中國汽車零部件行業未來趨勢分析報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 渠道。二是盡量實現進口車型配件國產化。我國的配件市場還是不夠成熟，進口汽車的品牌多、數量少，信息溝通很局限。由此對配件的品種和數量的需求呈現很不固定的特點，相應地使得配件銷售價格和車輛的維修成本增加。5售后服務質量還有待提高大部分汽車配件內的配件市場的經銷商們單方面注重配件的銷售量，很少重視售后服務。這與從業人員的素質有關系。汽車配件市場的發展方向必然要通過提高售后服務來實現，只有這樣才能真正擁有市場。提高售后服務質量不能僅從降低價格來實現，而應該提高其售后服務質量。據日本一家咨詢公司的調查結果顯示：在未來5年中，向世界主要汽車廠商提供汽車零配件的中國企業將呈明顯的上升趨勢，本次調查共涉及到了美國、日本、歐洲和中國的30家主要汽車生產企業。從日本國內整車廠看，中國企業主要在車身外裝、內外配件上提供配套，但調查顯示：今后中國企業有望在汽車電子、用品等領域占據一席之地。這雖然說明我國的配件售后服務已經有了國際上的認證，但在個體上還是有很大的差距，需要繼續努力，爭取早日把中國的汽車配件市場走出國門。6從業人員的素質普遍較差目前，相當多的從業人員文化程度偏低，專業知識不足，沒有經過專業培訓，嚴重影響著汽配市場從業人員的整體素質。汽車配件經銷商不重視引進專業配件管理人員。通過他們豐富的理論知識和實踐經驗，來帶動并提高整個汽配市場的整體的服務水平。除此之外還要注重內部人員的培養。入世后，高新技術含量較高的車輛配件不斷涌入，國外技術先進，管理科學的現代配件管理企業將大量進入國內配件市場，對我國配件從業人員的技術素質是一個嚴峻的挑戰。配件經銷商不僅要加大硬件投入，更應加大從業人員技術素質和職業道德培養的軟件投入，這將成為目前汽配經銷商們在競爭中得以生存和發展的前提。行業管理部門只有加強配件從業人員培訓，規范培訓考核制度，嚴肅培訓考核紀律，不搞形式、走過場，才能培訓出一支技術過硬、道德品質好的配件管理隊伍，同時積極推行上崗證制度，加強對從業資格證管理。第二章汽車零部件行業經濟運行環境分析一、政策環境分析數據來源：匯智聯恒我國汽車零部件市場對內對外都是完全開放的，內外資都是享受國家同等的政策，也不會有特殊的優惠政策給自主汽車零部件企業。二、經濟環境分析2011年，面對復雜多變的國際形勢和國內經濟運行出現的新情況新問題，黨中央、國務院以“科學發展”為主題，以“轉變發展方式”為主線，堅持實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，不斷加強和改善宏觀調控，國民經濟繼續朝著宏觀調控預期方向發展，實現了“十二五”時期經濟社會發展良好開局。初步測算，全年國內生產總值471564億元，按可比價格計算，%。分季度看，%，%，%，%。分產業看，第一產業增加值47712億元，%；第二產業增加值220592億元，%；第三產業增加值203260億元，%。從環比看，%。—2011年國內生產總值分析（億元）數據來源：國家統計局—2011年國內生產總值增長率（%）分析（按可比價格）數據來源：國家統計局2011年農村居民人均純收入6977元，%，扣除價格因素，%；農村居民人均純收入中位數為6194元，%。城鎮居民人均可支配收入21810元，%，扣除價格因素，%；城鎮居民人均可支配收入中位數為19118元，%。%，%。—2011年農村居民人均純收入及其實際增長速度數據來源：國家統計局—2011年城鎮居民人均純收入及其實際增長速度數據來源：國家統計局2011年社會消費品零售總額183919億元，%，扣除價格因素，%。按經營地統計，城鎮消費品零售額159552億元，%；鄉村消費品零售額24367億元，%。按消費形態統計，商品零售額163284億元，%；餐飲收入額20635億元，%。在限額以上企業商品零售額中，%，%，%，%，%，%，%，%，%，%，%，%，%。—2011年社會消費品零售總額及其增長速度數據來源：國家統計局2011年，固定資產投資（不含農戶）301933億元，%，增速比1—，扣除固定資產投資價格上漲因素，%（以下除特別標明外均為名義增長）。從環比看，12月份固定資產投資（不含農戶）%。分產業看，2011年，第一產業投資6792億元，比上年增長25%，增速比1—；第二產業投資132263億元，%，；第三產業投資162877億元，%。2011年，工業投資129011億元，%，增速比1—；其中，采礦業投資11810億元，%；制造業投資102594億元，%；電力、燃氣及水的生產和供應業投資14607億元，%。