卷煙行業(yè)市場風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告-資料下載頁

　　

【正文】 責(zé)的態(tài)度，國家煙草專賣局制定并發(fā)布了《中國卷煙科技發(fā)展綱要》，以降焦減害為主要任務(wù)的總體科技工作思路，以“高香氣、低焦油、低危害”為主要方向的產(chǎn)品開發(fā)工作要求，并規(guī)劃到2020年國產(chǎn)低焦油卷煙比例達(dá)到20%以上，減害技術(shù)水平居世界同業(yè)領(lǐng)先地位，同時(shí)發(fā)展中式卷煙也是基于滿足消費(fèi)者的需求，促進(jìn)行業(yè)的更好發(fā)展。目前我國在自主研發(fā)，自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)引進(jìn)、國際合作，在卷煙配方、制絲工藝、香精香料、造紙法再造煙葉、膨脹煙絲、卷煙材料、煙草化學(xué)、降焦減害以及優(yōu)質(zhì)煙葉生產(chǎn)、品種選育、病蟲害防治、烘烤調(diào)制等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域已取得了較大進(jìn)展。卷煙產(chǎn)品質(zhì)量有了顯著提高，形成了一批具有較高知名度和美譽(yù)度的全國性或區(qū)域性的名優(yōu)品牌卷煙產(chǎn)品。隨著全行業(yè)加大了對科研機(jī)構(gòu)的投入，卷煙科技創(chuàng)新能力大大加強(qiáng)。但是，與世界同行相比，我國卷煙產(chǎn)品技術(shù)含量仍舊較低，焦油含量明顯高于發(fā)達(dá)國家、低焦油卷煙產(chǎn)品比例并不高；基礎(chǔ)研究薄弱，配套技術(shù)儲備不夠，成功轉(zhuǎn)換率低，還無法滿足卷煙產(chǎn)品發(fā)展的要求；科技資源配置不合理，整體研發(fā)能力不強(qiáng)，還無法解決卷煙行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)問題；行業(yè)科技人員的素質(zhì)有待提高，需要強(qiáng)有力的選拔和培養(yǎng)機(jī)制。總體而言，我國卷煙行業(yè)科研水平和能力還有待提高，行業(yè)技術(shù)水平有待發(fā)展和突破。預(yù)計(jì)未來幾年，我國卷煙行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向仍是以開發(fā)和發(fā)展中式卷煙為主。行業(yè)將投入科研人才、資金和資源開發(fā)能夠持續(xù)滿足卷煙消費(fèi)者需求，具有獨(dú)特的香氣風(fēng)格和口味特征，低焦油低毒害的卷煙產(chǎn)品，以更好占領(lǐng)消費(fèi)者市場，應(yīng)對來自國家煙草巨頭的競爭。第四章 細(xì)分地區(qū)分析第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析及預(yù)測我國卷煙行業(yè)分布布局的區(qū)域性特點(diǎn)還不夠顯著，行業(yè)布局比較分散。2007年我國卷煙生產(chǎn)企業(yè)總計(jì)有82家，比2006年減少了10家。企業(yè)數(shù)量最多的云南省有7家企業(yè)，%。除云南外，山東、河南、廣東、陜西等省份有6家卷煙企業(yè)，企業(yè)數(shù)量居于全國前列。表12 我國卷煙行業(yè)區(qū)域分布情況地區(qū)企業(yè)數(shù)量比重（％）地區(qū)企業(yè)數(shù)量比重（%）全國82 黑龍江省2 云南省7 上海市2 山東省6 浙江省2 河南省6 福建省2 廣東省6 江西省2 陜西省6 重慶市2 河北省4 北京市1 遼寧省4 天津市1 吉林省4 山西省1 安徽省4 湖南省1 江蘇省3 廣西1 湖北省3 海南省1 四川省3 貴州省1 甘肅省3 寧夏1 內(nèi)蒙2 新疆1 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局我國部分省份卷煙企業(yè)存在多而不強(qiáng)的狀況，這并不利于行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)展和效益的提升。預(yù)計(jì)未來幾年，我國卷煙行業(yè)省內(nèi)重組將進(jìn)一步進(jìn)行，以減少區(qū)域卷煙生產(chǎn)企業(yè)過多，單個(gè)企業(yè)的競爭力不足的局面。同時(shí)更高層面的企業(yè)的跨區(qū)域合作及重組也將展開。