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人壽保險公司會報管理培訓教程(51頁)-保險培訓(編輯修改稿)

2025-09-20 18:53 本頁面

　

【文章內容簡介】部、組、業務員、新人一月計劃、年計劃、增員、新商品人均 FYP、人均產能件均保費、人均件數有效人均件數、主管人均數掛零、轉正、客戶量分析、年齡分布、司齡分布、學歷分布、脫落率、傭金、職級、業績 22 KPI績效分析一、績效分析的進行步驟一：描述績效表現與既定目標間的差異步驟二：這些差異真的很重要嗎？步驟三：造成差異的原因是技巧上或心態 ? 步驟四 : 找出真正原因步驟五：提出解決方案步驟六：擬定行動方案步驟七：追蹤與修正評估 23 進行績效評估時受工作計劃、職場環境、企業文化、管理風格、人際關系、報表系統、會報活動等因素影響對能力的自信 + X 工作績效表現模式對成功可能性的自我期許工作績效表現工作動機 X ) ( ) 能力 (技巧激勵 = 績效分析應是定性分析與定量分析相結合的產物 (意愿 ) 24 二、業績來源公式保費＝人力＊人均產能＊實動率＊企圖心產能的基本指標： A人均件數 . 三、人力發展公式人力＝新人＊留存率＋舊人＊留存率人力的基本指標：１、增員率２、脫落率３、轉正率 25 1. 確認問題 2. 對績效差異的初步敘述 3. 分析問題 a. 可能的原因（逆向推論） b. 支持的實情 4. 重新敘述績效差異情形規劃和解決問題的過程 15 13 解決問題的過程 5. 績效表現的分析 6. 研擬可能的解決方法 7. 挑選最佳解決方法 8. 將決策化為行動（以正反印證） 26 增員會帶來的問題（正向推斷）增員問題（合適的增員對象）脫落率高低生產性三個月轉正率低喪失專業威信訓練津貼的損失保單失效率高收入低團隊士氣問題缺乏輔導與訓練面對增員問題，各層級工作的重點是否一致，如有差別，請闡述？ 27 綜合練習：營業單位計劃的制定選擇：您所在某營業單位，假設您是負責人，了解該營業單位 2020年第一季末人力，上級單位的 2020年第二季指導計劃值，根據第一季的關鍵經驗數據及其它因素，請您設計提交一份 2020年第二季度簡要計劃。包含：重點差異、差異的主要原因每月的業績目標計劃、關鍵指標值（實動率、人均業績、人均件數等）、人力（增員率、脫落率）季度干部培養目標（各層級人力）重點需實施的行動方案 28 Ⅲ 報告管理 ?報告撰寫 ?單位業務分析報告 (區季報告 ) ?專題調研報告 ?市場分析報告 29 一、與組訓人員有關的會務 ? 早會 ? 主管會議 ? 業務有關的會務 ? 其他與業務有關的會務 Ⅳ 會務管理 30 二、組訓人員主持的會務會務性質 ? 新人創業（工作）說明會 ? 商品說明會 ? 業務策劃會 ? 經營研討會 ? 早會 ? 其他 31 準備事項 ? 外表形象 ①穿著 ②妝扮 ③禮節 ④儀態 ⑤言詞成長意味著能解決更多的問題 32 ? 事物用品 ①內容資料：教材、教案、投影片、電子文檔、參會資料 ②書寫：白板、白板筆、黑板、粉筆、擦板刷、白報紙 ③教具：激光教鞭、教鞭、展示錄影帶、圖片用具等 ④影視：投影機、電腦、電視機、錄相機、錄相帶 ⑤音響：擴音機、麥克風、錄音機、磁帶 ⑥布置：桌椅、海報、盆景 ⑦其它：議程表、簽到冊、水 33 ? 地點選定 ? 營業單位會議室 ? 家族聚會 ? 餐廳 ? 戶外 ? 其他 34 ? 注意事項 ? 會報目的 ? 增員 ? 招攬 ? 業務促進 ? 其他 35 ? 形式 ? 座談會（業務策劃會） ? 專題（外聘講師） ? 說

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