方便面行業區域市場分析報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 更高端、更營養的方便面產品的信心。白象8848大骨皇，正是白象對骨類方便面進行產品升級后推出的高端方便面產品。市場研究中心認為，進攻高端方便面市場，白象是一步一步實現的。去年公司1元以下的低端產品占集團的20%多，中檔為60%以上。今年公司將全面淘汰1元以下的產品，這塊市場全部讓給中小企業，使高端產品占比突破40%，已經證明了公司對進軍高端市場是有明晰戰略的。從2007年起成功切入高端方便面市場以來，白象憑借自己的優勢市場及獨特的商業運作模式，已經敲開了高端市場的大門。隨著消費升級的大趨勢發展，白象產品升級的步伐也會更快。 但是此次白象進軍高檔市場需要面臨的問題也不少。如何在品牌的知名度、美譽度、忠誠度方面不造成消極影響？如何推動渠道建設？一直是三、四級市場領導者形象白象如何開發中高端渠道等等。但我們相信，只有把主要的資源和精力投入到品牌建設上，有效跳出價格競爭的泥淖，才能在市場上站穩腳跟。 據知情人透露，白象將在國內和海外兩地分別上市，有專業的財團正在對公司進行評估。對此，集團董事長姚忠良沒有否認，看來白象集團對公司未來發展的前景是很有信心的。 統一 作為臺灣最優秀的食品集團，統一自從進入祖國大陸市場，其擴展的步伐就從未停止。目前，統一僅方便面的年產值就達30多億元，是方便面行業的四大品牌之一。2007年的統一是“舍、得”戰略初現成效的一年，統一果斷地放棄部分低價面市場，%，但產值不降反升5%，顯示出統一在“舍”與“得”之間做出的智慧取舍。目前，統一主力產品都集中于高端面，將更多的重心投入高端市場，以高端來贏得更多的利潤，這也與企業的發展規劃相吻合。2008年，統一作為唯一一家北京奧運會方便面贊助商，推出的新品幾乎全是圍繞“統一冠軍榜”展開，對于統一來說方便面的戰略在于高端，而借助的正是奧運的推力。 2007年，統一成功上市，成功融資20億港元，讓統一有足夠的資金在方便面市場呼風喚雨。于是業界傳言，2007年6月統一與五谷道場的親密接觸，既表明統一對非油炸面市場的看好，也表現出統一有可能通過并購這一最快捷的方式來搶占市場。對于統一來說，方便面市場絕對不會萎縮，暫時的以退為進只是在蓄勢謀求更大的爆發。 于是在2008年3月3日，剛剛在去年才在香港招股的臺資飲料和方便面巨頭統一企業宣布完成在一級市場買入旺旺大股東股。對于“看上”同業旺旺，統一方面解釋，集團的策略是“繼續通過進行能對其現有業務起補充作用或者符合其在中國長期經營策略的投資，加強和拓展其食品飲料業務”。因此，投資于旺旺將對“集團的核心業務有補足作用”，這對統一日后是否增持，甚至可能整合旺旺旗下業務等，都給人留下了無限的想象空間。市場研究中心認為，臺資的旺旺是在1992年正式投資大陸市場，主要食品包括雪餅等米果，乳制品和飲料以及其他休閑食品等。統一入股旺旺可以補足自己的核心業務，這表明統一并非簡單的坐享資本分成，統一欲挑戰康師傅，成為大陸霸主的意圖顯現。從08年統一方便面基地落子昆明的舉措上也可以看出。據悉，昆明統一食品有限公司計劃于08年9月開工建設，明年8月正式投入生產。前期投資總額為2500萬美元，目前已投入1000萬美元，預計今年底前投資將增加到5000萬美元。市場研究中心分析認為，昆明從地理位置上來說，是云南省的交通樞紐、中國面向東南亞的口岸，統一選擇在昆明建廠除了強化在西南地區涵蓋云南、貴州兩省的經營之外，更是希望利用好昆明這個聯系內地與東盟10國的橋頭堡，目標廣闊的東南亞市場。 二、競爭對手現狀分析 方便食品家族的其他成員：粉絲、米線、方便飯、非油炸面、雜糧面等多個系列作為油炸面的補缺產品，占據方便食品市場10%的份額。雖然，補缺的方便食品市場總額中依然只是很小部分，但就近兩年表現出來的強勢上走趨勢，已開始觸動整個方便食品行業。例如涌現出四川光友、四川白家、浙江稻花香、四川得益、江蘇今米房等一批表現優異的企業。