分地區看，2011年，東部地區投資144536億元，%，增速比1—；中部地區投資82524億元，%，增速比1—；西部地區投資69489億元，%，增速與1—11月持平。分登記注冊類型看，2011年，內資企業投資281741億元，%，增速比1—；港澳臺商投資9362億元，%，；外商投資9437億元，增長12%。從項目隸屬關系看，2011年，中央項目投資20209億元，%，增速比1—；地方項目投資281724億元，%。從施工和新開工項目情況看，2011年，施工項目計劃總投資632121億元，%，增速比1—；新開工項目計劃總投資240344億元，%。從到位資金情況看，2011年，到位資金334219億元，%，增速比1—。其中，%，；%，；%，；%，增速回落2個百分點；其他資金增長9%。—2011年全社會固定資產投資及其增長速度數據來源：國家統計局三、社會環境分析目前，中國是全球最大的汽車消費市場。隨著私人成為汽車主要消費主體，中國正在快速進入汽車社會。汽車保有量已經突破1億輛，但是人均保有量還不到世界平均水平的三分之一，市場需求潛力巨大，預計未來還會以年均超過10%的速度增長。“十二五”期間，我國處在建立資源節約型、環境友好型的“兩型社會”關鍵期，汽車及零部件行業將通過轉變發展方式，貫徹節能減排方針。在此背景下，堅持零部件對汽車工業節能減排工作的支撐作用，圍繞節能汽車的升級換代進行研發和生產。堅持新能源汽車產業作為國家戰略性新興產業的引領地位，重點研發新能源汽車關鍵零部件技術，成為“十二五”期間我國零部件行業的主要任務。汽車的節能減排技術最終落實在零部件行業，生產符合節能減排要求的零部件產品，是轉變發展方式的要求，也是對我國零部件行業研發和制造能力的考驗。汽車行業的節能減排、降耗，不僅體現在汽車產品上，還體現在生產過程中，而且絕大部分體現在零部件的生產過程中。采用先進工藝裝備，淘汰落后的、能耗高的工藝裝備，既可為建立“兩型社會”作出貢獻，也能降低成本。四、技術環境分析中國巨大的市場潛力及廉價的勞動力正吸引著愈來愈多的國際零部件企業。據統計，全國8000多家汽車零部件企業中有1200多家是外商投資企業，且大多是世界500強企業。中國已經成為世界汽車產銷大國，市場競爭越來越激烈。零部件企業的競爭壓力也愈來愈大，要想治理好零部件行業的散、亂和經濟效益差的問題，使零部件企業降低成本、做大規模則必須借助市場經濟的力量，充分利用規模經濟的效應。所以未來將是汽車零部件行業將是在宏觀政策引導下，實行同行業聯合重組或者不同行業之間進行并購，盡可能地實現市場最大化、效益最大化和成本最低化，從而達到作大規模、與外資企業抗衡的目的。在零部件細分行業中，發動機、底盤、輪胎、汽車電子等行業都保持著快速發展的態勢。從對零部件產品的投資方向來看，投資的資金總體流向，主要集中在以下幾大類零部件系統化產品上：一是發動機類零部件。以發動機總成、活塞及活塞環銷類、散熱器類企業為主導，資金流向主要集中在發動機總成及電噴系統類產品。二是底盤類零部件。以變速箱及齒輪、制動系統類和減振器類企業為主，其中底盤總成的資金流向相對較高。三是橡膠、輪胎和塑料等非金屬件及鑄鍛件類零部件。四是車身內飾件類零部件。其中，空調裝置及暖風機類、座椅及調角器類企業的投資規模相對較高。五是汽車電器類零部件。雖然我國零部件工業近年來取得了長足的進步，但是從全球市場看，我國零部件行業散亂，產業集中度不高，絕大多數的小規模企業既沒有充足的運作資金，也缺乏研發能力，根本無法研制出先進的適應市場需求的產品。這些諸如低效率的結構性等問題不但妨礙了中國的零部件行業的健康發展同時也對整車制造行業產生了相當的牽制。總體來說，我國零部件制造技術目前仍然是屬于中低技術水平，一些高新和核心技術仍然掌握在國外廠商手中。例如減振器、動力轉向、安全氣囊、全球定位系統和自動變速器等產品的生產處于初步發展階段，甚至有一些是屬于起步階段。第三章汽車零部件行業市場需求分析一、國內市場規模1．20072011年中國汽車零部件市場規模及增速單位：億元數據來源：國家統計局，匯智聯恒2．中國汽車零部件市場飽和度數據來源：匯智聯恒3．影響汽車零部件市場規模的因素影響未來國內汽車零部件產品的需求因素包括：下游市場、政策、產品價格以及替代品等。下游市場的發展是汽車零部件行業需求增長的推動力，未來幾年，汽車行業的大力發展將是汽車零部件產品需求的主要推動因素。政策支持汽車零部件發展時，市場規模將擴大；反之，則相對縮小。而產品價格也是影響汽車零部件行業需求的因素，汽車零部件價格昂貴，產品價格的提高，將促使汽車零部件需求領域加強其他產品的研發，從而減少對汽車零部件產品的依賴及需求。