年度鋼鐵行業分析報告-資料下載頁

　　

【正文】 加快向發展中國家轉移。這種趨勢大大提升了我國市場的國際化水平，從而為我國鋼鐵工業走向世界、開拓市場空間提供了有利條件。三是從國際國內資源優勢互補中把握鋼鐵工業發展條件。隨著經濟全球化和經濟合作的全面展開，為充分利用國際資源、實現資源優勢互補打開了方便之門，創造了有利條件。縱觀世界經濟發展歷史，發達國家在實現工業化過程中大約消耗了世界50%的資源和60%的能源。我國鋼鐵工業的發展，也必須走國際國內“兩個市場”、“兩種資源”的道路。四是從國際國內鋼鐵工業發展的相互影響中把握鋼鐵市場運行態勢。當今世界，鋼鐵工業發展的基本趨勢是企業集團化、設備大型化、技術工藝現代化，世界性的戰略重組，對各國鋼鐵工業的發展格局產生重大影響，帶來了嚴峻挑戰。發達國家的鋼鐵業呈現穩定本國產能、擴大海外投資的態勢；而發展中國家的鋼鐵業則處在產能擴張、后來居上的趨勢。這種變化，對我國鋼鐵工業既帶來了難得的發展機遇，又面臨著風險和挑戰。五是從國際國內鋼鐵市場供求關系的變化和鋼鐵產品成本比較中把握價格走勢。鋼鐵產品價格走勢，主要取決于市場供求關系的變化和鋼鐵產品成本水平。由于全球經濟持續增長，各國內需擴大，對鋼鐵產品需求呈上升趨勢。鋼鐵工業生產的目的是滿足市場的需求。世界各國鋼鐵工業發展水平的不平衡，技術裝備水平的不平衡，產品結構的差距和區域市場消費水平的差異，導致全球市場供求關系的變化和價格水平的差異。全球鋼鐵市場的競爭不僅表現為品種、質量的競爭，同時表現為產品生產成本的競爭。我國鋼鐵產品在國際市場競爭中，既有劣勢，也有優勢，特別是在全球鋼鐵生產成本大幅度上升時期，我國鋼鐵生產成本優勢明顯。我們應該從成本比較中把握價格走勢，取得市場競爭的主動權。(2)2005年宏觀經濟環境特點世界經濟持續增長，為鋼鐵增長提供丁市場空間2005年世界經濟仍處在新一輪上升期，經濟增長的總趨勢沒有改變，但經濟增長速度有所回落。全球經濟環境變化的顯著特點是：美國、日本、歐盟三大經濟體同時呈現新一輪上升期；我國正向工業化階段大步前進，成為全球經濟增長的推動力量。國際貨幣基金組織(1MF)最新預測，2004年全球經濟增長率5%，%；創近30年來新高。%，%，%，中國經濟增長率9%。%，為第二個次高年。世界經合組織和國際鋼協預測：%，%和3%，%%。全球經濟持續增長，為鋼鐵工業發展提供了市場空間。全球鋼鐵生產處在上升期，鋼材消費將創新高國際鋼協(11S1)預測2004年全球粗鋼產量將登上10億噸平臺，均創歷史新高。2005年鋼材消費10億噸左右。2004年1—，同比增長83%。其中亞洲生產35127萬噸，%，%；歐盟15國生產12539萬噸，%，%；獨聯體8381萬噸，%，%；北美生產9901萬噸，%，%。%，；19月份我國粗鋼增產3449萬噸，%。全球鋼鐵產能出現新變化，據世界經合組織(OECD)分析，1998年以來，全球有一億噸以上鋼鐵產能關閉，近年又呈現發展趨勢，比1998年增長15%，主要是中國等發展中國家產能大幅度增長。預計2005年全球粗鋼比上年增長5000萬噸左右，中國增鋼約占60%左右。美國、日本、歐盟等發達國家增量有限。從全年供求關系分析，2005年全球鋼材市場資源供給基本平衡，不可能出現供大于求的局面。我國宏觀調控政策將延續。經濟將繼續呈現平穩、較快增長根據社科院(中國經濟形勢秋季報告)預測，2005年我國CC)%，%，居民消費價格指數(CPl)%，進出口總額增長20%左右。