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【正文】 記錄 ：點擊在單據詳細信息中點擊 生成聯系記錄 可將該商機的詳細情況生成一次該客戶的聯系記錄。 廈門快普信息技術有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號 104 郵編： 361008 網址： 提醒設置 ： 根據 預簽日期 設置通過在線短信或手機短信去提示相關人員。 貨品清單 ：如有對應的銷售貨品信息可以在本商機中詳細展現。 商機的關聯：商機的關聯信息很多，包括： 需求分析、競爭分析、團隊建議、聯系記錄、報價單、合同、訂單等。 點擊 能夠查看更多 的關聯頁簽。 每個關聯頁簽能夠查看關聯信息或將已有的信息和這筆商機進行關聯，甚至是直接添加對應的關聯信息。 關聯生成報價單、合同、訂單： 如果該商機進展順利，可以直接在關聯頁簽中生成相應的報價單、合同或訂單，或者在詳細信息中的下方也能直接生成以上單據。若已生成訂單，則等同于在進銷存系統里產生一筆銷售訂單，表示該客戶已從售前階段正式轉為售中階段。 商機的類型 分為普通商機和投標商機 （ 上圖為普通商機， 下圖為投標商機）， 投標商機的業務流程和普通商機類似，只是在錄入界面和普通商機有所不同，增加了一些字段的錄入選項， 如投 資額、實施日期、投標地址等。 另外多了投標開始 和 結束時間、實施時間的提醒設置。 競爭分析 記錄每一個商機競爭對手的情況，進行優劣分析。該信息可被關聯在客戶資料里。 位置：客戶關系 ?營銷 管理 ?競爭分析 廈門快普信息技術有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號 104 郵編： 361008 網址： 競爭結果的狀態取決于所選擇的“競爭商機” 的 狀態 。 報價管理 有效管理每個 項目成員的 報價情況 ，可進行 流程審批， 便于協同。 報價單的新增 ：可以直接在報價管理新增，也可通過客戶信息，商機管理的關聯頁簽自動生成。 位置：客戶關系 ?營銷管理 ?報價管理 廈門快普信息技術有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號 104 郵編： 361008 網址： 單據狀態： 草稿 審核中 (若對報價單 則 啟用多級審核 ) 審核通過的報價單可以自動生成銷售合同或銷售訂單。 本模塊相關的 線索 請參見 線索管理 本模塊相關的 合同 管理 請 參見 合同管理 本模塊相關的 銷售訂單 請 參見 銷售訂單 第七章 合同訂單 合同管理 快捷方便的新增合同資料，并能進行合同審核，有效管理銷售的情況。除此之外，還有相應的審批記錄、計劃與行動記錄、 相關報價與訂單等功能，完善合同資料，并與日程安排相結合，具有提醒功能。統計分析： 合同訂單狀態分布 、 合同訂單簽約時間統計 、 合同訂單簽約時間統計 、 合同訂單類型分布 等。 位置：客戶關系 ?合同訂單 ?合同管理 合同狀態 草稿、審核中 (啟用多級審核 )、審核通過、終止、結束、已收回。 合同生成訂單 審核通過的合同可以關聯生成銷售訂單，如果只執行其中部分產品，則合同狀態更變為“執行中”，能夠再關聯生成銷售訂單；如果累計生成訂單包含合同里所有的產品及數量， 廈門快普信息技術有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號 104 郵編： 361008 網址： 這合同狀態變為“結束”。 銷售訂單 銷售訂單是企業與客戶 就商品銷售預先簽訂的購銷契約，企業可以將其視為銷售合同書，單據中記錄了對某個客戶訂貨時間、所訂貨品的數量、是否中止執行等信息。通過銷售訂單企業可以實現按單生產、以銷定產，加快資金周轉，降低經營風險。 銷售訂單是客戶關系管理系統和進銷存財務系統之間的橋梁，是售前商務階段的結束，同時也是正常業務往來的開始。能夠被商機、報價單、合同等關聯生成。 關于銷售訂單可詳見 進銷存財 系統。 第八章 費用管理 費用管理 — 費用申請 在客戶關系管理中費用申請單存在于很多功能菜單中，可在市場活動中關聯費用申請，也可在商機管理中關 聯費用申請，或者是和客戶進行相互關聯。 位置：客戶關系 ?費用管理 ?費用申請 單據狀態： 草稿、審核中、審核通過、作廢、尚未開支完、已開支完。 