德隆乳業發展戰略推薦ppt117(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 . 13 . 5新疆 呼和浩特 哈爾濱 北京 上海 廣州單位：元 /公斤 資料來源：專家訪談 各地原奶到廠收購價格比較 黑龍江省乳業的發展與政府大力支持密不可分，日前政府計劃在 3年內通過各種途徑增加 60億資金發展乳業，主要用于奶源建設 1997—— 2023年黑龍江省牛奶產量 單位：萬噸 資料來源 : 地方年鑒、專家訪談 ? 黑龍江省日前啟動了奶業振興計劃。計劃到 2023年，全省奶牛存欄達到 120萬頭，鮮奶產量達到 340萬噸，鮮奶日加工能力翻一番，達到 12023噸。 ? 奶業振興計劃振興根據該省奶業的發展現狀， 重點搞好良種繁育、奶源基地、青儲利用、草原改良、科技創新與推廣、疫病控制與乳品安全及乳品加工能力增加一倍等七類工程項目 。 ? 政府重點扶持奶源建設項目。 ? 黑龍江省將通過招商引資和政策扶持，促進國內外資金向奶業流動，同時加大各級政府財政投入力度。 60億的乳業振興計劃 （黑龍江乳業的發展情況詳見附錄） 而新疆乳品參與國內市場競爭，處在明顯的運輸劣勢 資料來源：專家訪談 廣州 上海 哈爾濱 烏魯木齊 注：均為陸路里程 北京 由于目前國內市場消費者對乳品新鮮度要求越來越高，而新疆運輸能力使新疆乳品在保鮮期上處在明顯的劣勢。產品從新疆通過火車運輸到上海，至少需要 15天。 說明 新疆的企業要參與國內市場競爭，首先需要克服運輸的不利因素 到站 每車皮費用 噸運費 噸包干費 噸短倒費 噸保險費 噸費用合計 北京 12838 233 20 45 8 306 上海 15633 284 20 45 8 357 廣州 18525 337 20 45 8 410 福州 17070 310 20 45 8 383 重慶 14156 257 20 45 8 330 成都 12152 221 20 45 8 294 新疆貨物到內地的運輸價格 國內乳品市場主要是液態奶和奶粉市場 全國（ 141家）（萬噸） 2023年 2023年 增加％ 銷售額（億元） % 利潤（億元） % 鮮牛奶收購量 % 乳制品 全脂奶粉 % 全脂加糖奶粉 % 脫脂奶粉 89% 嬰兒配方奶粉 1 % 嬰兒配方奶粉 2 % 其他奶粉 % 液體奶 巴氏殺菌奶 % 滅菌奶 % 酸牛奶 % 乳飲料 發酵乳飲料 % 配置型乳飲料 % 冷凍飲品 冰淇淋 % 雪糕 /棒冰 % 說明 ?國內主要乳品企業鮮牛奶的收購量 %的增加速度高于全國鮮牛奶的%的增加速度，因此行業的集中度增加；行業競爭日趨激烈 ?2023年，國內乳品市場還是以液態奶為主，其占了50%以上的市場份額。 ?而奶粉市場以配方奶粉為主 資料來源：乳制品協會 202300200202366909090 90 904264872261681031959170814551460202335002023180016001500新疆企業 蒙牛 三元 光明 燕塘原材料包裝材料燃料動力工資福利制造費用單位：元 /噸 3518 3771 4485 6175 3959 主要 250ml利樂包 純牛奶生產企業制造成本 資料來源：項目小組實地訪談，小組分析 首先分析市場份額最大的液態奶市場，新疆乳品企業以新疆為基地生產 250ml的 UHT純牛奶，在生產成本上沒有優勢。