正文內容

某投資銀行業務培訓并購貸款業務介紹(編輯修改稿)

2026-03-18 16:37 本頁面

　

【文章內容簡介】織盡職調查工作，撰寫盡職調查報告；投行人員對并購交易出具意見，根據需要聘請中介機構職責：審查并購貸款可行性，揭示業務風險，提出風控措施；審查后提交貸審會審議、有權審批人審批職責：法律部對單項并購貸款業務出具意見；經營行客戶部負責落實放款條件、放款手續；信貸部負責審核放款條件和手續四、并購貸款的操作流程四、并購貸款的操作流程重要資料1 收集并購交易方案或商業計劃書 2并購交易履行相關審批手續的進度說明及有權部門出具的批準文件。 3股東（大）會、董事會或其他有權機構批準有關并購交易及申請貸款的決議 4自籌資金籌措方案及落實資金來源的證明材料。四、并購貸款的操作流程額外現金流提前還款需在合同中約定1 首次公開發行新股或增發股票所籌得資金的一定比例 2 出售資產所得扣除對同類資產的再投資后所余凈收入 3 債務發行的收益 4 借款人因保險理賠以及其他或有事項發生所得的凈收入等四、并購貸款的操作流程需要調查的不利因素1并購雙方受國內外經濟環境、宏觀調控、行業等因素影響，未能實現預期的經營業績及現金流 2并購雙方的治理結構不健全，管理團隊不穩定或不能勝任 3 并購后并購方與目標企業未能產生協同效應。 4并購方與目標企業存在關聯關系，尤其是并購方與目標企業受同一實際控制人控制的情形。四、并購貸款的操作流程投行專業意見經營及財務風險戰略風險法律風險整合風險主要風險評估我行全部并購貸款余額占同期我行核心資本凈額的比例不得超過 50%。對同一借款人的并購貸款余額占同期我行核心資本凈額的比例不得超過 5%。將并購貸款業務納入單一集團客戶授信風險集中度統一管理。對單一行業 (行業分類以《國民經濟行業分類與代碼》(GB／ T4754 2023)的二級行業為準，下同）的并購貸款余額占同期我行核心資本凈額的比例不得超過 20%。對單個行業內所有借款人的并購貸款余額不得超過該行業貸款總額的 15%。四、并購貸款的操作流程風險限額控制五、并購貸款案例分享背景：金東紙業已為積極推進境內上市進程，減少關聯交易，金東紙業擬通過收購股權，直接控股金華盛與寧波中華，消除現存和潛在的同業競爭。該公司已向金光中國實際支付股權轉讓款人民幣，尚余，故金東紙業擬向我行申請并購貸款 10億元，用于并購交易尚未支付的對價。方案設計：農行江蘇省分行為金東紙業（江蘇）股份有限公司增加授信并發放并購貸款 10億元，貸款期限 5年，以金東紙業持有的金華盛股權質押，金光紙業（中國）投資有限公司提供全程保證擔保，借款人除按約定利率支付

點擊復制文檔內容

教學課件相關推薦

某投資銀行業務培訓并購貸款業務介紹(編輯修改稿)

[精選]商業銀行的投資銀行業務-資料下載頁

投資銀行業務之六：理財顧問-資料下載頁

投資銀行業務_概覽及同業分析-資料下載頁

投資銀行業務基礎培訓1(ppt30)-資料下載頁

銀行業務培訓手冊-資料下載頁

投資銀行業務案例精析-資料下載頁

商業銀行投資銀行業務(2)-資料下載頁

平安銀行投資銀行業務產品手冊-資料下載頁

投資銀行業務簡介及項目承攬培訓-資料下載頁

了解投資銀行業務流程-資料下載頁

投資銀行業務簡介ppt課件-資料下載頁

投資銀行業務期末題庫-資料下載頁

商業銀行業務培訓課件-資料下載頁

投資銀行或資本運營投資銀行業務之六：理財顧問-資料下載頁

投資銀行業務中的財務分析方法-資料下載頁

某投資銀行業務培訓并購貸款業務介紹-文庫吧在線文庫

某投資銀行業務培訓并購貸款業務介紹(完整版)

某投資銀行業務培訓并購貸款業務介紹(更新版)

某投資銀行業務培訓并購貸款業務介紹(專業版)

某投資銀行業務培訓并購貸款業務介紹(留存版)