個人營銷管理流程及管理工具精要(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 任填寫一張 針對“技能評估表” 中的協(xié)助改進(jìn)方案 進(jìn)一步列出具體工 作內(nèi)容 針對業(yè)務(wù)主任的意愿 高低列出將采取的 激勵方案,協(xié)助改進(jìn)方案,具體工作內(nèi)容,計劃執(zhí)行時間,,。,2024/11/20,46,營業(yè)部季度經(jīng)營系統(tǒng)評估診斷表（1/2）,,,2024/11/20,47,營業(yè)部季度經(jīng)營系統(tǒng)評估診斷表（2/2）,2024/11/20,48,營業(yè)部季度工作計劃編制表（1/2）,2024/11/20,49,營業(yè)部季度工作計劃編制表（2/2）,2024/11/20,50,營業(yè)部季度工作追蹤表,2024/11/20,51,營 業(yè) 部 經(jīng) 理 營 銷 活 動 管 理 工 具,活 動 管 理 的 重 點(diǎn),對 業(yè) 務(wù) 主 任 銷 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 對 業(yè) 務(wù) 主 任 技 能 評 估 表 對 業(yè) 務(wù) 主 任 激 勵 / 輔 導(dǎo) 行 動 計 劃 表,,業(yè) 務(wù) 主 任,業(yè) 務(wù) 員,營 業(yè) 部 經(jīng) 理,部 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 部 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計 劃 部 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 早 會 計 劃 表,營 業(yè) 部 每 周 活 動 情 況 統(tǒng) 計 表 部 經(jīng) 理 每 周 工 作 時 間 計 劃 及 記 錄 表,季 工 具,月 工 具,周 / 日 工 具,區(qū) 經(jīng) 理,2024/11/20,52,,月報表 部經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定表,年 月 填寫日期： 部別： 部經(jīng)理姓名: 人力,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 上月 上月實(shí)際 與計劃 造成差距的主要原因 本月 措施 目標(biāo)（%） 達(dá)成（%） 差距（%） 目標(biāo),活動率（%）,人均產(chǎn)能（元）,有效增員率 （%）,脫落率（%）,保費(fèi)繼 13個月 續(xù)率(%)25個月,客戶投訴率 （%）,,本月重點(diǎn)輔導(dǎo)小組/人員,小組/人員,輔導(dǎo)內(nèi)容,預(yù)計每周花 多少小時,預(yù)計定量效果,,,2024/11/20,53,營業(yè)部月度工作總結(jié)計劃表（1/2）,2024/11/20,54,營業(yè)部月度工作總結(jié)計劃表（2/2）,2024/11/20,55,,月報表 部經(jīng)理業(yè)務(wù)改善措施計劃,年 月 填寫日期： 部別： 部經(jīng)理姓名：,措施,具體工作內(nèi)容,預(yù)期效果,成本估計/資源需求,,實(shí)施時間表,負(fù)責(zé)人,2024/11/20,56,,,月報表 部經(jīng)理上月業(yè)務(wù)改善措施進(jìn)展檢討 年 月 填寫日期: 部別: 部經(jīng)理姓名: 措施 具體行動 預(yù)期效果 目前進(jìn)展?fàn)顩r 改進(jìn)之處或后續(xù)工作,。,2024/11/20,57,日 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31,年 月,填 寫 日 期 ：,月 報 表 早 會 計 劃 表,星 期 一 二 三 四 五 六 日一 二 三 四 五 六 日一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四五 六 日 一 二,主 持 人,專 題 報 告 人,早 會 主 題,,上 月總 結(jié) 、 下 月 計 劃,部 經(jīng) 理 姓 名 ：,部 別 ：,2024/11/20,58,營 業(yè) 部 經(jīng) 理 營 銷 活 動 管 理 工 具,活 動 管 理 的 重 點(diǎn),對 業(yè) 務(wù) 主 任 銷 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 對 業(yè) 務(wù) 主 任 技 能 評 估 表 對 業(yè) 務(wù) 主 任 激 勵 / 輔 導(dǎo) 行 動 計 劃 表,,業(yè) 務(wù) 主 任,業(yè) 務(wù) 員,營 業(yè) 部 經(jīng) 理,部 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 部 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計 劃 部 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 早 會 計 劃 表,營 業(yè) 部 每 周 活 