戰略規劃宏觀部分分析-資料下載頁

　　

【正文】 準備在香港和美國公開招股上市 ， 籌集到業務發展所急需的資金 ， 在中國發展潛力巨大的互聯網市場上 。 中國網通上市計劃 中國網通將引入國際及本港的策略股東 ， 籌集三億美元以拓展其高速光纖網絡骨干 。 根據有關交易協議 ， 中國網通的估值已超過二十億美元 。 中國網通曾于 2023年9月中旬與香港業界接觸 ， 預計 2023年于海外上市 。 股份公司戰略規劃部內部資料 市場及行業分析 數據來源：信息產業部 項　　目 本年累計數一、通信業務收入 23 59二、通信業務收支差額 54 6三、營業外收支差額 － 12四、收支差額總額 3 4指標 2023 年完成額全國電話普及率 ％城市電話普及率 39 ％移動電話普及率 6 . 7 ％通電話的行政村比重 80 ％2023年全國通信收入完成情況（億元） 2023年全國電信服務水平 股份公司戰略規劃部內部資料 市場及行業分析 數據來源：信息產業部 單位 新增固定電話用戶 新增移動電話用戶新增固定用戶比新增移動用戶增減中國電信 合計 中國移動 中國聯通全國 北京 天津 河北 山西 內蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 0 浙江 0 安徽 福建 0 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 0 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 年電信運營公司累計新增用戶對比（萬戶） 注：此數據聯通不包括12個上市公司，所以不是整個集團公司的用戶數據。此數據中移動不包括6個上市公司的數據 股份公司戰略規劃部內部資料 市場及行業分析 移動通訊業務在電信中的比重 移動通信業務規模明顯擴大 ， 比重明顯上升 到 2023年 ， 全國移動電話用戶 （ 含上市公司和非上市公司 ） 已由 1995年的 363萬戶增加 8526萬戶 ， 5年新增 8153萬戶 ， 其中 2023年一年新增數占總數的近一半 。 電信業務收入中 ， 移動電話的比重達到 42％ 。 移動電話用戶新增量開始超過固定電話用戶新增量 2023年全國新增移動電話用戶 4197萬戶 ， 首次超過固定電話新增量 （ 3560萬戶 ） 。 全國移動電話普及率達到 ％ 。 繼固定電話進入千家萬戶之后 ， 移動電話也已開始進入尋常百姓家庭 。 移動電話業務種類不斷增多 新技術 、 新業務的開發和競爭機制的引入 ， 使消費者在業務種類和運營商方面有了更多的選擇余地 。 模擬技術已逐步退網 ， 數字用戶比重達到 ％ 。 各運營企業開辦的預付費業務 、 短信息服務及移動互聯網業務受到用戶歡迎 ，中國移動 “ 神州行 ” 用戶占用戶總數的 ％ 。 在移動電話用戶總數中 ， 中國聯通的市場份額已達到 22％ 。 股份公司戰略規劃部內部資料 市場及行業分析 市場的特點 （ 1） 市場增長迅速 ， 市場潛力大 目前中國移動電話用戶雖發展很快 ， 但普及率僅為 %， 要達到目前市話普及率的 17%， 還有很大的發展空間 。 （ 2） 高技術 、 低資費 中國采取的是低資費政策 ， 根據 GSMMOU組織 （ 由全球運營商組成 ） 公布的資費來看 ， 中國與黎巴嫩 、 越南等國的移動電話資費是全球最低的 ， 從移動通信建設總成本來看 ， 中國與國外相差不大 。 （ 3） 用戶結構發生巨變 移動電話業務開辦之初 ， 手機價格和入網費都比較貴 ， 主要用戶群是工商界人士 ， 這些年來 ， 尤其在東南沿海 ， 95%以上的新增用戶屬工薪階層 ， 大眾消費已成為主流 。 （ 4） 用戶對新業務需求旺盛 過去 ， 只有 全球通 業務 ， 現在增加了預付費和其他新業務 ， 據不完全統計 ，中國的預付費用戶已經超過 700萬 。 全國日增 神州行 用戶愈 7萬 。 