xtoolscrm手冊(cè)(企業(yè)版)-資料下載頁

【導(dǎo)讀】.什么是CRM？.什么是XTOOLSCRM？

　　

【正文】 ............................................................................................ 112 . 短信日志 .......................................................................................................................... 113 . 短信息續(xù)費(fèi) ...................................................................................................................... 113 . 導(dǎo)入客戶和聯(lián)系人 .................................................................................................................. 114 . 導(dǎo)入的方法和步驟 .......................................................................................................... 114 . 網(wǎng)上銷售線索挖掘工具 .......................................................................................................... 114 . 設(shè)計(jì)步驟和方法 .............................................................................................................. 115 . ECRM 提升銷售業(yè)績(jī) .................................................................................................... 116 . 客戶 聯(lián)系人篩選 ..................................................................................................................... 116 . 創(chuàng)建新的篩選方案 .......................................................................................................... 117 . 知識(shí)庫(kù) ....................................................................................................................................... 119 . 什么是知識(shí)庫(kù) .................................................................................................................. 119 . 如何應(yīng)用知識(shí)庫(kù) .............................................................................................................. 119 . 模板編輯 ................................................................................................................................... 120 . 統(tǒng)計(jì)圖表 .............................................................................................................................. 120 . 為什么看不到統(tǒng)計(jì)圖 ................................................................................................. 120 . 怎樣安裝可以看到圖片的引擎（ ActiveX） ........................................................... 121 . 統(tǒng)計(jì)表 .......................................................................................................................... 122 . 柱圖的操作 .................................................................................................................. 123 . 餅圖的操作 .................................................................................................................. 123 . 統(tǒng)計(jì)功能的索引和切換 ............................................................................................. 123 . 回收站 ................................................................................................................................... 124 . 恢復(fù)數(shù)據(jù) ...................................................................................................................... 124 . 誰有權(quán)限真正刪除數(shù)據(jù)？ ......................................................................................... 124 北京沃力森信息技術(shù)有限公司 XToolsCRM 企業(yè)版幫助手冊(cè) 3721 中文域名：營(yíng)銷大副 9 12. 常見故障排除 ............................................................................................................................... 125 . 客戶導(dǎo)入常見問題 .................................................................................................................. 125 . IE 特殊設(shè)置導(dǎo)致的問題 ......................................................................................................... 