發改委宏觀經濟院預測，2005年我國GDP增長8%%，固定資產投資增長18%左右，CPI增長3%左右。總之，在國家宏觀調控下，我國經濟將繼續保持平穩、較快增長和固定資產投資適度增長的態勢。國內市場鋼材消費持續增長，但消費強度呈現減弱趨勢宏觀調控對國內市場鋼材剛性消費的基礎并沒有改變，2005年鋼材表觀消費將持續增長。按社科院和宏觀經濟院預測綜合分析，%，總量達到138522億元，比2004年將增加10852億元；如固定資產投資增長15%，總額達到78650億元，比上年增加10250億元。2001年—2004年我國固定資產投資強度為每億元投資消耗4700噸鋼材，2005年如按億元投資消耗4500噸鋼材計算，全年鋼材表觀消費量將比上年增加4600萬噸左右(含重復材)，增長14%左右，鐵礦石供雷矛盾趨緩，供求關系可實現基本平衡2004年1—10月國產鐵礦石穩定增長，累計生產23075萬噸，%；l10月進口鐵礦石16746萬噸，比上年同期增加4655萬噸，%，相當于全年進口2億噸水平。到目前，全國主要港口積存鐵礦石達3000多萬噸，比年初增加1000多萬噸。據此分析，預計全國鐵礦石供需可基本平衡。2005年國內鐵礦石需求將會適度增長，世界鐵礦石可增產5500萬噸，主要市場在中國，鐵礦石供求關系會進一步改善。煤、電、油、運輸緊張的局面沒有根本緩解，仍嚴重制約鋼鐵生產的發展全國原煤產量1—(調度數)，%。1—9月出口煤炭6619萬噸，%。2005年煤炭供應偏緊的局面不會明顯好轉。，2004年新增裝機容量4170萬千瓦，到年末。%；%。預計4季度全國電力缺口達1500萬千瓦左右，全年供電緊張的狀況不會有根本緩解。2005年新增裝機容量5700萬千瓦，電力緊張的狀況將有望改善。鐵路運輸緊張的矛盾仍突出。1—9月，同比增長96；鐵路車皮重點保煤保糧食運輸，%，鐵路運輸對鋼鐵行業生產運行和發展的制約矛盾，在短時期內還難以改變。因此，要大力加強企業物流的合理調配、協調組織工作。國家繼續實施穩健的貨幣政策，但總體上資金仍然偏緊銀行抽緊銀根，是國家實施宏觀調控的措施之一。主要是兩次提高商業銀行的存款準備金宰；實行差別存款準備金率制度；提高存貸款利率，擴大貸款浮息幅度；實施中國人民銀行對金融機構窗口指導；限制對鋼鐵、電解鋁、水泥等行業的貸款；銀監會全面清理金融機構對在建、擬建項目的貸款發放和使用，其效果已經顯現。2004年前三季度MI增長13，7%，%，按可比口徑，比2003年同期少增6697億元。，信貸規模呈現過緊趨向。2005年國家貨幣政策的取向是，將實施穩健的貨幣政策，按照“區別對待、有保有壓”的原則，適度增加貸款規模，主要加大對農業、科技以及煤電油運等基礎產業的貸款投放，支持符合國家產業政策和市場準人標準的行業項目，特別是對中小企業提供必要的信貸支持。鋼材進出口總量基本維持在較高水平到9月末，平均價格高100美元／噸左右，從而抑制了鋼材進口，也刺激了鋼材出口。59月份鋼材月出口量均超過1007／噸，創近年來單月出口鋼材新水平，這種趨勢還將保持。預計四季度進口鋼材600萬噸左右，其中一般貿易月進口量將低于前3季度月均水平。全年預計鋼材進口3000~噸左右，鋼材出口1200萬噸左右。2005年鋼材進出口關稅不會出現大的調整，熱軋板進口量呈現下降趨勢，冷軋薄板等短缺品種會適度增加，上半年由于受國內外價差影響，鋼材出口呈現較高水平，進口仍然受到抑制，預計全年進口總量將低于2004年水平。全球經濟增長仍存在制約因素石油價格高企對全球經濟穩定增長帶來壓力。