審核中 :表示該費用申請單生在走多級審核流程，流程結束后即為審核通過的狀態。 費用開支： 點擊 費用開支 會自動生成一筆費用開支單，即進銷存財系統中的費用開支單。跟進費 廈門快普信息技術有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號 104 郵編： 361008 網址： 用開支單的金額，判斷該費用申請單的開支情況。一筆費用申請單可以生成多筆費用開支單，但總金額不能超過該申請單金額。如果費用開支單 (已審核 )上的金額等于費用申請單的金額，則該費用申請單的狀態更新為“已開支 完”。若小于費用申請單的金額，則該費用申請單的狀態更新為“ 尚未 開支完”。 第 9章 報表中心 員工操作分析 以 操作者為對象， 查看所有符合過濾條件的所有員工對所勾選業務類別的操作記錄 位置：客戶關系 ?報表中心 ?員工操作分析 操作類型 ： 分為新增、修改 關聯查看 ：點擊對應業務類型的數量，會關聯到對應的業務單據查看明細。 模塊操作分析 以具體的業務功能模塊為對象 ， 查看所有操作記錄 。 位置：客戶關系 ?報表中心 ?模塊操作分析 廈門快普信息技術有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號 104 郵編： 361008 網址： 客戶變動分析 位置：客戶關系 ?報表中心 ?客戶變動中心 以客戶為對 象， 統計該客戶在操作變動時間段內的各模塊單據數量。 客戶狀態分析 分析客戶從資料錄入啟用到到目前在各個階段狀態所停留的時間，單位為天數。 位置：客戶關系 ?報表中心 ?客戶狀態分析 廈門快普信息技術有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號 104 郵編： 361008 網址： 銷售漏斗分析 統計 不同成功概率的 商機單據 在各個階段 的數量和預簽金額 。是客戶管理系統最重要的報表之一，讓管理者能夠對所有商機所一個全面的統計和評估。 位置：客戶關系 ?報表中心 ?銷售漏斗分析 列表中的百分比為為對應“機會數”或“預簽金額”在縱列中所占的比例。 職員商機預測 已所過濾的職員為對象，統計在每個職 員所負責的商機在狀態及不同階段的統計數量。、 位置：客戶關系 ?報表中心 ?職員商機預測 廈門快普信息技術有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號 104 郵編： 361008 網址： 客戶來源分布 統計客戶信息中客戶來源情況的不同數量。 位置：客戶關系 ?報表中心 ?客戶來源分布 第 十 章 系統設置 此模塊包括一些基礎信息的設置及系統參數的配置 位置： 客戶關系 ?系統管理 基礎資料 地區信息 ： 用于編輯國家或者地區的代號和名稱，可以用于指定客戶的所屬地區或國家； 此處新增的地區信息反應成具體 客戶信息 中的“所屬地區”欄位。用戶可以使用該欄位對大量的客戶信息進行地區分類處理和快速查找。 行業信息 ： 指客戶、供應商所屬行業的名稱，系統預設部分常用行業類型； 此處新增的行業分類具體體現在客戶信息中的“行業分類”欄位。用戶可以根據各客戶資料中的行業信息對客戶進行分類管理和快速查找。 用戶字典表 : 由于每個企業的特殊性，雖然系統提供了很多的基礎數據，但是仍然可能無法滿足部分企業的使用需要，因此，本系統提供了自定義字典的功能，用戶可以通過增加自己所需的常用數據來更好地使用本軟件。 如： 客戶狀態 、 客戶類型 等。 廈門快普信息技術有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號 104 郵編： 361008 網址： 相關設置 客戶鎖定 ： 鎖定就是明確客戶的負責人，可以設置多種鎖定方案并通過每個方案的優先級按順序使用 鎖定規則。 可以分行業、分地區 進地 鎖定， 或 誰創建誰負責，或新建后默認都是開放客戶，通過這些方案設定規范和減輕了 客戶 分配負責人的工作 。 客戶解鎖 ： 多久沒跟蹤、或多久沒產生商機可能自動被解鎖為開放客戶，這些功能將避免老員工霸占大量客戶資源無法經營，而新人又沒客戶的現象 ， 同樣也可設置用戶不控制自動解鎖。 自定義項設置： 對本系統各個功能模塊單據的自定義字段進行設定。 系統參數：