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2026-04-26 13:19本頁面

　　

【正文】資者對公司投資故事的看法及接受程度 ? 投資者對行業及其前景的看法 ? 投資者對估值的反饋 ? 投資者要求的 IPO折扣水平營造正面的需求勢頭 ? 建立簿記初期良好的需求勢頭，營造正面的需求氛圍需求最大化及結構合理性 ? 考慮報價和需求量的敏感性，實現需求最大化 ? 設定的價格區間能夠覆蓋主要的重量級機構投資者，令他們能夠最大程度的參與發行以上簿記需求均為示意性數字 12070502520150204060801001201405 元以下 6 元 7 元 8 元 9 元 10 元以上0123456累計需求覆蓋倍數簿記需求的價格敏感性示意（億元） 0204060801001201405 元以下 6 元 7 元 8 元 9 元 10 元以上保險基金券商其他不同類型機構的價格敏感性示意（億元） 120 70 50 25 20 15 18 支持公司股價后市表現 ? 定價相比可比公司和上市后預期二級市場的交易估值有合理的折扣水平，支持股價上市后的表現投資者對價格的反饋 ? 確定發行價格應盡量在投資者可接受的范圍內實現發行最優定價 ? 盡量確保高質量、核心的機構投資者能夠最大程度的參與發行，以優化公司的股東結構，減少后市股價的波動性優化公司的股東結構確定發行價格的主要考慮因素 19 第三章新股投資風險特別提示公告 20 新股投資風險提示工作的內容發行體制改革后新股投資風險提示工作的內容新股投資風險特別公告的主要內容 ? 在新股發行體制改革后，考慮到定價進一步市場化，申購新股的投資風險增強，因此按照《指導意見》提出的要求，對投資者加強風險提示非常有必要 ? 對投資者的風險提示可以從如下幾方面著手： ? 發行人及主承銷商刊登新股投資風險特別公告，充分揭示一級市場風險，提醒投資者理性判斷投資該公司的可行性 ? 此外，也建議在新股發行投資價值分析報告和其他相關公告中對新股投資風險進行特別提示 ? 證券經營機構采取措施，向投資者提示新股認購風險，例如由在營業部張貼風險提示公告等 ? 提示新股發行體制改革后發行的制度背景：一方面發行屬于新老劃斷后的全流通發行，另一方面新股發行體制改革后定價機制市場化 ? 重點就新股投資風險進行提示： ? 關于新股發行的一般性風險：投資者應審慎關注公司基本面，以投資為目的；投資者需根據自身的風險承受能力進行投資決策，一旦認購則需自行承擔可能的風險及損失；監管機構、發行人和承銷商等機構均不擔保股票上市后一定不跌破發行價 ? 關于個股風險：扼要地提醒投資者重點關注本次發行的特有風險，提醒投資者須認真閱讀招股意向書及發行公告中風險提示部分的內容 ? 存在時間表調整和發行中止的風險 21 示意性公告【】股份有限公司首次公開發行 A股新股投資風險特別提示公告【】股份有限公司（下稱“發行人”）首次公開發行人民幣普通股（ A股）股票（下稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可［ 2022］【】號文核準。發行人和主承銷商就本次發行的相關事項及風險鄭重提示如下：本次發行為股改新老劃斷后的首次公開發行，發行人所有股票均為流通股。本次發行的定價將采用新股發行體制改革后更為市場化的定價機制。任何投資者認購發行人股票均應審慎關注新股投資風險，以投資為目的，避免盲目申購及投機行為；投資者須根據自身風險承受能力進行投資決策，一旦認購則需承擔可能的風險及損失；本次發行由發行人及主承銷商根據投資者認購意愿確定價格，監管機構、發行人和承銷商不保證股票上市后一定不會跌破發行價格。發行人存在【行業、運營、市場及財務】等方面的風險，擬參與認購的投資者，請務必認真閱讀招股意向書及發行公告，特別是其中風險提示部分的內容。新股發行體制改革后，發行人及主承銷商存在根據市場變化或其他原因，靈活調整發行時間表或中止發行的可能。《【】股份有限公司首次公開發行 A股股票招股意向書摘要》和《【】股份有限公司首次公開發行 A股發行安排公告》刊登于 2022年【】月【】日的【中國證券報】、【上海證券報】和【證券時報】。發行人：【】股份有限公司保薦人：【】有限公司 2022年【】月【】日

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