年12季度中國游戲行業市場研究報告-資料下載頁

【導讀】馬新媒）聯合開展的全行業調查活動。2020年以來，中國版協游戲工委與國際數據公司立。2020年至2020年，在調查的基礎上，按年度8次發表。《中國游戲產業報告》，采用數據直接來源于游戲企業、游戲消費者；調查范圍覆蓋全國，《中國游戲產業報告》的專業性、權威性得到廣泛認可，被國內外媒體和機構廣泛引用，國游戲產業報告》成為中國游戲產業藍皮書。期由一年調整為半年。研、整理分析等中國游戲產業調查分析工作，并編撰了《2020年1-6月中國游戲產業報告》。在此，一并表示衷心。2020上半年，中國自主研發的PC網絡游戲市場實際銷售收入為億元人民幣，度呈放緩趨勢，與中國網民整體基數增大，增長速度明顯減緩實際情況相符。截止2020年6月底，中國網絡游戲整體用戶規模超過3億人。數也達到了億人與7820萬人，成為上半年用戶規模增長的主要動力。戲用戶數億人，同比增長率為%，出現明顯下降。護知識產權，促進產業發展。4月，上海高院發布案例，網絡游戲“外掛”行為首次入罪。

　　

【正文】 透明，渠道也不夠完善，產品質量良莠不齊，阻礙了中國移動網絡游戲市場規模的發展。 經調查，目前中國行業以中小企業、工作室或者個人為主。投資熱錢較多，競爭不夠充分，沒有形成優勝劣汰、良性競爭的局面。在盈利效果、市場推廣、資金儲備、用戶成本等方面也存在較多不確定因素。 國內用戶付費習慣仍未形成 免費模式遭受考驗 由于國內手機用戶付費習慣仍未形成，目前國內移動網絡游戲主要采用時長免費、道具收費的模式，雖然適 應了市場的需要，但任何的免費模式都需要有其收費途徑。如果無法讓用戶 “埋單 ”，那么只有靠廣告費或其他方式盈利。 免費模式下，生命周期將更大程度地影響企業營收。移動網絡游戲內容和品質如果簡單停留在受利益驅動的商業層面，而不能提升企業及其產品的文化層次，將影響整個行業及企業未來的生命力。 缺乏核心技術與統一標準 由于手機型號較多，企業每開發一款產品，都要制作 Web 版、 Java版、 WAP 版、 MTK版、 IOS 和 Android 版，缺乏核心技術，技術上受到限制。 而且，企業還要組建能夠開發上述各種版本的技 術團隊，缺乏統一標準，不僅造成企業在開發技術和研發方面的障礙，更增加了企業的成本。 國內缺乏強有力的運營渠道 不論從市場推廣角度，還是從防范手機病毒與吸費程序的角度而言，目前國內都缺乏強有力的運營渠道。 從現有情況看，國內安卓市場過于分散，缺乏有效的推廣手段與付費用戶轉化率。其次，由于缺乏審核機制，各類市場里存在大量的山寨應用，病毒作者利用這些熱門軟件良好的口碑和受眾群體大肆吸費。經調查，被植入惡意代碼的手機游戲數量已超過上千款，隱藏于正常軟件之內，以躲避 SP 運營商及一些論壇和軟件市場監管的病毒 超過上千例，用戶根本無法察覺。 中國移動網絡游戲行業發展趨勢 市場吸引力增加 更多企業將進入移動網絡游戲行業 當前的中國移動網絡游戲行業呈現出欣欣向榮的景象。用戶規模與市場規模前景看好，新企業不斷進入，在國外的 AppStore排行榜上，中國企業制作的游戲新秀不斷，無不鼓舞著更多躍躍欲試的資本與企業。 從目前情況看，先期進入市場的移動網絡游戲企業已經賺到了第一桶金，而且各有發展策略與盈利手段。總之，成本投入不高、盈利模式多元、付費手段多樣、基礎設施逐漸完善、必將吸引越來越多的企業進入移動 網絡游戲行業。 客戶端網絡游戲與網頁游戲企業進入移動網絡游戲行業將加劇競爭 中國移動網絡游戲市場占有率的提升，必然會引來客戶端網絡游戲與網頁游戲企業進入，競爭加劇。