礦業并購基金路演材料(1比4版)(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 主要條款 —— 投資者保護 ? ? ? 建立集體投資決策機制 借助內外部專家力量 提高項目人員素質 項目風險控制 ? ? 前期控制（回購及保護條款） 中期控制（向目標公司派駐董、監事） ? 后期控制（投后管理委員會重估項目風險） 財務風險控制 ? 分散投資：對單一投資標的投資資金應不高于基金規 模的 30%，如超過此比例將提請合伙人大會審核 道德風險控制 ? ? ? ? 建立互相制衡投資決策機制 實行明確的市場化績效考核機制 防范關聯交易 建立嚴格的防火墻 經營風險 項目風險 財務風險 道德風 險 風險防范機制 經營風險控制 經營風險 項目風險 財務風險 道德風 險 投資決策 機制 項目團隊 立項委員會 立項否決 目標公司 盡職調查提供意見 初步調研 提交資料 項目團隊 立項 通過 深入調研、補充資料 并提交盡職調查報告 投資決策委員會 指導性意見 復議 項目團隊 項目管理 增值服務 項目否決 否決 托管銀行 投資 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分 并購基金 將成為主流 長城礦業 并購基金概要 長城礦業 并購基金競爭力 長城礦業 并購基金團隊 項目儲備 基金認購須知 目錄 資金募集 能力 推動企 業發展 能力 退出方 式選擇 能力 資源 配置 能力 股東背景 —— 多 方面 的資源支持 德棉 股 份 ? 與證監會、發改委、商務部等政府機構建立了良好的溝通關系 ? 在國內金融領域及實業領域擁有廣泛的交易網絡及渠道資源 ? 對國內資本市場具有深刻理解、靈活把握以及創新能力 ? 公司重組戰略思路明確，目前已完成重組前期準備 博元 投 資 ? 重組經驗豐富 ，具備強大投資能力? 公司已先后投資項目 20多個 . ? 是此次并購基金儲備項退出的第二通道 資金募集 能力 推動企 業發展 能力 退出方 式選擇 能力 資源 配置 能力 深圳長城礦業 并購基金 專業化能力 價值發現能力 ? ? ? ? 公開市場發行 股權置換 股權轉讓 股份回購 ? ? 后續融資 市場開發 ? ? 技術引進 創造最優成本 ? ? ? 挖掘企業價值 剝離低效資產 協同效應 ? ? ? ? 參與管理 改善公司治理和運營 實現價值創造 行業整合 ? ? 資本市場融資 規模經濟 ? ? 優良的客戶資源 資本市場信譽 ? 自身資金實力 突出的專業化和市場化能力 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分 并購基金 將成為主流 長城礦業 并購基金概要 長城礦業 并購基金競爭力 長城礦業 并購基金團隊 項目 及交易 基金認購須知 目錄 并購基金團隊介紹 姓名 職位 工作地點 經驗 投資 投行 公司運行 學歷 符永利 董事長 北京 √ 碩士 王松葉 董事 兼副總 北京 √ 碩士 王 拄 董事 新疆 √ 碩士 李禾 副總 北京 √ 碩士 姚翊軒 項目部 北京 √ 碩士 孫健 項目部 北京 √ 碩士 符永利 德 棉博 購基金 投資 /投行相關經驗 10年以上 教育 經 驗 并購基金團隊介紹 ? 符永利先生現任哈密堯銘礦業有限公司董事長和執行董事 ，深圳德棉博元基 金管理公司的董事長兼總經理 。 ? 加 入 德 棉博元基 金之前，符永利先生有 2年券商和 11年投資工作經歷，熟悉資本市場、項目并購、企業重組和投后管理，先后在方正集團、航天投資擔任投資總監，在西安航天材料股份有限公司、西安泵業有限公司和航天物流有限公司擔任董事 。對項目篩選、方案設計、投后管理及投資退出等環節積累了經驗。 ? 在 所成功的案例中，主要包括濱州自來水廠的收購、武漢長江動力集團的并購以及西安航天材料股份有限的股權轉讓等 。 ? 哈爾濱工業大學工程學士，北大光華管理學院 MBA. 王松葉 德棉博元 基 金 投資 /投行相關經驗 10年以上 教育 經驗 并購基金團隊成員介紹 ?王松葉先生現任光大國際建設工程總公司投融資總監 ，德棉博元基 金管理公司的董事和副總 。 ?加 入德棉博元基 金之前，曾先后擔任中國食品工業協會專業委員會秘書長、華夏鑫源投資擔保公司常務副總裁、中基金石總裁、光耀集團融資總監、光大國際融資總監、華夏金石國際投資控股有限公司總裁。在國內外金融資本領域擁有一定的人脈 資源，擁有豐富的融資經驗和產品設計能力。 ?項目 案例中，曾負責沈陽棋盤山項目并購融資、先后幫助 DSM集團、韓國 CJ集團、華資實業、中糧集團等做并購和盡職調查，并成功為多家企業完成融資工作，融資金額達 80億 元。 ?河南工業大學工學學士，香港中文大學 MBA 王柱 德棉博元基 金 企業運營 相關經驗 10年以上 教育 經驗 并購基金團隊成員介紹 ?華東理工大學電子工程學士，華東理工大學行政管理碩士 ?王柱先生現任柳園鐵廠總經理 ，德棉博元基 金管理公司的董事 。 ?加 入德棉博元基 金之前，曾先后擔任哈密市潤鋒豎爐技術服務有限公司總經理、潤鋒礦業有限責任公司總經理、柳園鐵廠總經理以及新 疆德棉礦 業有限公司董事長。 ?2023年曾獲得節能環保型燒結豎爐實用新型專利，曾成功收購柳園鐵廠，擁有多年的礦業管理經驗和運營經驗，熟悉新疆鐵礦、鎳礦、銅礦的市場情況和運營情況，在新疆礦產行業中擁有廣泛的項目資源，在哈密當地也有豐富的政府資源。 李 禾 德棉博元基 金 投融資 相關經驗 10年以上 教育 經驗 并購基金團隊成員介紹 ?李禾先生現任信達新興財富資產管理公司投資副總監 ，德棉博元基 金管理公司的副總 。 ?加 入德棉博元基 金之前，曾先后擔國家開發銀行法務助理、橋梁資本高級投資經理、信達資產管理集團總部區域主管等職務 。 對銀行、信托、私募基金、公募基金、資產管理公司、證券等各種結構化投融資業務都有深刻的理解，擁有豐富的的項目渠道和資金 渠道。 ?PE投資項目金額超過 5000W美元、固定收益投資項目超過 200億 人民幣。 ?北京工業大學學士 姚翊軒 德 棉博元 基金 投資 /投行相關經驗 10年以上 教育 經驗 并購基金團隊成員介紹 ? 姚翊軒 先生