動 情 況 統(tǒng) 計 表 部 經(jīng) 理 每 周 工 作 時 間 計 劃 及 記 錄 表,季 工 具,月 工 具,周 / 日 工 具,區(qū) 經(jīng) 理,2024/11/20,59,周 報 表 營 業(yè) 部 每 周 活 動 情 況 統(tǒng) 計 表,保費(fèi)收入 ( 元 ) 人均產(chǎn)能 ( 元 ) 活 動 率 (%) 有 效 人 均 件 數(shù) (件 / 人) 新增拜訪名單 (個/人) 拜訪客戶數(shù) (個/人) 新準(zhǔn)主顧數(shù) (個/人 ),第 一 組,年 月 第 周,填 寫 日 期 ：,項 目,本 周 目 標(biāo),本 周 達(dá) 成,第 二 組,本 周 目 標(biāo),本 周 達(dá) 成,第 三 組,本 周 目 標(biāo),本 周 達(dá) 成,第 四 組,本 周 目 標(biāo),本 周 達(dá) 成,第 五 組,本 周 目 標(biāo),本 周 達(dá) 成,,,第 一 組,下 周 重 點(diǎn) 輔 導(dǎo) 內(nèi) 容,本 周,累 計,部 別 ：,部 經(jīng) 理 姓 名 ：,,,部 經(jīng) 理 每 周 檢 討 各 項 活 動 的 達(dá) 成 情 況 針 對 各 組 的 活 動 情 況 ， 部 經(jīng) 理 列 出 對 各 組 的 重 點(diǎn) 輔 導(dǎo) 計 劃,06,活 動 量,2024/11/20,60,營業(yè)部周工作總結(jié)計劃表（1/2）,2024/11/20,61,營業(yè)部周工作總結(jié)計劃表（2/2）,2024/11/20,62,業(yè) 務(wù) 主 任 營 銷 活 動 管 理 工 具 摘 要,活 動 管 理 的 重 點(diǎn),,業(yè) 務(wù) 主 任,業(yè) 務(wù) 員,營 業(yè) 部 經(jīng) 理,業(yè) 務(wù) 主 任 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 營 業(yè) 組 每 月 活 動 目 標(biāo) 設(shè) 定 表,營 業(yè) 組 每 周 活 動 情 況 檢 討 表 業(yè) 務(wù) 主 任 每 周 工 作 時 間 計 劃 及 記 錄 表 業(yè) 務(wù) 員 每 日 活 動 檢 查 表,月 工 具,周 / 日 工 具,區(qū) 經(jīng) 理,2024/11/20,63,關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 活 動 率 (%) 有效人均件數(shù) ( 件) 件 均 保 費(fèi) ( 元 ) 有 效 增 員 率 (%) 脫 落 率 (%),月報表 業(yè)務(wù)主任關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)月檢討及目標(biāo)設(shè)定表,本 月 重 點(diǎn) 輔 導(dǎo) 人 員,人 員,輔 導(dǎo) 內(nèi) 容,預(yù)計每周花 多少小時 ?,預(yù) 期 定 量 效 果,上 月 目 標(biāo),上 月 實(shí) 際 達(dá) 成,與 計 劃 差 距,造 成 差 距 的 主 要 原 因,本 月 目 標(biāo),措 施,年 月,填寫日期 ：,,業(yè)務(wù)主任姓名 人力：,組 別,2024/11/20,64,月 報 表 營 業(yè) 組 每 月 活 動 情 況 計 劃 表,保費(fèi)收入(萬 元 ) 人 均 產(chǎn) 能 ( 元 ) 活 動 率 (%) 有效人均件數(shù) ( 件) 新增拜訪名單 （個/人） ? 拜訪客戶數(shù) （個/人） 新準(zhǔn)主顧數(shù) （個/人）,,年 月,填 寫 日 期,項 目,業(yè)務(wù)主任設(shè) 定每月活動 目標(biāo),并統(tǒng) 計各項活動 的達(dá)成情況 業(yè)務(wù)主任使 用本表協(xié)助 分析關(guān)鍵業(yè) 績指標(biāo)的問 題并擬定改 善措施,上月達(dá) 成目標(biāo),上 月 目 標(biāo),本月總 目標(biāo),第一周 目標(biāo),第二周 目標(biāo),第三周 目標(biāo),第四周 目標(biāo),業(yè) 務(wù) 主 任 姓 名 ：,組 別,第五周 目標(biāo),本周 累計,活 動 量,,2024/11/20,65,業(yè) 務(wù) 主 任 營 銷 活 動 管 理 工 具 摘 要,活 動 管 理 的 重 點(diǎn),,業(yè) 務(wù) 主 任,業(yè) 務(wù) 員,營 業(yè) 部 經(jīng) 理,業(yè) 務(wù) 主 任 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 營 業(yè) 組 每 月 活 動 目 標(biāo) 設(shè) 定 表,營 業(yè) 組 每 周 活 動 情 況 檢 討 表 業(yè) 務(wù) 主 任 每 周 工 作 時 間 計 劃 及 記 錄 表 業(yè) 務(wù) 員 每 日 活 動 檢 查 表,月 工 具,周 / 日 工 具,區(qū) 經(jīng) 理,2024/11/20,66,周 報 表 營 業(yè) 組 每 周 活 動 情 況 檢 討 表,保 費(fèi) 收 入 ( 元 ) 人 均 產(chǎn) 能 ( 元 ) 活 動 率 (%) 有效人均件數(shù) ( 件 /人 ) 新 增 拜 訪 名 單 (個 / 人) 拜 訪 客 戶 數(shù) (個 / 人) ? 