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產(chǎn)品管理-金融產(chǎn)品銷售(編輯修改稿)

2026-03-26 21:53 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】數(shù) 型基金投資目標投資理念募集方式公募基金私募基金其他特殊基金： QDII基金， ETF基金， LOF基金，保本基金，傘形基金開放式基金分類開放式基金分類國內(nèi)基金產(chǎn)品的發(fā)展趨勢 1. 基金產(chǎn)品工具化趨勢明顯 2. 交易所體系是基金業(yè)創(chuàng)新的主要場所 3. 基金產(chǎn)品設計日趨多樣化（分級基金、創(chuàng)新封閉式基金等等）案例：瑞和滬深 300。分瑞和小康和瑞和遠見兩款，瑞和滬深 300凈值在，瑞和遠見分得 80%，瑞和小康分得 20%。在~，瑞和小康分得 20%收益，瑞和遠見分 80%。在。這樣，產(chǎn)品就具備了杠杠性。適合對后市判斷不同的投資者投資。 21 產(chǎn) 品篇銷售篇服務篇銷售篇 ? 樹立正確的銷售理念 ? 快樂營銷，提升營銷水平 ? 產(chǎn)品銷售的準備工作 ? 產(chǎn)品銷售的實施階段樹立正確的銷售理念 — 專業(yè)理財?shù)膬?yōu)勢將資金交給由專業(yè)人士組成的專業(yè)團隊去投資！樹立正確的銷售理念 — 專業(yè)理財?shù)膬?yōu)勢 ? 專家管理之下的： – 專業(yè)人士組成的專業(yè)投資團隊 – 合理的資產(chǎn)配置 – 科學管理，風險鎖定 – 多樣化投資渠道 90%以上的個人投資者無法跑贏基金！樹立正確的銷售理念 — 客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售的重要性 1. 培養(yǎng)全能的專業(yè)素質(zhì)：滿足客戶多樣化的投資需求。投資多元化、產(chǎn)品工具化（指數(shù)型產(chǎn)品），今后基金會朝“工具”及“理財”兩方面功能分化。工具化產(chǎn)品就適合給那些懂投資的人，做股票的人用。去年很多客戶已經(jīng)開始炒 ETF。這樣就拓寬了我們的銷售范圍； 2. 客戶資產(chǎn)配置的需要：改變單一股票交易、新股申購模式； 3. 穩(wěn)定客戶資產(chǎn)的需要：股票基金均有投資的客戶忠誠度高； 4. 收入多元化：豐富利潤來源，基金銷售收入； 5. 提供更多的營銷工具：充分利用產(chǎn)品進行營銷，作為新開戶重要手段，轉(zhuǎn)換銀行儲蓄客戶。快樂營銷，提升營銷水平（ 1） ? 將合適的產(chǎn)品銷售給合適的人保證營銷質(zhì)量，為產(chǎn)品的持續(xù)營銷打下好的基礎 ? 按照銷售的規(guī)范流程加強銷售的執(zhí)行力使得銷售工作順利高效的進行快樂營銷，提升營銷水平（ 2）樹立正確的營銷觀念：改“推銷”為“引導” 1. 心態(tài)調(diào)節(jié)：面對產(chǎn)品銷售任務，不要有排斥心理，堅信沒有最好的產(chǎn)品，只有最合適的產(chǎn)品，我們所要做的就是將合適的產(chǎn)品銷售給合適的人 2. 自我價值實現(xiàn)：將合適的產(chǎn)品銷售給合適的人，可使客戶的資產(chǎn)得到增值同時贏得客戶的尊重。 3. 每一次成功的產(chǎn)品營銷，增加客戶經(jīng)理的職業(yè)自豪感，繼而更

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