中國網絡游戲行業的分析狀況(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 中 國 網 絡 游 戲 市 場 實 際 銷 售 收 入 與 預 測2022 年，中國網絡游戲市場實際銷售收入為 億元人民幣，比 2022 年增長了 %。預計 2022 年中國網絡游戲市場實際銷售收入將達到 億元人民幣，2022 年到 2022 年的年復合增長率為 %。圖 5中 國 網 絡 游 戲 市 場 銷 售 收 入 2022202216 / 179Source: GPC, IDC 20222中國自主研發網絡游戲市場實際銷售收入與預測2022 年，中國自主研發網絡游戲市場實際銷售收入達 億元，比 2022 年增長了%，占中國網絡游戲市場實際銷售收入的 %；中國自主研發的民族網絡游戲顯現出強勁的競爭優勢。圖 7中 國 民 族 網 絡 游 戲 市 場 銷 售 收 入 2022－ 2022Source: GPC, IDC 20222中國大型角色扮演類網絡游戲市場實際銷售收入與預測2022 年，中國大型角色扮演類網絡游戲市場實際銷售收入為 億元，比 2022 年增長了 ％。預計 2022 年中國大型角色扮演類網絡游戲市場實際銷售收入將達到 億元人民幣，2022 年到 2022 年的年復合增長率為 ％。17 / 179圖 6中 國 大 型 角 色 扮 演 類 網 絡 游 戲 市 場 銷 售 收 入 202220220%20%40%60%80%100%0501001502002503002022 2022 2022 2022 2022 2022億元大 型 角 色 扮 演 類 網 絡 游 戲 市 場 銷 售 收 入 （ 億 元 ）增 長 率 （ %）Source: GPC, IDC 20222中國休閑網絡游戲市場實際銷售收入與預測2022 年，中國休閑網絡游戲市場實際銷售收入為 億元，比 2022 年增長了 %。預計 2022 年中國休閑網絡游戲市場實際銷售收入將達到 億元人民幣，2022 年到 2022年的年復合增長率為 ％。在預測期內，休閑網絡游戲市場的增長較快，整體呈快速穩步增長的態勢?！?圖 8中 國 休 閑 游 戲 市 場 銷 售 收 入 202220220%10%20%30%40%50%60%70%0204060801001201402022 2022 2022 2022 2022 2022億元休 閑 游 戲 市 場 銷 售 收 入 （ 億 元 ） 增 長 率 （ %）Source: GPC, IDC 202218 / 1792中國網頁游戲市場實際銷售收入與預測（本市場的描述應與以上的描述一致，有話則長，無話則短）2022 年中國網頁游戲市場的實際銷售收入為 億元。預計…2網絡游戲對相關行業的貢獻2022 年，中國網絡游戲市場實際銷售收入達到 億元人民幣，比 2022 年增長了%；電信業務由此產生的直接收入達 億元人民幣，比 2022 年增長了 20%，為網絡游戲市場實際銷售收入的 倍，其主要來源？；IT 行業由此產生的直接收入達 億元人民幣，比 2022 年增長了 %，為網絡游戲市場實際銷售收入的 倍，此項收入的主要來源是 PC、網絡游戲服務器、網絡及存儲產品、軟件及服務等；出版和媒體行業由此產生的直接收入達到 億元人民幣，比 2022 年增長了 25%，為網絡游戲市場銷售收入的 倍，其主要來源是游戲類報紙、雜志、書籍以及相關網絡媒體的廣告與銷售收入?！?圖 92022 年 網 絡 游 戲 對 相 關 產 業 的 貢 獻Source: GPC, IDC 202219 / 179 中 國 網 絡 游 戲 產 業 的 特 征 與 發 展 趨 勢中國網絡游戲產業歷經九年的快速發展，網絡游戲市場已經成為互聯網互動娛樂市場規模最大的子市場。中國網絡游戲產業經歷了三個主要發展階段：產業萌芽期、產業起步期、快速發展期。2022 年中國網絡游戲市場實際銷售收入高達 %的增長率,表明中國網絡游戲產業仍然處于快速發展期。圖 10中 國 網 絡 游 戲 產 業 發 展 歷 史 與 現 狀Source: IDC and GPC, 2022中國游戲產業鏈日益完善,劃分為 4 個環節：游戲研發、游戲運營、通信服務平臺、游戲衍生行業。 20 / 179圖 11中 國 網 絡 游 戲 產 業 鏈 圖21 / 1793中國網絡游戲產業的特征31網絡游戲防沉迷系統實施成效顯著。