨汽車，前三家企業(yè)生產(chǎn)集中度為 %，排在第三位的是重型載貨汽車，前三家企業(yè)生產(chǎn)集中度為 %，大型和輕型客車前三家企業(yè)生產(chǎn)集中度相對低一些，但也達到了 %和 %。轎車市場由于競爭非常激烈，因此生產(chǎn)集中度還不太高，1～11 月轎車前三家企業(yè)生產(chǎn)集中度為 %，排名相對靠后。　　2022 年 1～11 月，第一汽車集團共生產(chǎn)汽車 萬輛，同比增長 %，上海汽車工業(yè)（集團）公司共生產(chǎn)汽車 萬輛，同比增長 %，東風汽車集團共生產(chǎn)汽車 萬輛，同比增長%。截止 11 月底，三大集團累計生產(chǎn)汽車 萬輛，約占汽車生產(chǎn)總量的 %。 2022 年 1～11 月，第一汽車集團共銷售汽車 萬輛，同比增長 %，上海汽車工業(yè)（集團）公司共銷售汽車 萬輛，同比增長 %，東風汽車集團共銷售汽車 萬輛，同比增長%。截止 11 月底，三大集團累計銷售汽車 萬輛，約占汽車銷售總量的 %。 2022 年 1～11 月，三大集團累計產(chǎn)銷載貨汽車 萬輛和 萬輛，約占載貨車產(chǎn)銷總量的 %和 %，累計產(chǎn)銷客車 萬輛和 萬輛，約占客車產(chǎn)銷總量的 %和 %，累計產(chǎn)銷轎車 萬輛和 萬輛，約占轎車產(chǎn)銷總量的 %和 %。　　，市場滲透率迅速提高從 2022 年初開始，轎車降價風潮一浪高過一浪，截止 11 月底，全國轎車市場上大約有 70 余個轎車產(chǎn)品相繼宣布下調(diào)價格，最高降幅將近兩萬余元，和 2022 年相比，轎車價格平均降幅達到 12%左右。其中，2022 年許多新上市的轎車品種也放棄了高價策略，其售價開始逐漸接近消費者的承受能力，奇瑞 、本田飛度等經(jīng)濟型轎車的上市更是點燃了消費者的購買激情。1～11 月前十家主要轎車生產(chǎn)企業(yè)共產(chǎn)銷轎車 萬輛和 萬輛，約占轎車產(chǎn)銷總量的 %和%。其中大眾旗下的品牌桑塔納、捷達和帕薩特銷售量仍然位居前三位，1～11 月分別銷售 萬輛、 萬輛和 萬輛。此外，2022 年新上市的轎車新品種銷售增長速度也很快，在 2022 年新上市的大約 30 余個轎車新品種中，表現(xiàn)最為活躍的凱越、馬自達 奇瑞 和本田飛度等產(chǎn)品 1～11 月累計銷量分別為 萬輛、萬輛、 萬輛和 萬輛。 受轎車品種產(chǎn)銷增長的刺激，其他主要乘用車如 MPV、SUV 系列頻頻推出新產(chǎn)品，如，別克 GL江淮瑞風、海南普力馬、本田奧德賽、東風風行以及長豐獵豹、華泰特拉卡、鄭州日產(chǎn)帕拉丁、江鈴陸風、金杯雪佛蘭開拓者、長城賽弗等產(chǎn)品在性價比上開始和轎車接近，其銷量及市場占有率也逐漸上升。據(jù)中汽協(xié)會和轎車市場聯(lián)誼會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2022 年 1～11 月 MPV 系列主要品種共銷售 萬輛，同比增長 %。SUV 系列主要品種共銷售 萬輛，同比增長%。　 ，重點企 業(yè)經(jīng)濟 指標持續(xù)高速增長23 / 84據(jù)對汽車行業(yè)內(nèi)五千余家企業(yè)統(tǒng)計，1～10 月，汽車行業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值（不變價） 億元，同比增長 %；產(chǎn)品銷售收入 億元，同比增長 %；利潤總額 億元，同比增長 %。　 2022 年 1～10 月，汽車行業(yè) 15 家重點企業(yè)（集團）完成工業(yè)總產(chǎn)值（不變價） 億元，同比增長 %，約占全行業(yè)的%；產(chǎn)品銷售收入 3838 億元，同比增長 %，約占全行業(yè)的%；利潤總額 億元，同比增長 %，約占全行業(yè)的%。　 ，進口車 目前還尚未對國內(nèi)汽車產(chǎn)品形成有效的沖擊據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022 年 1～10 月，全國汽車商品累計進出口總值為 億美元，其中進口總值 億美元，同比增長%，出口總值 億美元，同比增長 %。貿(mào)易逆差約為14 億美元。2022 年 1～10 月，全國共進口各類汽車（含底盤） 萬輛，同比增長 %，累計進口金額 億美元，同比增長 %。其中轎車共進口 萬輛，同比增長 %，約占汽車進口總量的%，越野車共進口 萬輛，同比增長 %，約占汽車進口總量的 %。1～10 月汽車發(fā)動機共進口 萬臺，同比增長%，累計進口金額 億美元，同比增長 %。累計進口汽車車身及零部件約 億美元，同比增長 %。 2022 年 1～10 月，汽車整車（含底盤）累計出口 萬輛，同比增長 %，累計出口金額 億美元，同比增長 %。其中，載貨車累計出口 萬輛，同比增長 %，累計出口金額 億美元，同比增長 %。截止 10 月底，汽車零部件及車身累計出口金額 億美元，同比增長 %，汽車、摩托車輪胎累計出口金額 億美元，同比增長 %。 雖然 2022 年汽車關(guān)稅較上年又進一步下降，而進口配額又比上年有了較大的提高，但是一方面由于目前進口車價格依然偏高，據(jù)測算，1～10 月汽車整車進口平均 CIF 價（到岸價）約為 3 萬美元，加上關(guān)稅及其他手續(xù)費每輛進口車平均單價接近人民幣 40 余萬元，因而進口車價格遠遠高于消費者的預期，另一方面，為了更好的在與國外汽車生產(chǎn)強國的競爭中爭取主動權(quán)，國內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)在 2022 年也紛紛加大了產(chǎn)品生產(chǎn)和開發(fā)力度，從而使國內(nèi)制造的汽車產(chǎn)品在質(zhì)量和價格上逐漸開始和國際接軌，據(jù)統(tǒng)計 1～10 月汽車銷量為 萬輛，而進口車約為 萬輛，國產(chǎn)汽車銷量比進口汽車高出近 25 倍，其