)中化國際貿易股份有限公司發展戰略研究-資料下載頁

　　

【正文】 公司經營風險， 較大并擁有較多渠道 降低了利潤。 者地位較強，且不易 取代。 加強優勢互補性，利 劃分客戶信用等級， 用資金和信譽優勢， 控制其信用額度；確立一些長期、穩定 把持某些特定品牌規的采購渠道。對有長 格產品的供貨渠道， 期發展前途的商品可 適當采取買斷。適當采取后向一體化 對大資金商品充分發掘自身優勢 資源和業務的沖突激烈，威脅大圖 11 化工外貿市場五力模型分析. 化工品物流市場 物流方面，傳統的運輸、倉儲模式仍在國內占主導地位，但隨著外來投資的增加，三資企業及較先進的國內企業對物流服務的需求正與日俱增。對化工產品而言，部分產品因物理化學性質的特殊性，要求不同于其它產品的運輸、倉儲方式，尤其是液體化工品。在國外已有多家規模較大的專業公司從事特殊化工產品的運輸、倉儲和物流業務，并已進入中國市場。而在國內，雖然硬件替 代 者： 生產企業獲得進出口權后，可以自營外貿，不再依賴外貿公司，從而在一定商品范圍內取代外貿公司原有的作用。在位企業間競爭： 資金使用量較小的產品競爭企業很多，利潤已非常低，競爭狀態已趨平穩。資金使用量大的產品，牽涉到融資能力、批量采購成本、品牌信譽、渠道關系等，競爭參與者規模較大，利潤相對較高，競爭激烈。競爭已著重于采購和銷售資源、經營手段方面而不是單純的進出口環節，因此競爭對手遠不僅是其它外貿企業。買 方：因行業競爭較為激烈，在大多數情況下，買方在交易中占強勢地位，僅在產品供不應求時會有所改變。潛在進入者：擁有一定采購、銷售資源的企業都可在外貿權放開的環境下進入，且在一定商品范圍內經營規模和專業性對成本的影響不大。供 應 商：對不同商品而言，供應商數量不同，國際市場價格波動規律不同。供應商談判能力不僅隨供需關系而變化，也隨供應商生產和經營能力而變化。18 / 35設施保有量不小，但技術水平相對落后，而且經營主體分散，不成規模和體系，缺少能將硬件和服務能力有效整合的物流綜合服務商，因此在近幾年給國外跨國公司一定的發展機會；但由于各地貿易量較小且不集中，行業管理力度、對特殊化工產品的危險意識和環保意識都很薄弱，造成傳統的運銷體系仍在發揮主要作用。隨著國內需求水平和生產水平的提高，進口、出口和內銷的特殊化工產品品種和數量都有很快增長，在珠江三角洲、長江三角洲等地區形成了一定的生產規模和產業鏈，更多國外跨國企業在中國投資建廠或開辦物流業務，加之相關行業法規的制定和執行正不斷完善，國內對特殊化工產品的專業性物流服務的需求也將在廣度和深度上快速提高。圖 12 是對化工品物流市場的五力模型分析： 利用自身綜合服務優勢，采取資源整合 有一定的價格優勢和在位優勢，存在威脅 注重長期關系，談判 難度較低。但業務上 有一定利潤空間。接有交集，存在競爭可 受深入服務需要時間能。廣泛建立長期關系， 利用自身在各環節的 利用公司自己貿易業 資源優勢，爭取為大務的優勢，將自用與 中客戶提供更全面和規對第三方服務結合， 深入的服務。形成規模優勢，提高 談判地位。適當采取后向一體化充分利用上下游硬件優勢，需求橫向合作 是未來的主要競爭對手，但有合作空間替 代 者： 一段時期內，單純的倉儲、運輸服務仍能滿足大多中、低端客戶的基本需要。在位企業間競爭： 國內一些擁有硬件設施的液體化工品運輸、倉儲企業已進入物流服務領域，并有各自的地域優勢。幾家較大的國外跨國公司已進入中國市場。目前競爭主要體現在爭取貨源和一般服務方面，未深入到全面的綜合服務上。