125 . 廣告攔截插件帶來的問題 ...................................................................................................... 126 13. 結(jié)束語 ........................................................................................................................................... 127 . 持續(xù)升級(jí)的 XTOOLSCRM ...................................................................................................... 127 . 技術(shù)支持 ................................................................................................................................... 127 北京沃力森信息技術(shù)有限公司 XToolsCRM 企業(yè)版幫助手冊(cè) 3721 中文域名：營(yíng)銷大副 10 1. 前言 . 什么是 CRM？ CRM（ Customer Relationship Management）就是客戶關(guān)系管理。從字義上看，是指企業(yè)用 CRM 來管理與客戶之間的關(guān)系。 CRM 是選擇和管理有價(jià)值客戶及其關(guān)系的一種商業(yè)策略， CRM 要求以客戶為中心的商業(yè)哲學(xué)和企業(yè)文化來支持有效的市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售與服務(wù)流程。如果企業(yè)擁有正確的領(lǐng)導(dǎo)、策略和企業(yè)文化， CRM 應(yīng)用將為企業(yè)實(shí)現(xiàn)有效的客戶關(guān)系管理。 CRM 是一個(gè)獲取、保持和增加可獲利客戶的方法和過程。 CRM 既是一種嶄新的、國(guó)際領(lǐng)先的、以客戶為中心的企業(yè)管理理論、商業(yè)理念和商業(yè)運(yùn)作模式，也是一種以信息技術(shù)為手段、有效提高企業(yè)收益、客戶滿意度、雇員生產(chǎn)力的具體軟件和實(shí)現(xiàn)方法。 CRM最大程度地改善、提高了整個(gè) 客戶關(guān)系生命周期的績(jī)效。 CRM整合了客戶、公司、員工等資源，對(duì)資源有效地、結(jié)構(gòu)化地進(jìn)行分配和重組，便于在整個(gè)客戶關(guān)系生命周期內(nèi)及時(shí)了解、使用有關(guān)資源和知識(shí)；簡(jiǎn)化、優(yōu)化了各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，使得公司和員工在銷售、服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)中，能夠把注意力集中到改善客戶關(guān)系、提升績(jī)效的重要方面與核心業(yè)務(wù)上，提高員工對(duì)客戶的快速反應(yīng)和反饋能力；也為客戶帶來了便利，客戶能夠根據(jù)需求迅速獲得個(gè)性化的產(chǎn)品、方案和服務(wù)。 CRM 是一種手段，它的根本目的是通過不斷改善客戶關(guān)系、互動(dòng)方式、資源調(diào)配、業(yè)務(wù)流程和自動(dòng)化程度等，達(dá)到降低運(yùn)營(yíng)成本 、提高企業(yè)銷售收入、客戶滿意度和員工生產(chǎn)力。企業(yè)以追求最大贏利為最終目的，進(jìn)行好客戶關(guān)系管理是達(dá)到上述目的的手段，從這個(gè)角度可以不加掩飾地講 —— CRM 應(yīng)用是立足企業(yè)利益的，同時(shí)方便了客戶、讓客戶滿意。 在市場(chǎng)營(yíng)銷和企業(yè)管理中， CRM 將首當(dāng)其沖地應(yīng)用于各企業(yè)的銷售組織和服務(wù)組織，為您帶來長(zhǎng)久增值和競(jìng)爭(zhēng)力。 . 什么是 XToolsCRM？ XToolsCRM 是專門為國(guó)內(nèi)中小企業(yè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的一套具有領(lǐng)先的管理思想和優(yōu)秀的易用性的 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。 北京沃力森信息技術(shù)有限公司 XToolsCRM 企業(yè)版幫助手冊(cè) 3721 中文域名：營(yíng)銷大副 11 它通過瀏覽器的方式為客戶提供服務(wù) ， 用戶不需要在客戶端安裝軟件，只需要登 錄服務(wù)器，輸入用戶名、企業(yè)名和密碼，就可以 直 接在線使用。 XToolsCRM 的服務(wù)模式是 按月租用，也就是說，企業(yè)用 XToolsCRM 只需要每月 支持幾百元的租用費(fèi) 即可享用領(lǐng)先的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。 . XToolsCRM適用于中小企業(yè) 滿足中小企業(yè)的需求，是 XToolsCRM 設(shè)計(jì)和開發(fā)團(tuán)隊(duì)的主要目標(biāo)。 “提供中小企業(yè)適用、好用的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)” 是我們的宗旨。 XToolsCRM 的軟件功能設(shè)計(jì)來源于千家中小企業(yè)試用的意見和建議 。 我們專業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門 獲取和總結(jié)了 大量 中小企業(yè)的需求 ，結(jié)合國(guó)際上領(lǐng)先的 客戶管理理念 ；設(shè)計(jì)了 上百種中小企業(yè) 在管理客戶和銷售團(tuán)隊(duì)時(shí)的具體要求 。 對(duì)于中小企業(yè)而言， CRM 系統(tǒng)軟件重要的指標(biāo)是： 易用、好用，能夠在企業(yè)內(nèi)迅速普及和生效。 另外，從成本要求看，需要軟件低成本、零維護(hù) 。 XToolsCRM 針對(duì)這些要點(diǎn)，從軟件的體系構(gòu)架、功能設(shè)計(jì)、 數(shù)據(jù)關(guān)系設(shè)計(jì)、 操作界面優(yōu)化等方面 針對(duì)性的實(shí)現(xiàn) 。 從目前上千家客戶的反饋來看， XToolsCRM 可以實(shí)現(xiàn) 中小企業(yè)在客戶管理和銷售團(tuán)隊(duì)管理中的核心需求 ，滿足中小企業(yè)對(duì) CRM 系統(tǒng)的期望。 . XToolsCRM的基本功能 優(yōu)化銷售過程 、 組織和協(xié)調(diào)銷售團(tuán)隊(duì) 、 記錄和分析銷售數(shù)據(jù) 、 保存 和查詢客戶資料 。 1）對(duì)銷售工作促進(jìn)： ? 跟蹤潛在客戶的效率能夠成倍增長(zhǎng) （與客戶相關(guān)的待辦任務(wù)、日程 等 工具 ， 幫助 Sales科學(xué)合理地分配時(shí)間） ? 簽單機(jī)率會(huì)有明顯的提高（銷售機(jī)會(huì)的跟蹤，比如跟蹤過程的行動(dòng)歷史記錄、客戶需求、解決方案、報(bào)價(jià)過程、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等等，能讓跟單過程非常清晰。不但 Sales 很容易提高跟單質(zhì)量，而且上級(jí)也能及時(shí)發(fā)現(xiàn)跟單中的問題，這樣的話，跟單幾率就明顯提高了） ? 銷售費(fèi)用每一筆都很明白，容易控制