新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù) (個 / 人),年 月 第 周,填 寫 日 期 ：,主 任 姓 名 ：,項 目,上 周 達(dá) 成 結(jié) 果,上 周 小 組 目 標(biāo),差 距 原 因,采 取 對 策,,,組 別 ：,本 周,累 計,本 周 小 組 目 標(biāo),活 動 量,,,2024/11/20,67,業(yè) 務(wù) 員_徐 倩_ 保 費(fèi) 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶數(shù) 新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù) 業(yè) 務(wù) 員_______ 保 費(fèi) 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶數(shù) 新 收 主 顧 數(shù) 業(yè) 務(wù) 員_______ 保 費(fèi) 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶數(shù) 新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù),日 報 表 對 業(yè) 務(wù) 員 每 日 活 動 檢 查 表,年 月,第 ?,組 別 ：,日,,,,一,項 目,二,三,四,五,六,星 期,業(yè) 務(wù) 員_______ 保 費(fèi) 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶數(shù) 新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù) 業(yè) 務(wù) 員_______ 保 費(fèi) 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶數(shù) 新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù) 業(yè) 務(wù) 員_______ 保 費(fèi) 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶 數(shù) 新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù),一,項 目,二,三,四,五,六,星 期,日,周 ?,,2024/11/20,68,業(yè) 務(wù) 員 營 銷 活 動 管 理 工 具,活 動 管 理 的 重 點(diǎn),,業(yè) 務(wù) 主 任,業(yè) 務(wù) 員,營 業(yè) 部 經(jīng) 理,業(yè) 務(wù) 員 每 月 目 標(biāo) 設(shè) 定 表,業(yè) 務(wù) 員 每 周 檢 討 及 拜 訪 計 劃 表 (準(zhǔn)) 主 顧 卡 計 劃 100 工 作 日 志,月 工 具,周 / 日 工 具,區(qū) 經(jīng) 理,2024/11/20,69,月 報 表 業(yè) 務(wù) 員 每 月 目 標(biāo) 設(shè) 定 表,保 費(fèi) 收 入 ( 元 ) 保 單 件 數(shù) ( 件 ) 新增拜訪名單 ( 個 ) 拜 訪 客 戶 數(shù) ( 個 ) 新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù)( 個 ) 增 員 ( 人 ),項 目,上 月 結(jié) 果,上 月 目 標(biāo),本 月 目 標(biāo),第 一 周 目 標(biāo),第 二 周 目 標(biāo),第 三 周 目 標(biāo),第 四 周 目 標(biāo),年 月,填 寫 日 期:,第 五 周 目 標(biāo),業(yè) 務(wù) 員 姓 名 ：,2024/11/20,70,業(yè) 務(wù) 員 營 銷 活 動 管 理 工 具,活 動 管 理 的 重 點(diǎn),,業(yè) 務(wù) 主 任,業(yè) 務(wù) 員,營 業(yè) 部 經(jīng) 理,業(yè) 務(wù) 員 每 月 目 標(biāo) 設(shè) 定 表,業(yè) 務(wù) 員 每 周 檢 討 及 拜 訪 計 劃 表 (準(zhǔn)) 主 顧 卡 計 劃 100 工 作 日 志,月 工 具,周 / 日 工 具,區(qū) 經(jīng) 理,2024/11/20,71,周 工 具 業(yè)務(wù)員每周檢討及拜訪計劃表,保 費(fèi) 收 入 ( 元 ) 保 單 件 數(shù) ( 件 ) 新增拜訪名單 ( 個 ) 拜 訪 客 戶 數(shù) ( 個 ) 新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù) ( 個 ) 增 員 ( 人 ),,年 月 第 周,業(yè)務(wù)員姓名 ：,項 目,上 周 成 果,上 周 目 標(biāo),差 距 原 因,改 進(jìn) 方 法,第 一 次 拜 訪,本 周 計 劃 拜 訪 對 象 名 單,仍 在 接 觸 階 段,說 明 階 段,促 成 階 段,簽 單,老 客 戶 回 訪,,填 寫 日 期 ：,本