鋼鐵行業年度風險分析報告-資料下載頁

　　

【正文】 鋼鐵行業的出口形勢，出口政策不斷調整，以鼓勵相關鋼鐵產品的出口，擴大產品需求。提高鋼鐵產品的出口退稅率和降低關稅的政策相繼出臺。從出口政策的長遠發展趨勢看，未來的出口政策將會與節能減排、產業結構調整政策相配合，以更好的促進產業政策調整。出口方面將加大力度限制高耗能、高污染、資源性產品的出口，鼓勵高附加值、高技術含量產品的出口。五是推進鋼鐵行業的兼并重組問題。鋼鐵行業《產業振興規劃》中明確提出推進我國鋼鐵行業的兼并重組進程。鋼鐵行業兼并重組，特別是跨區域重組是一個非常復雜的問題，牽涉到稅收、就業等多個利益格局博弈的問題，不是短時間就能解決的。但推進鋼鐵行業兼并重組，既是淘汰落后產能的需要，也是鋼鐵企業做大做強，增加行業集中度的需要。所以為了加快鋼鐵行業的兼并重組進程，預計針對兼并重組的政策會相繼出臺。第三節 2009年鋼鐵行業社會環境分析一、行業發展社會環境概述鋼鐵行業是國民經濟的基礎產業，鋼鐵行業的產品是國民經濟中其它大部分行業的必選材料，所以鋼鐵產品的消費者屬于組織市場中的生產者市場，即許多鋼鐵消費者購買鋼鐵產品是用于制造其它產品，然后再面向單個消費者。鋼鐵行業受到社會環境各因素影響的分析如下表：表5 鋼鐵行業社會環境因素分析因素對鋼鐵行業影響社會結構從鋼鐵產品在消費市場中所處的位置可知，鋼鐵行業受社會環境中的社會結構、社會風格、文化習慣、宗教信仰等因素的影響很小。社會風格文化習慣宗教信仰消費習慣隨著社會經濟水平的升高，普通消費者的消費習慣也在跟著改變。終端消費者對產品的質量、檔次等有了更高要求，這些變化都會影響到鋼鐵行業產品的改變。總之，消費習慣的改變，主要是要求鋼鐵行業提供性能更為優良的高端產品，這也就會加快行業的結構調整，產品升級換代。環保觀念環保節能是現在逐漸流行起來的一個熱門詞匯，環保節能的理念也逐漸改變著人們的價值觀。重視環保，節約能源，成為社會和政府在日常運行中的選擇。對于鋼鐵行業，由于是一個基礎性的制造行業，在環保和節能方面需要做的工作量較大。目前，淘汰落后產能，產品結構升級，是我國整個鋼鐵行業的產業政策。隨著相關政策的執行力度不斷加強，對鋼鐵行業的影響是巨大的。落后產能、落后工藝技術、落后企業的淘汰是鋼鐵行業發展的趨勢。數據來源：世經未來整理二、具體社會環境分析華北遭受強降雪侵襲根據中國氣象局的數據，2009年11月初以來，華北大部地區都遭受了60年來最大降雪的侵襲。其中，山西的99%、寧夏的100%、河北和陜西的55%以上面積都埋在厚厚的雪堆下面。這些地區的空中和道路交通因雪災而癱瘓，同時建筑物倒塌也造成數起人員傷亡事件。數據來源：中國氣象局圖10 中國降雪分布的衛星圖2008年1月份華南和華中遭受的嚴重雪災造成電力供應中斷和交通擁堵，（222億美元），同時還向農民提供了633億元的補貼。雖然此次大雪天氣造成的危害沒有2008年的雪災厲害，但雖本次暴雪仍會對工業生產造成較大的影響。因為這些受雪災影響的地區對于中國的基礎材料供應至關重要。比如，相當于中國總產量的41%。河北省的鐵礦石和粗鋼產量分別占國內總產量的40%和22%。此次惡劣天氣對鋼鐵行業產生的影響主要有：一是造成受災地區的建筑施工受到影響，對建筑類鋼材的需求減少；二是原燃料供應緊張，交通運輸能力也受到影響，相關產品價格提升，造成鋼鐵企業生產成本的增加，對相關企業的效益造成不利影響。