某公司客戶關系管理crm系統設計報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 數據基礎，挖掘的方法與模型，以及結合數學、統計、管理策略及市場營銷實項目設計 20xx 8 踐等共同來實現，在本系統設計中、現階段不具備設計與實施的可行性。 二、流程設計及功能菜單設計 用戶通過程序運行的常規流程，運行功能菜單和快捷面板開始工作。 1．點擊圖標； 2．出現登錄界面：標題 ||用戶名 ||密碼 ||登 錄 amp。 取消按鈕； XX CRM 我的系統 系統設置 文件管理 客戶檔案 客戶管理 事務管理 幫助系統 退出系統 CRM:登錄系統 當前時間 :20xx0418 16:00:16 (圖 21 CRM 登錄界面 ) 3．信息管理器：接收 /發布 /管理新的工作、任務、系統信息； XX CRM 文件管理 系統設置 客戶檔案 客戶管理 事務管理 幫助系統 我的信息 任務管理 信息管理 事務日志 退出系統 CRM:我的信息 當前時間 :20xx0418 16:00:16 (圖 22 個人信息管理器 ) 4．主界面菜單：文件管理 ||系統設置 ||客戶檔案 ||客戶管理 ||事務管理 ||地區經理發來工作任務： □ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv □ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 最近一周的工作提示： □ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv □ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 暫存文件里還有 1 條未保存回訪報告 □ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 前翻 后翻 CRM 用戶登錄 用戶名稱 用戶密碼 用戶登錄 退出系統 系統 版權和授權信息 項目設計 20xx 9 幫助系統 CRM 文件管理 系統設置 客戶檔案 客戶管理 事務管理 幫助系統 文 件 管 理 新建客戶 新建事務 新建信息 修改密碼 重新登錄 退出系統 CRM:客戶檔案 |新建客戶 當前時間 :20xx0418 16:00:16 (圖 23 主工作界面 ) 5．個性化快捷面板：任務管理器 ||信息管理器 ||事務日志 主界面中五個主要的功能菜單： ? 文件管理： 新建 : 客戶檔案； 事務日志；記錄業務日志 任務信息；綜合日程提示、留言系統及信息交換等臨時性工具。 修改用戶密碼； 重新登錄系統； 關閉系統。 ? 系統設置： 快捷方式：增加用戶個性化設置； 使用工具： 安全工具：添加 /編輯用戶，添加 /編輯權限，修改核心數據庫遠程訪問，修改核心數據庫路徑，日志監察 信息工具：添加 /編輯本公司信息，編輯 /添加本部門信息，編輯 /添加廣告服務，編輯國家 /地區信息 /城市信息 /部門 /職務 /稱謂 /行業設置 角色管理：數據權限，功能權限（二者可結合，統一為權限管理） 打印設置：列表選項，模板設計（信封，標簽，列表?） 其他設置：顯示 /隱藏任務面板 ? 客戶檔案： 客戶基本表 客戶擴展表 新建聯系人 企業名稱： ______________法人代表： ______聯系人： _______ 所在國家： _____所在省份： ________詳細地址： _____ ?? 前翻 后翻 保存 取消 項目設計 20xx 10 使用人權限：決策者，部門主管，各部門員工 客戶庫：新建企業客戶 ||新建聯系人 信息庫：客戶信息管理，銷售跟蹤管理，相關任務，反饋信息，訂單信息，工作進程，伙伴信息 (先建立客戶企業庫，再根據企業庫建立聯系人庫 ),客戶聯系歷史記錄 客戶類型：老客戶，目標客戶，潛在客戶，合作伙伴，黑名單，競爭對手 ? 客戶管理： 智能查詢： 基于客 戶的簡單分析：競爭對手分析，客戶對競爭對手投入分析。 統計功能：聯系人統計，廣告統計，期刊訂閱統計，參展統計 任務功能：編輯工作日志，維護客戶信息，預定工作策略 ? 事務管理： 廣告訂單管理： 客戶挖掘：客戶信息，客戶類型 訂單管理：廣告訂單，執行計劃，訂單執行，收款記錄， 廣告管理：廣告產品庫，銷售目標，報價系統 決策分析： 角色分配：決策者，部門主管 分析目標：同“員工管理”中“業務信息” 決策管理：市場分析，客戶分析，費用分析，員工分析，伙伴分析 任務管理： 員工構成：決策人，部門主管，企業員工 業 務信息：工作進程，相關任務，銷售機會，反饋處理，報價信息，訂單信息，業務日志 任務來源：直接新增任務，由市場活動分配生成，由反饋信息生成。 管理任務：新建任務，接收任務，任務執行 信息管理： 接收 /發布 /管理任務，接收 /發布 /管理信息，接收外部郵件，對目標客戶電子郵件群發。 個性化快捷面板： 任務管理器 ||信息管理器 ||事務日志：根據登錄人設置出現。 三、數據表設計 數據庫是 CRM 產生分析能力的基礎，主要記錄與“客戶”相關的客戶活動、客戶數據和產品數據。本系統數據庫設計包括： (1)體現與客戶 相關的數據表：客戶基本表、客戶擴展表、客戶聯系人基本項目設計 20xx 11 表、客戶聯系人擴展表； (2)在系統工作流程中的流程記錄表：客戶媒體廣告記錄表、廣告定單管理表、客戶參加糖酒會記錄、電話征訂 /發刊記錄表、企業市場活動表； (3)因有必要保留客戶信息修改的歷史記錄，可在關鍵表如“聯系人基本表”設置子表；或者單獨形成修改數據表，記錄修改內容，根據“信息表 信息 ID信息時間”標注對應用的源數據； (4)各表均設置“初審標記”、“”復審標記、“資料登記日期”、“最后修改日期”、“備注”和“審核人”字段。 基本數據表列 表： 客戶基本表 客戶擴展表 客戶聯系人基本表 客戶聯系人擴展表 客戶供求信息表 客戶媒體廣告記錄表 廣告定單管理表 客戶參加糖酒會記錄 電話征訂 /發刊記錄表 廣告服務 1 企業員工表 1 企業市場活動表 1 業務員客戶日志 1 任務信息表 1 地區設置表 1 行業設置表 1 客戶投訴 可擴展數據表： 用戶產品與服務 歷史數據表 （目前需要討論：在應用流程以及軟件設計上，以何種方式保存業務歷史數據） ========================= 以下是基本資料數據表設計： ========================= 客戶基本表： 企業名稱 [pk]，企業 ID，法人代表，電子郵件，聯系人， 所在國家 :（國家列表） 所在省份 :(國內省市區及其他） 詳細地址，郵編，電話，傳真， 企業性質 :（外資，合資，國有，集體，個體，其他） 企業類型 :（生產型，貿易型，服務型，其他） 企業子類型：（生產型 ||（相關行業）食品機械 包裝與設計 原材料供應 防偽技項目設計 20xx 12 術，其他相關行業，食品生產，服務型 ||行業協會 科研機構 職能部門 行業媒體 行業網站 廣告公司，貿易型 ||食品機械 包裝與設計 原材料供應 防偽技術 其他相關行業，食品生 產，其他） 經營產品服務類別 :（酒類，飲料，方便食品與小食品，副食，糖果，調味品，其他） 經營產品服務子類別 :（酒類 ||白酒 黃酒 葡萄酒 果酒 啤酒 其