二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測從行業(yè)的規(guī)模指標(biāo)來看，資產(chǎn)和收入較高的省份主要有云南、上海、湖南等區(qū)域，從前面8個(gè)地區(qū)的數(shù)據(jù)來看，資產(chǎn)的集中度高于收入的集中度。從下表可看出，%，%，%的資產(chǎn)，%的資產(chǎn)，%。接下來的幾個(gè)省份，如浙江、廣東、山東、湖北、河南、福建、安徽等資產(chǎn)比例約為3%～5%。表13 卷煙行業(yè)資產(chǎn)地區(qū)分布表地區(qū)資產(chǎn)總計(jì)（億元）同比增長（％）比重（％）累計(jì)比重地區(qū)資產(chǎn)總計(jì)（億元）同比增長（％）比重（％）累計(jì)比重全國 河北省 云南省 廣西 上海市 江西省 湖南省 重慶市 浙江省 甘肅省 廣東省 吉林省 山東省 黑龍江省 湖北省 遼寧省 河南省 內(nèi)蒙 福建省 北京市 安徽省 新疆 貴州省 山西省 四川省 海南省 陜西省 天津市 江蘇省 寧夏 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局從行業(yè)的收入來看，云南、湖南、%。其中云南省的收入比重最高，為18%，比收入比重第二的湖南省高于將近9個(gè)百分點(diǎn)，遙遙領(lǐng)先于其它省份。從銷售收入的增長速度來看，大部分區(qū)域都保持了高于20%的收入增長率，其中寧夏、新疆、湖北、山西的增長率超過了30%。%，%。表明從地區(qū)上看，卷煙行業(yè)銷售收入的地區(qū)集中度較高。表14 卷煙行業(yè)銷售收入地區(qū)分布情況地區(qū)銷售收入（億元）同比增長（％）比重（％）累計(jì)比重地區(qū)銷售收入（億元）同比增長（％）比重（％）累計(jì)比重全國 廣西 云南省 河北省 湖南省 江西省 上海市 重慶市 江蘇省 甘肅省 廣東省 吉林省 湖北省 黑龍江省 浙江省 遼寧省 河南省 內(nèi)蒙 山東省 北京市 安徽省 山西省 貴州省 新疆 福建省 天津市 四川省 海南省 陜西省 寧夏 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測從卷煙行業(yè)利潤區(qū)域分布情況來看，卷煙行業(yè)的利潤區(qū)域集中度比較高，%，%。前4個(gè)省份占據(jù)了行業(yè)一半以上的利潤。這4個(gè)省份是云南、上海、湖南、江蘇，%、%、%%。其它地區(qū)都在6%以下。可見云南、上海、湖南是我國卷煙行業(yè)的重要分布區(qū)域，這三個(gè)省份在資產(chǎn)、收入和利潤上都名列前茅，在規(guī)模上和盈利上都占有絕對的優(yōu)勢。從利潤前10名的省份的盈利能力來看，銷售利潤率最高的上海市，%，其次是江蘇、湖南和云南，%、%%，都在較高水平。行業(yè)的資金利潤率都較高，%，%，高居行業(yè)榜首。其次是湖南和福建兩省，資金利潤率都在100%以上。表15 卷煙行業(yè)地區(qū)盈利狀況分析地區(qū)利潤總額（億元）同比增長（％）比重（％）利累計(jì)比重資金利潤率(％)銷售利潤率（%）全國 云南省 上海市 湖南省 江蘇省 廣東省 浙江省 湖北省 福建省 河南省 山東省 安徽省 貴州省 廣西 河北省 陜西省 四川省 江西省 吉林省 重慶市 甘肅省 內(nèi)蒙 北京市 黑龍江省 遼寧省 新疆 山西省 海南省 寧夏 天津市 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局從行業(yè)虧損情況來看，全國有3家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損企業(yè)主要分布于天津市、遼寧省和四川省。天津、遼寧、四川都有1家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損面分別為100%、25%%。表16 卷煙行業(yè)地區(qū)虧損情況類型企業(yè)個(gè)數(shù)虧損企業(yè)虧損面虧損總額（億元）同比增長（％）比重（％）全國823 天津市11 遼寧省41 四川省31 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局可見，卷煙行業(yè)絕大部分地區(qū)總體盈利狀況良好，虧損面較低，天津、遼寧、四川在全國盈利狀況一片大好的形式下，卻有卷煙企業(yè)出現(xiàn)虧損，一定程度上說明這些地區(qū)在卷煙發(fā)展上并不具備比較優(yōu)勢。第二節(jié) 云南卷煙行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化（一）地位變化分析云南具有發(fā)展煙草得天獨(dú)厚的自然條件，種植煙草已有400多年的歷史，是中國最重要、規(guī)模最大的“兩煙”（卷煙和烤煙）生產(chǎn)基地。