鉛酸蓄電池行業分析分析報告-資料下載頁

　　

【正文】 太陽能發電方便可靠地并入常規電網。抽水儲能技術比較成熟，其優點是規模大、壽命長、運行費用低，但需要特殊的地理條件和場地。相對而言，儲能電池的使用更為方便，被認為是未來儲能技術發展的主要方向之一。儲能電池在大規模儲能領域的運用已進入初步實踐階段。由國家電網公司和財政部、科技部共同實施的國內首個風光儲能示范項目“ 河北張北風光儲能項目” 開發規模為風電 30 萬千瓦、太陽能光伏發電10 萬千瓦、預計在3 年時間內完工。風能、太陽能等新能源的高速發展，將為鉛酸蓄電池等儲能產品提供巨大的市場空間。據預測，到2022 年全球儲能市場容量大約為500 億美元，我國到2020 年，儲能市場容量約為200 億元。3）車用動力電源①電動自行車領域鉛酸蓄電池作為動力電池主要應用在電動自行車領域，中國目鉛酸蓄電池行業分析報告前已有電動自行車廠家2,000 余家，2022 年中國的電動自行車產量達到2,369 萬輛，鉛酸蓄電池占據95%以上的市場份額。2022 年全年電動自行車產量將超過年初2,500萬輛的預期，有望達到2,600 萬輛或更高。電動自行車的動力電池使用壽命約為12 年，每年對鉛酸蓄電池的需求不僅僅是整車配套市場，更大的需求在于更換市場。截至2022 年底，我國的電動自行車保有量達到1 億輛，每年需要更換蓄電池6,500 萬套，根據中國電動自行車協會預計，2022 年我國的電 億輛，每年對蓄電池的更換需求將達到1 億套。鉛酸蓄電池行業分析報告預計未來幾年電動自行車市場對鉛酸蓄電池的需求將繼續保持上升。根據每輛自行車350 元的電池成本，新增電動自行車市場蓄電池平均每年的市場容量約為70 億元，蓄電池更換市場將達到220 億元，到2022 年這一數字將上升到350 億元以上。②電動汽車領域電動汽車包括道路用電動車輛和非道路用電動車輛，電動汽車作為國家鼓勵的新技術之一，將在未來得到較快的發展。2022 年至今，國家已經出臺了多項鼓勵電動汽車發展的政策與具體措施。2022 年3 月國務院頒布《汽車產業調整和振興規劃》，國家將安排100 億支持新能源汽車及其零部件產業化；2022 年2 月財政部頒布《關于開展節能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知》，明確對公共服務領域購買新能源汽車給予補貼，最高可補貼45 萬元；2022 年5 月，財政部、科技部、工業和信息化部、國家發改委聯合鉛酸蓄電池行業分析報告印發了《關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》。由此，新能源汽車配置的動力電池市場也將會得到快速發展，在混合電動車和低速電動車市場，鉛酸蓄電池是最具競爭力的產品。4）電力后備電池傳統電力用后備電源領域是市場容量較大，需求穩定，毛利率較高的市場。2022 年，為落實國務院進一步擴大內需促進經濟平穩較快增長的措施，國家電網公司公布增加城網投資3,000 億元，農網投資2,500 億元，投資800 億元建立用電自動化數據采集系統。南方電網公司也在20222022 年新增投資600 億元。根據中國電力企業聯合會《2022 年全國電力工業統計年報》統計，2022年，全國電力工程實際投資完成7,702 億元，同比增長%。其中，電源工程建設投資完成3,803 億元，% ；電網工程建設完成投資3,898 億元，%；2022 年全年鉛酸蓄電池行業分析報告全國新增電源容量9,667 萬千瓦。2022 年底，全國發電裝機容量 億千瓦，%。20222022 年全國發電裝機年均增%， 億千瓦。根據國家電網公司“十一五 ”電網規劃及遠景目標， “20222020 年，將進一步加強電網建設，徹底消除電網瓶頸，根本扭轉電網發展滯后于電源發展的局面”。據中國電力企業聯合會2022 年12 月21 日發布《電力工業“十二五” 規劃研究報告 》 預測，“ 十二五”期間全國電力工業投資將達到 萬億元，比“十一五 ”增長68%，平均每年投資額超過1 萬億元。其中“ 十二五 ”規劃電網投資約 ，占電力總投資的 48%，1比“ 十一五”規劃增長76% 。