全球項目管理方法論-資料下載頁

　　

【正文】 評審并編制初始項目計劃 建議書計劃編制團隊對計劃和準備好貫穿這項活動的文件進行評審，并且將它們整合進初始項目計劃。整合的項目計劃包含了執行客戶項目所必需的所有信息。計劃包含導言，工作范圍，詳細的進度表，工作分解結構，資源計劃，工程計劃，變更管理計劃，溝通計劃，質量管理計劃，風險和機會管理計劃以及所必需的其他特殊計劃。建議書計劃編制團隊與技術評審團隊（一群高級技術專家）一起，評審初始項目計劃。如果技術評審團隊發現解決方案可行，與客戶工作范圍吻合，那就證明計劃是可實施的。 .6 制定初始 項目計劃 導言元素 成本、進 度和資源 組成部分 執行初 始項目 計劃技 術評審 最終確定 初始項目 計劃 .2 整合項目 支持計劃 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 制定初始項目計劃導言元素 建議書計劃編制團隊為計劃制定一個導言。導言概括了計劃的目的，明確需要讀計劃的人員，描述計劃更新的辦法，定義客戶并且討論項目范圍。 工具 11 項目組織和計劃編制核檢清單 成本、進度和資源組成部分 團隊將成本、進度和資源估算整合到處是項目計劃里。 整合項目支持計劃 建議書計劃編制團隊將事先制訂好的、實施項目所必需的支持計劃整合到計劃里。 執行初始項目計劃技術評審 項目經理將初始項目計劃呈送給技術評審團隊，征求他們的評審和批準。如果技術評審團隊發現項目技術上可行且滿足客戶的需求，他們就會批準計劃。 工具 17 項目計劃技術評審 最終確定初始項目計劃 項目經理最終確定計劃并且將它分發給所有參與項目的各方，包括負責傳遞服務或產品管理的職能組織和其它項目相關利益主體。項目經理將獲得項目服務管理層對整個項目計劃的批準，而且也要求獲得項目服務工程管理層對細微的工程計劃的批準。 工具 17 項目計劃技術評審 活動 生成項目建議書 項目經理與建議書計劃編制團隊、銷售賬目經理、建議書小組一起，制定客戶建議書。建議書明確了客戶需求以及 H企業為滿足這些需求而提議的解決方案。建議書所包含的細節將根據 H企業與客戶的關系而定。 建議書包含商務元素，包括價格和其它合同條件，初始項目計劃和符合規范的技術。建議書應該被當作銷售工具看待，它必須包含所有必需的關于價格、 TC和技術解決方案的信息。這些信息是客戶選擇 H企業而不選擇競爭對手所必需的。 .1 制定建議 書商務元 素 .2 設立建議書 .3 最終確定并 提交建議書 任務 制定建議書商務元 素 建議書計劃編制團隊，在通用指導辦公室的支持下，制定建議書的商務元素。建議書的這一部分包含所有的財務和合同信息。 .2 評審項目 成本 識別資源 評審范圍 和條件 確定可 接受的 邊際 確定建議 銷售價格 .2 確定商業 發票進度 表 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 評審項目成本 成本估算師帶領建議書計劃編制團隊評審與項目有關的所有成本。這項評審的實施是為了確保在事先的成本估算中不遺漏任何東西。 工具 18 合同評審核檢清單 確定可接受的邊際 區域項目管理團隊接下來制定 H企業指南，確定不同的項目類型可接受的邊際。 工具 18 合同評審核檢清單 確定建議銷售價格 財務經理、項目經理和顧問 /解決方案經理確定一個建議銷售價格。銷售價格反映了很多因素，例如：必需的邊際利潤，關系機會的重要戰略，與客戶和競爭對手的商業關系。 識別資源評審范圍和條件 財務經理和項目經理，在通用指導辦公室合同部的支持下，評審在客戶 RFQ中定義的 TC，以確保它們與 H企業的通用條款和條件一致。 確定商業發票進度表 項目經理制定商業發票進度表。盡管在很多案例中，這個進度表是基于建立好的里程碑的，但是它也可以基于完工百分比或其他相互同意的標準。 