世界原油日產為8460萬桶，日消費量為8240多萬桶，應屬基本平衡。目前石油價格圍繞50美元／桶波動。從價格走勢分析，既有上漲的動力，也有下浮的可能。國際貨幣基金組織預測，2005年世界石油平均價格將比2003年升高8美元。通貨膨脹壓力將導致全球利率呈上升趨勢，從而加大了投資成本，對全球經濟增長前景帶來風險。美國從2004年6月以來已4次提高利率，對各國利率調整產生影響。由于全球經濟強勁復蘇導致全球原材料、能源需求增加，供應趨緊，價格居高不下，將影響鋼鐵企業成本升高。國際鋼協分析，從2002年以來鋼鐵聯合企業生產原料和能源成本增長53%74%；電爐短流程企業成本漲幅為116%119%。2004年以來我國鋼鐵企業制造成本同比平均升高50%左右，2005年鋼鐵生產成本仍在高位運行。2004年全球鋼材價格不斷創新高，特別是北美市場鋼材價格最高9月份指數達到184，9點，%，從6月份以來美國市場鋼材價格同比提高了一倍。這種高價位有回調的壓力，將對全球鋼材價格走勢產生影響。(3)鋼材市場價格走勢分析國際鋼材價格窄幅震落，仍在高住區間運行縱觀2005年全球鋼材市場，雖然受到宏觀環境諸多不確定因素影響，但鋼材價格總的走勢是仍會繼續在高位區間運行，不可能回落到2003年前的價格水平。全球經濟仍然處在上升期，各國內需繼續擴大。這是全球鋼材價格高位運行的根本原因。全球鋼鐵市場供求關系基本平衡。產銷銜接良好，不會出現嚴重的供大于求局面。鋼鐵生產成本大幅上升，國際上鐵礦石貿易價格呈小幅上漲趨勢，焦炭供應緊張局面不會改變，石油價格仍會保持高位，既抑制全球鋼鐵產能的釋放，又對鋼材價格形成強力支撐。國內外價差呈縮小趨勢，國內價格在合理價位區間波動國內市場需求仍然保持較快增長，重化工業化的基本特征將繼續顯現，高增長產業群將繼續保持強勁增長勢頭。2005年正值奧運工程全面開工的一年，并將拉動相關配套設施建設步伐加快，城鎮化建設繼續推進，西部大開發、振興東北老工業基地將取得新的進展，重點工程建設項目不會受到影響，瓶頸行業繼續呈現加快增長趨勢，汽車業、建筑業和房地產業雖受宏觀調控和加息影響，增長速度回落，但支柱產業的地位不會改變，仍將保持較高的增長水平。2005年國內市場鋼材價格總體走勢是：國內市場鋼材價格與國際市場鋼材價格走勢關聯度進一步提高，國內外市場價差在短期很難拉平，但呈現縮小趨勢。國內市場的價格水平，將按照各類產品和品種的比價關系及成本水平，在合理價位區間波動。鋼鐵行業仍會保持較好的利潤空間。板材市場資源仍有較大缺口，價格仍會保持堅挺，價格走勢受國際市場價格走勢而波動。2005年，國內板材資源有一定的增加，但仍有缺口。由于國內市場板材價格低于國際市場，板材進口將受到抑制，2004年四季度有部分板材企業將進行設備檢修影響產能釋放，國內市場板材資源特別是冷軋薄板資源仍處在階段性短缺的局面，板材價格仍將保持高位運行。長材資源供需基本平衡，價格走勢將在合理價位波動。我國長材產量和消費量均占全球的30%左右，不會受到進口沖擊。2005年，長材產能主要取決于市場需求水平，中小企業的產能將起到市場資源供給“調節器”的作用。由于煤、電、油、運輸緊張，以及成本大幅度上升的影響，使長材產能釋放受到抑制，從而有利于長材供求關系的基本平衡。目前長材社會庫存仍處在正常范圍，北方沒有冬儲鋼材，為2005年一季度市場供求平衡創造了條件。要努力維護市場公平競爭秩序，保持長材在合理價位平穩運行。