20xx年鋼鐵行業研究報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 農機構件、鋼窗門等。 電焊薄壁管：主要用來制作家具、玩具、燈具等。近年來不銹鋼帶制作的薄壁管應用很廣，高級家具、裝飾、欄柵等。 螺旋焊管：是將低碳碳素結構鋼或低合金結構鋼鋼帶按一定的螺旋線的角度 (叫成型角 )卷成管坯，然后將管縫焊接起來制成，它可以用較窄的帶鋼生產大直徑的鋼管。螺旋焊管主要用于石油、天然氣的輸送管線，其規格用外徑 *壁厚表示。螺旋焊管有單面焊的和雙面焊的，焊管應保證水壓試驗、焊縫的抗拉強度和冷彎性能要符合規定。 按照不同的分類方法可以把鋼分成不同的類別， 如下表： 表鋼的不同分類及特點 分類依據 類別 主要特征 按冶煉方法分 平爐鋼 包括碳素鋼和低合金鋼 ， 按爐襯材料不同又分酸性和堿性平爐鋼兩種。 轉爐鋼 包括碳素鋼和低合金鋼。按吹氧位置不同又分底吹、側 吹和氧氣頂吹轉爐鋼三種。 電爐鋼 主要是合金鋼。按電爐種類不同又分電弧爐鋼、感應電 爐鋼、真空感應電爐鋼和電渣爐鋼四種。 12 鋼 鐵 按化學成分分類 碳素鋼 鐵和碳的合金。除含有鐵和碳之外， 還含有 硅、錳、磷和硫等元素。按含碳量不同可分為低碳 (C%)、中碳 (C： %%)和高碳 (C%)鋼三類。碳含量小于 %的鋼稱工業純鐵。 普通低合金鋼 在低碳普碳鋼的基礎上加入少量合金元素（如硅、鈣、鈦、鈮、硼和稀土元素等，其總量不超過 3%） ， 綜合性能較好。 合金鋼 是含有一種或多種適量合金元素的鋼種，具有良好和特殊性能。按合金元素總含量不同可分為低合金（總量5%）、中合金（合金總量在 5%10%）和高合金（總量 10%）鋼三類。 按用途分類 結構鋼 按用途不同分建造用鋼和機械用鋼兩類。建造用鋼用于建造鍋爐、船舶、橋梁、廠房和其他建筑物。機械用鋼用于制造機器或機械零件。 工具 鋼 用于制造各種工具的高碳鋼和中碳鋼，包括碳素工具鋼、合金工具鋼和高速工具鋼等。 特殊鋼 具有特殊的物理和化學性能的特殊用途鋼類，包括不銹 耐酸鋼、耐熱鋼、電熱合金和磁性材料等。 鋼材品種繁多 、 應用廣泛，根據斷面形狀的不同 ， 一般 可劃分為板材（熱軋板、冷軋板、涂層板、硅鋼片）、型材（螺紋鋼、圓鋼、重軌、輕軌、 H型鋼、異型鋼）、管材（無縫管、焊管）、鋼絲等類型 。 (如下表 )。 表鋼材按不同形狀的劃分類別及特點 類別 特點 型鋼類 具有一定截面形狀和尺寸的實心長條鋼材。按其斷面形狀不同又分簡 單和復雜斷面兩種。直 徑在 。 鋼板類 一種寬厚比和表面積都很大的扁平鋼材。按厚度不同分薄板（厚度4mm）、中板（厚度 425mm）和厚板（厚度 25mm）三種。 鋼管類 一種中空截面的長條鋼材。按其截面形狀不同可分圓管、方形管、六角形管和各種異形截面鋼管。按加工工藝不同又可分無縫鋼管和焊管鋼管兩大類。 鋼絲類 線材的再一次冷加工產品。按形狀不同分圓鋼絲、扁形鋼絲和三角形 鋼絲等。除直接使用外，還用于生產鋼絲繩、鋼紋線和其他制品。 13 鋼 鐵 （二）鋼鐵行業產業鏈介紹 鋼鐵產業作為一 個原材料的生產和加工部門，其與上下游產業的聯系緊密。鋼鐵產業既是耗費原料、能源和交通運輸的大戶，同時，它又是建筑、機器制造、汽車、機電等其它行業的基礎產業。 