企業(yè)全面績(jī)效管理體系模型的建立(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、戰(zhàn)略與核心價(jià)值觀，對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的關(guān)鍵成功要素進(jìn)行提煉與歸納，從而建立企業(yè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系和績(jī)效管理系統(tǒng)的程序與方法。 第 42 頁(yè) 設(shè)定績(jī)效考核目標(biāo)的基本模式 公司的總目標(biāo) 分公司 /事業(yè)部目標(biāo) 部門(mén)目標(biāo) 個(gè)人目標(biāo) 第 43 頁(yè) KPI與組織目標(biāo)和戰(zhàn)略 ORGANIZATION PURPOSE STRATEGY STRUCTURE KPI 組織目標(biāo) 戰(zhàn)略 結(jié)構(gòu) 主要績(jī)效指標(biāo) 第 44 頁(yè) 成功關(guān)鍵法的要點(diǎn) ? 將企業(yè)愿景、戰(zhàn)略與部門(mén)績(jī)效、個(gè)體行為相聯(lián)系； ? 與內(nèi)外部客戶(hù)的價(jià)值相聯(lián)系； ? 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)應(yīng)基于戰(zhàn)略與流程，而非功能； ? 指標(biāo)的設(shè)計(jì)要立足于關(guān)鍵的行為與流程，指標(biāo)要少而精，且具有前瞻性。 第 45 頁(yè) 成功關(guān)鍵法的設(shè)計(jì)思路 基于企業(yè)愿景和戰(zhàn)略，研究企業(yè)成功的關(guān)鍵要素； 例如深圳華為公司的六項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)是 —— 人員與文化、技術(shù)領(lǐng)先、 制造優(yōu)秀、 顧客服務(wù)、 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、利潤(rùn)與增長(zhǎng) 運(yùn)用魚(yú)骨圖的方法，界定企業(yè)各系統(tǒng)、各部門(mén)及個(gè)人的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，找出影響公司級(jí) KPI的因素； 確定業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，定義成功的關(guān)鍵因素，即滿(mǎn)足業(yè)務(wù)重點(diǎn)所需要的策略手段； 確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，并判斷指標(biāo)是否與界定的成功因素相匹配。 第 46 頁(yè) 案例： B公司總經(jīng)理的 KPI維度魚(yú)骨圖 計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理的 KPI維度魚(yú)骨圖 優(yōu)秀 的計(jì) 調(diào)部 優(yōu)秀 的子 公司 利潤(rùn)增長(zhǎng) 市場(chǎng)領(lǐng)先 客戶(hù)服務(wù) 組織建設(shè) 成本控制 任務(wù)完成 組織建設(shè) 客戶(hù)服務(wù) 第 47 頁(yè) 維 度 要 素 指 標(biāo) 備注 權(quán)重 得分 1 、市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)地位 （ 1 ） 當(dāng)期接待團(tuán)次 （ 2 ） 當(dāng)期接待旅游人數(shù) （ 3 ）當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入 事后 評(píng)分 2 、市場(chǎng)拓 展 （ 1 ） 新客戶(hù)數(shù)量 （ 2 ） 新業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率 （如計(jì)劃、散客，會(huì)議等等） 目標(biāo) 設(shè)定 一、市場(chǎng)領(lǐng)先 （權(quán)重： ） 3 、品牌 （ 1 ）市場(chǎng)宣傳的有效性 事后 評(píng)分 1 、應(yīng)收帳 款 （ 1 ） 回款速度，期限 （ 2 ） 呆賬、壞賬數(shù)量 目標(biāo) 設(shè)定 2 、費(fèi)用控 制 （ 1 ）辦公行政費(fèi)用 （工資， 獎(jiǎng)金，電話(huà)費(fèi)，水電費(fèi)，房租， 交通費(fèi)，辦公用品） （ 2 ）業(yè)務(wù)招待費(fèi) 目標(biāo) 設(shè)定 待定 二、利潤(rùn)增長(zhǎng) （權(quán)重： ） 