第四節 2009年鋼鐵行業技術環境分析一、行業主要技術術語及簡要解釋下表中包含了鋼鐵行業涉及的大多數專業術語，以及本報告涉及的主要術語和簡寫。表6 鋼鐵行業主要技術術語、簡寫及解釋技術術語簡要解釋火法冶金指在高溫下礦石熔煉與精煉反應及熔化作業，使其中的金屬和雜質分開，獲得比較純的金屬的過程。整個過程可以分為原料準備、冶煉和精煉三個工序。過程所需能源，主要靠燃料燃燒供給，也有依靠過程中的化學反應熱來提供的濕法冶金在常溫或低于100攝氏度下，用溶劑處理礦石或精礦，使所要提取的金屬溶解于溶液中，而其它雜質不溶解，然后再從溶液中將金屬提取和分離出來的過程。由于絕大部分溶劑為水溶液，故也稱水法冶金。該方法包括浸出、分離、富集和提取等工序電冶金利用電能提取和精煉金屬的方法。按照電能形式可以分為兩類：電熱冶金和電化學冶金干燥除去原料中的水分。干燥溫度一般為400600攝氏度焙燒將礦石或精礦置于適當的氣氛下，加熱至低于它們的熔點溫度，發生氧化、還原或其他化學變化的冶金過程。其目的是為改變原料中提取對象的化學組成，滿足熔煉的要求。按照焙燒過程控制氣憤的不同，可以分為氧化焙燒、還原焙燒、硫酸化焙燒、氯化焙燒等煅燒將碳酸鹽或氫氧化物的礦石原料在空氣中加熱分解，除去二氧化碳或水分變成氧化物的過程，也稱焙解如石灰石煅燒成石灰，作為煉鋼熔劑熔煉將處理好的礦石或其他原料，在高溫下通過氧化還原反應，使礦石中金屬和雜質分離為兩個液相層即金屬和熔渣的過程，也叫冶煉。按冶煉條件可以分為還原熔煉、造锍熔煉、氧化吹煉等精煉進一步處理熔煉所得含有少量雜質的粗金屬，以提高其純度。如熔煉鐵礦石得到生鐵，再經氧化精煉成鋼。精煉方法很多，如煉鋼、真空冶金、噴射冶金、熔鹽電解等間接煉鋼法先將鐵礦石還原熔化成生鐵（高爐煉鐵），然后再把生鐵裝入煉鋼爐氧化精煉成鋼（主要是轉爐或平爐）。這個冶煉過程由高爐煉鐵和轉爐煉鋼兩步組成，也稱簡介煉鋼法。由于其工藝成熟，生產率高，成本低，是現代鋼鐵冶煉大規模生產的主要方法直接煉鋼法由鐵礦石一步冶煉成鋼的方法為直接煉鋼法（也稱直接煉鐵法）。該法不用高爐和昂貴的焦炭，而是將鐵礦石放入直接還原爐中，用氣體或固體還原劑還原出含碳低、含有雜質的半熔融狀的海綿鐵。這種鐵可用來代替廢鋼作為電爐煉鋼原料。從而形成了直接還原—電爐串聯生產鋼的一種新的鋼鐵生產工藝熔融還原法將鐵礦石在高溫熔融狀態下用碳把氧化物還原成金屬鐵的非高爐煉鐵法。其產品為液態生鐵，可用傳統的轉爐精煉成鋼煉鐵將鐵礦石在高溫下冶煉成金屬鐵的過程。現代煉鐵過程主要在高爐內進行高爐大型化建設大型鋼鐵企業，采用大型高爐，可節省基建投資，提高勞動生產率，降低各項消耗和生產成本精料是高爐高產、低耗、優質的物質基礎高壓操作提高爐內煤氣壓力的操作綜合鼓風高爐鼓風不單純鼓入熱風，有時還在鼓風中添加氧氣、蒸汽和輔助燃料，以求增產節焦、操作穩定煉鋼就是通過冶煉降低生鐵中的碳和去除有害雜質，再根據對鋼性能的要求加入適量的合金元素，使其成為具有高的強度、韌性或其他特殊性能的鋼爐外精煉為了提高鋼的質量，需要精確控制鋼中的碳、磷、硫、氮、氫、氧含量，因為這些元素單個或綜合的作用均可大大影響鋼的性能。