不銹鋼管行業分析報告-資料下載頁

　　

【正文】 改造現役火電機組，實施“上大壓小” 和小機組淘汰退役；國家發改委、能源辦 《關于加快關停小火電機組的若干意見》也提出：我國對2022 年后規劃新建火電項目，基本上采用60 萬kw 及以上超臨界、超超臨界機組。另外，根據《裝備制造業調整和振興規劃》，2022 年—2022 年，國家將進一步提高百萬千瓦級超臨界/超超臨界火電等高效清潔發電的設備性能質量，并將此作為產業調整和振興的主要任務之一。要重點發展耐高溫、耐高壓、耐腐蝕電站用鋼（鋼管）等特種原材料。不銹鋼管在火力發電設備上主要用在電站鍋爐、電站汽輪機。因此，火電行業、裝備制造業的升級轉型將為具備超（超）臨界電站鍋爐用不銹鋼管生產能力的企業帶來較大發展空間。②核電行業根據《國家核電發展專題規劃（20222020 年）》，我國核電發展目標是：到2020 年，核電運行裝機容量爭取達到4,000 萬千瓦，并有1,800 萬千瓦在建項目結轉到2020 年以后續建。在建設過程中，不銹鋼管行業分析報告注重培育國產化能力，形成較大規模批量化建設中國品牌核電站的能力。《核電發展調整規劃》提出：到2020 年，我國核電運行裝機容量為7,000萬千瓦，在建3,000 萬千瓦。未來3 年內中國將開建8 個核電站，16 臺核電機組，裝機容量在1,000 萬千瓦以上。根據《裝備制造業調整和振興規劃》，2022—2022 年，我國將以遼寧紅沿河、福建寧德和福清、廣東陽江、浙江方家山和三門、山東海陽以及后續核電站建設工程為依托，推進二代改進型、AP1000 核電設備自主化，重點實現壓力容器、蒸汽發生器等主要設備的國內制造。隨著我國核電站的建設及其關鍵設備國產化率的實施進程加快，國內核電站用不銹鋼管的需求將會顯著加大。（4）船舶行業根據我國和英國克拉克松研究公司對世界造船總量的統計數據，2022 年，我國造船完工量、承接新訂單量和手持訂單量分別占世界%、%% ，造船三大指標已全面超越日本，位居世界第二。2022－2022 年我國造船完工量、新訂單量及手持訂單量情況（單位：萬載重噸）不銹鋼管行業分析報告根據《船舶工業中長期發展規劃》，到2022 年，我國自主開發、建造的主力船舶將達到國際先進水平，年造船能力達到2,300 萬載重噸，年產量達到1,700萬載重噸，國產船用設備平均裝船率（按價值計算）達到60%以上；到2022 年，形成開發與建造高技術、高附加值船舶的能力，年造船能力達到2,800 萬載重噸，年產量2,200 萬載重噸，國產船用設備平均裝船率（按價值計算）達到80%以上。2022 年下半年以來，受國際金融危機影響，國際航運市場急劇下滑，造船市場受到很大沖擊，新船訂單大幅減少、履約交船風險加大，我國船舶工業發展面臨嚴峻形勢。針對上述情況，2022 年6 月國務院辦公廳出臺了《船舶工業調整及振興規劃》，將規劃目標確定為：今后三年船舶工業保持平穩較快增長，力爭2022年造船產量達到5,000 萬噸。因此，從中長期看，隨著我國船舶產量的增加以及船舶國產化率的逐步提高，應用于船舶的不銹鋼管的市場需求量也會逐步提高。不銹鋼管行業分析報告八、行業進入主要障礙技術和研發障礙工業用不銹鋼管制造行業屬于技術密集型行業。一方面，隨著超級雙相不銹鋼、鎳基合金、耐蝕耐高溫合金等新型材料的問世，不銹鋼深加工面臨越來越高的技術要求，因此不銹鋼管制造企業需要特別重視新型不銹鋼材料的利用研究；另一方面，石油、化工、天然氣、電力設備制造、造船、造紙、機械制造、航空、航天等下游行業對工業用不銹鋼管的材質、長度、外徑、壁厚、質量、耐蝕性、焊接性能等方面的要求趨于多樣化，從而使得工業用不銹鋼管具有“ 差異化 ”的特點，不銹鋼管制造企業需要建立一支技術水平高、研發力量強的團隊不斷開發新技術、新工藝、新產品和強化檢測技術。