3 、純利潤(rùn) （ 1 ）純利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成率 目標(biāo) 設(shè)定 1 、人員 （ 1 ） 骨干人才離職率 （ 2 ）當(dāng)期子公司向集團(tuán)總部 輸出干部的人數(shù) 目標(biāo) 設(shè)定 2 、紀(jì)律性 （ 1 ）子公司執(zhí)行總部政策、 制度的狀況 （子公司 違紀(jì)違法 次數(shù)與程度） 事后 評(píng)分 三、組織建設(shè) （權(quán)重： ） 3 、文化 （ 1 ）員工綜合滿(mǎn)意指數(shù) （ 2 ）雁南飛文化建設(shè)狀況 （文 化培訓(xùn)、文化活動(dòng)、子公司與 員工的溝通、文化體系健全狀 況） 事后 評(píng)分 1 、客戶(hù)滿(mǎn) 意度 （ 1 ）客戶(hù)對(duì)品牌的知悉評(píng)價(jià) （ 2 ）客戶(hù)投訴數(shù)量 / 團(tuán)次 （剔除責(zé)任不在我方的情況） 事后 評(píng)分 目標(biāo) 設(shè)定 四、客戶(hù)服務(wù) （權(quán)重： ） 2 、客戶(hù)資 源管理 （ 1 ） 客戶(hù)檔案管理 （ 2 ）客戶(hù)流失率 事后 評(píng)分 目標(biāo) 設(shè)定 總分： 案例： B公司總經(jīng)理 KPI體系 第 48 頁(yè) 案例： B公司辦事處主任 KPI體系 維 度 要 素 指 標(biāo) 備注 權(quán)重 得分 1 、市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)地位 （ 1 ） 當(dāng)期組團(tuán)數(shù)量 （ 2 ） 當(dāng)期組織游客人數(shù) 目標(biāo)設(shè)定 事后評(píng)分 一、市場(chǎng)領(lǐng)先 （權(quán)重： ） 2 、市場(chǎng)拓 展 （ 1 ） 新客戶(hù) （組團(tuán)社）數(shù)量 目標(biāo)設(shè)定 1 、應(yīng)收帳 款 （ 1 ） 回款速度 （回款按期解 付率），期限 （ 2 ） 呆賬、壞賬數(shù)量 （占營(yíng) 業(yè)收入的比例） 目標(biāo)設(shè)定 2 、費(fèi)用控 制 （ 1 ）辦公行政費(fèi)用 （工資， 獎(jiǎng)金，電話(huà)費(fèi)，水電費(fèi)，房租， 交通費(fèi)，辦公用品） （ 2 ）業(yè)務(wù)招待費(fèi) 目標(biāo)設(shè)定 二、利潤(rùn)增長(zhǎng) （權(quán)重： ） 3 、純利潤(rùn) （ 1 ）純利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成率 目標(biāo)設(shè)定 1 、人員 （ 1 ）骨干人才穩(wěn)定狀況 （ 2 ）辦事處向集團(tuán)總部輸出 干部的人數(shù) 事后評(píng)分 2 、紀(jì)律性 （ 1 ）辦事處執(zhí)行總部政策、 制度的狀況 （辦事處 違紀(jì)違法 次數(shù)與程度） 事后評(píng)分 三、組織文化 （權(quán)重： ） 3 、文化 （ 1 ）辦事處員工綜合滿(mǎn)意度 （ 2 ）雁南飛文化的宣傳與溝 通狀況 （文化培訓(xùn)、文化活動(dòng)、 辦事處與員工的溝通情況、文 化體系健全狀況） 事后評(píng)分 1 、客戶(hù)滿(mǎn) 意度 （ 1 ） 客戶(hù)對(duì)品牌的知悉評(píng)價(jià) （ 2 ） 當(dāng)期客戶(hù)投訴數(shù)量 （責(zé) 任在辦事處的） 事后評(píng)分 四、客戶(hù)服務(wù) （權(quán)重： ） 2 、客戶(hù)資 源管理 （ 1 ）客戶(hù)檔案管理 （ 2 ）客戶(hù)的定期拜訪與聯(lián)絡(luò) 情況 事后評(píng)分 總分： 第 49 頁(yè) 案例： C公司 績(jī)效目標(biāo)分解： 公司總目標(biāo) 銷(xiāo)售部目標(biāo) 個(gè)人績(jī)效時(shí)示 （ KPI指標(biāo) +關(guān)鍵行為 組織增幅 人均創(chuàng)利 成本控制 銷(xiāo)售額增長(zhǎng)額 貨款回收目標(biāo)完成率 分產(chǎn)品市場(chǎng)份額增長(zhǎng) 銷(xiāo)售利率人均增長(zhǎng)率 銷(xiāo)售費(fèi)用降低 第 50 頁(yè) 案例： C公司（續(xù)） 銷(xiāo)售經(jīng)理績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)： KPI指標(biāo)： 關(guān)鍵行為 :?制定產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)劃、目標(biāo)計(jì)劃并監(jiān)控實(shí)施 ?