鋼鐵作為重要的原材料，產品品種多、生產批量大，有十分廣闊的市場，廣泛應用于建筑建材、機械制造、能源開發、交通運輸、石油鋼鐵、輕工紡織、醫藥衛生、家電通訊等國民經濟和國防建設以及高新技術產業。 鋼鐵產業本身作為一個重要的工業生產部門，生產中消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、運輸（鐵路、公路、海運）、石油等原材料，生產過程中還需要機械制造、電子電氣等部門的密切 支持。 鋼鐵是一個 “ 中間產品 ” ，上連煤炭、鐵礦石、運輸這樣的 “ 瓶鋼鐵 煤炭 鐵礦石 運輸 汽車 裝備 家電 船舶 石油 電力 電氣電子 機 械制造 建筑 14 鋼 鐵 頸 ” 產業，下連汽車、家電、裝備工業、建筑等經濟 “ 支柱 ” 產業。從 20xx 年一季度開始，由于國內外多種因素推動，鋼價從 “ 谷底 ”開始反彈， 到 20xx 年底一直持續維持在 高價位上。鋼價上升帶來了鋼鐵投資熱，鋼鐵再次成為各方資本逐利的對象，成為資本運作和增值的 “ 沃土 ” 。 以鋼鐵行業為代表的局部過度投資，使得宏觀上經濟產業鏈的隱患快速積累。多種能源消耗型產業 的過快發展，使得原來公認 “ 富余 ” 的電力在 20xx 年一下子趨緊，多次出現了 “ 電荒 ” 。多年徒嘆“ 賣難 ” 的煤炭業也一下子 “ 翻身 ” ，煤價開始上漲，鋼鐵業所需的精煤更是供不應求。中國是優質鐵礦的貧國，新上的鋼鐵企業紛紛放眼海外，大量進口鐵礦石，使得國際礦石貿易趨熱，鐵礦石和遠洋運輸船只的供應價格不斷上升。可供回爐的廢鋼也成了搶手貨。此外，鋼鐵業投資布局的不合理，也使環境壓力陡增。 同時， 汽車、機械和房地產等下游行業強勁增長，創造了巨大的鋼材需求，帶動了鋼鐵行業產銷兩旺 。 房地產投資持續增長，建筑用鋼消費量位居榜首 我 國房地產業用鋼的絕對量約占到整個鋼材消費量的 55%，是鋼材消費的第一大戶。由于我國的人均 GDP 已超過 1000 美元，我國居民已經具備了購買住房的經濟能力。在未來一段時期內，我國房地產市場需求將持續增長，從而帶動鋼材需求的增長。 機械行業增勢強勁，鋼材消耗量大幅增長 機械行業需要的鋼鐵產品主要包括各種板材、型材和管材。從產品的原料和性能來看，機械行業使用的鋼材大多是以合金鋼和優碳鋼 15 鋼 鐵 為原料的高端產品，鋼材的各項性能指標要求相對較高，很多情況下還會有特殊性能的要求。高端產品的附加值比較高，獲利空間比較大。機械行業的 持續發展，為鋼鐵企業生產高端產品提供了廣闊的市場空間，也為鋼鐵行業創造了更大的盈利空間。 汽車產業高速發展，國內優質鋼材供不應求 汽車用鋼主要由板材和優質鋼材 (特殊鋼材 )構成，其中薄鋼板占比例約為 42%，優質鋼材占比例約為 30%。目前，我國汽車用鋼的國產化比率較低，三分之一以上的汽車用鋼板和優質鋼材需要進口。寶鋼等鋼鐵企業投資興建了冷軋薄板生產線。 20xx 年寶鋼已經成為國內數家汽車生產企業主要的薄板供應商。隨著在 20xx 年前后國內新建生產線陸續達產，汽車用鋼的國產化比率將逐步提高，鋼鐵行業也將從中受益。 而 鋼鐵產業作為國家的支柱產業，也是許多行業的產業鏈上的重要一環，它的波動將影響到很多方面。