因此，本行業對新進入者有較高的技術和研發障礙，并且隨著技術替代的加速，本行業的技術門檻將越來越高。資金和設備障礙工業用不銹鋼管制造行業既是技術密集型行業，又是資金密集型行業。一方面，不銹鋼圓鋼、平板、卷板等原材料的成本在產品生產成本中占較大比例，不銹鋼管制造商需投入較多的資金用于采購原材料；另一方面，工業用不銹鋼管的生產需要配備昂貴的生產設備及試驗、檢測設備。因此，新進入本行業者需要投入大量的資金。不銹鋼管行業分析報告人力資源障礙隨著不銹鋼管新材料、新技術、新工藝、新產品的不斷出現以及下游行業對不銹鋼管技術與性能要求的不斷提高，本行業需要大量的優秀科研人員，以保障企業技術水平的先進度，同時還需要大批熟練的技術工人，以保障產品質量的可靠度，并且某些關鍵工藝崗位需要有經驗豐富、責任心強的優秀技術工人才能勝任，而這些優秀技術工人的培養需要幾年的時間。所以，本行業對新進入者有一定的人力資源障礙。市場進入障礙根據《特種設備安全監察條例》（國務院令第373號）、《關于將石油天然氣工業用焊接鋼管等5類工業產品實行特種設備制造許可證管理的通知》（國質檢特【2022】162號）和《民用核安全設備監督管理條例》（國務院令第500號）的規定，我國對石油天然氣工業用焊接鋼管、鍋爐及壓力容器用鋼管、民用核安全設備用鋼管實行特種設備制造許可證制度，使得不銹鋼管制造行業存在一定的市場進入壁壘。此外，對于某些應用于高腐蝕、高溫、高壓環境下的高檔不銹鋼管，由于質量要求較高，很多行業組織對相關不銹鋼管供應商開展認證工作，如鍋爐壓力容器用材料技術評審認證、核電設備認證、歐盟承壓設備指令認證、德國萊茵公司承壓設備認證和各國的船級社工廠認證等。不銹鋼管生產企業只有獲得上述行業組織的認證后不銹鋼管行業分析報告才能向其所在市場區域或其會員供應產品。因此，對于本行業中某些高檔產品領域，試圖進入者面臨著較高的市場進入障礙。九、影響發行業發展的有利和不利因素有利因素（1）技術進步帶來的機遇近年來，國內一些不銹鋼管生產企業通過引進先進的技術和裝備，縮小了與國際先進水平的差距，部分廠商在無縫管和中大口徑焊接管方面的綜合技術水平已經達到或接近了國際先進水平，國內少數廠商通過自主研發、科技創新或與科研院所合作研發，使得通過擠壓工藝生產無縫管的技術水平迅速提高。隨著國內企業生產技術水平的不斷提高，國產不銹鋼管將逐漸進入一些原來只能進口的領域，如超超臨界電站鍋爐耐溫耐壓件、核島設備用管、高耐蝕油氣井用管等。（2）下游行業的快速發展提供了巨大的市場空間隨著我國工業化進程的不斷推進，石油、化工、天然氣、電力設備制造、造船、造紙等行業出現了較快速度的增長。上述行業是工業用不銹鋼管運用的主要領域，其快速發展為不銹鋼管行業提供了較大的市場空間。不銹鋼管行業分析報告不利因素（1）產業結構不合理目前，不銹鋼管行業內企業眾多，少數大企業與多數小企業并存。從企業結構來看，多數小企業生產經營粗放，工藝和裝備落后，抗風險能力較弱；從產品結構來看，大批小企業只能生產裝飾用低端不銹鋼管，而有能力生產工業用不銹鋼管，特別是能應用于LNG 輸送、超（超）臨界電站鍋爐、核島設備、高耐蝕油氣井等領域的工業用不銹鋼管的企業數量較少。不銹鋼管產業中存在的上述結構性問題不利于行業整體競爭能力的提升。（2）國外廠商的沖擊近年來，雖然我國在不銹鋼管的產量、質量、技術水平等方面提升迅速，但與西方發達國家相比仍有一定差距。國外優秀廠商經過多年的積累，在生產技術、生產裝備、檢測技術等方面具有一定的優勢，尤其在不銹鋼原材料的質量以及新鋼種的開發應用方面具有較高水平。隨著國外不銹鋼管廠商逐步通過合資、合作或獨資形式進入和滲透國內市場，我國不銹鋼管行業將會面臨更加嚴峻的挑戰。