目前已經有一些資本實力雄厚的企業嘗試移動網絡游戲，將打破目前相對平衡的市場格局。 從現有情況看，除個別企業外，移動網絡游戲各企業市場份額相對平均， TOP10企業所占市場份額不足 60%。中小企業或創業團隊、個人還有足夠的空間進行發展和壯大。而競爭的加劇將會引發成本提高、渠道資源稀缺、人才與產品爭奪激烈等等問題。 企業將增加投入走精 品化路線 受多款產品月收入超過千萬元的影響，企業將增加投入，開發游戲品質更高的移動網絡游戲。 上半年，企業的研發周期開始延長，從過去的 23個月，逐漸發展為當下的 1415 個月。可以預計，隨著資本的逐步積累，企業會持續增加投資，延長產品的生命周期，提高用戶黏性。 海外市場用戶成本將不斷攀升 經調查，目前移動網絡游戲企業在中國市場上獲得一個用戶的平均成本是 13 元，而獲得一個海外用戶的成本正在從 23 美元不斷攀升。相反，缺乏企業關注的港澳臺及東南亞市場，更適合國內產品銷售，目前仍屬藍海，有待開 拓。 報告術語 電子游戲的定義 電子游戲指用戶通過 PC 機、平板電腦、游戲機等終端設備進行游戲的一種娛樂方式，運行于終端設備上的游戲，屬于出版物的一類。 電子游戲的分類 根據游戲運行平臺的不同，電子游戲可以分成三大類：電腦游戲、手機游戲和專用游戲設備游戲。三類游戲的共同特點是都需要游戲硬件和游戲軟件的支持。 電腦（ PC）游戲的定義與分類 電腦游戲（ PC games）指用戶通過在電腦上運行游戲軟件與其他用戶進行交互游戲的娛樂方式。按照游戲 運行對于網絡環境的需求狀況不同，電腦游戲可以分成 PC 單機游戲與PC 網絡游戲兩種。 PC單機游戲也稱電子游戲出版物，指的是以獨立的電腦軟硬件設備為依托，主要供單人或利用 IPX/SPX協議供有限數量的用戶在局域網中玩的游戲。按照游戲內容不同， PC 單機游戲可以分為動作游戲（ ACT）、角色扮演（ RPG）、第一人稱射擊（ FPS）、冒險游戲（ AVG）、策略游戲（ SLG）以及運動游戲（ SPT）等類型。 PC 網絡游戲也被稱作網絡游戲出版物，通常指以 PC 為游戲平臺，互聯網絡為數據傳輸介質，必須通過 TCP/IP 協議實現 多個用戶同時參與的游戲產品，以通過對于游戲中人物角色或者場景的操作實現娛樂、交流為目的的游戲方式。網絡游戲有兩種存在形式：第一種是必須連接到互聯網才能玩，一般這種形式的游戲需要下載相關客戶端，連接公司服務器，在聯網狀態下玩。第二種是安裝客戶端軟件后，既可以通過互聯網同其他玩家聯機玩，又可以脫網單機玩。根據游戲內容不同， PC網絡游戲可以分為大型角色扮演類網絡游戲、大中型休閑網絡游戲和棋牌網絡游戲三種類型。 大型多人在線游戲（ MMORPG），該游戲類型英文為 Massive Multiplayer Online Game，指以互聯網絡為傳輸基礎，使多個用戶能夠同時進入某個游戲場景進行操作的網絡游戲產品；該游戲類型按照游戲操作方式又可以分為大型多人在線角色扮演游戲（ MMORPG）和大型多人在線休閑游戲。 大型角色扮演類網絡游戲，使所有的用戶都存在于一個大的虛擬世界中，用戶可以使用擁有不同特點的角色體驗虛擬生活，游戲本身是持續發展的。通常用戶創造和操控一個游戲主角，游戲主角通過贏得戰斗、完成任務累積一定的經驗值（ experience）后提升等級，獲得金錢和高級裝備，同時游戲主角學習到新的魔法和技能，屬性（ attribute）增強，能力由 弱變強，用戶融入游戲情節中，視自己角色為游戲故事的一部分。角色的屬性通常包括生命（ health point。HP）、魔法值（ magic point。 