這便需要將冶金操作移到精煉爐中去進行鋼的澆鑄就是把在煉鋼爐中熔煉和爐外精煉所得到的合格鋼水，經過盛鋼桶及中間鋼包等澆鑄設備，注入到一定形狀和尺寸的鋼錠模或結晶器中，使之凝固成為鋼錠或鋼坯輥機器上圓柱形能旋轉的東西軋用兩個轉動的輥子把鋼塊壓成板或帶冷軋在金屬處于冷態（常溫）把較厚帶壓成較薄帶熱軋把塊錠加熱到1000度以上或者鑄造出來后直接軋，可以軋很厚的坯鍛使用重物錘擊鋼錠、棒、板等，對其進行直接形變加工數據來源：世經未來整理二、行業生產工藝技術（一）生產工藝流程數據來源：世經未來整理圖11 鋼鐵生產工藝流程圖（二）技術路線分析對于鋼鐵行業的技術路線，各鋼鐵企業主要有兩大類選擇方向，即短流程和長流程鋼鐵生產工藝。鋼鐵生產工藝短流程是相對于傳統的鋼鐵生產工藝流程而言的。鋼鐵企業通過減少傳統鋼鐵生產工藝中的一些工序，以降低生產成本、提高勞動生率，這是二十世紀七八十年代以來，鋼鐵生產工藝流程發展的新潮流。近終形連鑄、鐵礦石直接還原與熔融還原、超高功率電爐等高新技術裝備的發展，為冶金企業實現短流程生產工藝奠定了基礎。未來典型的鋼鐵生產工藝短流程將是：無焦煉鐵—超高功率電爐/復吹轉爐—薄板坯連鑄連軋—冷連軋。目前，以廢鋼為主要原料的電爐短流程工藝發展很快，鋼鐵生產短流程工藝還將會得到進一步的推廣與應用。總體來講，鋼鐵生產短流程工藝具體將呈現以下幾種形式：以廢鋼和少量直接還原鐵（DRI）或Fe3C為主的電爐短流程；以鐵液和DRI為主的短流程；以50%鐵液和50%廢鋼及DRI為原料，采用電爐和常規連鑄相結合的短流程；以鐵液為主的短流程；熔融還原—轉爐/電爐—薄帶鋼連鑄—冷連軋薄板短流程。薄板坯連鑄連軋工藝與電爐煉鋼相匹配，為中小鋼廠的發展創造了有利的條件。同時，薄板坯（包括中斷面板坯）連軋技術也將在大型鋼鐵聯合企業中得到快速發展。目前鋼鐵生產中，高爐轉爐軋鋼的長流程由于企業的規模大、生產率高、產品種類也較廣，因此在我國仍是主要流程。一般長流程鋼鐵公司所采用主要生產工藝流程為：焦化、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼等主要生產工序。（三）國內外技術對比分析先進適用的工藝技術還沒有得到廣泛的推廣應用。同發達國家相比，一些先進適用的工藝技術推廣應用力度還不夠，主要體現在：高爐精料方針貫徹不利，致使我國高爐技術經濟指標的總體水平比國際水平落后；鐵水預處理除少數企業正常使用外，大多數企業是空白；濺渣護爐、爐外精煉、熱裝熱送等適用先進的工藝技術在大中型鋼鐵企業普及率仍很低。落后的技術裝備仍占相當大的比重。我國鋼鐵工業各工序的主要生產設備，按生產能力計算，落后的生產能力還占相當大的比重。節能減排、淘汰落后產能的任務仍較重。300立方米及以下高爐產能需要淘汰5340萬噸，20噸及以下轉爐、電爐產能要淘汰320萬噸；400立方米及以下高爐、30噸及以下轉爐和電爐，相應淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。大型的冶金設備國產化程度低。目前國內鋼鐵生產所需的一些重要、大型冶金設備仍主要依靠進口，如：大型高爐風機、無料鐘爐頂，煉鋼用大型制氧機、真空精煉裝置、大型超高功率電爐、連續式熱軋和冷軋寬帶鋼以及鍍鋅、鍍錫、涂塑等機組，生產不銹鋼冷軋和冷軋硅鋼片的軋機等等。鋼鐵工業技術進步工作有待加強。當前鋼鐵工業科技進步存在的問題主要表現在三個方面:一是科技開發投入不足，企業提取科研開發費用普遍沒有達到國家規定，一些企業已提取的費用也沒有主要用于科研開發；二是科技成果系統集成和轉化應用不夠，科研開發與技術改造銜接不夠緊密；三是有效的技術創新機制尚未全面建立。