國家電網工程投資規模的增長及未來智能電網的建設，另外現有龐大裝機容量帶來的存量蓄電池替換需求，將帶動電力用電池未來市場需求的穩步增長。5）其他電池此外，在其他傳統領域，隨著國民經濟的持續發展，鉛酸蓄電池在電力、UPS、廣電系統（有線、寬帶）、軌道交通、石化、船舶、軍用等領域，也有著廣泛的應用。四、行業利潤水平本行業生產企業數量較多，由于中小企業技術水平一般、產品鉛酸蓄電池行業分析報告主要應用于低端領域、經營管理水平相對較差等原因，造成行業整體利潤水平不是很高，行業平均毛利率大約為1516%2；行業內大中型企業掌握核心技術、產品系列全，管理水平較高，與客戶有一定的價格談判能力，并普遍與客戶簽定了鉛價聯動協議，能保持較高的毛利水平，行業內大中型企業毛利率水平維持在20%以上。通信用電池領域的客戶有雄厚的資金實力，對產品質量、安全性和可靠性等要求較高，價格敏感性相對不高，電池生產企業與客戶基本達成鉛價聯動機制有效化解了鉛價波動帶來的風險，該領域的毛利率保持較高水平。新能源儲能電池市場較為分散，目前處于快速啟動期，競爭格局尚未形成。新能源投資項目主要采用“工程總承包” 方式，承包商對鉛酸蓄電池生產企業的資質、生產規模等方面還沒有更高的要求，市場參與者較多，一定程度上導致了較為激烈的價格競爭，造成了新能源儲能領域的毛利率低于通信用電池領域。個別廠家以低價優勢取得訂單而忽視產品質量，導致產品在使用過程中出現了一系列的問題，增加了系統的使用和維護成本。發包方和承包方越來越傾向于采購性價比更高的產品，這將促使行業形成良好的競爭機制，新能源儲能領域的毛利率水平有望提高。在動力用電池領域，尤其是比較成熟的電動自行車電池領域，行業進入門檻較低，生產企業數量較多，價格競爭激烈，行業毛利率水平相對偏低。鉛酸蓄電池行業分析報告五、影響行業發展的主要因素有利因素（1）產業政策支持閥控密封式鉛酸蓄電池具有安全性高、免維護、綠色環保以及理論上可100% 回收等特點，符合循環經濟的需要和國家可持續發展戰略，為此國家相關部門相繼出臺了一系列鼓勵閥控密封式鉛酸蓄電池產業發展的政策。在《產業結構調整指導目錄（2022 年本）》（國家發改委2022年第40號令）中，包含閥控密封式鉛酸蓄電池在內的“高容量密封型免維護鉛酸蓄電池”被列為 “鼓勵類”項目；《中國電池行業“十一五”發展規劃》指出，鼓勵發展全密封免維護鉛蓄電池，減少與淘汰傳統的開口式與排氣式電池；支持提高鉛蓄電池比能量和使用壽命的研究；科技部、財政部、國家稅務總局于2022年4月頒布《高新技術企業認定管理辦法》（國科發火〔2022〕172號），明確指出“新型動力電池（組）、高性能電池（組）”為國家重點支持的高新技術領域，業內企業經認定后可依法享受所得稅稅率15%的優惠；2022年9月，科技部頒布《國家火炬計劃優先發展技術領域（2022年）》，明確指出“新型閥控型全密閉免維護鉛酸蓄電池” 為重點支持的新型高效電池。2022年11月，國家環保部頒布《廢鉛酸蓄電池鉛回收業清潔生產標準》，國家將制定優惠的經濟政策鼓勵生產廠家采用先進的無鉛酸蓄電池行業分析報告污染再生鉛工藝，促使我國的再生鉛及鉛酸蓄電池產業持續可循環發展；2022年12月國家環保部頒布《廢鉛酸蓄電池收集和處理污染控制技術規范》，明確提出將鼓勵鉛酸蓄電池生產企業利用其銷售渠道，推進生產者責任延伸，對廢鉛酸蓄電池統一集中回收、暫存后送有資質的鉛回收企業進行處置；鼓勵由鉛酸蓄電池生產企業及再生鉛生產企業共同建立國內跨行政區域廢鉛酸蓄電池的回收體系，推進廢鉛酸蓄電池的合理收集和處理。鑒于國家相關部門對鉛酸蓄電池回收環節的監管和扶持力度將逐步加大，行業進入門檻逐步提高，一批競爭實力較差的中小企業因環保成本的加大將逐步被淘汰，這有利于業內優勢企業繼續做大、做強。（2）下游行業的快速發展為鉛酸蓄電池行業發展提供了巨大的市場空間通信、新能源儲能、電動車輛、電力等行業的快速發展為鉛酸蓄電池行業發展提供了巨大的發展空間。（3）行業技術水平不斷升級隨著膠體技術、管式極板技術、純鉛技術、鉛碳技術、卷繞電池技術、板柵連鑄連軋生產技術等新技術的研發和逐步推廣應用，閥控密封式鉛酸蓄電池的比容量、比能量、使用壽命等指標進一步提高，閥控密封式鉛酸蓄電池的市場地位逐步鞏固和提高。