MP）、力量（ power）等。 大中型休閑網絡游戲，大都是采用平臺競技方式進行，游戲以 “局 ”的形式存在，每局游戲參與的用戶數量相對較少。一局游戲在一段時間內結束，此類游戲以純粹娛樂為主，不強調劇情。通常游戲用戶不需要為玩游戲而付費，但游戲中的虛擬物品需要花錢購買。 棋牌類休閑游戲，與平臺對戰網絡游戲類似，該種游戲也以平臺為基礎 ，區別在于棋牌類游戲往往從平臺自身下載，無需單機游戲支持，內容也多以棋牌等小型互動游戲為主。 根據著作權主體不同，網絡游戲分為自主研發游戲和引進游戲兩種。 根據游戲提供形式不同， PC 網絡游戲分為客戶端網絡游戲和網頁游戲兩種類型。 客戶端網絡游戲，指的是需要在電腦上安裝游戲客戶端軟件才能運行的游戲。目前客戶端網絡游戲主要有角色扮演類游戲和休閑網絡游戲。 網頁游戲，指的是用戶可以直接通過互聯網瀏覽器玩的網絡游戲，它不需要安裝任何客戶端軟件。目前網頁游戲主要有策略游戲和角色扮演游戲。 ARPU 值，指的是游戲用戶每月平均貢獻的收益，通常 ARPU 的計算方法為： ARPU（元 /月） = 游戲企業月總收入 /游戲企業月付費用戶數。 游戲引擎，指一些已編寫好的可編輯電腦游戲系統或者一些互交式實時圖像應用程序的核心組件。其目的在于讓游戲設計者能容易和快速地做出游戲程序而不用從零開始。 游戲引擎包含以下系統，渲染引擎（即 “渲染器 ”，含二維圖像引擎和三維圖像引擎）、物理引擎、碰撞檢測系統、音效、腳本引擎、電腦動畫、人工智能、網絡引擎以及場景管理。 次世代， “次世代 ”概念源于日本，最初多用于家用游戲機。隨著 網游開發技術的發展，逐步被拓展到網游界。國內 “次世代網游 ”起步較晚，曾始于代理。其含義是游戲在視覺效果或可玩性等核心環節方面達到了下一代網絡游戲的水平。 手機游戲的定義與分類 手機游戲：指以手機為運行平臺的游戲方式。按照游戲呈現形式，手機游戲可分為短信游戲、 WAP 游戲、嵌入式游戲、 Java 游戲和 Brew 游戲；按照游戲模式不同，可將其分為單機游戲與網絡游戲。 網絡游戲用戶，如無特殊說明，本報告用戶規模指 2020 年平均每月至少使用過一次大 型多人在線網絡游戲（ MMORPG）產品的用戶。網絡游戲用戶一定是互聯網用戶，網絡游戲用戶中部分為付費用戶，其他為免費用戶。 互聯網出版機構，指經新聞出版行政部門和電信管理機構批準，從事互聯網出版業務的互聯網信息服務提供者。 網絡游戲開發商，開發網絡游戲的廠商，如國產原創網絡游戲的開發商等。也有些網絡游戲開發商同時是網絡游戲出版運營商，如盛大、網易等 。 IDC（ inter data center）提供商，為游戲出版運營商提供服務器托管、帶寬租用、服務器租用等 IDC 服務的廠商，如天府熱線、北京電報局、世紀互聯等。 電信運營商，提供基礎電信業務的公司，如中國電信及各地分公司、中國移動、中國聯通。目前已有很多電信公司同網絡游戲出版運營公司合作或單獨成立公司運營網絡游戲，如四川電信、上海熱線、深圳電信、重慶電信等。 游戲出版市場，本報告所定義的游戲出版市場有兩種衡量尺度：游戲用戶數和正式履行過完備出版手續，符合出版管理條例的正式出版游戲的市場 銷售收入。游戲用戶數是指互不重疊的、在一年中每月至少玩一次游戲的用戶總數量。出版游戲市場銷售收入是以貨幣衡量的所有付費用戶每年玩游戲的直接花費的總和。這里的直接花費是指購買包月卡、點卡、虛擬物品等直接花費，不包括游戲用戶的上網費用、電話費用、購買相關軟件和資料的費用。直接花費可以通過實卡方式購買，也可以通過虛擬卡（通過網上銀行等購買點卡或者包月卡）方式獲得。