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理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)報(bào)告-wenkub.com

2025-11-06 22:56 本頁(yè)面

　　

【正文】以上均要及格，方可通過(guò)。考試時(shí)間：每年5月與11月份各一次，其中理論知識(shí)為上午8點(diǎn)30分－10點(diǎn)，技能考核為上午10點(diǎn)30分－12點(diǎn)30分，綜合評(píng)審為下午2點(diǎn)－3點(diǎn)30分。（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書(shū)?！九嘤?xùn)內(nèi)容】金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)、法律基礎(chǔ)及財(cái)產(chǎn)傳承、理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、稅收籌劃、四小規(guī)劃、計(jì)算基礎(chǔ)、保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析、綜合評(píng)審【報(bào)考材料】報(bào)名流程：提交基本資料報(bào)名資格審核現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)交費(fèi)領(lǐng)取聽(tīng)課證及教材接受培訓(xùn)，報(bào)名提交材料：身份證復(fù)印件（A4）2份具有相關(guān)專業(yè)從業(yè)經(jīng)歷證明原件一份（單位證明）學(xué)歷證書(shū)原件及復(fù)印件（A4）2份個(gè)人免冠彩色照片1寸4張，2寸4張，填寫(xiě)《職業(yè)資格鑒定申請(qǐng)表》。證書(shū)采用全國(guó)統(tǒng)一編號(hào)，可登錄國(guó)家和地方人力資源和社會(huì)保障部官方網(wǎng)站查詢真?zhèn)?。理?cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次：財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。大力宣傳、全員營(yíng)銷，樹(shù)立“中銀理財(cái)”品牌，“強(qiáng)質(zhì)興效”。而且，理財(cái)產(chǎn)品屬于中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)很小，利潤(rùn)較高，應(yīng)該全力營(yíng)銷，大力發(fā)展。對(duì)全轄員工開(kāi)展一系列的理財(cái)培訓(xùn)，樹(shù)立理財(cái)服務(wù)意識(shí)，明確理財(cái)業(yè)務(wù)是將來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的方向。目前，市農(nóng)行已有5名cfp，1名afp，工行和建行cep、afp執(zhí)證人員也比較多。要迅速組建分行理財(cái)中心，構(gòu)建包括分行理財(cái)中心、支行理財(cái)室及網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)專柜在內(nèi)的三級(jí)服務(wù)、營(yíng)銷體系。我們?cè)诮窈蟮膶W(xué)習(xí)和工作當(dāng)中，既要理論結(jié)合實(shí)際，又要注重知識(shí)的積累，要通過(guò)不斷地積累，不斷地提高，為荊州分行的理財(cái)事業(yè)、個(gè)人金融事業(yè)盡一份力。二、學(xué)習(xí)感受要想成為一名合格的afp，不容易。我們每天六點(diǎn)多鐘起床，預(yù)習(xí)，晚上自覺(jué)到教室預(yù)習(xí)、復(fù)習(xí)，請(qǐng)老師答疑，基本上凌晨一點(diǎn)多鐘才休息，在最后制作案例的時(shí)候，連續(xù)熬了兩個(gè)通宵。培訓(xùn)課程主要有：個(gè)人理財(cái)規(guī)劃理論、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、員工福利與退休規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、房產(chǎn)及教育金規(guī)劃等內(nèi)容，最后是綜合案例制作及展示。