云南省卷煙制造業(yè)在全省的國民經(jīng)濟(jì)中占有非常重要的地位，是全省重要的支柱產(chǎn)品。云南省的卷煙制造業(yè)在全國卷煙行業(yè)中的地位同樣也是舉足輕重，素有“煙草王國”之稱。2007年，云南卷煙行業(yè)經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)、健康、快速發(fā)展的勢頭。%，收入占全國的18%，利潤總額超過110億，占行業(yè)總利潤的18%。從下圖可以看出，2004年開始，云南省卷煙行業(yè)的資產(chǎn)在全國資產(chǎn)中的比重開始緩慢下降，%%，四年間下降了約兩個(gè)百分點(diǎn)。收入比重和利潤比重在經(jīng)歷2004年到2006年的逐年下滑后，2007年11月份，有止跌反彈的趨勢。這主要是近幾年來，在全國卷煙行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略重組下，全國具有發(fā)展卷煙潛力的省份開始崛起，這些省份經(jīng)過改革，無論是規(guī)模還是效益上面都有較大的提升，競爭力也逐漸增強(qiáng)，在卷煙市場上挑戰(zhàn)對傳統(tǒng)卷煙大省云南卷煙行業(yè)造成強(qiáng)大的挑戰(zhàn)和沖擊。盡管如何，云南省在卷煙行業(yè)里仍具有較大的優(yōu)勢，資產(chǎn)和銷售收入仍遙遙領(lǐng)先于其它競爭對手。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖14 云南省卷煙行業(yè)在全國中地位的變化（二）大型企業(yè)占主導(dǎo)地位2007年，云南省卷煙行業(yè)企業(yè)數(shù)量為7家，其中4家為大型企業(yè)，3家為中型企業(yè)。區(qū)內(nèi)大型企業(yè)的主導(dǎo)地位十分明顯，4家大型企業(yè)無論是在資產(chǎn)比重、收入比重，還是在利潤比重方面，都占到了全省行業(yè)的8成以上。本年度云南省卷煙制造業(yè)沒有出現(xiàn)企業(yè)虧損的情況，說明區(qū)內(nèi)行業(yè)經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行良好。表17 2007年云南省卷煙行業(yè)企業(yè)類型狀況企業(yè)類型企業(yè)數(shù)量虧損企業(yè)虧損額比重（％）資產(chǎn)比重（％）收入比重（％）利潤比重（％）全部700 大型400 中型300 小型000 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析從云南省卷煙行業(yè)的盈利能力看，2007年的盈利能力比2006年有較大的提高，銷售毛利率、%、%%，為4年來最好的水平。區(qū)內(nèi)行業(yè)除了總資產(chǎn)報(bào)酬率低于全國平均水平外，銷售利潤和銷售毛利率均高于全國平均水平。從償債能力看，企業(yè)的償債能力不斷增強(qiáng)。2004到2007年11月，行業(yè)負(fù)債率水平逐年下降，2007年11月，%，低于全國的平均水平，處于比較低的水平。行業(yè)利息保障倍數(shù)不斷上升，與全國平均水平基本持平。表18 2004～2007年云南卷煙行業(yè)運(yùn)行狀況全國云南省2007年11月2007年11月2006年2005年2004年盈利能力銷售毛利率 銷售利潤率 資產(chǎn)報(bào)酬率 償債能力負(fù)債率 虧損面 利息保障倍數(shù) 發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長率 利潤總額增長率 資產(chǎn)增長率 銷售收入增長率 營運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局盡管云南省卷煙行業(yè)目前的資產(chǎn)規(guī)模、銷售收入、利潤總額均位于全國第一位，是全國卷煙行業(yè)的第一大省，但云南省卷煙行業(yè)的發(fā)展能力并不容樂觀，銷售收入增長率、利潤總額增長率和資產(chǎn)增長率均低于全國平均水平。說明云南省卷煙行業(yè)的發(fā)展能力急待提高，否則就有被其它省份趕超的危險(xiǎn)。從運(yùn)營能力來看，%，高于全國的平均水平，但產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)率和流動(dòng)資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率都低于全國的平均水平。說