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理財規(guī)劃師作業(yè)-預(yù)覽頁

2025-11-15 22:56 上一頁面

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【正文】期之利，又有活期之便。您一次或分次支取，：支取比較靈活。六、信用卡的免息期，透支額度，信用卡年費免息期一般都是20多天到50多天。綜合看，交通銀行一般用戶比較合適。二是滿足社會公眾投資需求。產(chǎn)品名稱：金鑰匙安心得利2011年第1254期推薦理由：收益較高是該款理財產(chǎn)品最明顯的優(yōu)勢，%，遠(yuǎn)高于活期存款收益，但此產(chǎn)品投資金額偏大，適合風(fēng)險承受能力較強(qiáng)的激進(jìn)型投資者。推薦理由：該款理財產(chǎn)品屬于保本浮動型理財產(chǎn)品，投資期限為35天，%~%。該基金資產(chǎn)主要投資于短期貨幣工具如國庫券、商業(yè)票據(jù)、銀行定期存單、政府短期債券、企業(yè)債券等短期有價證券。流動性好、資本安全性高：這些特點主要源于貨幣市場是一個低風(fēng)險、流動性高的市場。貨幣市場基金均為開放式基金：貨幣市場基金通常被視為無風(fēng)險或低風(fēng)險投資工具，適合資本短期投資生息以備不時之需，特別是在利率高、通貨膨脹率高、證券流動性下降，可信度降低時，可使本金免遭損失。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標(biāo)，分析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。2007年12月31日，國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號），通知指出，“凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項目并向社會公布。第三篇：理財規(guī)劃師國家理財規(guī)劃師(CHFP)招生簡章銀行、保險公司、證券公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財培訓(xùn)。【報名地址】東營市新世紀(jì)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心—東營商貿(mào)園麗日大街6號【學(xué)校網(wǎng)址】【咨詢電話】***洪老師第四篇：助理理財規(guī)劃師助理理財規(guī)劃師考試簡介：助理理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)的大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。考試內(nèi)容：基礎(chǔ)知識、專業(yè)技能、綜合評審參考資料：《理財規(guī)劃師：基礎(chǔ)知識》和《理財規(guī)劃師：專業(yè)能力》，中國財政經(jīng)濟(jì)出版社出版的。考試費用：大約3980元。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進(jìn)行清理：國務(wù)院其他部門、各直屬機(jī)構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時清理，確有必要的，經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門審批后納入國家統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止。2005年，受國家人力資源和社會保障部的委托，北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學(xué)在北京舉辦了全國首個理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格實驗性鑒定培訓(xùn)班，同年11月初，首批42人通過考試獲頒國字號理財規(guī)劃師職業(yè)資格。“金標(biāo)委”頒發(fā)的“金融理財師證書”（AFP）和“國際金融理財師證書”（CFP）宏恩王冰潔總結(jié)AFP考試主辦方為：中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會每一個想獲得afp認(rèn)證的學(xué)員都必須先獲得《AFP培訓(xùn)合格證書》，有效期4年，4年內(nèi)可以無限次參加afp認(rèn)證考試。2013年還將適當(dāng)增加考試場次，考試時間盡可能在全年均勻分布，做到除節(jié)假日之外周周有考試，為考生提供更多選擇，也讓考生有更多的機(jī)遇。目前CICFP實施三級理財師認(rèn)證制度，即：助理理財規(guī)劃師、理財規(guī)劃師和高級理財規(guī)劃師的認(rèn)證制度。

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