技術(shù)匯報(bào)會(huì)和樣板點(diǎn)體現(xiàn)的策劃和監(jiān)控實(shí)施 ?監(jiān)控項(xiàng)目和區(qū)域盲點(diǎn)市場(chǎng) ?控制合同成交質(zhì)量（價(jià)格、付款方式） ?有效的溝通與協(xié)作 第 51 頁(yè) C公司銷(xiāo)售員績(jī)效考核評(píng)價(jià)表 考核要素及權(quán)重 工作目標(biāo)計(jì)劃 完成情況 主管評(píng)價(jià) 得分1. 銷(xiāo)售額目標(biāo)完成率 25%2. 貨款回收完成率 25%3. 市場(chǎng)準(zhǔn)入目標(biāo)完成率 20%1. 客戶(hù)方法的數(shù)量和質(zhì)量 5%2. 組織技術(shù)和管理研計(jì)會(huì) 5%3. 執(zhí)行報(bào)告工作質(zhì)量 5%4. 有效的溝通與合作 5%5 《例外任務(wù)與行為表現(xiàn)》 10%目標(biāo)挑戰(zhàn)性： 大口，一般口，小口評(píng)價(jià)結(jié)果：A 口，B口，C口，D口主管：目標(biāo)計(jì)劃溝通確認(rèn)：?jiǎn)T工關(guān)鍵業(yè)績(jī) 關(guān)鍵行為 第 52 頁(yè) 案例： D公司 公司 戰(zhàn)略 目標(biāo) 供應(yīng)保障 組織隊(duì)伍 市場(chǎng)領(lǐng)先 利潤(rùn)與增長(zhǎng) 合格原料 及時(shí)供應(yīng) 信譽(yù)資金使用 客戶(hù)增長(zhǎng) 可比采購(gòu)價(jià)格降低 客戶(hù)滿(mǎn)意 銷(xiāo)售費(fèi)用 、 價(jià)格 KPIS分解 第 53 頁(yè) 案例： D公司 F 公司財(cái)務(wù)部 KPI 指標(biāo)分解指標(biāo)名稱(chēng) 指標(biāo)定義 設(shè)立目的 數(shù)據(jù)來(lái)源 指標(biāo)性質(zhì)報(bào)表及時(shí)程度及準(zhǔn)確率 （任職資格的人員甄選）及時(shí)的完成各類(lèi)報(bào)表保證準(zhǔn)確無(wú)誤，并能在職權(quán)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題進(jìn)行處理評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部專(zhuān)業(yè)水平及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題的能力任職資格集團(tuán)財(cái)務(wù)部 組織隊(duì)伍建設(shè)融資數(shù)額資金保證通過(guò)各種渠道籌集企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程所需資金并能及時(shí)兌付降低原料采購(gòu)價(jià)格采購(gòu)部 利潤(rùn)成長(zhǎng)財(cái) 務(wù) 費(fèi) 用（成本改善）尋找低利息的資金來(lái)源加快資金周轉(zhuǎn)減少資金周轉(zhuǎn)費(fèi)用降低單位產(chǎn)品的財(cái)務(wù)費(fèi)用總部財(cái)務(wù)部 利潤(rùn)成長(zhǎng)客戶(hù)滿(mǎn)意度 客戶(hù)訂貨，開(kāi)票，收付款的服務(wù)態(tài)度，提高開(kāi)票，收付款的速度，縮短客戶(hù)在廠內(nèi)的滯留時(shí)間提高服務(wù)質(zhì)量辦公室 市場(chǎng) （銷(xiāo)量）領(lǐng)先辦公室 K P I 指標(biāo)分解第 54 頁(yè) 綜合平衡記分卡（ Balanced Scorecard） ? 平衡記分卡的核心思想是通過(guò)財(cái)務(wù)、客戶(hù)、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)過(guò)程、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)方面指標(biāo)之間相互驅(qū)動(dòng)的因果關(guān)系實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核 績(jī)效改進(jìn)以及戰(zhàn)略實(shí)施 戰(zhàn)略修正的目標(biāo)。即一方面通過(guò)財(cái)務(wù)指標(biāo)保持對(duì)組織短期業(yè)績(jī)的關(guān)注；另一方面通過(guò)員工學(xué)習(xí)、信息技術(shù)的運(yùn)用與產(chǎn)品、服務(wù)的創(chuàng)新提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度，共同驅(qū)動(dòng)組織未來(lái)的財(cái)務(wù)績(jī)效，展示組織的戰(zhàn)略軌跡。 第 55 頁(yè) 平衡記分