企業全面績效管理(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 、戰略與核心價值觀，對企業運營過程中的關鍵成功要素進行提煉與歸納，從而建立企業關鍵業績評價體系和績效管理系統的程序與方法。 第 42 頁 設定績效考核目標的基本模式 公司的總目標 分公司 /事業部目標 部門目標 個人目標 第 43 頁 KPI與組織目標和戰略 ORGANIZATION PURPOSE STRATEGY STRUCTURE KPI 組織目標 戰略 結構 主要績效指標 第 44 頁 成功關鍵法的要點 ? 將企業愿景、戰略與部門績效、個體行為相聯系； ? 與內外部客戶的價值相聯系； ? 績效標準設計應基于戰略與流程，而非功能； ? 指標的設計要立足于關鍵的行為與流程，指標要少而精，且具有前瞻性。 第 45 頁 成功關鍵法的設計思路 基于企業愿景和戰略，研究企業成功的關鍵要素； 例如深圳華為公司的六項關鍵業績是 —— 人員與文化、技術領先、 制造優秀、 顧客服務、 市場優勢、利潤與增長 運用魚骨圖的方法，界定企業各系統、各部門及個人的業務重點，找出影響公司級 KPI的因素； 確定業務標準，定義成功的關鍵因素，即滿足業務重點所需要的策略手段； 確定關鍵業績指標，并判斷指標是否與界定的成功因素相匹配。 第 46 頁 案例： B公司總經理的 KPI維度魚骨圖 計劃調度部經理的 KPI維度魚骨圖 優秀 的計 調部 優秀 的子 公司 利潤增長 市場領先 客戶服務 組織建設 成本控制 任務完成 組織建設 客戶服務 第 47 頁 維 度 要 素 指 標 備注 權重 得分 1 、市場競 爭地位 （ 1 ） 當期接待團次 （ 2 ） 當期接待旅游人數 （ 3 ）當期營業收入 事后 評分 2 、市場拓 展 （ 1 ） 新客戶數量 （ 2 ） 新業務營業收入增長率 （如計劃、散客，會議等等） 目標 設定 一、市場領先 （權重： ） 3 、品牌 （ 1 ）市場宣傳的有效性 事后 評分 1 、應收帳 款 （ 1 ） 回款速度，期限 （ 2 ） 呆賬、壞賬數量 目標 設定 2 、費用控 制 （ 1 ）辦公行政費用 （工資， 獎金，電話費，水電費，房租， 交通費，辦公用品） （ 2 ）業務招待費 目標 設定 待定 二、利潤增長 （權重： ） 3 、純利潤 （ 1 ）純利潤目標達成率 目標 設定 1 、人員 （ 1 ） 骨干人才離職率 （ 2 ）當期子公司向集團總部 輸出干部的人數 目標 設定 2 、紀律性 （ 1 ）子公司執行總部政策、 制度的狀況 （子公司 違紀違法 次數與程度） 事后 評分 三、組織建設 （權重： ） 3 、文化 （ 1 ）員工綜合滿意指數 （ 2 ）雁南飛文化建設狀況 （文 化培訓、文化活動、子公司與 員工的溝通、文化體系健全狀 況） 事后 評分 1 、客戶滿 意度 （ 1 ）客戶對品牌的知悉評價 （ 2 ）客戶投訴數量 / 團次 （剔除責任不在我方的情況） 事后 評分 目標 設定 四、客戶服務 （權重： ） 2 、客戶資 源管理 （ 1 ） 客戶檔案管理 （ 2 ）客戶流失率 事后 評分 目標 設定 總分： 案例： B公司總經理 KPI體系 第 48 頁 案例： B公司辦事處主任 KPI體系 維 度 要 素 指 標 備注 權重 得分 1 、市場競 爭地位 （ 1 ） 當期組團數量 （ 2 ） 當期組織游客人數 目標設定 事后評分 一、市場領先 （權重： ） 2 、市場拓 展 （ 1 ） 新客戶 （組團社）數量 目標設定 1 、應收帳 款 （ 1 ） 回款速度 （回款按期解 付率），期限 （ 2 ） 呆賬、壞賬數量 （占營 業收入的比例） 目標設定 2 、費用控 制 （ 1 ）辦公行政費用 （工資， 獎金，電話費，水電費，房租， 交通費，辦公用品） （ 2 ）業務招待費 目標設定 二、利潤增長 （權重： ） 3 、純利潤 （ 1 ）純利潤目標達成率 目標設定 1 、人員 （ 1 ）骨干人才穩定狀況 （ 2 ）辦事處向集團總部輸出 干部的人數 事后評分 2 、紀律性 （ 1 ）辦事處執行總部政策、 制度的狀況 （辦事處 違紀違法 次數與程度） 事后評分 三、組織文化 （權重： ） 3 、文化 （ 1 ）辦事處員工綜合滿意度 （ 2 ）雁南飛文化的宣傳與溝 通狀況 （文化培訓、文化活動、 辦事處與員工的溝通情況、文 化體系健全狀況） 事后評分 1 、客戶滿 意度 （ 1 ） 客戶對品牌的知悉評價 （ 2 ） 當期客戶投訴數量 （責 任在辦事處的） 事后評分 四、客戶服務 （權重： ） 2 、客戶資 源管理 （ 1 ）客戶檔案管理 （ 2 ）客戶的定期拜訪與聯絡 情況 事后評分 總分： 第 49 頁 案例： C公司 績效目標分解： 公司總目標 銷售部目標 個人績效時示 （ KPI指標 +關鍵行為 組織增幅 人均創利 成本控制 銷售額增長額 貨款回收目標完成率 分產品市場份額增長 銷售利率人均增長率 銷售費用降低 第 50 頁 案例： C公司（續） 銷售經理績效標準： KPI指標： 關鍵行為 :?制定產品市場規劃、目標計劃并監控實施 ?技術匯報會和樣板點體現的策劃和監控實施 ?監控項目和區域盲點市場 ?控制合同成交質量（價格、付款方式） ?有效的溝通與協作 第 51 頁 C公司銷售員績效考核評價表 考核要素及權重 工作目標計劃 完成情況 主管評價 得分1. 銷售額目標完成率 25%2. 貨款回收完成率 25%3. 市場準入目標完成率 20%1. 客戶方法的數量和質量 5%2. 組織技術和管理研計會 5%3. 執行報告工作質量 5%4. 有效的溝通與合作 5%5 《例外任務與行為表現》 10%目標挑戰性： 大口，一般口，小口評價結果：A 口，B口，C口，D口主管：目標計劃溝通確認：員工關鍵業績 關鍵行為 第 52 頁 案例： D公司 公司 戰略 目標 供應保障 組織隊伍 市場領先 利潤與增長 合格原料 及時供應 信譽資金使用 客戶增長 可比采購價格降低 客戶滿意 銷售費用 、 價格 KPIS分解 第 53 頁 案例： D公司 F 公司財務部 KPI 指標分解指標名稱 指標定義 設立目的 數據來源 指標性質報表及時程度及準確率 （任職資格的人員甄選）及時的完成各類報表保證準確無誤，并能在職權范圍內發現經營管理問題進行處理評價財務部專業水平及發現問題解決問題的能力任職資格集團財務部 組織隊伍建設融資數額資金保證通過各種渠道籌集企業經營過程所需資金并能及時兌付降低原料采購價格采購部 利潤成長財 務 費 用（成本改善）尋找低利息的資金來源加快資金周轉減少資金周轉費用降低單位產品的財務費用總部財務部 利潤成長客戶滿意度 客戶訂貨，開票，收付款的服務態度，提高開票，收付款的速度，縮短客戶在廠內的滯留時間提高服務質量辦公室 市場 （銷量）領先辦公室 K P I 指標分解第 54 頁 綜合平衡記分卡（ Balanced Scorecard） ? 平衡記分卡的核心思想是通過財務、客戶、內部經營過程、學習與成長四個方面指標之間相互驅動的因果關系實現績效考核 績效改進以及戰略實施 戰略修正的目標。即一方面通過財務指標保持對組織短期業績的關注；另一方面通過員工學習、信息技術的運用與產品、服務的創新提高客戶的滿意度，共同驅動組織未來的財務績效，展示組織的戰略軌跡。 第 55 頁 平衡記分