汽車零部件車輪制造行業分析報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 見到有內胎型鋼車輪，幾乎全部采用無內胎鋼制車輪。我國在豪華客車和供出口的卡車、客車上已大量使用了鋼制無內胎車輪。近年來，由于：①我國高速公路發展迅猛，國家對超限超載的查處力度日益加強，型鋼車輪的競爭優勢逐步減少；②我國卡、客車出口數量也在逐步增加，對無內胎車輪的需求不斷增加；③國家發改委正在擬訂《輪胎工業產業政策》，支持子午線輪胎的發展，限制斜交胎擴大生產規模，將進一步增加與之配套的無內胎車輪的需求。因此，我國的卡車、客車鋼制車輪的發展趨勢將是無內胎化，無內胎車輪未來發展空間廣闊。由于無內胎鋼制車輪生產的投資壁壘、汽車零部件車輪制造行業分析報告技術壁壘和市場壁壘，我國的商用車鋼制車輪行業將面臨一次大規模的洗牌。從鋼制車輪的發展趨勢，無內胎鋼制車輪將逐步取代型鋼車輪。（4）鋼制車輪的發展現狀上世紀80 年代初期，全球90%的汽車車輪以鋼材為原料，但到2022 年，鋁輪的市場份額上升至60%。在過去的20 年中，鋼輪市場份額下降，主要是由于其外觀、重量、性能等因素，其中，外觀是重要因素之一。鋼材的特性和制造工藝決定了鋼輪難以做到鑄造鋁輪那樣的結構和外形多樣化。但是，在成本和安全性方面，鋼輪卻具有非常顯著的優勢。近年來，由于鋼輪和鋁輪的激烈競爭，鋼輪制造企業在技術方面進行了一系列的革新，主要包括：①新材料的運用。微合金鋼、雙相鋼和貝氏體鋼等高強度鋼的成功開發并逐步運用到車輪制造中，為鋼輪減輕重量和款式設計創造了必要條件；②新工藝的運用。旋壓生產工藝應用到卡車、客車輪輻生產和乘用車的輪輞生產，有效降低鋼輪重量水平；③新工具的運用。近年來CAD/CAM/CAE 等設計、模擬和仿真工具應用到鋼輪制造，使鋼輪均一性和尺寸精度方面得到大幅度提高。通過技術革新，加之成本上的優勢，近年來，鋼輪市場份額逐步上升。鋼制車輪具備強度高、成本低、生產技術成熟等特點，目前在汽車零部件車輪制造行業分析報告世界汽車市場上，尤其是歐洲市場上，鋼制車輪以其優點具有著旺盛的生命力。從鋼制車輪在汽車上的配置情況，目前商用車所用車輪主要以鋼制車輪為主，乘用車所用車輪中，中高檔乘用車所用車輪主要以鋁制車輪為主，經濟型乘用車所用車輪主要以鋼制車輪為主。由于國家的能源政策和汽車產業政策均鼓勵經濟型車型的發展，鋼輪在乘用車上的配置將逐步提高。（5）20222022 年我國鋼制車輪產量變化趨勢2022 年、2022 年、2022 年和2022 年，我國鋼制車輪的產量分別為18,194,502件、21,738,675 件、28,107,476 件和38,351,714 件，%、%% 。2022 至2022 年鋼制車輪產量的變化趨勢如下圖所示：汽車零部件車輪制造行業分析報告二、行業主管部門與監管體制汽車鋼制車輪的研發、制造和銷售，屬汽車工業產業中的汽車零部件行業車輪制造子行業。目前行業宏觀管理職能部門為國家發展和改革委員會，主要負責制定產業政策，指導技術改造，以及審批和管理投資項目。2022 年5 月，國家發展和改革委員會頒布了《汽車產業發展政策》，按照有利于企業自主發展和政府實施宏觀調控的原則，改革政府對汽車生產企業投資項目的審批管理制度，實行備案和核準兩種方式。其中，對投資生產汽車零部件的項目實行備案方式，由企業直接報送省級政府投資管理部門備案。汽車車輪生產企業可以自愿加入中國汽車工業協會，接受自律管理，通過協會向政府部門提出產業發展建議等。本公司為中國汽車工業協會會員單位，公司通過協會下屬的車輪委員會了解產業、技術及市場情況，與會員企業之間進行信息交流，接受行業自律管理，向政府部門提出產業發展意見與建議。三、產業政策和法律法規產業發展政策《中國汽車產業十一五規劃綱要》明確提出：我國將著力增強汽車產業的創新能力，大力引導汽車產業加大自主品牌產品的研發和推向市場的力度，擴大自主品牌的市場份額，提高自主品牌的產汽車零部件車輪制造行業分析報告業競爭力。《汽車產業發展政策》指出，要培育一批有比較優勢的零部件企業實現規模生產并進入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭。汽車零部件企業要適應國際產業發展趨勢，積極參與主機廠的產品開發工作。在關鍵汽車零部件領域要逐步形成系統開發能力，在一般汽車零部件領域要形成先進的產品開發和制造能力，滿足國內外市場的需要，努力進入國際汽車零部件采購體系。引導社會資金投向汽車零部件生產領域，促使有比較優勢的零部件企業形成專業化、大批量生產和模塊化供貨能力。對能為多個獨立的汽車整車生產企業配套和進入國際汽車零部件采購體系的零部件生產企業，國家在技術引進、技術改造、融資以及兼并重組等方面予以優先扶持。《汽車車輪行業十一五發展規劃》指出，汽車車輪行業十一五發展規劃制定的總量目標是， 億件。