中國中藥行業研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 0個城市600家零售藥店銷售報表統計圖1 2001年中國醫藥市場產品格局 （資料來源：醫藥經濟信息）2001年中草藥銷售預測：按照2000年化學制藥零售額完成1026億元，2001年保守估計增長8%計算，則2001年中藥在零售藥店完成零售額約相當于：1026 x （1＋8%）x 55% x 37%/51% = 。2001年中醫院完成的中藥銷售額大約為：1026 x （1＋8%）x （1－%）x %/45% = ＋＝注：假設2001年醫院和零售系統完成醫藥銷售比重不變；假設2001年化學制藥銷售增長率為8%，這個數字比較接近實際增長。我國中草藥在國際市場上所占份額小，低于日本“順天堂”一年的產值，僅比日本津村制藥的中藥銷售額略高。我國屬發展中國家，有12億多人口，全國有2400多所中醫院，中醫病床近20萬張，群眾防疾治病以中醫藥為主，大多數綜合性醫院都設有中醫科與中藥房。傳統醫藥對我國人民，特別是對農民群眾防病治病具有不可替代的作用。表6 中藥行業三年統計（1998年）項目 / 年份199619971998醫藥行業總產值（單位：億元，90年不變價）8649721216增長率%25%制藥行業總產值（現價，單位：億元）72776890150家中藥領先企業產值37450家中藥領先企業產值占醫藥行業產值比重39%%39%50家中藥領先企業平均產值 （資料來源：工業統計年鑒）行業效益： 近幾年來，中成藥工業的產值平均年增長20%，利潤和利稅平均年增長24%，呈現了強勁的發展勢頭。到1999年底，我國中藥工業的總產值官方統計已達到385億元（），約占醫藥工業總產值的20%（這個數字不包括民間中草藥產品、銷售額低于500萬元的小企業產品）。1997年—1999年間，中藥業產值增長率略高于同行業增長率：表7 中藥行業三年增長率統計199719981999全國醫藥行業產值增長率%25%37%中藥制藥業產值增長率%%%中藥制藥業產值增長（億元） （資料來源：輕工業統計局）二、中藥行業存在的主要問題　　產品水平亟待提高中藥材是中藥發展的基礎，但目前中藥材質量不穩定，品種混亂，已經制藥了中藥產品的水平。過度開發已使一些寶貴的中藥材資源瀕臨枯竭；大宗中藥材品種栽培技術研究推廣不夠；生產管理粗放；單產低、質量差的現象較為普遍；對珍貴的種質資源保護和優質中藥材的引種和栽培還缺乏統一的組織和協調；一些珍稀瀕危藥材代用品的研究還比較薄弱，對道地藥材的研究和開發還不充分；中藥材的病蟲害防治和農藥殘留污染問題還比較嚴重。在中藥飲片加工方面，主要是生產水平低、產品質量不穩定、炮制規范不統一等問題。中藥飲片生產廠家規模小，生產條件簡陋，技術工藝落后，致使藥材的有效成分流失，飲片質量難以保證。在中成藥方面，主要問題是單個產品和同類產品低水平重復嚴重，其中一些質量不高，療效不佳，銷路不暢，致使真正質量過硬的品種難以形成規模。現有的中成藥制劑中傳統劑型仍占很大比例，一些急癥劑型和新劑型的開發應用還不足；新型藥用輔料的生產和應用還有較大差距。中成藥的質量標準不完善，產品的質量還不夠穩定，主成分含量差異較大，農藥殘留量和重金屬超標現象沒有很好解決。規范建設有待完善藥品是一種特殊的商品，其研究、開發和生產都必須在規定的條件下進行。盡管多年以來，我國醫藥管理部門認識到這方面的問題，提出并建立了一些規范和制度，但從整體上來說，距離國際通行標準和市場要求還有相當距離。如我國雖制定了GLP條例，但還僅是試行階段，還沒有建立起真正符合國際標準的GLP中心或實驗室，新藥審評也未要求符合GLP標準；試驗動物的生產和供應還不規范，產業化水平較低；剛剛出臺我國自己的GCP規范，還沒有符合國際標準的GCP臨床試驗基地；對藥品的質量控制、不良反應監測、GMP要求等還不十分嚴格；藥品市場流通體制還比較混亂等。對中藥而言，除一般的藥品規范要求以外，其質量規范、安全性評價規范、臨床評價規范等又有其自己的特點和要求，其基于中醫理論指導下的應用特點和藥品成分的復雜性、多樣性以及人們長期形成的使用習慣和認識，更需要進行科學的總結和歸納，使之上升到規范的高度。