盡管他們當前的市場份額并不高，但增長勢頭喜人，年銷量以超過20%的速度增長。作為方便粉絲的創始者，四川光友經過幾年的市場培育之后，在07年粉絲行業初成氣候之時大放光彩。2007年。作為方便米飯家族中的佼佼者，江蘇今米房從2007年秋季糖酒會高調亮相哈爾濱后，其產銷就一路走高，今米房2008年的預計銷售目標是達到7個億。 2007年的年度統計數據顯示，方便米線與方便粉絲的行業總銷售額已經達到12億多元。我們相信，在白象、三全等實力雄厚的大企業在非方便面領域的創新，方便面之外的方便食品市場將越做越大。第四章 全國方便面市場整體運行狀況分析（本章節是從全國范圍來分析方便面行業的市場規模和經濟運行情況） 第一節 行業規模 一、行業供應狀況 08年初由中國食品科學技術學會主辦的“第八屆中國面制品大會暨方便食品展”在上海舉行。大會上公布的數據顯示，2007年，中國方便面產量近500億份，占世界總產量的1/2。雖然，中國方便面業遭遇了2007年的“價格風波”，但方便面產量、產值仍有較大幅度增長，%%，成績斐然。方便米飯、米線、粉絲，雖然市場份額僅占方便食品的10%左右，但成長力度驚人。2007年，、%和55%。一直以來，方便面很大程度上就是方便食品的代名詞，方便食品中方便面占據90%的市場份額，而方便面中油炸面又占據九成的市場份額。方便食品家族的其他成員：粉絲、米線、方便飯、非油炸面、雜糧面等多個系列作為油炸面的補缺產品，占據方便食品市場10%的份額。雖然，補缺的方便食品市場總額中依然只是很小部分，但就2007年表現出來的強勢上走趨勢，已開始觸動整個方便食品行業。 2008年是世界方便面發展的第五十個年頭，經過三十多年的發展，中國的方便食品家族已經形成了以方便面為主（約占方便食品90%的市場），以方便米飯、方便米線、方便粉絲為補充的一個多元化產業。據中國食品科學技術學會面制品分會的統計，2007年，中國方便面銷量近五百億份，占世界總量的二分之一，年產值達到357億元人民幣。業界曾預測，未來三年，中國方便面人均消費量可以翻一番，即人均消費量達25份，而從08年初得到的數據來看，2007年的方便面實際人均消費量達38份。情況比預計的還要樂觀。進入2008年后，方便食品業巨頭紛紛摩拳擦掌：康師傅作為高端面的代表，其市場重心集中于一二級市場，08年“渠道下沉”是其戰略重點，康師傅的擴展將迅速向三四級市場延伸；2007年底，統一上市融資20億港元，有了資金做基礎，相信統一的野心遠不會僅停留在方便面市場10%的份額；白象食品通過重點推出高端產品“8848大骨皇”等舉措實現品牌升級…… 方便米飯、方便粉絲、方便米線的誕生與發展是產品走向小眾化的結果。方便米飯是針對喜食米飯的南方消費者，米線、粉絲的目標消費者是南方市場上食用粉絲、米線的小眾人群。從市場來看，雜糧面、米飯、粉絲、米線的消費者還遠遠稱不上方便食品的主流人群，但正是因它們本身的錯位競爭策略，精確選擇小眾消費者，也成就了雜糧面、米飯、粉絲、米線企業的市場空間。我們需奧大家合力把產業往上推，共同實現產業升級。 從20072008年度方便面產量統計可以看出，%；，%。雖然08年前5個月的產量較07年有所增長，但增長速度變緩。其中08年較07年前5個月產量增長較多的地區有河北、內蒙古、浙江、安徽、河南、廣東和陜西，而產量增速變快的地區是北京、河北、安徽、福建、江西、重慶、貴州和陜西。 