三、2009年行業勞動生產率通過全行業人均產量衡量勞動生產率：2005年鋼鐵行業人均產量增速高達19%，2002007年有所放緩，逐年下降4個百分點；2008年人均產量增速繼續放緩，%；2009年來，鋼鐵行業的人均產量恢復增長，%。表7 20052009年我國鋼鐵行業全行業人均粗鋼產量單位：萬噸，人，噸/人，%粗鋼產量從業人員平均人數人均產量同比增幅20052811320 20062933933 20073112074 20083065754 3027416數據來源：世經未來整理注：2009年110月鋼鐵行業的人均產量換算為了年平均產量。四、行業技術未來發展趨勢預測近些年國外鋼鐵工業已經完成結構調整、專業分工、技術升級，正處于企業購并、資源整合階段，規模擴張已從發達國家轉向以亞洲為主的發展中國家。但歐、日、韓等國的大型鋼鐵企業通過加大科技投人，開發核心技術，實施知識產權戰略，鞏固其在國際競爭中的技術主導地位。并借助規模、資金、專有技術、服務網絡等優勢，通過出口裝備向中國等發展中國家輸出技術，獲得高利潤。我國鋼鐵工業正進入規模擴張和結構調整并進為特征的時代，技術創新尚在起步之中。近幾年，主要依靠對關鍵技術裝備引進，已具有了當代世界最先進的工藝裝備，目前正在致力于引進技術的消化吸收，以求發揮先進裝備優勢，開發具有競爭力的產品，進而開展二次技術創新，以形成具有我國自主知識產權的核心技術，向真正意義上的鋼鐵強國邁進。（一）煉鐵技術發展趨勢目前煉鐵生產仍以高爐為主，高爐煉鐵技術朝著高效化、低成本、環保方向發展。高效化（1）設備的大型化。新日鐵的4高爐，容量5151立方米；我國寶鋼3座高爐全在4000立方米以上，總容量12476立方米。（2）高爐長壽化。日本高爐平均壽命超12年，最高達20年，西歐高爐平均壽命達到10年；我國也有一批壽命10年以上的高爐。（3）高利用系數。美國、芬蘭的一些高爐利用系數超過3噸/立方米天，最高達4噸/立方米天。低成本高爐在實行了精料，高頂壓，高風溫和長壽后，高爐技術在噴煤、操作和控制上有了新發展，煉鐵低成本運行是當前煉鐵工藝技術發展的主體方向。環保日本等先進國家已實現：鐵渣利用率100%；工業水重復利用率97%，外排廢水達標率100%；已完成工業煙（粉）治理，廠區降塵l0噸/千平方米月，廢氣達標率100%。（二）煉鋼技術發展趨勢全球轉爐鋼占總產量70%以上；煉鋼裝備技術已完成新的解析重組，形成了工序配套的鐵水預處理——轉爐冶煉——爐外精煉——連鑄技術體系；煉鋼技術的成就體現在轉爐長壽高效、計算機全自動煉鋼及高潔凈鋼系統技術、高效連鑄和高品質鑄坯生產技術以及綜合節能、環保技術方面。鋼鐵制造流程向連續化、短流程方向發展連鑄的發展促進了鋼鐵制造流程向連續化方向發展，并最終形成了煉鋼短流程生產線。煉鋼短流程生產線的基本特點是：圍繞相對單一的產品形成配置最佳的生產線進行連續生產。主要生產設備采用單機匹配原則，即一一對應。主體生產單元間物流配合依靠輥道或管線輸送。其優點是設備投資少，生產效率高，生產節奏快，生產周期短。但因在生產線上的緩沖能力小，必須依靠生產設備運行十分可靠，生產秩序穩定而有節奏。形成高效化生產技術為了降低生產成本，近20年國際鋼鐵企業一直在致力于高效生產工藝的研究開發和推廣工作。特別是最近10年，鋼鐵生產高效化技術突飛猛進，取得了重大的進展。高效化生產，通常包括以下三方面的內容。（1）提高冶煉強度