股份公司戰略規劃部內部資料 市場及行業分析 2023年中國電信業投資環境 * 法律體系 2023年 ， 中國政府加強了電信領域的法律法規建設 ， 陸續制定了一些相關的行政法規與政策 ， 如電信服務標準 （ 試行 ） 、 中華人民共和國電信條例等 ， 這在相當大的程度上改善了國內電信業的投資環境 ， 提高了投資者的信心與熱情 。 2023年是中國第十個五年計劃的第一年 ， 在 《 中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十個五年計劃的建議 》中 ， 用了前所未有的大篇幅闡述發展信息產業 ， 加快國民經濟和社會信息化的戰略意義 ，并指出要把推進國民經濟和社會信息化放在優先位置；要順應世界信息技術的發展 ， 面向市場需求 ， 推進體制創新 ， 努力實現中國信息產業的跨越式發展 。 中國政府對信息產業的定位表明：在新世紀里 ， 包括電信業在內的信息產業將得到前所未有的支持 。 從總體上看 ， 盡管到目前為止中國電信產業投資的法律法規環境仍然無法滿足產業發展的需求 ， 但 2023年對于中國的電信產業而言仍是值得紀念的一年 ， 其意義主要表現在以下幾個方面： （ 1） 中華人民共和國電信條例 的出臺 ， 表明電信業立法工作邁出了關鍵性的步伐 ，相關部門加強了對此領域法律法規環境建設的研究 ， 已有一些重要的法律法規出臺或進入立法程序 。 （ 2） 投資者對電信領域投資的法律政策環境的完善抱有充分信心 ， 這將進一步增強其投資信心 。 2023年 ， 中國電信產業面臨的挑戰也是巨大的 。 對于國內外的投資者而言 ，他們仍然迫切希望有關主管部門加快優化法律政策環境的步伐 ， 使得以下一些領域的法律法規及政策制定方面取得進展 ， 如 電信法 。 股份公司戰略規劃部內部資料 市場及行業分析 2023年中國電信業投資環境 * 資本市場 2023年中國聯通的香港 、 紐約上市 、 中國移動擴股發債融資充分體現了國際資本市場的支持 ， 2023年 ， 電信業將再一次得到國內外資本市場的重視 ， 中國電信 、 中國網通將在 2023年在香港 、 紐約上市 ， 這說明中國電信業股權融資 、 并購等資本運作方式的投資將增長較快 。 隨著中國電信產業環境的不斷改善以及中國即將加入 WTO的影響 ， 國外更多的投資商將在 2023年登陸中國 。 * 網絡基礎設施 2023年是中國互聯網基礎設施變化最大的一年 ， 從衡量網絡基礎設施環境的多個指標來看 ， 都有大幅度的提升 。 2023年 ， 隨著中國電信 、 中國聯通 、 中國網通 、 中國移動 、中國吉通等主要電信基礎運營商對國內網絡基礎設施加大投資力度 ， 國內骨干網和國際出口的帶寬將進一步擴容 ， 中國電信產業的基礎設施將會有一個飛躍性的發展 。 * 宏觀經濟環境 2023年 ， 中國經濟將保持穩定增長的態勢 。 據有關機構和權威人士預測 ， 2023年中國經濟增長率將在 7%～ %之間 ， 與 2023年基本持平 ， 在世界上將繼續保持領先地位 ， 國民經濟結構將進一步趨向優化 。 包含了網絡與電子商務的信息產業 ， 將是增長最快的產業部門之一 。 國際經濟方面 ， 2023年總體上將保持穩定增長的態勢 ， 但也存在著一些不確定性因素 ， 特別是 2023年下半年來美國經濟增長乏力 。 在經過多年的強勁增長后 ， 近期美國經濟出現了一些問題 ， 增長速度明顯放慢 ， 居民消費指數下降 。 歐元持續疲軟 ， 對歐元區經濟走勢的影響撲朔迷離 ， 東亞部分國家和地區經濟中存在的亟待解決的結構問題 ， 以及石油價格的波動也對世界經濟前景產生一定的不利影響 。 股份公司戰略規劃部內部資料 市場及行業分析 2023年中國電信業投資環境 * 外資進入管理 2023年中國加入 WTO在即 ， WTO組織對成員國所要求的 “ 國民待遇 ” 、 “ 政策與規則的透明性 ” 以及國內法律法規加快與國際接軌等 ， 讓國際投資者對投資環境的安全感增強 ，同時由于中國市場潛力巨大 ， 外資搶占互聯網與電子商務產業戰略制高點的競爭將十分激烈 。 加入 WTO， 也表明中國面對經濟全球化的發展趨勢采取了進一步擴大開放的姿態 ， 這是中國新世紀經濟發展戰略的重要組成部分 ， 也是中國互聯網與電子商務產業融入國際新經濟潮流的必要前提 。 