主要因為規模的原因，其包裝材料的采購價格比國內知名企業高 （假設新疆企業原奶收購價格 /公斤，到廠的收購價為 元 /公斤） 若參與北京市場競爭，則牛奶的到廠價格低于 元 /公斤，在新疆加工利樂包純牛奶才能與國內企業競爭；在其他沿海市場則需要更低的牛奶到廠價格 13041001377135183959741新疆企業 蒙牛 三元單位：元 /噸 5263 4519 主要利樂純牛奶生產企業在北京市場到位成本與市場價格比較 制造成本 三項費用及運費 4512 （不含稅） 北京市場價格為4700元 降 100元 4600 再降 100元 4500元 若新疆企業要達到 4500元 /噸，則牛奶到廠價格應該為 /公斤（ 原奶收購價為 /公斤 ） 若考慮遠離市場，造成的液態奶的保鮮問題，則新疆企業在新疆生產液態奶的競爭力更低 資料來源：項目小組實地訪談，小組分析 （假設新疆企業原奶收購價格 /公斤，到廠的收購價為 /公斤） 由于處在主市場，三元以生產巴氏液態奶為主；而蒙牛由于靠近主市場，因此以生產滅菌液態奶為主 蒙牛 三元（噸） 2023 2023 2023 2023 銷售額（萬元） 24630 72024 69581 80556 原奶到廠價格（元 /公斤） 鮮牛奶收購量 28802 92400 224335 280644 乳制品 全脂奶粉 112 160 3209 5159 全脂加糖奶粉 110 170 1286 1610 脫脂奶粉 196 260 670 2601 嬰兒配方奶粉 1 47 70 44 81 嬰兒配方奶粉 2 40 86 34 74 其他奶粉 553 2028 液體奶 巴氏殺菌奶 144773 134815 滅菌奶 16022 67260 11344 30968 酸牛奶 4017 16015 15577 25174 其他液體奶 2850 12813 乳飲料 發酵乳飲料 10560 9876 冷凍飲品 冰淇淋 10725 25470 6680 雪糕 /棒冰 9525 15580 資料來源：乳制品協會 說明 ?由于靠近主消費市場，三元以巴氏殺菌奶為主； ?2023年，三元的液體奶占了產量的 60%多 ?蒙牛靠近主消費市場，但還有 660公里距離，因此其主要生產滅菌液體奶。 ?蒙牛幾乎只生產液體奶 ?為了克服夏季的牛奶銷售淡季，蒙牛還生產大量的冷凍飲品。 完全的輕資產，重市場的結構是蒙牛成功的經驗 2005101520251999 2023 2023 2 0 0 2 計劃 2 0 0 2 預計單位：億元 資料來源：項目小組分析，專家訪談 ?公司提供貸款或擔保或必要的基礎設施，或提供信息給當地農戶，全部由農戶養牛。 ?農戶自己建奶站，農戶自己買車送奶。 ?參與公司原料、產品運輸的 600多量車輛，為公司收購原奶的 500多個奶站及配套設施，近 10平方的員工宿舍，合起來總價值 5億多，公司未投入一分錢，而是通過組織社會資源來實現。 ?當地政府為公司配套了水電汽公路等條件。 ?公司完全是輕資產結構，企業只投資奶罐裝核心設備，并把部分配套設備的應付款轉化為股權投資。 ?先建市場后建工廠；變企業辦社會為社會辦企業。 蒙牛的年銷售額 說明 93511781501507894988207181360012750新疆企業 完達山制造費用 工資福利 燃料動力 包裝材料 原材料16144 單位：元 /噸 15294 （假設新疆企業原奶收購價格 /公斤，到廠的收購價為 /公斤） 主要奶粉企業全脂奶粉制造成本 資料來源：項目小組實地訪談，小組分析 我們再分析奶粉市場，新疆企業若以新疆為基地生產奶粉，擁有生產成本上有優勢 （ 83%） （ 84%） 原奶的成本占奶粉的比例非常大 1802171416144152941600013000150001700019000新疆企業 完達山 新西蘭單位：元 /噸 備注：新疆企業以原奶到廠收購價1500元 /噸及日生產能力 200噸為計算依據，運輸方式為鐵路運輸，新西蘭奶粉的價格是CIF價格 17096 17858 主要奶粉企業在北京市場到位成本與市場價格比較 制造成本 三項費用及運費 16000 （不含稅） 新西蘭奶粉對中國奶粉市場價格 若參與北京市場競爭，則牛奶的到廠價格低于 