近年來，中國政府加大對網絡游戲產業的監管力度，凈化網絡游戲產業環境。2022 年，新聞出版總署、教育部與公安部等八部委在全國網絡游戲中推行的防沉迷系統，2022 年在中國網絡游戲市場上運營的網絡游戲，基本上安裝網絡游戲防沉迷系統，用戶也逐漸適應了防沉迷系統帶來的轉變，未成年人上網游戲時間得到有效控制，健康娛樂意識進一步加強；與此同時，公眾對網絡游戲企業和網絡游戲的認識更加客觀。實施網絡防沉迷系統得到了游戲企業的認可，更得到了社會各界的廣泛認可。31網絡游戲企業熱心公益事業。2022 年，汶川大地震發生之后，全國的網絡游戲企業通過各種渠道捐款，達到一億多人民幣，停止游戲運營 3 天，又通過各種渠道進行一些公益性的慰問、獻愛心等活動，包括對災區的青少年進行心理輔導方面做了大量的工作。2022 年底，由九城贊助制作的國內首部網絡公益廣告亮相 CCTV 電影頻道，該公益廣告以“適度上網，拒絕沉迷”為主題，倡導廣大網民，尤其是青少年網民，學會科學安排上網時間，防止過度沉迷所引發的身心傷害。此外，九城、 等企業積極參與捐助貧困失學兒童重返校園的公益活動，由騰訊創立的“騰訊公益慈善基金會”在 2022 年也大力參與環保、教育、文化遺產保護、救災扶貧幫困等社會公益慈善事業。這些行動都表明中國網絡游戲企業的社會責任感在不斷增強，更加關注社會效益和貢獻。31龍頭網絡游戲企業進入網絡游戲產業投資領域。隨著 2022 年海外金融危機的逐步擴大，海外投資機構對中國網絡游戲產業投資持謹慎態度，國內龍頭網絡游戲公司逐漸成為對業內企業投資的主力。2022 年盛大、完美時空、巨人都不同程度地投資了部分游戲企業（團隊） ，投資模式主要由投資公司投入研發費用并購買部分股權，此后享有所研發網絡游戲的運營權，雙方進行利益分成。盛大的“18 基金”計劃與巨人的“贏在巨人”計劃都努力吸引中小研發團隊加入其平臺，而完美時空則是注資成都逸海晴天及昱泉國際的子公司。31網絡游戲企業開展聯合運營和區域運營合作。網絡游戲運營需要通過市場推廣不斷吸引大量新用戶。目前廣告與線下推廣是網絡游戲推廣的兩種主要模式，都需要大量投入，大部分中小型網絡游戲企業都無力承擔高昂的市場推廣費用。聯合運營模式中運營商自身不做媒體廣告及線下推廣工作，而是與擁有用戶資源的平臺企業合作，運營商負責網絡游22 / 179戲的運營及客服，合作商負責網絡游戲的推廣甚至充值，雙方對運營收入分成，從而達到雙贏的目標。聯合運營的模式不僅吸引了中小型網絡游戲企業，大型網絡游戲企業也開始強強聯合，達到優勢資源合理配置的目的。31網頁游戲成為網絡游戲產業新的增長點。2022 年，從事網頁游戲開發及運營的團隊數量成倍增長，投入運營的游戲產品也急劇增加。網頁游戲在用戶數量及市場影響力上快速發展，51Wan、千橡集團與上海維萊等企業都憑借網頁游戲進入網絡游戲產業，同時網頁游戲也被盛大、聯眾等知名游戲企業所看好，紛紛推出自己的網頁游戲來占領這一市場。31游戲企業挖潛游戲用戶的 ARPU 值。免費模式推廣后，游戲運營狀況的決定性指標就不再簡單地看游戲用戶數量，免費用戶不僅不會為企業提供收入，反而會增加運營成本，因此如何提高付費用戶數量，以及提高付費用戶 ARPU 值成為游戲運營企業考慮的關鍵問題。為了提高游戲運營收入，各游戲運營企業通過促銷、輔助道具、宣傳活動等多種手段來拉動游戲內現有用戶的活躍程度，提高 ARPU 值。31網絡支付成為網絡游戲用戶主要支付方式。網上銀行支付及第三方支付的普及，讓游戲用戶通過網上支付渠道購買點卡的支付習慣逐步形成。通過網上支付渠道，游戲運營商能夠獲得更高的利潤，加快資金周轉速度，并且加強對渠道的掌控能力，傳統實體卡渠道的作用越來越弱，因此隨著游戲運營商不斷提升網上支付渠道占比，傳統渠道逐漸邊緣化。3中國網絡游戲產業的發展趨勢32網絡游戲產業保持增長態勢，但增長速度有所放緩。網絡游戲用戶數量持續增長，網絡游戲社區特性對用戶具有較強的粘性，將保障網絡游戲產業保持增長態勢。歷經 9 年的快速發速后，中國游戲產業具備了一定的產業規模，同時經濟不景氣也帶來有限的影響，未來幾年內產業增長速度有所放緩。32網絡游戲企業依托差異化競爭獲得競爭優勢。