使得下游行業不堪重負： 家電行業： 國內家電行業主要用鋼供給嚴重不足，許多家電企業無法按生產計劃采購到足量的鋼材。眾多家電生產企業面臨開工不足、無法按時交貨、生產成本急劇上漲以致發生虧損的嚴峻形勢。同時，鋼材價格的過度上漲還使國內家電出口產品的競爭力大為下降，國內家電企業對鋼材價格的承受能力已經達到了極限。 造船行業： 國內造船業同樣遭受重大沖擊。船用鋼板價格大幅上漲，許多船廠已經從預計的盈利變為虧損，如果鋼材價格居高不下，各個船廠都無法承受，即將面臨全面虧損的局面。而且國際造船業近年來境況蕭條，訂單難接。可以說鋼價上漲，對船廠無疑是雪上加霜。 16 鋼 鐵 金屬包裝： 由于鋼材漲價將使我國金屬包裝行業每年增加 20 億元的成本，并導致國家 億美元的外匯流失。電機行業中一般電工鋼約占電機成本的 1/3，而電機用冷軋無取向硅電鋼價格漲幅達 1 倍以上，使整個行業受到嚴重沖擊面臨全行業虧損的危機。 （三）鋼鐵行業的特征分析 鋼鐵工業可持續發展的支撐技術共有六大類 32 項。 第一類為最大限度提高能源利用效率方面的技術；第二類為最大限度提高水資源利用效率方面的技術；第三類為最大限度提高原材料利用率方面的技術；第四類為最大限度提高環境容量空間的利用效率方面的技術；第五類為最大限度提高鋼鐵產品使用效率方面的技術；第六類為鋼鐵企業信息化方面的技術。 今后一個時期中國鋼鐵工業技術開發創新需要關注十個方面的內容： (1)鋼鐵企業生產過程自動化控制新技術和企業管理信息化新技術。 (2)適合中國鐵礦資源特點的低成本采礦新技術和低品位、難選鐵礦及共生礦的低成本、高收得率的選礦新技術。 (3)煉鐵系統的焦化、燒結 (球團 )和高爐冶煉協調實現小渣量、低焦比 、高噴煤比、高風溫、長壽命的新技術。 (4)新一代鋼鐵生產流程中的熔融還原煉鐵新技術和薄帶連鑄新 17 鋼 鐵 技術。 (5)生產清潔鋼的鐵水預處理、轉爐或電爐冶煉、爐外精煉系統整合的新技術。 (6)薄板坯連鑄連軋生產線擴大品種、生產質量要求高的高附加值產品的新技術。 (7)商效連鑄和高作業率、高精度軋機裝備和操作工藝新技術。 (8)軋鋼工藝的控軋控冷 (TMCP)、強力軋制 (低溫臨界點軋制 )和超細晶軋制新技術。 (9)各工序節能、節水和系統節能、節水新技術及環境保護新技術占 (10)生產高技術含量、高附加值鋼材新品種和新一 代鋼鐵材料的先進制造技術。 通過以上十個方面的技術創新和推廣應用，逐步提高中國鋼鐵企業的市場競爭力，同時要創造公平競爭的市場環境，提高通過競爭實現企業的優勝劣汰，通過競爭實現產業集中度的提高，通過競爭使中國鋼鐵工業實現全面協調可持續發展。 鋼鐵行業具有以下 5 個明顯的經濟特征分別是： （ 1）鋼鐵行業屬于基礎性行業，具有較高的產業關聯度 鋼鐵產業作為一個原材料的生產和加工部門，其與上下游產業的 18 鋼 鐵 聯系緊密。鋼鐵產業既是耗費原料、能源和交通運輸的大戶，同時，它又是建筑、機器制造、汽車、機電等 其它行業的基礎產業。 鋼鐵作為重要的原材料，產品品種多、生產批量大，有十分廣闊的市場，廣泛應用于建筑建材、機械制造、能源開發、交通運輸、石油鋼鐵、輕工紡織、醫藥衛生、家電通訊等國民經濟和國防建設以及高新技術產業。 