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銀行柜員代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)講座課件(編輯修改稿)

2026-06-20 21:11 本頁(yè)面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】壽、平安人壽的保險(xiǎn)單和發(fā)票。泰康人壽的保險(xiǎn)單和發(fā)票全部納入重空管理，但僅將保險(xiǎn)單進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，發(fā)票要手工核銷(xiāo)。 ? 第二步： 9044 柜員領(lǐng)入中間業(yè)務(wù)票據(jù) ? 第三步：進(jìn)行投保交易講解：以太平洋人壽操作為例第一步： 9041 中間業(yè)務(wù)票據(jù)入庫(kù)（管理行）本交易用于管理行從第三方單位領(lǐng)入中間業(yè)務(wù)票據(jù)。 [ENTER]鍵進(jìn)行選擇的后 12位。例如保單印刷號(hào)碼為 YYA1030700053522 , 錄入時(shí)輸入 030700053522。第二步： 9044 柜員領(lǐng)入中間業(yè)務(wù)票據(jù) 本交易用于柜員從庫(kù)房領(lǐng)入票據(jù)，庫(kù)房票據(jù)數(shù)量減少，柜員票據(jù)箱數(shù)量相應(yīng)增加。第三步：投保交易新保承保（ 9332）（ 1）交易功能：該交易主要是完成太平洋保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品新保承保的功能。（ 2）操作步驟：投保人填寫(xiě)投保單并遞交網(wǎng)點(diǎn)柜員。柜員選擇 9332交易 (或直接輸入交易碼“ 9332”)進(jìn)入交易界面。首先進(jìn)入“新保承保交易信息錄入（ 9300）”，柜員根據(jù)投保單上填寫(xiě)的信息，逐項(xiàng)錄入投保人相關(guān)信息。如果投保人和被保險(xiǎn)人關(guān)系為非本人的，需要繼續(xù)錄入被保人基本資料。輸入成功后繼續(xù)輸入投保單號(hào)、投保事項(xiàng)，然后選擇受益方式（順位、均分、比例、法定），如果受益方式為非法定的，需錄入受益人資料。錄入成功后提交數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)端系統(tǒng)收到信息后進(jìn)行核保，核保通過(guò)后，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)到 9332交易。證件號(hào)碼為身份證的可輸入 15位或 18位身份證號(hào)；證件號(hào)碼為非身份證的，選擇證件類(lèi)型，證件號(hào) 碼為出生年月日 +1位性別校驗(yàn)位共 9位（其中 1 代表男， 2代表女） ,例如 1972年 1月 1日出生的男性，證件號(hào)碼錄入為 197202020。太平洋人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品的投保規(guī)則為：“ SHJN”+“4位營(yíng)業(yè)行號(hào)” +“七位印刷號(hào)碼”共 15位。例如投保單印刷號(hào)碼為 0727963，錄入時(shí)輸入 SHJN37000727963, 其中 3700為營(yíng)業(yè)行號(hào)。，保險(xiǎn)端系統(tǒng)進(jìn)行核保，核保通過(guò)后，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)到 9332交易。。。〔 0〕現(xiàn)金或〔 1〕轉(zhuǎn)賬；轉(zhuǎn)賬方式為卡或存折。 ? 柜員提交后，系統(tǒng)返還成功信息。柜員按照提示打印記賬憑證、保單和收據(jù)。 ? 將收據(jù)加蓋現(xiàn)金收訖章（或轉(zhuǎn)訖章），將保險(xiǎn)單正本、投保單的第二聯(lián)和收據(jù)的客戶留存聯(lián)及正確的險(xiǎn)種條款加蓋騎縫章放入保險(xiǎn)單封套交給投保人；將收據(jù)的第一聯(lián)作為記賬憑證（指柜員傳票，下同）附件；將投保單的第一聯(lián)（背面附有客戶確認(rèn)的簽字）及客戶簽收單的上半部在規(guī)定時(shí)間移交支行。作廢的保險(xiǎn)單及憑證在規(guī)定時(shí)間集中移交支行，然后統(tǒng)一與保險(xiǎn)公司辦理交接手續(xù)。當(dāng)日抹賬 ?什么時(shí)候使用抹賬交易（交易碼 9099）？當(dāng)承保交易完成后，發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)單上投保份數(shù) 、其他信息等輸入要素柜員輸入有誤時(shí)使用此交易。柜員在記賬憑證上獲取交易流水號(hào) ，通過(guò)該交易將原承保交易撤銷(xiāo) ，再重新做承保交易。 ?此交易當(dāng)天有效。的流水號(hào)。，看資金是否已經(jīng)返回。并將原保單、發(fā)票蓋作廢章第四部分營(yíng)銷(xiāo)注意事項(xiàng) ? 一、不要誤導(dǎo)客戶 ? 客戶問(wèn)： “ 分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品是銀行自己的，還是銀行代理保險(xiǎn)公司的？ ” ? 柜員：我們向你推薦的這種銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品是銀行與保險(xiǎn)公司合作開(kāi)發(fā)的專(zhuān)供銀行銷(xiāo)售的一種新的理財(cái)產(chǎn)品，一定要強(qiáng)調(diào)是銀行柜臺(tái) “ 專(zhuān)售 ” 的，客戶到保險(xiǎn)公司根本買(mǎi)不到。這就是一種儲(chǔ)蓄、投資型的產(chǎn)品，太復(fù)雜的保險(xiǎn)產(chǎn)品你只有到保險(xiǎn)公司去購(gòu)買(mǎi)。在此需注意：不要說(shuō)是銀行自己的產(chǎn)品，這樣說(shuō)是誤導(dǎo)客戶，

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