同時，各方在硬件上經常有互補性的合作。買 方：因為商品的特殊性，買方對儲運措施有一定的依賴性，但目前需求層次尚待提高。潛在進入者：一些擁有化工貿易或儲運業務基礎的企業，謀求發展的主要方向即是發展綜合服務能力和資源整合能力。另外，更多國外企業將登陸中國市場，已進入者也將擴展業務范圍、深化服務深度，發揮引進優勢。供 應 商：主要是儲運硬件的提供商。國外段運力（即船舶）提供商較為集中，供應充足，市場價格波動較為頻繁。國內段硬件有區域性，價格較為穩定，有一定的地域競爭。19 / 35圖 12 化工品物流市場五力模型分析. 聚四甲撐醚二醇（PTMEG）市場 聚四甲撐醚二醇（又名聚四亞甲基醚二醇、四氫呋喃均聚醚，以下簡稱PTMEG）是生產氨綸和聚氨酯彈性體的重要原料之一。氨綸是被譽為“第二皮膚”的“最佳彈性纖維” ，生產每噸氨綸約需 ～ 噸左右的 PTMEG。全球的氨綸和聚氨酯彈性體的發展很快，故對 PTMEG 的需求也越來越大。美國在 1999 年和 2022 年消耗 PTMEG 分別為 萬噸和 萬噸，預計至 2022 年將達到 萬噸。西歐在 2022 年市場供應量為 萬噸，預計 2022 年將達到 萬噸。日本 1999 年 PTMEG 需求量為 萬噸，預計 2022 年將達 萬噸。其他國家的需求也在持續增長。從生產來看，2022 年 PTMEG 的全球產能已達每年 25 萬噸，世界 PTMEG 的主要生產商如表 11 所示：表 11 世界 PTMEG 主要生產商 （單位：萬噸/年）公 司 廠 址 2022 年產量 2022 年產量美國路易斯安那州 德國路德維希港 日本四日市 巴斯夫韓國蔚山 美國德克薩斯州 美國紐約 荷蘭多德雷赫特 杜邦新加坡 TUAS 日本南陽 日本橫濱 旭化成 日本守山 三菱化學 日本四日市 大連化學 臺灣 臺塑－旭彈性纖維 臺灣 韓國 PTG 韓國蔚山 PEEN 特種化學 美國田納西州 資料來源：中國化工網據上表可以看出，至 2022 年，全球 PTMEG 的總生產能力將至少達到 20 / 35萬噸/年，比目前的生產能力增長 1/3 左右。中國作為全球的紡織品與服裝加工、生產和出口大國，紡織品中氨綸的使用越來越普及，對其上游產品 PTMEG 需求量也快速增長；此外 PTMEG 在醫用高難度分子材料方面的應用也日益廣泛，以它為原料生產的熱塑性聚氨酯還可廣泛應用于石化、機械、造船、軍工、合成革等行業。但目前國內尚沒有成形的PTMEG 生產能力，所需 PTMEG 全部依賴進口，預計 2022 年需求量將超過 5 萬噸。國外大型跨國公司已將目光投向中國市場，并已有在中國生產 PTMEG 的投資計劃，據悉，巴斯夫將在中國上海建設 1 套 6 萬噸/年的 PTMEG 生產裝置。 [23]圖 13 是 PTMEG 市場的五力模型分析： 提高技術研發能力，尋找生產技術替代品 影響微弱 順酐、BDO 的供應商 數量多于 THF，而且 買方談判地位較弱 取代。初級產品的交易和運 輸成本較低。 適當選擇長期客戶 在市場容量允許時， 以更大的批量購入原 料，生產 THF 供其它 用途。 有技術和規模壁壘作為憑借。在一定區 僅國外企業在技術、規模上有競爭優勢，域和產品范圍建立固定客戶群，形成多 面對全國市場，不會產生大的威脅。但在多點競爭而非全面競爭的態勢。 重疊地區（如華東）可能有一定沖突。替 代 品： 目前尚無直接替代品。其下游產品彈性纖維的替代品是