不同類型及題材的游戲產品在開發及運營上存在較大的差異性，目前市場上主要的游戲企業優勢領域也有所不同，除盛大多元23 / 179化經營以外，網易、九城、完美時空等企業在 MMORPG 領域的優勢較為明顯，而騰訊、久游、世紀天成等企業在休閑游戲的優勢更為突出。在網絡游戲市場格局基本形成的條件下，企業最可能在細分市場上，通過經營方式與網絡游戲的差異化獲得競爭優勢，因此整體市場的差異化競爭會日越來越激烈。32網絡游戲企業信息化建設升級。網易、騰訊等公司耗費巨資定制了自己的 EAI（企業集成應用）系統，金山、搜狐、巨人、網龍等公司都建立了企業資源管理軟件系統，通過業務流電子化來提升效率，建設 EAI 系統及 CRM（客戶關系管理）系統將成為網絡游戲企業信息化建設的重要組成部分。在網絡游戲運營過程中，依靠信息管理系統，產品策劃部門、市場宣傳部門和渠道推廣銷售部門能夠分別對網絡游戲設計、廣告效果評估、推廣人員工作業績考核、經銷商各類卡物的庫存等方面進行科學分析管理。32 網絡游戲成作為低收入群體的重要娛樂方式。根據 IDC 調查數據顯示，2022 年月收入低于 3000 元的網絡游戲用戶占整體用戶的近 85%。與旅游、看電影、KTV 等娛樂方式相比，網絡游戲更加廉價，此外通過網絡游戲用戶可以很便利的與游戲中的朋友進行互動，加強用戶的社會交往能力，因此網絡游戲受到低收入群體用戶的歡迎。此外，金融危機導致人們有更多的空閑時間，從而也吸引了更多人加入網絡游戲用戶陣營。 中 國 網 絡 游 戲 產 業 發 展 的 驅 動 和 阻 礙 因 素4中國網絡游戲產業的驅動因素41網絡游戲產業區域化進程加快。在國家及地方政策的有力扶持和先導企業的帶動下，北京、上海、廣州、成都等大城市的動漫游戲產業中長期發展規劃得以實施，扶持政策措施陸續到位，動漫游戲產業基地也先后在 10 余個城市落戶市。隨后杭州、蘇州、青島、沈陽、大連等一批城市也制定了本地的動漫游戲產業中長期發展規劃，推出一系統優惠政策措施，促進了網絡游戲產業區域與企業群不斷壯大。41網絡游戲企業實施多元化戰略增強競爭實力。盛大、騰訊及巨人等大企業加大對運營平臺的投入，加強多元化發展戰略。盛大在 2022 年將業務結構調整為盛大游戲、盛大在線與盛大文學三大模塊；騰訊將游戲業務與即時通訊、門戶網站等業務進行良好的結合；巨人通過收購 加強在網絡社區與網絡游戲業務的融合。多元化發展戰略能夠加強網24 / 179絡游戲運營平臺的整合能力，提升網絡游戲運營平臺上的用戶數量與忠誠度，從而增強企業的競爭實力。41中國的網絡游戲營銷模式處于不斷創新的過程中。網絡游戲運營商已經探索了兩種適合國內市場的網絡游戲推廣模式，即廣告與地面推廣，通過廣告特別是線上廣告吸引用戶的注意力，通過地面推廣占領網吧桌面。隨著網絡游戲用戶消費行為及習慣的變化，網絡游戲的營銷模式也將會進一步創新。 41網絡游戲企業的異業合作吸引傳統行業人才加盟。網絡游戲中的虛擬社會是現實社會的延伸與拓展，因此網絡游戲產業與其他行業產品，特別是終端消費品具有天生的結合點。IT 產品、快速消費品、電子類產品與網絡游戲的虛擬物品的全方位結合更加顯著，相關的的營銷人才也將受到網絡游戲行業的歡迎。通過跨界人才融合，網絡游戲公司能引入更多的商業模式和管理模式?？缃缛瞬疟旧磉m應網絡游戲行業環境，同時可以利用其自身優勢分析游戲產業，尋找異業合作機會，創造更大價值。41網絡游戲用戶群消費能力增強。網絡游戲已經成為網民的重要娛樂項目之一，隨著時間的推移，網絡游戲用戶的平均年齡逐步提高，根據調查，28～35 周歲的用戶消費能力最強，未來幾年網絡游戲主流人群將達到該年齡階層，因此網絡游戲用戶群的消費能力也越來越強。4阻礙因素42金融危機直接造成網絡游戲企業上市融資難。目前國內網絡游戲產業仍然處于高速發展期，眾多新興企業依然把風險投資作為前期發展的主要資金來源。然而受金融危機的影響，國外資本市場受到嚴重的沖擊，不少海外投資已經開始緊縮策略。同時，對于一些準備上市的公司來說，最近一、兩年內的上市道路變得更為艱難。42網絡游戲外掛、私服、盜號侵害企業與消費者的合法權益。雖然國家和網絡游戲公司早已明確網絡游戲外掛、私服是屬于違法行為，并且采取專項行動打擊私服外掛，但依然有一批不法分子在利益的驅使下從事網絡游戲私服與外掛運營，網絡游戲行業飽受其害。2022 年，網龍的《魔域》 、九城的《魔獸世界》等市場上受歡迎的游戲不同程度地受到私25 / 179服、外掛的侵害。為最大限度地打擊網絡游戲私服外掛，游