鉛酸蓄電池行業分析報告不利因素（1）上游原材料價格波動幅度較大鉛酸蓄電池主要原材料鉛的采購一般采用先付款后提貨的模式，導致鉛酸蓄電池生產企業的營運資金需求量較大。鉛價波動幅度較大，對行業整體盈利水平造成了一定影響，但通過鉛價與產品價格聯動機制的逐步實施，原材料價格波動對行業整體盈利水平的影響已經逐步減弱。（2）通信領域貨款回收期較長通信領域的主要客戶資金實力雄厚，貨款回收比較有保障，但通常情況下應收賬款的回收周期較長，給行業內生產廠家造成一定的資金壓力。六、行業特征行業技術水平及技術特點為適應新的市場需求，國內外對鉛酸蓄電池的能量密度和功率密度等技術做了大量研究，目前部分研究取得了重大突破，主要包括：膠體電池、卷繞式電池、雙極性鉛酸電池、鉛碳電池、泡沫石墨鉛酸蓄電池等。這些新技術的應用極大拓寬了鉛酸蓄電池的應用領域，進一步提高了鉛酸蓄電池的性價比，提升了鉛酸蓄電池相對其他類型二次電池的競爭力。鉛酸蓄電池行業分析報告目前我國正逐漸縮小與國際領先技術的差距，在部分核心技術方面已達到國際水平，并且中國產品越來越多地進入國際市場。通過對國外先進技術的引進與吸收，加強自主研究與開發，國內大型蓄電池企業具備了較高的技術水平。行業經營模式（1）采購模式鉛酸蓄電池企業一般結合訂單情況進行采購，由于鉛等原材料價格波動幅度較大，原材料采購資金占用較多，因此，業內企業的原材料采購一般具有采購頻率高、單次采購量小的特點。（2）生產模式業內企業一般采取按“以銷定產+常規庫存”的生產模式，部分常用規格產品設定一定的安全庫存。（3）銷售模式通信用電池市場一般由通信運營商集中招標采購，以直銷模式為主；新能源儲能電池市場一般由系統集成商招標采購，以直銷為主；電動自行車電池市場銷售一般采取整車配套和經銷相結合的銷售模式。鉛酸蓄電池行業分析報告行業的周期性閥控密封式鉛酸蓄電池行業的下游應用行業目前以通信、新能源儲能、電動自行車、電力市場為主，并逐步向混合動力車和低速電動車等動力市場拓展，一方面新增需求的不斷擴大，另一方面閥控密封式鉛酸蓄電池需更換的特性也決定了其需求的剛性，隨著下游應用領域的拓展，更換市場的增長，行業受單一市場的影響將逐步減小，因此，行業的周期性特征不明顯，但通信用電池和新能源儲能電池市場隨著國家產業政策的調整存在一定的波動性。行業的區域性除了新能源儲能電池市場受風能、光能等地理資源影響存在一定的地域性，通信用電池、動力電池等市場的區域特征不明顯。行業的季節性受下游客戶（主要為通信運營商、新能源系統集成商）投資習慣、付款方式、工程進度等的影響，閥控密封式鉛酸蓄電池行業呈現出一定的季節性特征，市場需求量下半年通常略高于上半年。七、與上下游行業的關聯性本行業的上游行業主要為鉛冶煉行業，鉛及鉛制品成本占據鉛酸蓄電池產品成本的60%以上，鉛價漲跌直接影響本行業企業的資金需求和利潤水平。為規避經營風險，大型鉛酸蓄電池生產廠家一鉛酸蓄電池行業分析報告般與客戶建立鉛價聯動機制，從長期來看，鉛價波動對業內企業盈利能力的影響基本被化解。本行業的下游行業主要是通信、新能源、電動自行車、電力、UPS、軌道交通等行業。近年來，上述行業的快速發展帶動了本行業的持續增長。八、行業進出口概況根據中國電池工業協會和中國海關的統計，19982022年鉛酸蓄電池出口量與金額呈增長態勢，出口金額由1998年的7,728萬美元增，10年來出口金額增長了25倍。由于受到金融危機的影響，為10年來首次出現負增長，但是進入2022年以來出口情況已經有所好轉。我國出口退稅政策變化情況2022 年9 月14 日，財政部、國家發改委、商務部、海關總署、國家稅務總局聯合印發了《關于調整部分商品出口退稅率和增補加工貿易禁止類商品目錄的通知》，鉛酸蓄電池的出口退稅政策被取消。相關產品進口國政策目前行業產品出口至亞太地區、歐洲等地區，主要出口國有印度、孟加拉、新加坡、菲律賓、意大利、法國、荷蘭、俄羅斯等，鉛酸蓄電池行業分析報告上述大部分國家或地區對鉛酸蓄電池僅征收關稅，無貿易壁壘。出口產品要通過歐盟的CE認證、美國的UL認證和俄羅斯的GOST認證等主要國家或地區的準入認證。