20072008年度全國及各省市方便面產量統計表地區單位2007年5月止產量比上年同期增長（％）2008年5月止產量比上年同期增長（％）全國噸北京市噸31113051天津市噸5042156849河北省噸山西省噸350內蒙古噸10561遼寧省噸7197675821吉林省噸5032043647黑龍江噸5029644739上海市噸88178640江蘇省噸73165浙江省噸安徽省噸86194福建省噸3008134460江西省噸山東省噸河南省噸467158湖北省噸湖南省噸9522791662廣東省噸120797廣西區噸2009519314海南省噸00重慶市噸1855224605四川省噸6068851026貴州省噸3779云南省噸69538290西藏區噸陜西省噸64956甘肅省噸青海省噸寧夏區噸新疆區噸9311 數據來源：國家統計局 20072008年度全國及各省市方便面累計工業總產值統計表地區單位2007年5月止累計工業總產值（當年價格）比上年同期增長（％）2008年5月止累計工業總產值（當年價格）比上年同期增長（％）全國千元2020026927547078北京市千元362515339932天津市千元510880963940河北省千元15485172099595山西省千元65736111251內蒙古千元11708152071遼寧省千元12069431449532吉林省千元382856413320黑龍江千元273404333516上海市千元295887283903江蘇省千元12732081545424浙江省千元12966872613734安徽省千元7168101119334福建省千元507077582481江西省千元234148251526山東省千元10729691318068河南省千元54017087047973湖北省千元395696601924湖南省千元9006671023573廣東省千元19311082770361廣西區千元22445144037海南省千元2998736854重慶市千元344334511285四川省千元554655892195貴州省千元4460991973云南省千元9156西藏區千元陜西省千元667978743234甘肅省千元7736729655青海省千元寧夏區千元新疆區千元7037067231 數據來源：國家統計局 二、行業需求狀況 隨著人類社會的不斷進步與發展，人們的生活節奏越來越快，速食食品的市場需求量有了極大的增長，越來越多的廠商也都投入這個速食食品市場競爭之中，來搶占“奶酪”。方便面作為快速食品的一種，獲得了飛速的發展，據有關資料顯示全球每年消費方便面的數量在50億包左右，而中國就占到了方便面消費總量的1/3，平均每人每年20包左右，方便面在中國的大份額使得方便面行業在中國的市場競爭達到非常激烈的程度。 縱向：消費重心逐漸下移 隨著渠道的下沉，市場需求的下一個增長點將出現在二三級市場，乃至廣闊的農村市場。隨著近年來經濟的高速發展，消費者生活水平的質變，國內二三級城市，甚至是鄉鎮農村市場的消費者購買能力逐步提高，方便面已經從以前的“奢侈品”發展成為現在真正意義上的快速消費品。在一級城市消費能力趨于飽和的情況下，休閑食品消費主流區域下移的跡象逐漸明顯。同時，開發縣鄉及農村的消費群體，已不僅是中小企業的事，康師傅等大品牌都在強化其在二三級市場的渠道建設，也是因為看好二、三線市場的未來發展。 橫向：消費習性的多層次趨向 隨著人們生活水平、購買能力以及消費需求的提升，人們選擇方便食品的要求也將越來越多，口味、包裝、品種的多元化……都說明方便面消費群體還可能進一步被挖掘，消費潛力巨大。 第二節 成長性 （本小節是通過銷售收入和利潤總額兩個關鍵指標，再輔以行業的盈利能力綜合來衡量行業的成長性。） 一、銷售收入 2003年2007年中國方便面及其他方便食品制造業銷售收入時序表年份2003年2004年2005年2006年2007年銷售收入（億元） 數據來源：國家統計局 2003年2007年中國方便面及其他方便食品制造業銷售收入增長率時序表年份2003年2004年2005年2006年2007年銷售收入增長率（%） 數據來源：國家統計局 從以上圖表可以看出：2003年2007年連續5年方便面行業的銷售收入呈現遞增走勢；%之后，開始出現逐年下滑態勢。說明方便面行業獲得資源的能力逐漸萎縮。 二、利潤總額 2003年2007年中國方便面及其他方便食品制造業利潤總額時序表年份2003年2004年2005年2006年2007年利潤總額（億元） 數據來源：國家統計局 2003年2007年中國方便