基于企業(yè)戰(zhàn)略的績效管理體系概述(已改無錯字)

　　

【正文】 季 /年 實際回收款 /本月合同額新產(chǎn)品的創(chuàng)意 新產(chǎn)品創(chuàng)意的被接受程度 年 被接受的新產(chǎn)品創(chuàng)意數(shù) /新產(chǎn)品創(chuàng)意總數(shù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)控制 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 月 /季 /年 銷量比率 =高檔 /總銷量，中檔 /總銷量，低檔 /總銷量促銷前后銷量的變動程度 市場推廣 /促銷效力 季 /年 促銷后的 3個月銷量 /促銷前的 3個月銷量對媒介的影響力 產(chǎn)品在各種媒介中的影響程度 月 被報道的頻率投訴率 提高服務(wù)質(zhì)量 季 /年 被投訴次數(shù) /公司接到的總投訴次數(shù)公關(guān)能力 擴大產(chǎn)品的公眾影響 年 對政府、行業(yè)協(xié)會和消費者的公關(guān)活動的組織員工保持率 挽留與企業(yè)長期利益息息相關(guān)的員工 年 年末在職的員工人數(shù) /當年年初的員工總數(shù)員工生產(chǎn)率 提高經(jīng)營管理水平和員工勞動積極性 月 /季 /年 實際銷售總額 /／平均人數(shù)考核指標 4要素指標名稱指標三大來源 崗位職責(zé)、上級臨時交辦任務(wù)、內(nèi)外部客戶的需求 舉例：銷售額、客戶滿意度、市場占有率、施工量名稱定義 如：市場占有率 =本品牌的區(qū)域市場銷量 /區(qū)域市場總銷量計算方法（見附表）業(yè)績考核指標必須具備量化的標準數(shù)據(jù)化30分 20分 10分 0分銷售目標完成率（總分 30分）完成目標100%完成目標80%完成目標70%完成目標70%以下新客戶開發(fā)量（總分 30分）新開發(fā) 10個以上新開發(fā) 8個以上新開發(fā) 6個以上新開發(fā) 6個以下20分 10分 5分 0分客戶滿意度（總分 20分）無人投訴 1份投訴 3份以下投訴 4份以上投訴市場分析調(diào)查報告（總分 20分）在規(guī)定日期前上交報告且分析優(yōu)秀超出規(guī)定日期上交報告但分析優(yōu)秀能上交報告但分析質(zhì)量較差未上交報告 占總考核的權(quán)重“ 權(quán)重 ” =表示該指標在本考核周期中的重要程度考核指標 權(quán)重（ 100）銷售目標完成率 30新客戶開發(fā)量 30客戶滿意度 20市場分析調(diào)查報告 2078創(chuàng)造有利于持續(xù)發(fā)展的企業(yè)文化引入彈性的、創(chuàng)新性的業(yè)務(wù)流程提高客戶對公司的評價和認同度達到持續(xù)的財務(wù)成功學(xué)習(xí)和進步的透視管理系統(tǒng) 商業(yè)結(jié)果建立可持續(xù)成功的機制2023/3/27保利黃瑛編著79學(xué)習(xí)和進步 的透視 :可能的指標 ? RD 的資源和成本?培訓(xùn) 參加率?每個員工 工作技能 的提高?員工的流失率?員工滿意度?合理化建議數(shù) 2023/3/27保利黃瑛編著80創(chuàng)造有利于持續(xù)發(fā)展的企業(yè)文化引入彈性的、創(chuàng)新性的業(yè)務(wù)流程提高客戶對公司的評價和認同度達到持續(xù)的財務(wù)成功學(xué)習(xí)和進步的透視內(nèi)部商業(yè)流程的透視建立可持續(xù)成功的機制管理系統(tǒng) 商業(yè)結(jié)果2023/3/27保利黃瑛編著81內(nèi)部流程 的透視 : 可能的指標?及時的交付?定貨至交貨的時間（產(chǎn)品發(fā)展，規(guī)定交貨、供應(yīng)商）?生產(chǎn)力進步?做出決定的時間?客戶的服務(wù)費用 ， 網(wǎng)絡(luò)的能力和費用?錯誤的比例?安全生產(chǎn)率 2023/3/27保利黃瑛編著82創(chuàng)造有利于持續(xù)發(fā)展的企業(yè)文化引入彈性的、創(chuàng)新性的業(yè)務(wù)流程提高客戶對公司的評價和認同度達到持續(xù)的財務(wù)成功學(xué)習(xí)和進步的透視內(nèi)部商業(yè)流程的透視 對客戶的透視 建立可持續(xù)成功的機制管理系統(tǒng) 商業(yè)結(jié)果2023/3/27保利黃瑛編著83透視 客戶 : 可能的指標? 