替代品將是汽車零部件行業需求增長的威脅因素，新材料新技術替代品的出現，將促使部分企業加強對替代品的需求增長，從而影響了汽車零部件行業的發展。4．20122016年中國汽車零部件市場規模及增速預測單位：億元數據來源：匯智聯恒二、出口規模1．20072011年汽車零部件產品出口量值及增長情況單位：億美元數據來源：海關總署，匯智聯恒2．中國汽車零部件出口產品在國內生產的占比數據來源：匯智聯恒3．汽車零部件產品出口國家和地區分布情況單位：億美元，%數據來源：海關總署，匯智聯恒4．20122016年汽車零部件產品出口形勢預測單位：億美元數據來源：匯智聯恒三、市場結構數據來源：海關總署，匯智聯恒四、子行業市場分析1．重點子行業介紹輪胎：輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支承車身，緩沖外界沖擊，實現與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。輪胎常在復雜和苛刻的條件下使用，它在行駛時承受著各種變形、負荷、力以及高低溫作用，因此必須具有較高的承載性能、牽引性能、緩沖性能。同時，還要求具備高耐磨性和耐屈撓性，以及低的滾動阻力與生熱性。世界耗用橡膠量的一半用于輪胎生產。2．20072011年重點子行業市場規模、增速及占比、增速及占比單位：億元數據來源：國家統計局，匯智聯恒3．20122016年重點子行業市場規模、增速及占比預測、增速及占比預測單位：億元數據來源：匯智聯恒五、區域市場分析1．區域市場分布情況數據來源：匯智聯恒2．重點省市汽車零部件產品需求概述數據來源：匯智聯恒3．區域市場分布變化趨勢隨著西部大開發走過十個年頭，西部經濟的發展正如一輛汽車在快車道上加速行駛著，特別是在重工業、電子、汽車產業等方面正迎來重大發展機遇。汽車零部件作為整車發展的根基，零部件企業的強弱無疑對汽車產業鏈的打造亦至關重要。在西部汽車產業進入快速上升通道的同時，相關產業配套狀況亦備受關注。無疑，對于整車廠來說，有一個穩定、高效的供應鏈體系，往往意味其競爭力的強大；而對于零部件供應商來說，背靠一個強大、可靠的整車廠商，也意味著其在市場上的占有率將會穩定上升。然而，在西部汽車產業飛速發展的背后，產業配套不足的隱憂已經顯現。盡管地方政府培養了很多年，西部市場大發展勢頭也十分良好，但目前的配套企業仍偏少，尤其是一些關鍵零配件，乃至于汽車內飾配件，都被外資企業所獨占。據了解，長安汽車每年光內飾配件的采購額就達3個多億，但大部分訂單被李爾、延鋒江森等合資或外商獨資企業“瓜分”，而成都等地本土幾乎沒有這方面的配套企業。然而，汽車西部地區零部件配套資源不足的問題，與這一地區的整車企業較少有直接的關系。以重慶為例，這里聚集了長安汽車、上期依維柯紅巖和重慶恒通，零部件企業相對較多，而市場更為廣闊的四川則由于整車企業少且分散，尚未形成明顯的零部件集群效應。華南地區汽車產業鏈較為發達，未來西部汽車零配件配套產業可借鑒華南汽車業發展經驗，與此同時，基于對西部汽車產業未來發展的良好預期，華南地區汽車零部件企業或將引發一股進軍西部的潮流。六、市場特點總結1．行業所處生命周期數據來源：匯智聯恒行業的生命周期可分為四個階段，即初創、成長、成熟和衰退的階段。我國汽車零部件行業逐漸步入成熟期。進入21世紀以來，汽車零部件行業產能增長迅速，成為歷史上增長最快時期。2008年全球金融危機加劇了汽車零部件行業產能過剩，全行業漸從迅速發展的成長期過渡至適度增長的成熟期。目前，行業競爭加劇，需求增長放緩，盈利水平趨于社會平均值等成熟期特征逐步顯現。2．差異化/同質化分析近年來，我國汽車零部件工業經濟保持了快速發展的局面。中國是世界上最活躍的汽車零部件市場之一。無疑，汽車零部件業是一個充滿美好前景的行業，國民收入的增加、消費習慣等的改變，都為行業的進一步發展奠定了堅實的基礎，特別是加入WTO通過過渡期后，中國汽車零部件業在世界范圍內取得了較為重要的地位，我們看到風風光光的汽車零部件業呈上升趨勢的發展現狀時，又不得不為這一行業的發展之路表示擔憂，畢竟，企業間的競爭越來越激烈了，如果企業想在這種環境中生存和發展，就必須走出一條與眾不同的路子，誰的特色產品更適合消費者的需求，誰就有可能促使消費者的長期購買，培養出忠于自身的消費群體。那么，如何走出同質化的怪圈？業內人士一致認為，要實現汽車零部件業的二次騰飛，再單純地搞低水平的同質化競爭已經行不通了，必須走差異化的路子，必須在品牌差異、產品的研發創新等方面下功夫，必須打造自己的品牌，走出一條具有自己特色的路：增強品牌內涵，突