鋼鐵產業本身作為一個重要的工業生產部門，生產中消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、運輸（鐵路、公路、海運）、石油等原材料，生產過程中還需要機械制造、電子電氣等部門的密切支持。 （ 2）鋼鐵行業屬于周期性行業，受經濟發展周期影響較大 總體而言，世界鋼鐵市場的發展是周期性的。但是，各地區周期循環的各階段又是不 同的。一些突發事件如 70 年代的石油危機， 80年代的東歐巨變， 90 年代末的東亞金融危機都對世界經濟，進而對世界鋼鐵產業的發展產生了重要影響。 對中國鋼鐵產業歷史上的鋼材生產波動分析發現，中國鋼材生產波動由資本增量（固定資產投資）擴張與收縮的波動引起，并獨立于世界經濟波動周期與世界鋼材生產波動周期。由于鋼鐵產業建設期長，達產慢，固定資產投資影響的鋼材產出波動有較長的滯后性，大約 5～ 6年，根據這一分析，在 1992～ 1993 年，由于鋼材市場需求旺盛，鋼鐵產業盈利水平提高，引發了當時鋼鐵產業固定資產投資的巨大投入，從 1997 年以來這一投入高峰陸續形成了新的生產能力，使目前鋼鐵產業生產能力增長較快，遠遠超過了鋼材需求的增長。 我國鋼材消費隨國民經濟增長而增長，隨國民經濟增長波動而波 19 鋼 鐵 動，從整體趨勢上看， 90 年代中期以前，我國鋼材消費的增長一般超過鋼材供給能力的增長，從而拉動鋼材生產的增長和鋼鐵產業固定資產投資的增長。近幾年來，由于鋼材消費增長趨緩，鋼材市場出現供大于求，抑制了鋼材產量的快速增長。由于我國國民經濟增長速度波動幅度較大，受此影響鋼材消費量波動幅度更大，與鋼材生產波動相比較，鋼材消費波動幅度一般也大于鋼材生產波動 幅度。 鋼材消費與國民經濟增長的波動關系，不同時期有所不同，鋼材消費量與國民生產總值的彈性系數（鋼材消費增長率 /GNP 增長率），50 年代呈上升趨勢， 60 年代呈下降趨勢， 1985 年以前一直大于 1，1986 年～ 1990 年小于 1， 1991 年～ 1993 年又大于 1， 1994 年以來小于 1。 同時，鋼鐵產業季節性不明顯 由于春節等節假日，中國鋼鐵生產受到一定的節日因素影響；中國北方地區因大雪和運輸的影響，南方受暴雨等因素影響，鋼鐵生產略有波動。建筑鋼材受季節性影響比較大，是因為北方的建筑在冬季不施工，只有等到春季以后進人 建筑高峰，冬季建筑鋼材消費趨緩。但是，總體而言，鋼鐵生產和消費的季節性波動不明顯。 （ 3）鋼鐵行業具有典型的規模經濟特征 鋼鐵產業是較典型的規模經濟產業。當今世界鋼鐵產業發展趨勢也進一步反映著生產技術裝備的大型化、專業化和高效化。而大型化、專業化和高效化，勢必要求有相應的產業組織結構調整。先進鋼鐵產業國家，大多經歷了企業兼并重組，改造更新，形成大型、超大型鋼鐵聯合企業的產業組織結構調整，形成了較高的產業集中度，抑制了惡性競爭，保障了資源合理布局、規模經濟和較強的市場競爭能力。 20 鋼 鐵 鋼鐵生產單體裝備規模決定了鋼鐵 企業的大型化和規?；＠鐭徇B軋板材生產線單體設備的生產能力在 300 萬噸左右，因此大型板材聯合生產企業的最小經濟規模在 300 萬噸以上；現代化棒線材生產線生產能力在 40 萬噸左右，與此相應，生產型線材的鋼鐵聯合企業的經濟規模在