市場份額 ? 客戶數(shù)量 ? 銷售 /銷售聯(lián)系 ? 客戶的忠誠度 ? 每個客戶的服務(wù)費用 ? 客戶流失的比率 ? 客戶調(diào)查評級? 新客戶增長率2023/3/27保利黃瑛編著84創(chuàng)造我們可持續(xù)進步的文化引入彈性的、創(chuàng)新性的業(yè)務(wù)流程提高客戶對公司的評價和認同度達到持續(xù)的財務(wù)成功學(xué)習(xí)和進步的透視內(nèi)部商業(yè)流程的透視 對客戶的透視 財務(wù)透視管理系統(tǒng) 商業(yè)結(jié)果建立可持續(xù)成功的機制2023/3/27保利黃瑛編著85財務(wù) 透視 :可能的指標? 每個員工的收入 ? 市場價值 ? EVA? 凈資產(chǎn) 收益率? 總收入和總資產(chǎn)? 凈利潤率? 股東投資回報率? 現(xiàn)金流 2023/3/27保利黃瑛編著平衡記分卡 的 指標間有 著 明確的因果關(guān)聯(lián) 2023/3/27保利黃瑛編著86平衡記分卡的發(fā)展過程中特別強調(diào)描述策略背后的因果關(guān)系，借客戶面、內(nèi)部營運面、學(xué)習(xí)與成長面 評估指標 的完成而 達到 最 終 的 財務(wù)目標 。 學(xué)習(xí) 與成長面?員 工 技能提升?員工滿意度?信息系統(tǒng) 建立結(jié)果導(dǎo)向內(nèi)部營運面?核心競爭力提升 改善?組織與流程建設(shè)客戶面?市場份額? 品牌市場價值財務(wù) 面?凈資產(chǎn) 收益 率?股東投資回報 率?利潤 率后向 指標先行 指標( + )( + )( + )過程導(dǎo)向 ( + )正面 影響( + )( + )( + )關(guān)鍵績效指標（ KPI）的篩選標準2023/3/27保利黃瑛編著87 將績效指標庫里的績效指標 轉(zhuǎn)換成 符合企業(yè)自身發(fā)展需要的績效指標。 直線部門 考核指標的設(shè)計遵循 “ 收益最大化 ” 原則 職能部門 考核指標的設(shè)計遵循 “ 費用最小化 ” 原則KPI的維度2023/3/27保利黃瑛編著88標示 與年度重點工 作相關(guān)性 改進空間大小 考核難度 /成本 系統(tǒng)實施難度“ ” 與年度重點工 作相關(guān)性弱向上改進空間較少，也不易下跌考核成本高、信息來源不準或容易引起重大負面影響系統(tǒng)暫時無法實施“ 0” 一般 一般 一般 一般“ +” 與年度重點工 作相關(guān)性強向上改進空間較大，或容易下跌易于計算、數(shù)據(jù)有一定可靠性且成本 /效益比合適系統(tǒng)已經(jīng)具備實現(xiàn)條件指標分析表（部分 KPI指標）2023/3/27保利黃瑛編著89公司層面?zhèn)溥x績效指標指標適用性分析（ +、 0、 ） 指標性質(zhì) 關(guān)鍵績效指標初選與年度重點工作相關(guān)性改進空間大小考核難度 /成本系統(tǒng)實施難度定性 /定量長期 /短期利潤總額 + + + + 定量 長期 采用凈資產(chǎn)收益率 + + + + 定量 長期 采用老客戶再購率 + + + + 定量 短期 下一層市場份額 + 定量 長期 觀測工程進度完成率 + + + + 定量 短期 下一層供應(yīng)鏈管理水平 + 0 0 0 定量 長期 觀測員工知識和技能成長 + + + + 定量 長期 采用關(guān)鍵職位人才流失率 + + + + 定量 長期 采用KPI選擇（部分績效指標）2023/3/27保利黃瑛編著90績效指標選擇 評分 關(guān)鍵績效指標的平衡利潤總額 4 財務(wù)面凈資產(chǎn)收益率 4老客戶再購率 4 客戶面市場份額 2工程進度完成率 4 內(nèi)部運營面供應(yīng)鏈管理水平 1員工知識和技能成長 4 學(xué)習(xí)與發(fā)展面關(guān)鍵職位人才流失率 4平衡計分卡 :聯(lián)動效應(yīng)2023/3/27保利黃瑛編著91目標 考量客戶面“ 要實現(xiàn)我們的遠景，應(yīng)向客戶展示什么？ ”目標 考量財務(wù)面目標 考量學(xué)習(xí)與成長面“ 為實現(xiàn)遠景，我們要取得怎樣的進步來適應(yīng)發(fā)展？ ”目標 考量”企業(yè)戰(zhàn)略目標內(nèi)部運營面“ 什么是關(guān)鍵成功因素，什么業(yè)務(wù)流程是最優(yōu)？ ”“我們要向股東展示什么？ ” 平衡計分卡 :良性循環(huán)2023/3/27保利黃瑛編著92卓越的運 營客 戶滿意卓越的財務(wù) 表現(xiàn)學(xué) 習(xí)發(fā)展93平衡計分卡 ——平衡了什么？長期目標 短期目標結(jié)果經(jīng)營業(yè)績外部 內(nèi)部定量 定性2023/3/27保利黃瑛編著過程管理業(yè)績非財務(wù) 財務(wù)平衡計分卡指標舉例（公司級）保利黃瑛編著財務(wù) 面指 標簽約 金 額 、利 潤總額 、毛利率、凈資產(chǎn) 收益率、股 東 投 資 回 報 率、兩 項費 用控制、 經(jīng)濟 增加 值客 戶 面指 標市 場 份 額 、老客 戶 再 購 率、新客戶獲 得率、 經(jīng)銷 商 滿 意度、最 終客 戶滿 意度、從客 戶處獲 得的利潤 率、建立良好的企 業(yè) 和品牌形象內(nèi)部運 營 面指 標組織 與流程建 設(shè) 、核心 競 爭力提升措施、目 標 管理與決策改 進 、工程 進 度完成率和合格率學(xué) 習(xí) 和成 長 面指 標員 工 職業(yè) 化素養(yǎng)和技能提升、企業(yè) 文化氛 圍 指數(shù)、關(guān) 鍵職 位人才流失率、干部培養(yǎng)、合理化建 議企 業(yè) 目標2023/3/27942023/3/27保利黃瑛編著95平衡計分卡指標（項目公司級，銷售階段）　 考核目的 指標項 年度目標 分解 完成情 況 目標達成率 權(quán)重 得分財務(wù)方面 實現(xiàn)預(yù)期利潤稅前利潤 　 當期及預(yù)計 　 　70%　凈利潤 　 當期及預(yù)計 　 　 　凈資產(chǎn)收益率 　 當期及預(yù)計 　 　 　毛利率（集團口徑） 　 當期及預(yù)計 　 　 　股東投資回報率 　 當期及預(yù)計 　 　 　經(jīng)濟附加值 　 當期及預(yù)計 　 　 　銷售簽約面積 　 當期及預(yù)計 　 　 　銷售簽約額 　 當期及預(yù)計 　 　 　銷售回款 　 當期及預(yù)計 　 　 　提高資金利用率投資額 　 當期及預(yù)計 　 　 　融資額（銀行貸款、信托等） 　 當期及預(yù)計 　 　 　控制費用統(tǒng)計口徑管理費用 　 當期及預(yù)計 　 　 　統(tǒng)計口徑銷售費用 　 當期及預(yù)計 　 　 　客戶方面為目標客戶提供滿意的產(chǎn)品 項目綜合把握能力 準確進行項目定位。豐富和加強產(chǎn)品設(shè)計。加強市場信息的搜集、整理和分析，及時調(diào)整項目運作，保證實現(xiàn)項目目標。 　 　 　10%　對集團品牌的支持和貢獻 豐富集團品牌內(nèi)涵 在定位和操作的各層面上維護高標準、高檔次的品牌形象。加強創(chuàng)新，不斷推出新產(chǎn)品。 　 　 　 　創(chuàng)造良好的客戶合作關(guān)系，從而得到最大的支持 政府、媒體、金融機構(gòu)以及合作方的關(guān)系公司各部門積極運作與市、區(qū)所屬政府部門、專業(yè)局、銀行、合作方的關(guān)系，努力建立良好的溝通、協(xié)作渠道，并在相關(guān)職能部門和銀行關(guān)系上取得積極進展，進一步提高辦事效率。　 　 　 　2023/3/27保利黃瑛編著96內(nèi)部運營方面 項目的規(guī)范化管理工程進度完成率 踏實推進工程進度。工程節(jié)點、竣工面積、竣工備案、交付使用 當期及預(yù)計 　 　10%　工程合格率 100% 當期及預(yù)計 　 　 　高效的流程 實用 　 　 　 　計劃的執(zhí)行力 100% 　 　 　 　項目獨立核算能力 強 　 　 　 　項目品質(zhì)核算能力 完善 　 　 　 　利用集團的規(guī)模優(yōu)勢共享資源，并整合資源和公司內(nèi)部流程。完善并推動集團制定的管理體系 有效執(zhí)行 　 　 　 　經(jīng)驗共享度 每月至少 1次內(nèi)部總結(jié)推廣、交流與學(xué)習(xí)經(jīng)驗會議 　 　 　 　調(diào)整有利于提高項目操作水平的管理體系 每月至少 2小時討論公司戰(zhàn)略和管理體系 　 　 　 　學(xué)習(xí)與成長方面 通過人力資源管理，營造良好的企業(yè)文化氛圍、執(zhí)行氛圍， 提升團隊專業(yè)化程度 造就優(yōu)秀團隊，權(quán)、責(zé)相符，完善人力資源體系，績效考核指標細化到個人。