2005年國際和國內宏觀環境對我國經濟發展和鋼鐵工業發展總體有利，但也要看到還存在難以預料的不確定因素帶來的困難和挑戰。在新的一年里，鋼鐵行業要全面理解和貫徹落實國家宏觀調控的政策，進一步樹立科學發展觀，努力克服和消除發展中不穩定、不健康因素，堅持以市場為導向，以結構調整為主線。進一步轉變增長方式，促進鋼鐵工業全面、協調和可持續發展，為我國全面建設小康社會做出應有的貢獻。二、國際鋼鐵行業的發展狀況和特征分析（一）國際鋼鐵行業的發展狀況及特征分析在鋼鐵行業的發展史上，英國、美國、德國、原蘇聯、日本曾各領風騷數年。19世紀鋼鐵工業最發達的是英國，在1800年，英國生產的鐵鐵占世界的一半還多。到1880年，英國的鋼鐵份額下滑至30%，美國則攀升到30%。20世紀初美國歷史上第一次收購與兼并浪潮，造就了世界第一鋼廠美國鋼鐵公司。1910年，美國鋼鐵產量達到2650多萬噸，占世界總產量的近一半。從這時起，美國在世界鋼鐵工業上的霸主地位一直保持到20世紀50年代初。與美國同期快速發展鋼鐵工業的還有德國。在1880年，德國的鋼鐵產量占全世界的15%，到了1910年，德國的鋼產量達到1370萬噸，在世界總產量的比重超過20%，成為僅次于美國的第二大鋼鐵生產國。二次大戰之后，美國和德國鋼鐵的市場份額開始下滑，到1960年時美國30%，德國是10%。這期間，前蘇聯和日本的鋼鐵產量增長迅速。1953年，前蘇聯超過德國，成為世界上第二大鋼鐵工業大國，生產量占世界生產總產量的20%以上。到了70年代，日本生產著世界上將近20%的鋼鐵，成為世界第二大鋼鐵生產國和最大的鋼鐵出口國，前蘇聯則躍居世界第一大鋼鐵生產國。事實上從1970年新日鐵通過合并重組首度躍居世界頭號大鋼廠，日本鋼鐵業的黃金時代就宣告來臨。蘇聯解體之后，日本取而代之成為世界第一鋼鐵大國，一直到1996年才被中國超過。與此相應的是，全球鋼鐵產量飛速增長。1770年僅5萬噸，1800年13萬噸，增長了一倍多，1861年則380萬噸，到了20世紀初，世界鋼鐵產量達到了近5000萬噸。最近幾十年，在鋼鐵產量的增長中，亞洲國家的表現最為矚目。1980年代末，韓國迅速崛起，成為鋼鐵生產強國之一。20世紀90年代以來，中國份額逐漸增大，1996年突破1億噸，鋼產量為10124萬噸，列世界第一位。自此，中國鋼鐵產量一直居于世界首位。過去的十年中，中國在世界鋼鐵產業中所占的份額幾乎翻了一番。2002年至2004年，中國鋼鐵產能增長8100萬噸，%。2003年，占全世界總產量的近四分之一，%，遠遠超過其他國家的鋼產量紀錄，是世界上惟一年產鋼超過兩億噸的國家。2004年，亞洲國家的鋼鐵產量有望繼續增長。7月份，中國粗鋼產量2200萬噸，%，與2003年同期相比，%。前七個月，中國粗鋼產量14670萬噸，%，再次顯示出強勁的增長。近年來，日本經濟雖然一直處于低迷狀態，鋼產量也有1億噸左右，鋼材消耗量為70008000萬噸，人均噸鋼消耗為600公斤左右。每年鋼材出口量為25003000萬噸，鋼材進口量為500萬噸左右，是一個鋼材凈出口國，尤其是出口高價格、高附加值板材，中國是日本鋼材出口市場之一，新加坡近1/3的市場被日本鋼材占領。據韓國鋼鐵協會數據(KOSA)，2004年韓國鋼鐵產量有望突破2003年4630萬噸的記錄。2004年16月份，韓國粗鋼產量達到2370萬噸，%；成品鋼材產量為2717萬噸，%。下半年鋼鐵產量要高于上半年。因此，2004年韓國粗鋼產量將超過2003年的水平。2003年上半年，由于成品鋼出口量的增加，使得印度鋼鐵產量