國內OEM 配套為6,000～7,000 萬件；國內AM 市場1,000～ 1,500 萬件；出口3,000～3,500 萬件。在產業結構調整方面，十一五規劃指出，支持有優勢的各資本類型企業以市場為先導，以訂單為紐帶，通過合資、合作、兼并重組等方式形成具有專業化、規模化能力的企業集團。提倡鋼、鋁車輪企業資本和市場相互融合，到十一五末期，形成5 到6 家年產1,000萬件以上的大型車輪企業集團。十一五規劃鼓勵自主開發和技術進步，在十一五期間形成汽車車輪自主開發能力，大力推進技術創新，通過技術進步提高產品在汽車零部件車輪制造行業分析報告節能、環保、安全、質量等方面的特性，提高我國汽車車輪產品的國際競爭力。有關法律法規2022 年以來，為了促進我國汽車工業生產、消費的規范和快速發展，我國政府加大了汽車行業政策法規的制訂力度，規范汽車產品的投資、生產、銷售、使用、維修、進出口，以及鼓勵節能小排量汽車消費。其中，2022 年4 月商務部等四部委正式頒布實施了《構成整車特征的汽車零部件進口管理辦法》，嚴格規定了構成整車特征和構成總成（系統）特征的汽車零部件的進口管理程序。2022年3 月國務院發布了《關于加快推進產能過剩行業結構調整的通知》，對新建汽車整車生產企業和現有企業跨產品類別的生產投資項目提出了較高的要求，如 “除滿足產業政策要求外，還要滿足自主品牌、自主開發產品的條件；現有企業異地建廠，還必須滿足產銷量達到批準產能80%以上的要求……”這一政策的實施有利于規范我國汽車整車市場的過度競爭，從而有利于汽車零部件行業的有序發展。近年來我國汽車工業有關法律、法規頒布情況如下表所示：汽車零部件車輪制造行業分析報告2022年8月，工業和信息化部、國家發改委修改了《汽車產業發展政策》，修改內容包括：停止執行第五十二條、第五十三條、第五十五條、第五十六條、第五十七條的規定；停止執行第六十條中“對進口整車、零部件的具體管理辦法由海關總署會同有關部門制訂，報國務院批準后實施” 的規定。與上述汽車產業發展政策修改內容相配套，2022年8月，海關總署、國家發改委、財政部、商務部廢止了《構成整車特征的汽車零部件進口管理辦法》。汽車零部件車輪制造行業分析報告四、行業競爭格局與市場容量分析競爭格局和市場化程度國際 OEM 市場供應體系是金字塔式的多層級供應商體系，整車制造商對一級供應商的要求較高、合作緊密，供應采購關系較為穩定，一級供應商之間的競爭格局也較為穩定。由于供應體系對二、三級供應商在配套能力等方面要求相對低于對一級供應商的要求，而在汽車工業轉移過程中，各發展中國家相關產業和企業都有較快的發展，有一定規模的車輪生產企業主要通過一級供應商向整車制造商提供車輪產品，因此二、三級供應商之間競爭十分激烈。近年來，發達國家的車輪一級供應商在產品成本等方面競爭力不斷削弱，而以我國為代表的發展中國家車輪企業國際競爭力不斷增強，出現了打破原有一、二級供應商之間層級供應格局，成為國際整車制造商一級供應商的趨勢。在國際AM 市場方面，由于供應商一般只需要通過第三方認證，并在資金實力、生產規模、配套能力、技術水平和成本低廉等方面的要求低于OEM 市場，因此AM 市場進入門檻相對OEM 市場低。近年來，包括我國在內的發展中國家的車輪企業發展較快，AM 市場供應商數量和產能增長較快。市場競爭在發展中國家之間、發展中國家內部車輪生產企業之間展開，競爭較為激烈。在我國OEM 市場，由于一級供應商格局尚不穩定，一、二級供應商之間的界限并不突出，車輪生產企業可直接向國內整車制造汽車零部件車輪制造行業分析報告商供應產品。而近年來，我國民營車輪生產企業、外資車輪生產企業發展迅速，在提高行業整體技術水平和生產能力的同時，也加劇了市場競爭的程度。目前，在我國整車市場已步入買方市場的壓力下，我國各類企業處于平等競爭的地位，市場競爭激烈，競爭能力主要體現在資金實力、設計開發、產品品質、及時配套能力和售后服務能力等各個環節，競爭的市場化程度越來越高。行業內的主要企業及其市場份額根據《中國汽車工業年鑒（2022 年版）》統計資料，我國鋼制車輪主要生產廠家為36 家。進入本行業的主要壁壘車輪行業是資金、技術密集型行業，OEM 市場和AM 市場對供應商的要求都較高。（1）車輪行業是資金、技術密集型的行業車輪行業具有較高的資金進入門檻和技術門檻，新建一個現代化的車輪廠所需要的投資最低為2,500 萬美元（約2 億元人民幣）；還需要解決一系列材料科學、鑄造技術、金屬加工、產品檢測等問題。除了發達國家外，在發展中國家中，跨入此行業的地區也僅限于中國、巴西、墨西哥、馬來西亞等新興市場國家。汽車零部件車輪制造行業分析報告（2）OEM 市場對供應商生產規模、產品質量、技術水平、成本壓縮和市場開拓提出了較高的要求目前，世界汽車生產呈現出較高的專業化水平。世界著名汽車整車制