中國零售業調研報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 化發展2017年零售業態呈現分化發展，擁有超市優勢的社區百貨加快拓展，永旺和深圳天虹憑借旗下超市的黏性加速布店，成為去年開店最多的兩大集團，專攻四五線城市大眾市場的信譽樓憑借獨特的自營模式增加4家新店。年輕時尚型和高端奢侈品百貨項目受相同定位的購物中心影響較大，新店持續減少。銀泰、金鷹、興隆、王府井、百聯、步步高等巨頭普遍在購物中心和奧萊發力，大幅縮減百貨店發展，北辰、大西洋等徹底退出百貨業務。但另一方面，群光、SKP等企業紛紛加速新店拓展。（三）技術驅動智慧零售 數字經濟發展的基礎，如移動互聯網、智能手機、移動支付等在2017年已逐步完善，為零售轉型創新提供了技術支撐，尤其是移動支付技術，2008年以后，無現金支付穩步增長，%。便捷快速的移動支付等非現金支付方式已成為人們在零售行業購物支付的首選。移動支付提升了購物體驗、積累了大量用戶數據，成為打造智慧零售的一項重要基礎技術。（四）零售新物種頻現據不完全統計，2017以來誕生的新物種有天虹sp@ce、新華都海物會、步步高鮮食演義、百聯RISO、聯華鯨選等，除了主營超市+餐飲外，天虹sp@ce還增加了兒童獨立購物+體驗的娛樂空間，白聯集團的RISO系食還將花店、咖啡吧、書店、藝術中心等融入超市門店，創造多元化服務，不斷崛起的新物種正在構筑多樣化的未來消費場景。（五）零售資本深度整合2017年零售業進入加速整合期。一方面，阿里、騰訊等互聯網巨頭大規模向線下滲透，線下擴張常態化，線上線下的融合開始從資本性融合向業務性融合邁入。另一方面，實體零售價值凸顯，優質的線下零售品牌得到資本市場的充分認可，迎來估值井噴，回歸價值之源。（六）持續深化組織變革零售轉型與組織變革和機制創新密不可分。打破職能與流程分割，推進管理體系升級，引入合伙人制度，建立績效掛鉤、多勞多得的激勵考核制度，通過管理層持股完善激勵機制，調動員工積極性。永輝超市以“大平臺+小前端+富生態+共治理”為模型建立新型組織形態，王府井集團通過調整，使總部職能從經營管控型轉向戰略投資管控型，深圳天虹力推組織扁平化，降低溝通成本，提高決策效率，不斷深化的組織變革使轉型中的零售企業煥發出內在活力。第二部分百貨情況一、行業整體經營情況2017年中國百貨商業協會85家會員企業經營統計數據顯示：，%； ，%；，%。，%。2017年會員企業經營面積有所增加，為2047萬平方米，%。，%。樣本分析發現，2017年銷售額同比增幅超過20%的企業有4家；增速大于10%的企業達9家；%的企業銷售額同比增長；%，其中降幅超過10%的企業有6家。二、積極推進全渠道及業態融合發展（一）全渠道數字化模式成為行業主流為了全面探索零售業態升級，百貨企業紛紛致力建構“實體+線上+移動端”全渠道數字化模式，線上線下(O2O)深度融合是大勢所趨，%的受訪企業當前已開展O2O，%的受訪企業已開展O2O。（二）以消費者需求為導向，掌握更準確的消費者數據，實現精準營銷新消費時代，百貨店和消費者的供需關系發生了改變。在這個趨勢下，百貨要用數據精準描畫消費者需求，再針對性地提供商品。在百貨企業全渠道轉型過程中，為做到更了解，更能滿足顧客需求，將門店所有的營運流程進行數字化管理–包括建立數字化會員網絡體系是成功的關鍵。（三）利用科技全面提升互動體驗調查顯示，在當前實體店有應用科技的受訪百貨企業中，%已在門店鋪設WiFi，%設有產品二維碼，%設有互動指示屏，%有應用虛擬試衣鏡等，目的以科技提升顧客購物體驗。（四）與國內領先的互聯網公司和電商巨頭進行戰略合作，打造線上線下一體化融合越來越多的百貨企業意識到，要實現零售轉型，必須與互聯網公司或大型電商合作，通過大數據和互聯網技術，實現線上線下流量共享，同時也可以結合會員數據和消費數據，讓用戶畫像更加清晰，從而實現精準營銷。三、全面邁向多業態布局，發揮體系協同（一）積極發展多業態，尤其是購物中心、超市和便利店業態調查發現，%的受訪企業已經與互聯網企業合作開展O2O；%的受訪企業表示正在計劃與互聯網企業合作開展O2O。近年來，以便利店為代表的小業態，正逐漸受到熱捧。根據商務部發布2017年第四季度中國便利店景氣指數報告，縱觀2017年，便利店季度景氣指數保持在較高水平，變化較小，體現出便利店行業從業者對2017年行業的發展始終保持著較高的信心。越來越多的百貨企業涉足便利店業態，以尋求更多的增長點，擴充業務生態系統。案例一、王府井進軍便利店業務案例二、天虹開設無人便利店WellGO 案例三、新世界百貨開設首家N+便利店（二）自營“新鮮+體驗”超市新業態；精品超市、生鮮食品成為新增長點 2017年，“新鮮”和“體驗”是快銷品和雜貨市場的新焦點，也成為百貨企業積極試水轉型的新方向。