任務 生成建議書 項目經理和建議書計劃編制團隊，與財務經理一起，設立客戶建議書。項目經理確定建議書成果時間，收集至今文件，從財務經理那里獲得實施概要，并且將這些信息編纂，生成專業的建議書。 .1 確定建 議書成 果時間 制定建 議書實 施概要 整合商 務元素 生成初 步的建 議書 .3 .7 確定并 整合符 合規范 的技術 整合初 始項目 計劃 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 確定建議書成果時間 項目經理確定客戶建議書成果生成時間。 制定建議書實施概要 財務經理制定一個實施概要。這個實施概要是對客戶需求和 H企業對這些需求的解決方案的高水平的總的看法。就像第一部分一樣，這個概要是要整合進建議書里。 整合初始項目計劃 項目經理將事先制定好的初始項目計劃整合進建議書里。 整合商務元素 項目經理將事先制定好的商務元素整合進建議書里。這些元素包含所有的財務和合同信息。 工具18 合同評審核檢清單 確定并整合符合規范的技術 建議書計劃編制團隊，在必需的專家的支持下，基于工作范圍，確定符合客戶規范的技術。項目經理將符合的技術整合進建議書里。 工具 15 工作范圍核檢清單 生成初步的建議書 項目經理編纂收集的信息并生成初步建議書。 任務 最后確定并提交建議書 項目經理確定管理層評審初步建議書的時間。評審的目的是為了獲得管理層的批準進一步將建議書提交給客戶。合適的管理層評審建議書以確保建議書支持工業自動化和控制（ IAC）的目標和戰略方向，而不是將 H企業置于無保險的風險之中，確保它是值得追求的可盈利的業務而且是可行的。如果需要做一些修改，項目經理和財務經理修改建議書并再次將建議書提交給管理層。 .2 安排管 理層評 審 實施管 理層評 審 最后確 定建議 書 提交建 議書 .1 獲得管 理層批 準簽章 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 安排管理層評審 項目經理確定由合適的管理層評審初步建議書的日期和地點 實施管理層評審 項目經理和財務經理將初步建議書提交給管理團隊評審和批復。 最后確定建議書 項目經理、財務經理和建議書計劃編制團隊將管理團隊提出的需做的修改整合到最終的建議書里。 獲得管理層批準簽章 項目經理和財務經理將最后確定的建議書提交給合適的管理層批準簽章。 提交建議書 財務經理將最終建議書提交給客戶。 財務經理和項目經理與客戶一起評審建議書以確保所提議的解決方案滿足客戶的需求。在一些情況下客戶會要求對建議書做一些修改，這樣就可能有必要就某些建議書元素進行磋商。在這種情況下需確定一個談判團隊來磋商雙方滿意的合同。談判團隊可能包括區域管理層。授予前談判或許包括關于 H企業對客戶的商務和技術需求的反應或者是對 H企業通用條款和條件的修改。如果是后一種情況的話，通用知道辦公室的合同部有必要參與進來，因為關于 TC事務的最終決定取決于他們。談判完成并且建議書修改之后，在提交客戶之前，重新由合適的管理層評審以尋求批準（如果必需的話）。 活動 簽訂合同或協議 參與客戶建 議書評審 合同或協議 談判 準備項目 登記 任務 參與客戶建議書評審 財務經理和項目經理（如果需要的話）將建議書提交給客戶，評審客戶需求和 H企業為滿足這些需求而提議的解決方案，并且，對客戶的質疑和關注給予答復。財務經理在談判過程中起領導作用。如果有的關注問題不能在會上給予答復，這些問題要文檔化，帶回辦公室以便以后答復。 召開建議書 討論會議 對建議書的問題 準備并提交答復 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 召開建議書討論會議 財務經理和項目經理（如果需要的話）將建議書呈報給客戶并詳細地討論提議的解決方案如何滿足客戶的需求。