基礎性研究亟待加強中醫藥理論是以我國傳統的樸素哲學思想為基礎，以傳統經驗為標準而建立起來的，它與以客觀分析為主要方法的現代科學之間存在著顯著的差異，加上中藥自身的復雜性，使得現代科學技術手段目前尚難以說明中藥作用的本質、作用機理、中藥藥性理論等豐富的內涵。長期以來，中藥的應用基礎研究方法滯后，內容重復，導致中成藥的科技含量過低，產品有效性和安全性缺乏規范的可靠的科學數據證明，從原材料到產品缺少可控的質量標準，在中藥的作用機理、物質基礎、應用理論及新技術、新方法的應用等方面研究都不夠深入。中藥信息系統建設還很薄弱。產業規模需要擴展經過40多年的建設，我國中藥企業雖然取得了很大的進步，但整體工業水平還很低，表現在生產企業多、規模小、效益低，技術開發和創新能力弱，生產工藝和設備落后，管理不規范等問題。在納入國家中醫藥管理局統計的1059家中藥生產企業中，中小型企業達1018家，%，達到GMP標準的不足10%；中藥制藥裝備落后，制劑設備僅相當于70年代的國際水平，品種規格少，系列化、標準化、配套能力差，自動化水平低，質量檢測裝備滯后，企業的現代經營管理經驗缺乏。應用市場需要開拓長期以來，我國中藥主要滿足于國內市場需求，在醫藥市場國際化趨勢日益明顯的今天，中藥生產企業參與國際市場的競爭已是大勢所趨。但我國醫藥生產企業對此還準備不足，缺乏相應的對策，導致出口秩序混亂，產品質量缺乏保障，影響了我國中藥產品在國際市場的份額和形象。對新興的OTC市場缺乏認識，在傳統的營養保健產品市場上又因產品的質量、包裝等問題而缺乏競爭力。在市場競爭中，對專利、商標等知識產權的保護觀念淡薄，未能有效維護自身的技術權益。此外，在慢性病、疑難病等領域中還未充分發揮中藥產品的優勢。第五節 中藥進出口分析目前，我國的中藥出口已遍及世界130個國家和地區，現有中藥資源12807種，各種藥用動、植物資源豐富，是世界上最大的藥材生產國。因此，人們認為中藥是發現新藥的富礦，制藥吸收現代科學技術，嚴格進行藥學、藥效學與臨床研究，傳統中醫藥就可以迅速走向世界，而二十一世紀也必將成為傳統中醫藥的世紀。國際中成藥市場每年銷售額約160億美元（不包括各國國內供應部分）， 其中日本占80%， 韓國10%，作為中藥發源地的中國僅占3%。（見下圖） 圖2 中草藥出口國際市場結構 ； ； 3. 中國； 4. 其他國家和地區 （資料來源：國家經貿委信息中心）2000年中藥進出口總額與去年同期相比，全面增長。出口增長幅度快于進口，%，%，%。表8 中藥三年出口數字比較年份199519992000出口額$$$ （資料來源：海關統計年鑒）一、出口1. 2000年之前出口下降1996年北京出口中藥1068萬美元，此后連年下降，1999年比1996年下降21%，2000年111月只出口526萬美元，比去年同期下降21%。全國其他地區中藥出口形勢嚴峻。2. 2000年以來中藥出口形勢好轉2000年中藥進出口總額與去年同期相比，全面增長。出口增長幅度快于進口，%，%，%。業界認為這可以當作中藥出口春天來臨的信號。3． 出口藥品構成分析 表9 中藥出口藥品構成產品出口額增長幅度占中藥出口比例中藥材%%鮮蜂王漿1657萬美元%黃芪854萬美元%枸杞897萬美元%甘草987萬美元%西洋參加工貿易3445萬美元%人參1647萬美元%冬蟲夏草241萬美元60%中成藥與保健品8176萬美元%%清涼油19%片子癀889萬美元%其他5721萬美元%植物提取物10%% （資料來源：海關統計年鑒）主要結論：中藥材仍為出口主角，但出口比例有所下降：%，%；大宗品種平穩增長，瀕危野生藥材大幅下降，如冬蟲夏草；主要原因是政府加強了對瀕危野生藥材的出口管理；人參出口數量增加， 價格大量回落，%，顯示供應競爭加劇；中成藥與保健品開始止跌回升；植物提取物仍然保持快速增長。 中藥出口的突破口仍然是營養保健產品，這大大限制了中醫藥的應用前景，對重要在國際市場上的長遠形象定位和市場拓展不利。我國中藥企業應該聯合起來，加強中醫藥醫療保健功能和理論的宣傳。1）2000年以前出口下降的原因中藥出口下降主要是面臨以下困難和問題：一是西方文化差異導致進入國際市場困難。