銀行vip管理系統設計說明書-資料下載頁

【導讀】銀行優質客戶管理系統。序號版本號修訂日期修訂概述修訂人審批人備注

　　

【正文】 業績目標維護 參與者：網點負責人 業務說明：業績目標，即是市局每年為區局下達的各個專項任務，一般以季度為一個期間，不排除以某幾個月為一期，設立業績目標是作為網點任務進度的參考標準。 角色權限：區局管理員 功能說明： 實現 各個支局，各個網點的每一期的業績目標 的增刪改 。 維護 內容：日期區間（一般為一季度）， 業務類型（ 保險，銀信通，儲蓄余額），支局業績目標，網點業績目標，網點業績目標的總和要跟屬于支局的業績目標相等（后臺自動驗證，超過則不給錄入）， 業績目標名稱（比如 2020 年銀信通目標） 涉及表格： 業績目標表 YC_ORG_TARGET 第 21 頁 每日網點余額維護 角色權限：班組長 功能說明：每日網點余額的增刪改 維護內容：網點日結時的儲蓄余額，日期 ，日期是月末的時候需要錄入定期賬戶數目，活期賬戶數目，定活兩便賬戶數，通知存款賬戶數，定期存款余額，活期存款余額，定活兩便存款余額，通知存款余額，如圖所示為月末需要錄入的數據 涉及表格： YC_ORG_BALANCE 網點每日余額表 每日銀信通業務維護 角色權限：班組長 功能說明：每日銀信通數量的增刪改 維護內容：日期，銀信通 包年筆數， 包月筆數， 開發筆數 =包年筆數 +包月筆數； 涉及表： 網點每日業務量（保險、銀信通） 表 YC_ORG_CREDIT 第 22 頁 每日保險 保費維護 角色權限：班組長 功能 說明：每日網點保費的增刪改 維護內容：日期，保費 涉及表： 網點每日業務量（保險、銀信通） 表 YC_ORG_CREDIT 各專項數據匯總 角色權限：網點負責人 功能說明：各項專項數據的匯總表格 處理邏輯： 查詢條件： 區局，支局，網點， 日期 ，專項類型（保險，銀信通，網點余額） 統計 網點每日余額表 、 網點每日業務量（保險、銀信通） 表 、 網點業績目標表 ，顯示結果： 保險： 排名 單位 當日余額（萬元） 本期發展（萬元） 當月發展（萬元） 本季發展（萬元） 本年發展（萬元） 目標（萬元） 進度 儲蓄余額： 排名 單位 當日余額（萬元） 本期發展（萬元） 本月發展（萬元） 本季發展（萬元） 本年發展（萬元） 目標（萬元） 進度 銀信通： 排名 單位 當日筆數 本期發展（筆） 當月發展（筆） 本季發展（筆） 本年發展（筆） 目標（筆） 進度 （根據所選的專項類型，查詢結果也不一樣） 說明： 當日是值選擇日期的那天，本期是指在錄入業績目標的日期段，進度 =（本期發展 /目標） %。 可導出 excel 第 23 頁 4 大客戶管理系統調整 數據結構調整 詳見：同城大客戶函件處理系統 大客戶管理 .pdm 調整主要為加入業務類型因素，從而既能實現各專 業大客戶過濾區分，又能對大客戶進行統一管理、分析。 調整項目主要為： ? 增加客戶 業務類型關系 ? 增加客戶 業務類型 客戶經理關系 ? 增加客戶 業務類型 聯系人關系 ? 增加客戶級別定義表，保存各業務類型的客戶級別定義 ? 增加會員表保存會員信息 功能模塊修改 客戶資料維護 ? 客戶基本資料調整： 客戶狀態：待審核、有效客戶 ； 增加客戶證件類型及證件號碼 、企業 /個人標識 維護 。 ? 增加客戶級別定義維護邏輯及界面，保存 t_cust_level 表 ? 增 加 客戶 業 務 關系 維護 功 能， 寫 入 / 刪除 客戶 業務 種 類關 系 表T_CUSTOMER_OPERTYPE。 ? 增加會員數據維護邏輯及界面，保存 T_member 表。 ? 增加客戶 業務類型 客戶經理關系綁定業務邏輯 。 ? 增加客戶 業務類型 聯系人關系綁定邏輯 。 ? 