大綱：住房支出、汽車消費(fèi)支出、信用卡消費(fèi)支出金融市場(chǎng)與消費(fèi)支出財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由課時(shí)：4（專業(yè)能力）十二、教育規(guī)劃學(xué)習(xí)目的：教育儲(chǔ)蓄規(guī)劃大綱：理財(cái)從教育儲(chǔ)蓄開(kāi)始以實(shí)現(xiàn)收益最大化為目標(biāo)提前謀劃大學(xué)教育費(fèi)用及創(chuàng)業(yè)資金課時(shí)：4（專業(yè)能力）十三、退休養(yǎng)老規(guī)劃學(xué)習(xí)目的：如何進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃職業(yè)規(guī)劃的理論基礎(chǔ)職業(yè)規(guī)劃案例分析大綱：退休養(yǎng)老規(guī)劃概念退休養(yǎng)老規(guī)劃的必要性預(yù)期壽命的延長(zhǎng)、提前退休、社會(huì)保障與養(yǎng)老金資金緊張其他不確定因素：通貨膨脹、市場(chǎng)利率波動(dòng)、個(gè)人和家庭成員的健康狀況、醫(yī)療保險(xiǎn)制度的變化等課時(shí)：4（專業(yè)能力）十四、投資規(guī)劃學(xué)習(xí)目的：如何做好投資規(guī)劃概述大綱：投資規(guī)劃概述金融產(chǎn)品定價(jià)的一般原理股票投資固定收益證券、信托、外匯銀行理財(cái)產(chǎn)品課時(shí)：6（專業(yè)能力）十五、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃學(xué)習(xí)目的：如何做好風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃大綱：收集客戶信息提供咨詢服務(wù)保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)保險(xiǎn)的基本原則保險(xiǎn)合同人身保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹課時(shí)：4（專業(yè)能力）篇三：參加總行金融理財(cái)師培訓(xùn)班學(xué)習(xí)心得參加總行金融理財(cái)師培訓(xùn)班學(xué)習(xí)心得5月8日至6月3日，我有幸參加了總行在山東舉辦的第7期金融理財(cái)師（afp）培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)。定義是定義的邏輯形式被定義項(xiàng)(ds)就是需要明確其內(nèi)涵的概念。而對(duì)于成長(zhǎng)而言，則是一個(gè)漫長(zhǎng)積累的過(guò)程，必須要執(zhí)著進(jìn)取，踏實(shí)奮斗，才有望品嘗成功的喜悅。在這種半開(kāi)放式的教學(xué)模式下，要求學(xué)習(xí)者必須有明確的學(xué)習(xí)目的，有更強(qiáng)的選擇辨別能力和更強(qiáng)的自學(xué)能力。還有黃樺老師所講的稅務(wù)籌劃，讓我們知道了我國(guó)相關(guān)稅制的基本情況，以及我國(guó)個(gè)人所得稅的稅制和如果籌劃。這些老師專業(yè)生動(dòng)的講解讓我們對(duì)與知識(shí)的吸收更加輕松，例如唐紹云老師所講，讓我明白了理財(cái)師的定位與工作模式，顧問(wèn)式銷售與客戶的需求分析等，而且經(jīng)常用一些容易理解的案例闡述課程的重點(diǎn)，比如，理財(cái)規(guī)劃師=家庭醫(yī)生，也應(yīng)該從顧問(wèn)式銷售開(kāi)始，家庭醫(yī)生一般都首先診斷病情、治療方案和抓藥配藥有專業(yè)的流程，而我們以往都是公司推出一款產(chǎn)品就直接找客戶銷售了，沒(méi)有實(shí)際的考慮過(guò)客戶的需求，然后遭到拒絕，純屬于推銷工作。而太平人壽這幾年高端客戶市場(chǎng)的成長(zhǎng)速度驚人，而且這塊市場(chǎng)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品剛剛涉足，相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)激烈的中低端客戶市場(chǎng)，還是一片藍(lán)海，我正可以用自己在清華大學(xué)的學(xué)習(xí)成果在這個(gè)市場(chǎng)上發(fā)揮自己的專業(yè)。目前我國(guó)正處于人均gdp由1000美元向3000美元的過(guò)渡階段，個(gè)人客戶對(duì)財(cái)富管理服務(wù)的需求也在快速增加。在這七天的學(xué)習(xí)里，我從一個(gè)壽險(xiǎn)代理人成長(zhǎng)為一名清

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