我國的中醫藥理論因歷史文化差異很難在西方社會得到理解和應用，中藥類商品難以作為藥品進入藥品主流市場，出口中藥首先意味著要推廣中國文化。二是中藥在西方市場的宣傳力度不夠，導致西方國家的政策制定者對中藥理解太少，專家對中藥的藥性和藥理理解不夠。消費者在心理上對中藥不信任。三是國外嚴格的質檢標準及對中藥的禁忌，影響中藥出口。由于中藥成分復雜，不象西藥容易鑒定，國外對中藥進口都有嚴格的標準，有的甚至近乎苛刻。很多國家對中藥成分有很多禁忌，這也往往是我國許多企業生產和出口的盲區。四是部分國際競爭對手的激烈競爭，使中國中藥出口市場萎縮。由于歷史傳統。日本、韓國、臺灣和香港地區也是較大的中藥出口競爭對手。他們憑借科技和資金的優勢，積極開發中成藥，搶占國際市場。我國中藥在產品包裝、質量標準化和規范化程度等方面，與競爭對手相比都有很大差距。導致大陸出口中藥的價格低廉，利潤率很低。甚至往往停留在出口中藥原料的水平上。2）中藥出口增長的背后原因外部原因。主要有：首先，回歸自然的世界性大氣候，給開發傳統醫藥市場帶來良好機遇。天然藥物以其毒副作用小和抗藥性小而越來越得到重視。世界各國都已經認識到傳統醫藥和天然藥物的醫療和保健作用，開始重視對中醫中藥的研究，對中藥出口形成了大力拉動作用。其次， 西方草藥市場的發展，為中國中草藥的進入創造了條件。由于北美、西歐消費者日益意識到西藥的局限性和化學藥物的毒副作用，西方草藥市場正在以每年10%的速度增長，目前市場總值已經達到50億美元，這為中藥的出口提供了廣闊的市場空間。另外， 歐盟已經認識到中藥在某些疾病上的特殊療效，因此計劃在即將制定的藥品法中， 增加關于中藥的內容，這無疑為中藥國際地位的確定，提供了法律上的保障。第三， 加入WTO將給中藥出口掃清一些當地市場保護壁壘。加入WTO后，一些國家將不在可以繼續使用非關稅手段阻擋我國中藥進入當地市場。我們應該加快改進宣傳方法，加強對中藥和中醫的宣傳，擴大國際聲譽。內部原因，主要有：我國中藥產品價格相對低廉，同時質量又相對提高，在激烈的市場競爭中產生了一批有較強競爭里的企業，如西安天誠、北京金可、湖南宏生堂等，增強了對國際市場的適應能力與競爭力。其次，我國中藥現代化工程與中藥國際化的推動。我國中藥產業的現代化的和國際化進程，使得企業無論在生產還是在科研水平、質量管理等方面，都有了長足進步。最后，國家對中藥出口所給予的優惠與支持，如出口退稅率的提高、科研資金支持等。3） 中藥出口，目前需要加強以下工作：首先，應該把握不同國家傳統醫藥市場的準入條件，針對不同的市場制定相應的策略。其次， 消化吸收國外在中醫化學、藥理等方面的基礎研究成果，提升我們產業的水平。第三，要提高技術含量和產品附加值，用高科技手段改造現有中藥的生產工藝和品種，以符合國外醫藥法規的要求，擴大中藥產品在國際市場的消費市場和消費群體。最后，改善出口結構，提升高附加值的中藥產品研發和生產，擴大出口途徑。除了以藥物形式出口外，還應該以食品、添加劑、保健品乃至化妝品等多種形式出口。二、進口1）中藥進口形成對國內市場的一定壓力。自1998年起， 我國第一次出現中成藥進口超過出口量的情況；1999年第一季度，我國中成藥出口量又比1998年同期下降了30%，而中成藥進口量卻增加了3倍；2000年， 洋中藥進口量又繼續增加。2）洋中藥的一些特點：洋中藥占領高消費層次廣州中醫藥大學新藥開發研究中心主任賴小平和陳建南副教授等，進行了半年多的研究。他們選擇了北京、廣州這兩個進口藥較多的口岸， 收集了市場上銷售的 進口注冊中成藥及植物藥制劑50多種進行分析發現， 目前進入我國的洋中藥，產地以日本、東南亞和歐洲居多，他們劑型多樣，片劑、膠囊、注射劑、外用油膏都有， 從療效看， 以治療輕淺病癥和慢性病如心腦血管、肌肉骨骼、生殖泌尿等系統的疾病為主。與國產中成藥相比，這些洋中藥生產工藝先進，質量標準規范程度高，外觀精美，而且定位簡單明確，服用劑量少，大多是高技術、高附加值產品。以治療前列腺增生的某類藥物為例，同是劃分制劑， 瑞典制造的每日服量單價相當于國內產品的4倍。按同樣中國傳統配方生產的保濟