增加用郵數據保存和查詢邏輯 ? 增加客戶資料通用界面（基本資料、擴展資料、聯系方式 、用郵數據 ；業務關系 ：顯示業務類型 及 綁定的客戶經理、聯系人 ），即將原同心圓相關的其他信息剔除掉、作為客戶資料通用展示。 第 24 頁 大客戶管理 接口 對外部系統提供客戶管理相關接口服務，接口采用兩種方式： ? 查詢類：開放數據表映射視圖 ? 查詢、數據新增 /更新類： 引入同城大客戶管理系統 jar 包，調用 相關功能（機構查詢；客戶資料查詢及明細；客戶資料新增 /更新；客戶 業務關系綁定；聯系人查詢及明細；營銷團隊查詢及明細；營銷團隊新增 /更新；營銷經理查詢及明細；營銷經理新增 /更新） 5 客戶調查 /回訪 客戶調查 /回訪子系統，作為圍繞大客戶管理子系統的一個輔助系統，主要實現針對調查批次對客戶進行調查 /回訪記錄，進而進行統計分析。 調查 /回訪要素定義 調查批次定義 參與者：管理員 處理邏輯： 維護、查詢調查批次屬性（調查名稱、所屬業務類型、調查啟動時間、結束時間、備注） 操作數據表：調查批次表 t_survey_batch 調查問題定義 參與者：管理員 處理邏輯： 維護、查詢調查批次的調查問題屬性（所屬批次、問題類型、問題內容、排列順序、是否必答） 第 25 頁 操作數據表：調查問題表 t_survey_question 調查問題分單選、復選、輸入幾類，對于選擇性問題保存結果時保存一定的數值（如 2）以便于統計分析；對于輸入性問題保存用戶輸入內容 調查 /回訪 單生成 參與者：管理員；市局管理員；外部子系統調用者（通過后臺邏輯調用） 處理邏輯： 調查單的生成 即可在客戶管理子系統中通過篩選客戶作為調查對象生成調查單，也可由外部系統調用生成通 用的調查單 個別錄入調查單：錄入調查單的 調查 客戶 ，保存到調查單表，若同時錄入調查結果則按調查單處理邏輯進行調查單結果保存；若不保存結果（只生成調查單）則調查單狀態為 0 未處理 批量生成調查單：通過界面篩選調查客戶對象，批量保存調查單表 調查 /回訪單處理 參與者： 11185 或其他調查回訪人員 處理邏輯： 用戶選擇需要處理的調查批次，系統按一定規則分配未處理或仍需繼續處理的調查單予用戶，并鎖定調查單以互斥 根據調查批次定義的調查內容生成調查單（讀取調查批次表、調查問題表） 根據調查單客戶 id 調出客戶基本資料（客戶 資料關系表） 處理調查單后 保存結果入 調查單表 t_survey_order 、調查單明細表t_survey_order_item，并往調查單日志表 t_survey_order_log 寫入日志 調查 /回訪統計分析 參與者：管理員；市局管理員；其他分析人員 處理邏輯： 統計條件：調查批次；調查問題及期望答案；調查時間等 第 26 頁 關聯查詢調查單表、調查單明細表進行統計 銀行 vip服務節調查 服務節調查單個別錄入 該模塊作為調查 /回訪單生成的外部調用者。 參與者： 前臺柜員 處理邏輯： 界面通過客戶資料條件搜索需要登記 的客戶是否 已存在于 系統 ，若存在調出客戶資料自動填入服務卡相關輸入框中（客戶資料關系表） 界面調出服務卡調查批次問題定義（調查問題表） 用戶輸入完信息后提交保存到調查單表、調查單明細表（如直接保存調查結果）、調查單日志表 保存過程提取客戶資料保存入客戶關系表 并以客戶 id 關聯調查單 服務節調查單批量生成 參與者：市局管理員 處理邏輯： 界面根據客戶資料條件、客戶資產條件、客戶辦理理財產品情況、客戶歷史被調查情況作為查詢條件 根據條件搜索符合條件的客戶（客戶資料關系表、客戶資產表、理財業務表）并以列表顯示 用戶可批量選擇或 全選查詢到的客戶，保存批量生成調查單 生成調查單時，用戶可選擇保存為已存在的調查批次或新建調查批次（調查批次表）