他們也對客戶的問題和關注做出答復。財務經理將會在會上不能解決的關注或問題形成文件，帶回辦公室做進一步分析。 對建議書的問題準備并提交答復 在合適的 地支持下，財務經理和項目經理評審客戶關于建議書的問題并準備答復。財務經理盡可能快的給客戶提供答復。 在很多情況下，在客戶簽署合同或協議之前需要客戶和H企業就建議書進行多次談判，而且，在有些情況下，需要區域管理層的參與。財務經理確定一支談判團隊并要求他們與客戶就合同或協議進行談判。如果談判涉及 H企業通用條款或條件，則通用指導辦公室的合同部參與談判。成功的談判之后，修改的建議書在提交給客戶之前應再次提交給管理團隊評審并批準。 任務 合同或協議談判 .1 進行 談判 確定并 授權談 判團隊 修改建 議書 獲得管理 層對修改 的建議書 的批準 .2 為合同 談判做 準備 提交修 改的建 議書 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 確定并授權談判團隊 財務經理確定合適的談判團隊并要求他們與客戶就合同進行談判。 工具 83 談判授權計劃 為合同談判做準備 財務經理和項目經理將客戶提出的問題和關注簡要地告知談判團隊，談判團隊準備答復。 工具 83 談判授權計劃 進行談判 談判團隊與客戶碰面進行談判。在一些情況下，由于會出現新的問題或關注，在這個過程中可能需要很多次會議。當所有的問題或關注都解決的時候，談判成功完成。 工具 83 談判授權計劃 修改建議書 財務經理和項目經理將修改的建議書提交給客戶之前首先報呈管理團隊 。 獲得管理層對修改的建議書的批準 財務經理將批準的修改過的建議書提交給客戶。 提交修改的建議書 任務 準備項目登記 獲得客戶簽署的合同時，財務經理通知建議書計劃編制團隊和管理層。項目經理和銷售人員 /評估人員準備接收訂但所必需的文件。項目管理者從銷售人員 /評估人員那里獲得包括協議概要的登記包。工作包當時蓋有合適的簽章。獲得所有的簽章之后，為項目經理、財務和項目控制部門提供復印件。將登記包原件送到通用指導辦公室的合同部，合同部有最終的權利，決定接受或拒絕合同以及客戶采購訂單。合同部評審登記包，如果滿意的話，則登記并作為基線，一旦項目在 oracle作基線，項目經理就被授權實施項目。 獲取簽 署的合 同或協 議 登記合同 通知管 理層和 計劃編 制團隊 準備 登記 包 返還簽 署的合 同工作 工作授 權 將登記 包提交 給合同 管理部 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 獲取簽署的合同或協議 財務經理獲得客戶簽署的附有采購訂單的合同。 通知管理層和計劃編制團隊 財務經理通知建議書計劃編制團隊、管理層和其他項目利益相關者。 準備登記包 項目經理和成本估算人員 /銷售人員準備接受定單所需的文件。 將登記包提交給合同管理部 項目管理者從銷售人員 /評估人員處獲得登記包。獲得所有的簽章之后，為項目經理、財務和項目控制部門提供復印件，登記包原件被送往通用指導辦公室的合同部以登記定單。合同部評審合同和采購定單，以確保它們符合 H企業的通用條款和條件。 登記合同 合同部登記定單并將其作為基線。 返還簽署的合同工作工作授權 項目經理此時被授權實施項目。 活動 獲得并分配項目資源 一旦合同簽署，定單備案，項目經理召集制定、測試和部署解決方案所必需的項目團隊。項目經理負責確定實施項目所需的資源并且從 H企業內部或其他地方獲得資源。資源包括人力和其他資源，比如：設備，設施，材料（內部采購或從外部供應商處獲得），軟件和分包商。項目經理更新早些時候由建議書計劃編制團隊所做的資源計劃，加入在制定和談判建議書時新識別的需求。 更新資源 計劃 組成項目 團隊 任務 更新資源計劃 應用在客戶就建議書制定和談判過程中收集的新的需求信息，項目經理更新資源