元 /公斤，在新疆加工奶粉才能與新西蘭進口奶粉競爭；在其他沿海市場則需要更低的牛奶到廠價格 若新疆企業要達到 16000元 /噸，則牛奶到廠價格應該為 /公斤（原奶收購價為 /公斤） 資料來源：項目小組實地訪談，小組分析 同樣遠離主消費市場，完達山的產品結構很值得新疆乳品企業借鑒，其全年平均的原奶到廠收購價格為 /公斤，成本 擁有優勢 完達山（噸） 2023 2023 銷售額（萬元） 98506 利潤（萬元） 4520 7890 鮮牛奶收購量 92458 168383 原奶到廠收購價格（元 /公斤） 乳制品 全脂奶粉 1031 3546 全脂加糖奶粉 5068 4212 脫脂奶粉 嬰兒配方奶粉 1 6396 6191 嬰兒配方奶粉 2 8612 11593 其他奶粉 4493 7833 液體奶 巴氏殺菌奶 滅菌奶 12250 16690 酸牛奶 乳飲料 發酵乳飲料 配置型乳飲料 說明 ?由于遠離主消費市場，完達山選擇主要生產奶粉； ?而考慮到成本因素，基本不生產脫脂奶粉，主要生產配方奶粉。 ?完達山生產的液體奶主要以滿足哈爾濱市場為主 資料來源：乳制品協會 國內著名的乳品企業都投入巨額的廣告促銷費用維護品牌 1500012023740058004700650013000光明 伊利 三元 蒙牛 完達山 三鹿 匯源單位：萬元 2023年各主要乳品企業的廣告促銷投入 資料來源：乳制品協會、項目小組分析 在北京液態奶市場，本地品牌三元的市場滲透率為 %，品牌優勢使它占有 %的最大市場份額 14. 7%5. 5% 4. 9% 4. 7%1. 5% 1. 4%2. 2%4. 4%8. 7%65. 9%三元 光明 蒙牛帕瑪拉特伊利樂百氏卡夫 雀巢新南洋均瑤光明%伊利%雀巢6. 7%帕瑪拉特%均瑤%其他%新南洋0 . 7 %樂百氏2%卡夫3 . 5 %蒙牛%三元%2023年北京地區液態奶市場的市場滲透率 2023年北京地區液態奶市場份額 資料來源：乳制品協會、項目小組分析 在上海液態奶市場，本地品牌光明的市場滲透率為 %，品牌優勢使它占有 %的最大市場份額 6 2 . 4 %8 . 6 %6 . 4 %5 . 1 %3 . 1 %5 . 3 %7 . 2 %1 3 . 2 %1 5 . 6 %1 6 . 9 %光明 達能 三島 全佳樂百氏均瑤 雀巢 子母帕瑪拉特伊利2023年上海地區液態奶市場的市場滲透率 2023年上海地區液態奶市場份額 帕瑪拉特1%其他%安怡%均瑤%子母4 . 8 %樂百氏%雀巢%全佳7 . 7 %三島%達能%光明%資料來源：乳制品協會、項目小組分析 在廣州液態奶市場，品牌分散，沒有主導品牌 1 8 . 8 %1 2 . 3 %6 . 0 %2 6 . 3 %5 . 6 %6 . 8 %1 4 . 8 %2 0 . 1 %2 5 . 0 %2 6 . 0 %燕塘香滿樓伊利 子母 晨光 光明 達能 蒙牛樂百氏安怡2023年廣州地區液態奶市場的市場滲透率 其他%樂百氏3%安怡4. 5%光明%蒙牛%達能7 . 6 %子母9 . 8 %晨光%伊利%香滿樓%燕塘%2023年廣州地區液態奶市場份額 資料來源：乳制品協會、項目小組分析 目前國內主要的乳品企業都有覆蓋全國的銷售網絡，但新疆的乳品企業的銷售基本以本地市場為主 光明乳業的銷售網絡覆蓋全國29個省市自治區 舉例 公司 銷售人員數量 光明 4500 伊利 7000 蒙牛 2500 完達山 2200 匯源 5000 通過橫向比較分析得出新疆乳品企業在自然資源方面具有優勢；但由于遠離市場，缺少全國網絡和品牌，因此新疆政府應該提供更多的支持來協助乳品企業降低成本，增強行業競爭力 自然資源 奶源 新疆企業 完達山 蒙牛 三元 強項 弱項 品牌 銷地成本 全國網 絡 光明 以液態奶