這不但會推進對外貿易和吸引外資 ， 它對國內的電信產業發展環境的優化 ， 也會起到重要的促進作用 。 這將為按照國際通行規則運行的外商投資提供更適宜的大環境 。 股份公司戰略規劃部內部資料 市場及行業分析 二十一世紀電信業的結構性變化 * 電信業務發展變化 長期以來 ， 通信業的競爭主要集中在長途通信領域 ， 但是目前 ， 包括市內電話 、 接入網 、 城域網在內的競爭已經拉開了序幕 。 一方面 ， 有線電話和無線電話的競爭日趨激烈；另一方面有線與無線相結合的時代將會到來 。 通信業今后的主戰場將不是電話市場 ， 而是數據市場 。 本世紀競爭最激烈的領域：寬頻 、 無線技術 、 聲訊服務 、 媒體電話 。 * 電信產業四種結構性變化 地區和長距離的結構變化 。 包括市內電話在內的服務競爭已經拉開了序幕 。 由于實施了網絡連接 、 通信和廣播設備公用 、 完善制度 ， 以及降低通信設備成本 ， 因而使地區競爭成為可能 。 有線和無線電話的結構變化 。 近年來 ， 移動電話普及很快 ， 從數量上看 ， 已經超過用戶電話的５０ ％ ， 而且可以預料 ， 不久的將來移動電話的數量將會與有線電話的數量并駕齊驅 。 專家預測 ， 今后一方面 “ 固定無線電話 ” 和衛星移動電話等使用無線的服務將與有線的服務展開競爭 ， 另一方面也將迎來有線與無線相結合的更加方便的服務時代 。 全球競爭的結構性變化 。 現在 ， 以美國電話電報公司和歐洲的ＢＴ （ 英國電信公司 ） 等通信領域的大公司為中心 ， 一些企業集團圍繞著跨國企業的國際通信需求展開了爭奪戰 。下一個目標是對其它國家 （ 主要是發展中國家 ） 國內通信市場進行爭奪 。 電話與數據結構的變化 。 在２１世紀初 ， 數據傳送業務將很可能超過電話業務 ， 通信業今后的主戰場將不是電話市場 ， 而是數據傳送市場 。 今后 ， 適應用戶需求的使用多種網間協議的通信網將陸續登場 ， 電話也將被納入其中 。 股份公司戰略規劃部內部資料 市場及行業分析 二十一世紀電信業的結構性變化 * 三網融合加快 市場需求 、 市場競爭和管制政策的變化已成為三網融合的外部推動力 。 從長遠看 ， 長途 、 本地 、 有線電視等將被網絡提供者 、 新興業務提供者所代替 。 幾大網絡的相互融合也為傳統電信 、 數據產品和娛樂產品制造商提供了機遇與挑戰 ， 不僅導致各自產品結構的重要變化 ， 而且也將導致市場結構的重新調整 。 近兩年來 ， 通信 、 計算機 、 有線電視與廣播的大的融合 、 兼并事件有 40起左右 ， 交易額高達數百億美元 ， 甚至超過千億元大關 。 其目標無疑都是爭取在三網融合方面首先贏得綜合優勢 ， 形成愈來愈大的規模實力 。 * 網絡和業務應用 IP化 前幾年前數據業務的主要增長點主要集中在幀中繼和 ATM， 而以后則會逐漸轉向基于IP的分組交換業務 。 數據通信特別是 IP業務將會成為中國電信業務的新增長點 ， 也是今后業務開發的戰略重點 ， 將影響中國未來電信業務的戰略性結構重組 。 預計 5～ 10年期間 ， 以 IP為代表的數據業務將占據 90％ 的網絡業務量 ， 中國也將超過50％ 。 屆時 ， IP over everything和 everything on IP將不只是口號 ， 而逐漸成為現實 。 * 基礎設施寬帶化 預計在未來 10年內大比特路由器將會在核心網上大量應用 。 其單個機架的吞吐量大約可達 1Tb/s以上 ， 互聯后可達數百 Tb/s的吞吐量 ， 也就是說 ， 僅從容量上看 ， 太比特路由器幾個機架的容量就可以相當現在全國的交換機總容量 。 在未來 10年期間 ， 中國城市將普遍實現光纖到樓 (FTTB)和光纖到路邊 (FTTC)， FTTC/B＋ XDSL(ADSL、 VDSL)將成為中國大城市寬帶接入網的主流形式 ， 少數大城市的部分地區也有可能實現光纖到家(FTTH)。 簡言之 ， 電信網的核心網部分的寬帶化正在全世界迅速展開 ， 接入網的寬帶化也正提到日程上來 ， 并將成為未來 10年電信發展建設的重頭任務 。