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北京恒天財富投資管理有限公司商業計劃書(編輯修改稿)

2025-08-30 01:24 本頁面

　

【文章內容簡介】力，不斷探索以客戶為中心的經營模式，努力為客戶提供優質穩定的服務。截至2010年12月底，陽光人壽年度保費收入突破150億元，達到257億元，行業排名第八位，總資產突破400億元。目前陽光人壽已有23家分公司開業運營，三四級分支機構300余家。三、中宏保險：　　中宏人壽保險有限公司是國內首家中外合資人壽保險公司，由加拿大宏利人壽保險（國際）有限公司和中國對外經濟貿易信托投資公司（中化公司核心成員）合資組建。公司于1996年11月26日在上海正式成立，時任中國總理李鵬先生和時任加拿大總理克雷蒂安先生蒞臨開業典禮，并主持剪彩儀式。　　宏利人壽保險（國際）有限公司是宏利金融集團屬下的成員公司。成立于1887年的宏利金融是加拿大主要的財經服務企業，業務遍布全球19個國家和地區，并獲得“國際標準普爾”授予“AAA”評級。繼完成加拿大歷史上最大一宗跨國合并交易，成功實施對美國恒康金融服務有限公司的合并，宏利金融成為加拿大第一、世界第三大的壽險公司。截止到2007年12月31日，公司在美國境內的有效壽險保單保額達到了34,000億美元，使其一舉成為美國最大壽險公司。目前，美國宏利集團服務于全球70,000,000多名客戶，并為財富500強中排名前100位的90多家公司提供服務。四、華泰保險：華泰人壽保險股份有限公司（簡稱“華泰人壽”）是一家由國內外實力雄厚的金融保險集團和知名企業發起設立的全國性壽險公司，股東投入資金超過20億元。公司于2005年正式開業，總部設在北京，目前已經在北京、浙江、四川、江蘇、山東、上海、河南、福建、湖南、廣東、江西、內蒙古（籌）等省市開設了兩百余家分支機構和營業網點。華泰人壽的主要股東華泰保險集團股份有限公司，是國內九大保險集團之一；另一主要股東美國安達集團（ACE Group），是全球最大的財產險、責任險及再保險公司之一，被《福布斯》雜志評為130家全球業績最佳企業之一。（除上述保險公司外，目前在談的保險公司還包括新華保險、太平保險。）（信托、證券合作方簡介暫略）（三）目標市場和目標客戶群目標市場按地域特點分為三區：立足于霞山區、開發區、赤坎區，輻射湛江周邊縣城，茂名、陽江等粵西周邊城市則是潛在開發市場。主力目標客戶特征：有一定資金積累的中產家庭，家庭資產不低于50萬，家庭核心人物年紀在3060歲、有一定閑置資金、但缺乏專業理財知識、不善于利用閑置資產，交由太太掌管或存在銀行，或有失敗的投資經歷（股票）。主力目標客戶類型：中小企業中層領導、小商戶老板、中層以上公務員、律師、高收入退休老人、國企部門人員、改革致富農民、醫生、官太太、老板太太、高收入行業精英（有待陸續增加）次要目標客戶特征：有意通過理財實現家庭資產增值的中低收入家庭；手頭閑置資產較多，無暇進行資產再投資的富有家庭。次要目標客戶類型：各類企業主、上層官員、準置業者、家庭月入4000以下工薪族、個體小商販、城中村原居民（有待陸續增加）影響力中心及轉介紹人類型：保險代理人、銀行職員、物業管理處人員、居委會人員、企業主及高管、消費場所負責人、地產中介經紀人、各類商會主理人、寺廟神職人員（有待陸續增加）（四）業務盈利點分析以下盈利點為項目運作磨合期半年后的預期結果，項目運營前半年為鋪墊期，公司整體利潤收入預虧。（1）主要盈利：信托項目開發、發行，證券類產品盈利（暫略）、（2）主要盈利：通過引導客戶經常性進行黃金、白銀買賣交易，賺取其中的手續費。（后期可能增加期貨交易）盈利預測：交易費單邊收取9元/盎司（其中2元工行手續費+7元點差；，空倉不收倉息）經營半年后，培養有效客戶130150人以上，預計月收入得到2000030000元。（3）主要盈利：通過為理財客戶制訂家庭理財計劃，引

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