很多百貨企業嘗試轉型升級自營超市，加大力度提供更多生鮮食品，精選全球商品，以滿足消費者對生活更有品質的追求。（三）探索新經營模式、“新物種”，創新零售概念2017年，整個零售行業都面臨著轉型升級的變革，各類新業態的布局速度可謂是史無前例。許多百貨企業都積極探索新經營模式、開發“新物種”，瞄準更具體精確的目標市場。案例一、天虹旗下零售新物種“全球in選”，帶來黑科技智能體驗 案例二、百聯集團推出“新零售發現店”RISO案例三、銀泰百貨嶄新概念零食館——“ONMINE” 案例四、百盛的嶄新概念零售店——“ParksonBeauty”四、豐富及拓展自營業務，提升商品個性及毛利率（一）增強發展自營業務，開設買手店，實現商品服務差異化調查發現，%受訪百貨已經實行自采自營模式。然而，%受訪百貨企業現有的自采自營比例不到10%。在開展自采自營的企業當中，%的企業采取區域代理或總代理的方式，%的企業采取買斷某一品類或品牌，%的企業買手從海外自采；%的企業表示過去一年有增加自采自營比例。案例一、萬達商業試水買手店開出全國首家“萬達優選” 案例二、百聯集團推出精品集合買手店theb225。lancing（二）發力建立自有品牌調查顯示，%受訪百貨已經開發自有品牌。%的企業表示過去一年有增加自有品牌比例。這些自有品牌主要涉及服裝、化妝品、家居用品及食品等等。案例一、新世界百貨推出自營女裝品牌“新說” 案例二、王府井推出自有品牌“王府井夢工廠”五、提高供應鏈管理水平，回歸零售業本質近年，越來越多百貨企業開始回應消費者注重品質的大趨勢，重塑供應鏈，加強數字化轉型，推進商品結構升級。傳統的百貨店經營當中，百貨店與供應商之間的關系比較復雜，造成供應鏈當中的低效產能。因此，一些企業在嘗試簡化跟供應商之間的關系，如減少收費項目、將原來的倒扣方式變成順加的方式等；進一步將所有的系統數據化，省掉了繁復的人工計算加抽、讓扣等程序。還有許多企業通過加強與供應商深度聯營的力度，以增強自身競爭力。根據我們的調查，%的受訪百貨企業正與供應商或品牌商加深合作，方式包括:參與終端銷售管理及銷售數據共享(%)、單品管理(%)、參與庫存管理及庫存數據共享(%)、參與商品設計、研發、陳列、銷售(%)等。六、促進與供應鏈上各節點企業合作，擴大顧客群及增加銷售額一些百貨企業積極與供應鏈上各節點的企業結成戰略聯盟，緊密協作，希望向著共同的目標發展，借此提高供應鏈的整體競爭力，實現協同。2017年7月，金鷹集團與微眾銀行合作推出“社交禮品卡”，實現大型百貨企業與線上互聯網金融的首次跨界合作，成為融合線上線下消費、互聯網金融、大數據精準營銷等深度合作的舉措23。金鷹社交禮品卡就像是一個明信片，用戶通過它傳達祝福，可以附帶祝福語、圖片、視頻等素材，收到祝福的人看到后并回應，形成了微信上的社交關系。禮品還附加了現金功能，面值從50元到1000元不等的卡片金額，在金鷹旗下任何柜臺都可用社交禮品卡進行支付。這是金鷹集團在零售社交互動營銷上的一次重大嘗試，有助于增強金鷹會員對金鷹品牌的黏道，預期給金鷹集團帶來可觀的長期消費增量。第三部分 超市情況一、經營情況：大部分超市實現盈利 ，%，%。這兩項數據在整個行業里面均保持領先優勢。，％；，％，％。，％；，％；，％；，％；，同比增長6％。同時，％，％。 實現了扭虧為盈，％；，實現扭虧為盈。而凈利方面出現重大轉向。此外，％，毛利率上升主要是減少低利潤銷售所致。2017年，％；。二、開關店情況歷經調整和創新，實體零售開始逐步走出“寒冬時期”。在日漸回暖的大環境下，超市開店的速度也明顯加快。據統計，2017年，14家超市上市企業總共新開1169家店，較去年同期的1133家，％；同時關閉828家店，較去年同期的721家，％。截止2017年末，14家超市上市企業共擁有門店11010家。據不完全統計，2017年，永輝、步步高、華潤萬家、物美、大潤發、沃爾瑪、家樂福、卜蜂蓮花、永旺、百佳十大超市零售企業旗下的大賣場及精品超市業態共開店293家，比2016年多62家，%。與此同時，關店調整也在加速進行，7個超市品牌共關閉45家門店，比2016年多10家，%。（一）開店情況2017年十大超市公司共新開293家超市門店，%，共230家。其中，永輝超市開店最多，共有133家，%，值得注意的是，永輝新開的門店里僅有四川郫縣時代豪庭店為傳統大賣場，其他均為Bravo精品超市。步步高以38家居第二位，占比約13%。整體來看，雖然本土超市品牌開店依然迅猛，但拓店速度已經有所放緩，如大潤發、華潤萬家、物美等2017年的開店數量均開始下降。其中最為明顯的是華潤萬家，大賣場數量減少5家，旗下精品超市blt開店數量也銳減7家，僅新開1家。華潤萬家廣東地區5家門店，僅深圳2家為大賣場，其余3家均為便利超市，可見其從傳統大賣場轉型便利超市的趨勢愈發明顯。外資超市企業的拓店十分謹慎。沃爾瑪、卜蜂蓮花、永旺、麥德龍、家樂福等全